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川财证券:医药生物行业周报:关注一致性评价及医药商业领域投资机会


    川财周观点
    医药生物板块本周上涨1.14%,板块表现在所有28个一级行业中位列第7,分子板块看,化学制剂、医疗服务和生物制品板块本周表现突出,我们认为随着仿制药一致性评价第一批品种的获批,后市仍可关注受益于仿制药一致性评价政策的CRO及优秀仿制药企业的投资机会,同时还可关注估值与业绩匹配程度较好的医药商业板块,相关标的:泰格医药(300347)、德展健康(000813)、九州通(600998)、国药一致(000028)。从估值来看,截至1月12日,以TTM整体法(剔除负值)计算,医药生物行业整体市盈率38.58倍,处于历史相对低位。相对于整体A股剔除金融行业的溢价率为41.63%,溢价水平也处于历史低位。
    市场综述
    本周医药生物板块上涨1.14%,行业涨跌幅排名7/28,跑输大盘0.94%;医药生物三级行业指数涨跌互现,其中化学制剂板块涨幅最大,涨2.53%,医疗器械板块跌幅最大,跌1.49%。个股方面,周涨幅榜前3位分别为华森制药(+49.38%)、易明医药(+38.26%)、盘龙药业(+14.94%);周跌幅榜前3位为山河药辅(-9%)、健帆生物(-7.04%)、白云山(-6.88%)。
    行业动态:
    1)博生吉安科细胞提交的CAR-T疗法临床试验获得CDE承办。(新浪医药)2)君实生物重组人源化抗PD-1单抗注射液获FDA临床批准。(新浪医药)3)亚盛医药原创新靶点IAP抑制剂乙型肝炎适应症获CFDA临床批件。(美通社)
    公司动态:
    康恩贝(600572):公司2017年度归属于上市公司股东的净利润预计增加26,465万元到35,286万元,同比增加60%到80%。扣除非经常性损益事项后,公司2017年度归属于上市公司股东的净利润预计增加20,000万元到29,000万元,同比增加41%到60%。
    我武生物(300357):公司预计2017年度归属于上市公司股东的净利润为18,088.14万元-19,380.15万元,同比增长40%-50%。
    沃森生物(300142):公司发布2017年度业绩预告修正公告,预计2017年度归属于上市公司股东的净利润为亏损53,350万元-53,850万元。
    风险提示:仿制药一致性评价推进不及预期,医药政策推进不及预期。期权手续费2.8每张

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源达:午间看盘:利好消息扎堆但难改大势疲软 午后关注10日均线得失


    今日盘面
    在外围市场普涨加之消息面各种利好的轰炸下,今日沪指并没有表现的让人满意,延续了近几日的弱势,呈现低开低走的格局,下探2750点支撑,早盘的这波下行再一次浇灭市场的热情,银行、保险等金融板块继续走低,压制了指数的上行。另外创业板指表现也较为弱势,科技股的热度难以延续,赚钱效应差,昨日领涨的二胎概念表现低迷,反而国防军工和建筑装饰板块维持一定涨幅,国企改革、混改出现异动,其中中港国际、华电重工两只个股涨停,元成股份、成都路桥和建科院等均出现拉升,午后可以继续关注国企改革板块的拉升力度。整体来看,沪指出现破位走势,关注午后10日均线的得失。
    利好消息扎堆但难改大势弱势行情延续
    消息面上,财政部催促地方政府在10月底前应完成1.35万亿元地方政府专项债券发行,筹集资金用于重点领域和在建项目的建设。可见,高层为了稳住投资,不断加大基础设施投资领域补短板力度,一系列关系国计民生的重大基建工程将陆续上马,这也将进一步“炒热”相关板块。另外国企改革也迎来催化因素,但是从整体来看,今日市场在利好的轰炸下,并没有表现的很强势,说明市场谨慎情绪仍在,弱势震荡仍目前市场的选择,谨慎为主。
    另外从盘面上看,两市维持弱势震荡格局,虽然盘中跌破五日均线,但是依然处于8月9日大阳线起涨点上方。从小时级别来看,上方的短期均线已经对指数形成一定的压制,但是自2692点以来的上升通道线一直未破,只要后面收出止跌K线将依然在通道内震荡式向上,但若未跌破则后市岌岌可危。创业板指关注下方10日均线的支撑,若再次失守则有可能寻底。
    趋势走坏谨慎为上策
    再经过一段时间的盘整震荡后,沪指今日重心下移,个股跌多涨少,趋势被破坏,走势不容乐观,关注午后指数能否再次站上10日均线,若可以站上则需再观察两天,若不能收回离场为上策。未来可以等待大基建板块企稳后关注,但切不可堵底。期权手续费2.8每张

