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证券日报网,拿下蒙阴垃圾焚烧发电特许经营权 伟明环保(603568)多项目厚积薄发




    作为民营垃圾焚烧龙头企业之一,无论从投运项目体量还是从新增订单体量来看,伟明环保的垃圾焚烧发电业务都维持着强劲发展势头。11月12日,伟明环保公告称,已经完成了《蒙阴县新能源环保垃圾焚烧发电项目特许经营权协议》的签署,该项目将采用BOT的合作模式,规模为处理生活垃圾500吨/日,总投资约为2.62亿元。公司将以自有资金不超过1亿元投资本项目,并根据垃圾量的增长情况适时启动二期工程。
    精准定位稳步推进
    垃圾焚烧项目稳步扩张
    公告显示,蒙阴项目于2016年启动,在伟明环保接手前,项目由安徽盛运环保股份有限公司承办。此次,蒙阴县人民政府将收回盛运环保的特许经营权,终止与盛运环保签订的原《特许经营协议》,将项目特许经营权授予伟明环保。同时,伟明环保将设立蒙阴伟明环保科技有限公司(以下简称“蒙阴子公司”),负责投资、建设和运营该项目。
    伟明环保在公告中表示,本次对外投资、签署特许协议有助于增加公司固废处理业务规模,提升公司未来营业收入和利润,对公司未来业务发展及经营业绩提升将产生积极影响。
    《证券日报》记者了解到,围绕生活垃圾焚烧这一核心业务,伟明环保在2019年下半年已经新签与四川眉山天府新区视高镇、彭州市第二生活垃圾压缩中转站、温州市鹿城区等多个环卫清运订单。
    据悉,我国城镇生活垃圾处理方式主要为填埋和焚烧。中国产业信息网的分析表明,近年来,填埋模式占比持续下滑,焚烧处置率逐步上升,主要原因是焚烧处置占地面积小,可实现减量化,且可产生热量用于供热或发电。
    中信建投的行业研报称,“十三五”规划对垃圾焚烧的大力推动,经过2-3年的建设期,垃圾焚烧项目的陆续投运对业绩增长的支撑于贡献已逐步显现,而截止于10月底2019年新增垃圾焚烧项目产能已近14万吨/日,已经超过2018年全年新增项目体量,可见垃圾焚烧行业还处在稳步扩张的发展轨道上。
    运营数据平稳增长
    业务链向环卫清运延伸
    除了垃圾焚烧业务外,伟明环保还积极开拓餐厨垃圾处理项目,据披露,公司新签江山市餐厨垃圾处理项目,已完成受让浙江瑞优可餐厨垃圾处理有限公司100%股权,使该公司成为公司的全资子公司。“随着垃圾分类在全国范围内分阶段实施,公司在厨余垃圾处理领域具备继续扩张的潜力”,东方证券研报称。
    拿下新项目的背后,是市场对伟明环保稳步发展的认可。前三季度伟明环保实现营业收入15.38亿元,同比增长31.43%;扣非归母净利润7.28亿元,同比增长28.20%。1-9月份公司及下属相关子公司合计完成发电量达136,559.32万度,上网电量111,574.83万度,已结算电量86,360.36万度,垃圾入库量390.05万吨。
    行业分析师指出,伟明环保业绩增长主要受益于海滨公司、玉苍公司、武义公司、界首公司、万年公司、嘉善二期2019年正式运营确认收入。此外,公司项目拓展顺利,2019年第三季度,新签合同及中标项目带来4700吨/日的生活垃圾处理能力增量。环卫清运和设备销售业务方面,第三季度新签7项合同,业务覆盖区域主要为浙江、四川、湖南,公司正介入更多区域的生活垃圾清运。、
    申港证券指出,在垃圾焚烧补贴取消的行业拐点即将到来之际,看好伟明环保作为民营龙头的精细化运营能力、固废产业链协同实现降本增效的能力、规模化运营带来优异现金流保障高效扩张的能力。
    此外,记者注意到,伟明环保实施了2019年员工持股计划,彰显公司的发展信心。11月12日,伟明环保披露员工持股计划实施进展,截至11月8日,该计划已通过集中竞价交易和大宗交易方式累计买入公司股票7,145,660股,成交金额约为1.56亿元。值得一提的是,自2015年上市以来,伟明环保年年实施分红,上市4年累计分红金额已达6.27亿元。