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川财证券:食品饮料行业周报:白酒基本面向好 估值回落至历史中枢下方


    经过三季度的市场调整,白酒板块估值快速回落,目前已处于历史估值中枢下方。从短期看,受经济增长放缓预期、消费数据疲软、机构仓位博弈等多重因素影响,消费板块估值仍受到一定压制,行业整体估值仍处于消化的过程;中期来看,从PEG等指标看,部分白酒白马公司经过估值消化已重新回落至价值投资区间,待消费数据转暖后,可迎来估值提振;长期来看,业绩的稳健增长依然是配置白酒板块的主要因素,随着大众消费占比提升及行业格局的逐步成熟,白酒行业周期性相对弱化,行业成长更为平稳,我们看好具备品牌壁垒、良好的激励体制、前瞻战略与执行力的优质白酒企业持续业绩成长。
    伊利股份中报销售费用率大幅提升,导致业绩低于预期,本周股价出现较大跌幅。但从收入端来看,上半年收入同比增长19%,其中液奶、奶粉、冷饮业务收入分别同比增长20%、27%、15%,维持较高增速,市占率继续提升。由于广告营销费的大幅增长(+39%)及其他费用增长,导致业绩增速放缓。费用率提升有新品宣传、季度波动等影响,预计2018下半年费用边际改善。股价调整有望提供优质白马的价值买点。调味品板块年初至今涨幅为11.4%,是食品饮料细分板块唯一正收益行业。海天味业为调味品板块提供了估值的锚,而在二线品牌中,国企改革预期则带来优质品牌公司的估值提升。本周中炬高新公告,前海人寿将其持有的公司24.92%股份转让给中山润田,中山润田不受保险资本监管政策限制,机制更为灵活,是国企改革的重要进展。我们持续看好国企改革带来的调味品二线品牌的蜕变与成长。
    市场综述
    本周市场依旧弱势震荡,上证综指下跌0.8%,创业板指下跌0.7%,川财消费零售指数下跌1.5%。食品饮料板块下跌2.4%,跌幅居前。其中受伊利股份中报业绩低于预期影响,乳品细分板块下跌6.3%。个股方面,涨幅居前多为小市值超跌反弹个股,桃李面包、水井坊、伊利股份等跌幅居前。
    行业动态:一线品牌强势领跑,区域酒企出现分化(佳酿网);今年以来食用油价格稳中略降,后期将保持稳定(中国经济网);贵州白酒产业1至7月完成产值560亿元,同比增长14.8%(中新网);咖啡市场巨头征战激烈(广州日报);上半年资本增持白酒:谷底运筹帷幄正是时候(佳酿网)。
    风险提示:宏观经济增长持续预期,原材料价格波动风险。期权手续费2.8每张

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中泰证券:食品饮料周报(第21周):大涨之后 怎么看区域白酒和啤酒后市行情?


    5月金股及投资组合超额收益显著:我们5月金股为口子窖,当月内涨幅超过24%,近期重点推荐的西王食品,市场表现抢眼;5月投资组合是口子窖、贵州茅台、洋河股份,当月内三者涨幅分别为24.19%、11.59%、15.47%,组合收益率为17.08%,同期上证综指上涨3.60%,组合领先上证综指13.48%。白酒:继续看好区域强势酒全年超额收益机会。5月以来,白酒板块表现抢眼,特别是业绩超预期的区域酒,短期涨幅达20%以上,PE也快速修复至23-25倍区间,估值与高端酒基本持平,结合近期交流情况,当前市场关注不在明显低估的区域酒后续机会在哪里?我们认为随着区域强势酒业绩全面超预期,今年市场才正式认识到区域市场消费升级的显著趋势,我们继续看好其全年超额收益机会。从全年季度业绩节奏来看,最可能持续高增甚至超预期的就是区域强势酒;行业逻辑来看,区域品牌的消费升级是最健康可持续的,业绩加速增长主要是产品结构换档驱动,特别是徽酒的双寡头升级逻辑可看未来2-3年,市场对此认知仍不充分,未来业绩存在继续超预期的可能,对应估值水平有望再上一个台阶。淡季茅台价格坚挺,高端酒业绩增长确定性较高,值得长期配置,板块方面继续重点推荐茅五泸,二三线酒口子窖、古井贡酒、顺鑫农业、洋河股份、山西汾酒、水井坊等。
    啤酒:青啤换帅催化改善,重视啤酒大年行情。本周啤酒板块大涨7.6%,我们领先市场于2017年12月初底部看多并持续重点推荐啤酒板块,提价及改善趋势不断兑现,再次建议重视全年啤酒大行情。5月17日,青岛啤酒股公告孙明波不再继续担董事长,选举黄克兴为董事长,聘任樊伟为总裁并兼任制造总裁等职务。我们认为,结合复兴接手公司18%的股权以及本次管理层更换,反映政府态度更为积极,新任管理层思路开放、年富力强,经营管理经验丰富,擅长战略规划,其上位有望改善公司发展,如优化产能(推动关厂进度)和产品结构等。从行业角度来看,今年1-4月国内啤酒产量1228万千升,同比增长2.4%,单4月啤酒行业产量336.2万千升,同比增长6.1%,行业继续向好。我们依旧坚信:1)提价的周期可以看得更长。提价有三种形态:提出厂价、提产品结构以及缩减费用,去年吨酒价格提升对冲掉了行业成本上涨压力,今年如果成本涨幅不高,利润率则走高,叠加产品提价,行业利润有望加速成长。2)二三季度业绩值得期待。一季度啤酒成本仍处于高位,提价效应体现不明显,二三季度是消费旺季,提价效应有望逐步凸显,当下长三角、珠三角已提前感受到了高温,对啤酒的消费形成拉动。从投资角度来看,若后期青岛啤酒推行产能、产品的优化,板块逻辑更为顺畅,我们认为啤酒的逻辑更像周期,采取吨酒市值估值更为合理,对比国际水平依旧存有较大空间,行业先后受益的分别是华润啤酒、青岛啤酒、嘉士伯(重庆啤酒)、燕京啤酒、珠江啤酒。
    食品:西王食品主业改善趋势明确,被低估的底部品种。5月3日,我们发布2篇报告(深度+点评)重点推荐西王食品,近期市场表现抢眼,核心逻辑在于主业发展迎来改善,对应2018年估值仅19倍,市值仍被低估,我们继续坚定推荐。根据本周公司股东大会交流情况,2018年食用油方面积极推新品和新网点,网点数量计划新增3万家至18万家,预计全年收入和净利润增速可达10%。运动营养品方面,受电商冲击和饮食习惯因素影响,去年以来北美市场收入出现下滑,公司积极调整渠道体系,目前沃尔玛和GNC两个线下主渠道逐步回归增长通道,预计海外全年收入有望实现个位数增长;国内市场继续保持高增长势头,全年出厂收入目标3亿元,零售终端收入目标4亿元。从二季度开始,原材料乳清蛋白成本端下行显现,考虑财务费用的进一步缩减,公司利润端有望更为积极。随着齐星集团担保事件的逐步解决,公司估值有望得到修复。
    MSCI名单出炉,龙头估值体系有望上一台阶。5月15日,234只A股被纳入MSCI指数体系,纳入比例为2.5%,8月将提升纳入比例至5%。食品饮料板块纳入标的有10个,贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒、海天味业、伊利股份、青岛啤酒、双汇发展、白云山。4月以来北上资金持续净流入食品饮料板块,提前布局MSCI潜在标的,核心在于板块业绩增长稳健、持续性较好,与外资配置风格匹配度较高。随着外资逐步进入,国内外龙头估值体系将逐步趋同,具备成长属性且格局占优的龙头估值溢价效应会愈加凸显。
    投资策略:分子行业来看,白酒继续重点推荐茅台、泸州老窖、五粮液,二三线酒口子窖、古井贡酒、顺鑫农业、洋河股份、山西汾酒、水井坊等;啤酒行业受益的先后顺序分别是华润啤酒、百威英博、青岛啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒;食品重点推荐海天味业、中炬高新、绝味食品、西王食品,建议重点关注份额不断提升的伊利以及边际改善的蒙牛等。
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证券时报网:山东威达(002026):收到境外投资项目备案通知书