信达证券,电子行业2018年第22周周报:双摄为标配 AI成热点


    上周行情回顾:上周,费城半导体指数上涨3.39%,台湾电子指数上涨2.38%,申万电子指数下跌1.83%,在所有申万行业中,申万电子指数涨跌幅排名第17。从细分板块来看,上周申万电子各主题板块上涨的有电子系统组装板块上涨了2.29%,其他电子板块上涨了1.50%,印制电路板板块上涨了0.12%。上周电子板块中,有97家公司上涨,8家公司持平,115家公司下跌。其中涨幅比较大的公司是是广东骏亚(+42.62%)、远望谷(+21.04%)、晓程科技(+15.85%)、朗科智能(+13.97%)、明阳电路(+13.92%)。
    本周行业观点:近日,华为P20在国内正式发售,P20Pro成为第一个搭载三个摄像头的智能手机。自2000年夏普联合日本运营商发布第一款具有摄像头的手机以来,已经过去了18年。目前智能手机的摄像头已经从单摄发展到双摄,从数码变焦发展到光学变焦,摄像功能成为了智能手机的一个重要组成部分。自iPhone4发布以来,智能手机中的摄像头价值占比越来越高,后置千万摄像头及双摄像头已经成为了手机的标准配置,“广角+长焦”等双摄方案大大提升了智能手机摄像的效果。除记录以外,近年手机中配备前置摄像头还可实现生物识别及智能拍照的功能,逐渐成为了智能手机的又一卖点。搭载智能芯片的手机,可以显著提升图像的处理能力。Gartner预计2022年搭载AI功能的智能手机将从当前的10%提升到80%左右,届时作为人工智能一个重要入口的摄像头也将实现较好的发展。我们建议从两个角度对电子行业进行布局。一是,关注下游产业需求量大、成长性较好的细分板块,不断增长的需求将成为推进产业发展的稳定动力,例如光学元件、显示器件板块,具有较高的成长空间。二是,关注国家重点扶持的细分板块,例如半导体。
    重点推荐公司:京东方A:京东方成立于1993年,是全球领先的半导体显示厂商。显示器件为公司最主要的业务,在该领域公司具有极强的竞争能力。2017年京东方笔记本电脑、智能手机、平板电脑液晶显示屏的市占率位居全球第一,电视、显示器液晶显示屏市占率位居全球第二。目前来看,智能手机、平板电脑、笔记本电脑都已经进入了成熟期,未来对LCD需求增速较快的是电视。京东方共计拥有九条TFT-LCD生产线,其中五条为高世代线,生产效率高,且顺应了液晶显示屏大尺寸发展的趋势。京东方在AMOLED领域的布局较早,目前拥有三条柔性AMOLED产线,成都产线已于去年10月投产。未来,随着AMOLED技术的进一步成熟,AMOLED在智能手机和电视中的渗透率将不断提升,京东方有望在该领域也成为龙头企业。在智慧系统事业群,15、16、17三年,公司先后通过自主研发及并购完成了智能制造、智慧零售及智慧车联业务领域的布局。在健康服务事业群,公司已经形成了以数字医院为线下载体,以移动健康设备为端口,可以为客户提供优质的健康医疗服务的移动健康管理平台和生态系统。随着智能制造、车联网、健康服务等产业的快速发展,智慧系统及健康服务事业群可以为公司提供较好的盈利来源。
    风险因素:宏观经济增长不及预期;技术创新,新产品替代现有产品。

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国盛证券,上海钢联(300226)应该如何估值?




    被忽略的顶级类云业务。上海钢联以资讯业务起家,由于其钢银电商出于风控原因记入资产负债表等因素公司业务拆分市场缺乏理解,更重要的是其资讯业务价值常被市场误解、忽视。我们通过对上海钢联超过三年的跟踪以及大量的研究、调研认为,上海钢联拥有极强的壁垒,是优质的类云业务,其商业属性与发展阶段与众多世界级SaaS公司相比不遑多让。本文将从估值角度出发,结合业务拆分资讯业务内容、护城河、发展路径、空间出发,类比SaaS类公司探讨上海钢联的价值。
    钢联业务拆分实际很简单:资讯与电商。实际上钢银电商毛利才是其业务真正收入,寄售业务毛利为交易手续费,供应链服务毛利为供应链服务产生利息。电商业务2017年出现盈利拐点后,净利润快速爆发。资讯服务采用预收账款模式,现金流收入领先于收入,2018母公司预收账款、现金流收入分别为1.90亿元、3.56亿元,同比增长23.38%、22.03%。钢铁及收入体现在母公司,已经实现较大体量盈利。能源化工类资讯收入体现在山东隆众,其它资讯体现在母公司及其它子公司,目前仍处于投入期。
    护城河:极好的商业模式,全球性的百年老店。资讯业务本质是产业与金融信息的采集、整合与分享,其核心在于影响力为纽带的规模优势,通过不断丰富资讯内容及拓展客户、深化对客户的影响来扩大收入。全球来看,细分行业领军均有极长的存续期,经历科技代际变换依旧业务逐步扩张,体现行业极强的护城河。大宗领军企业Platts与MetalBulletin均为百年老店,Bloomberg也超过35年历史,资讯全球巨头S&P更是有超过150年历史。
    发展历史:移步电商意欲资讯,商业边界正三维跨步。公司正在议价权、资讯内容、客户范围维度上全面提升。从财务报表上看,资讯业务收入从2017年开始逐步加速。母公司现金流收入(母公司现金流为不包括隆众、中联钢等)从2016年已经开始加速。2018年公司资讯业务增值服务付费用户数12.62万,相比2018年的6.73万增长了87.52%,平均付费金额2253元,续费率90.28%。资讯利润空间32-40亿元,钢银电商对母公司净利润影响约4-10亿元。
    2020年目标市值215亿,维持“买入”评级。预计公司资讯业务2020年实际现金流收入为为7.52亿,给与实际资讯收入17倍PS,对应2020年资讯业务目标市值为128亿元。预计钢银电商2020年实现利润4.12亿元,公司未来3年复合增速达到59.77%,给予公司PEG0.8,上海钢联对钢银电商的持股比例为44.26%,对应上海钢联的目标市值为87亿元,上海钢联2020年的目标市值为215亿,长期市值目标1155亿,维持“买入”评级。
    风险提示:钢铁市场交易量不及预期;供应链金融融资规模不及预期;数据资讯业务推进不及预期;关键假设可能存在误差的风险。

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上海证券报,巨力索具(002342)拟设两家子公司拓展军品和海外市场




    巨力索具26日公告,因自身业务发展需要,公司拟以自有货币资金1亿元在境内设立全资子公司巨力防务科技有限公司(暂定名,下称“巨力防务”),拟在境外成立巨力索具股份有限公司(卡塔尔分公司)(暂定名)。此两项投资事项均已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,不构成法律法规所规定的关联交易和重大资产重组。这两家公司的设立须经有关部门批准后方可实施。
    公告称,投资设立这两家公司是上市公司实施经营计划的有效举措,也是公司积极响应国家“一带一路”倡议、推动军民深度融合创新的具体行动。
    巨力防务的设立有利于进一步规范军品发展的专业化之路,全面提升“J&L”品牌军品市场占有率和持续提升公司盈利能力。巨力防务将立足于全面提升公司在军品领域的自主综合研发及销售能力,为军品的深入研发、新品设计及缩短科技成果转换周期提供有效平台,以寻求新的利润增长点。
    巨力索具在卡塔尔设立分公司有利于公司进一步开拓海外市场,增强海外营销体系建设,提升公司产品和“J&L”品牌的国际影响力和竞争力。
    

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长城证券,海格通信(002465)军用订单逐渐释放 北斗板块蓄势待发




    军用无线通信老牌企业,并购重组拓展业务板块:公司在军工通信和导航领域已经具备芯片→模块→天线→整机→系统及运营服务的全产业链产品研制与服务能力,全频段覆盖、产品系列全、用户覆盖广,是我国军用通信、导航及信息化领域最大的整机和系统供应商之一。2011 年到2018年期间,公司的重要合并收购及增资扩股涉及20 多家参股控股子公司,将业务整合为无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务四大领域。
    无线通信板块军用市场恢复增长,民用市场取得突破:无线通信版块主要提供军工产品,为国内各军兵种提供通信设备和导航设备,是我国军用无线通信、导航领域最大的整机供应商。与同类公司相比,公司技术优势明显,拥有更大的营收规模与更高的产品毛利率。随着军改影响消除,公司2018 与2019 上半年军品增速开始回暖,在机载短波通信设备、超短波三型设备等研发项目取得重大进展。另外,民品市场同样取得突破,天通卫星4 款终端均获得机构用户订货,公司成为国内唯一一家获得4 型设备订货的单位,民用天通终端取得在应急管理市场的突破;获得无锡硕放机场无人机服务合同,取得在无人机防控业务新突破。
    软件与信息服务板块订单饱满,未来充分受益5G 基础建设发展:海格怡创在2019 年上半年已公布中标中选合同金额超过15 亿元,相比去年同比增长50%,有望突破2017 年21.95 亿的合同订单巅峰。预计未来软件与信息服务板块的业绩持续向好。并且随5G 商用进度的加速,后续建设需求服务也会为该领域带来持续增量业务。
    北斗板块军用换装平稳推进,民用北斗替代有望加速:随着北斗三号组网完成,军品换装有望稳步推进。在国内外贸易摩擦不断的背景下,北斗民品有望在多个领域实现国产化替代,公司在北斗领域实现了“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”的全产业链布局,技术优势明显,市场龙头地位显着,未来将充分受益北斗产业发展。
    风险提示:军费增速下降导致订单不达预期;软件信息服务领域竞争加剧。