    证券时报e公司讯,山东威达(002026)9月22日晚公告,公司收到山东省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》,对公司在越南投资建设年产2500万件电动工具零部件项目予以备案。公司此次在越南设立子公司尚需取得越南政府部门的审批、登记。
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中证网:康美药业(600518):在深圳、贵阳设立智慧药房连锁公司




    中证网讯(记者万宇)康美药业(600518)9月7日晚间公告,其全资子公司康美大健康产业有限公司拟投资2000万元在深圳和贵州设立全资子公司,康美智慧药房连锁(深圳)有限公司、康美智慧药房连锁(贵州)有限公司,注册资本分别为1000万元。
    公告显示,本次在深圳和贵阳设立智慧药房连锁公司,为公司智慧药柜项目和药葫芦平台在深圳和贵阳的推广提供实施载体,有利于公司依托连锁公司扩展智慧药柜项目服务内容和服务半径,打造C端自助购药新模式,实现预约购药、在线问诊等综合健康管理服务。
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国金证券:建筑和工程行业:民企PPP有望突破 美国税改利好国际工程


    前期扩广度+政策倾斜+提融资力度,后期降低政府方违约风险,四大路径促民企参与PPP:11月30日,发改委发布《国家发改委关于鼓励民间资本参与政府和社会资本合作(PPP)项目的指导意见》,主要内容如下:1)扩广度打开民间资本进入空间:不断加大基建领域开发力度,除国家法律禁止行业和领域外,一律向民间资本放开;同时针对传统认知中“不适宜民间资本入场项目”(投资规模大、合作期限长、工程技术复杂项目)鼓励民企相互合作,或与国企、外商等合作,通过组建联合体、成立混合所有制公司等方式入场;2)优先选择及预算倾斜:《通知》指出同等条件下优先选择经验丰富、商运水平高、创新能力强的民营企业,中央预算向支持鼓励民间资本参与PPP项目工作积极、典型案例多的地区倾斜;3)提融资支持力度解决民营企业融资难问题:鼓励政府通过资本金注入、投资补助等方式支持民间资本PPP项目,鼓励金融机构大力发展PPP项目金融产品创新;4)降低政府方违约风险解决民营企业相对“弱势地位”:确保政府方违约时,民营企业可及时获得补偿乃至退出;同时加强政府和社会资本合作诚信体系建设,坚决杜绝“新官不理旧账”。我们认为,近期因为可能的“国资委192号文”防范央企PPP风险文件以及“资管新规”对于PPP资本金融资的影响,叠加近期国债利率上行等众多事件,使得市场对于PPP未来发展趋势有所疑虑。但此次鼓励民资参与PPP项目的文件再次彰显了国家坚定推行PPP模式的决心,近期一系列防范PPP风险的文件旨在规范PPP,从使得PPP模式“行稳致远”,实为长期利好。从短期来讲,规范央企承接PPP而鼓励民企参与PPP,将使得长期以来PPP模式中民企不公正地位有所修正,但具体修正程度仍旧需要持续验证。但民企龙头公司特别是上市PPP民企较之前有更大的市场空间值得期待。我们持续推荐“美丽中国”+PPP:东方园林/铁汉生态/岭南园林/美尚生态/美晨科技/文科园林/岳阳林纸等,关注花王股份/棕榈股份/蒙草生态等;此外推荐PPP+交通:龙元建设/腾达建设/山东路桥等。
    美国税改方案落地,人民币存贬值压力利好国际工程板块,首推中材国际:1)美国税改法案获得了参议院通过,企业所得税将从35%下调至20%,同时个人所得税也会有不同档级的下调;2)根据国金宏观观点,减税/加息/缩表叠加将造成美元升值,资金回流美国,人民币存在贬值压力,由此对国际工程板块产生利多。3)继续推荐国际工程板块,首推中材国际(11X2018EPS):①低估值、低风险:公司目前是四大国际估值最低标的,2018年估值仅12倍左右,公司目前估值显著偏低,安全边际高。②低配置:截至2017年6月30日基金持股3068万股,持股比例合计1.82%,机构持股配置为历史最低水平。③高增长:2017年前三季度7.2亿同比增长48%,这还包含了大约3亿元的汇兑损失,2017年全年业绩达10亿概率很大(环保+大项目+毛利率提升),若去除汇兑损失影响今年业绩近13亿。④看长期:“一带一路”几十年长期战略和“两材合并”围绕公司国际工程业务平台打造长期战略,长期增长逻辑通畅且具想像空间。⑤可积极关注中工国际/北方国际/神州长城/中钢国际等。
    区域规划此起彼伏,推荐海南省/浙江省区域规划投资机会,推荐海南瑞泽/腾达建设等:1)11月29日,在浙江省政府主办、浙江省发改委承办的浙江省大湾区建设重大项目推介会上,推出120个建设项目,总投资约1.5万亿元。浙江省大湾区建设为地方基建企业带来新机遇,推荐腾达建设,关注宏润建设/宁波建工/围海股份等;2)12月1日,据新华社报道海南省旅游委日前与中金国泰控股集团有限公司签署战略合作伙伴协议将共同推动设立海南旅游新业态发展基金和旅游银行,2018年为海南省建省和经济特区30周年,海南省区域规划值得关注,推荐海南瑞泽。
    长期持续推荐B端家装/装配式建筑/设计行业集中度提升带来产业链投资机会,关注低估值大建筑/煤化工投资机会。1)我们前期发布B端家装行业报告《“租售并举”开启B端家装市场进入新时代》,推荐全筑股份(21X2018EPS)/广田股份/金螳螂/东易日盛等;2)①原材料上行促集中度提升:考虑钢结构企业签订合同中部分为闭口合同原材料价格上行难以转嫁至下游,今年钢材价格大幅上行的情况下导致大量小企业倒闭;②装配式建筑市场空间广阔大有可为:现阶段我国装配式建筑占比不足5%,距离15%的装配比例尚有很大空间,预计2020年装配式住宅投资规模最低可达5千亿元,推荐杭萧钢构(14X2018EPS),关注精工钢构/东南网架等;3)持续推荐集中度稳步提升的工程设计行业,推荐苏交科(18X2018EPS)/中设集团(17X2018EPS)/华建集团(21X2018EPS)/设计总院(26X2018EPS),关注勘设股份;4)大建筑如中国建筑/葛洲坝/中国铁建/中国交建估值已较低,1-10月订单增速分别为30%/35%/24%/31%,具备长线投资价值;5)积极关注石油价格上涨背景下的煤化工逻辑边际改善,关注中国化学/东华科技等。
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    1)利率持续上升导致融资成本上升,自10月以来10年期国债利率攀升23个BP至3.89%。2)2018年基建投资增速低于预期导致相关标的订单/业绩增速不及预期。3)“资管新规”影响PPP项目资本金融资及落地情况:“资管新规”要求分级产品中劣后级不能对优先级资金做出收益率承诺、分级产品中杠杆率只能为1:1以及资管产品最多“二级嵌套”的要求,将有可能使得PPP项目资本金融资或出现困难,从而导致PPP项目无法顺利开工。4)相关标的业绩增长不达预期,包括开工进度(建筑项目的开工受到天气、资金和偶然的工程施工安全事故等不可预测风险,从而导致项目开工进度低于预期)、订单获取(建筑行业的订单获取与行业本身增速、竞争对手情况及公司销售人员关系较大,销售人员的流失或导致其订单获取能力下滑)不达预期等。期权手续费2.8每张

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全景网:ST罗顿(600209):公司装饰工程业务已在全国承接业务




  全景网5月17日讯 真诚沟通 规范发展 创造价值--海南辖区上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动周五下午在海口举行。ST罗顿(600209)董秘林丽娟在本次活动上回答投资者提问时表示,公司装饰工程业务已在全国各地承接业务。
  公司主营业务主要为酒店经营及管理业务和装饰工程业务。公司下属的海口金海岸罗顿大酒店由公司的控股子公司酒店公司的管理团队经营管理,装饰工程业务主要由公司的控股子公司海南工程公司和上海工程公司对外承接工程订单,按照工程合同完工后交付业主单位。
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