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国联证券,化工行业:制冷剂、烧碱、丙烯酸价涨 MDI、尿素有所回落


    本周基础化工指数较上周上涨1.43%,同期上证指数上涨1.62%,基础化工版块略跑输大盘。从细分化工品量价及供需情况看,2018年盈利仍然乐观,建议关注中国石油(601857.SH,0857.HK),公司是中国最大的石油和天然气生产厂商,资源拥有量全球排名第五,A股单位市值油气储量最大标的,业绩弹性大,同时公司各项业务均处于改善通道中,炼油随油品升级和结构调整,绩效扭亏并进入景气周期;管道和销售加油站稳步回暖,效益尚待释放;天然气长单更新商议,在新的供应和分销机制下有望扭亏转正。中国石化(600028.SH)四项业务全面改善,勘探业务回暖,石化乙烯景气继续,炼油端汽柴油批发零售价差压缩盈利继续提升,加油端稳健增长,持续推荐,此外还可关注上海石化(600688.SH)。兴发集团(600141.SH),公司近日收购内蒙腾龙化工100%股权,完成后将实际控制草甘膦产能18万吨。内蒙腾龙位于乌海化工园,周边氯碱、醋酸等基础化工品配套齐全,同时能源成本低廉,前期盈利偏弱主要系财务费用偏高及自身经营能力较弱,兴发入主后均将得到改善,盈利能力得到释放。沙隆达A(000553.SZ)完成对ADAMA的收购后成为全球第一大非专利药企业,公司在农药制剂生产研发、登记及销售方面建立了深厚的护城河,销售额自1998年到2016年复合增速10%,3倍于全球作物保护市场整体增速。随着全球农药市场逐步回暖及印度、中国等细分市场不断开拓,业绩将更上一层楼。受环保压制,除部分小产能关停或开工受制外,绍兴联发、杭州宇田两家中等规模的分散染料企业也受到影响,需求端由于终端下游纺织服装行业的回暖,以及直接下游印染企业的补仓刚需,叠加市场买涨不买跌的情绪,染料的需求量增长较快,分散染料价格上涨,代表产品分散黑ECT300%报价接近50元/KG,建议关注相关染料标的。近期全球醋酸维持供应紧张,国内受海外需求带动,价格稳定再高位报4900元/吨,经销商封盘不报价格,关注留意相关上市公司。此外,我们还推荐国内合成革龙头企业安利股份(300218.SZ),目前公司研发、生产、管理能力均为行业前列,新型无溶剂生产线也已实现稳定投产,受益环保趋严下落后产能不断清出,公司盈利将摆脱行业恶性竞争从而实现良性增长。近期国内制冷剂受供给收缩叠加传统需求旺季影响,主要产品价格再次上调,考虑到3月1日起津京冀地区正式执行大气污染防治行动,未来原料氢氟酸、制冷剂企业生产将继续受限,而制冷剂行业将迎来传统需求旺季,预计各产品价格坚挺,关注相关标的。
    部分化工品动态
    本周原油价格受美国页岩油放量以及贸易保护举措带来的利空影响,原油均价小幅下滑,其中WTI原油期货报60美元/桶,环比降1.84%;布油报64美元/桶,环比降1.18%。具体到化工品,本周烧碱、制冷剂、丙烯酸、BDO、新戊二醇等产品涨幅居前,其中烧碱及制冷剂价格上涨推动因素主要系环保限产叠加下游需求回暖;丙烯酸及酯受国外装置停车影响,国内出口需求增大,价格、价差迅速扩大;BDO受内蒙古东源停车检修影响,工厂开工率继续下降,市场整体供应量偏低,随后开祥、陕化相继停车,供应量继续缩减,未来价格或进一步上调。本周各化工品跌幅居前的有尿素、乙二醇、MDI等产品,其中尿素价格下滑原因系目前农业需求跟进欠佳,工业需求恢复受限,需求面衔接不佳;而近期巴斯夫宣布解除MDI等产品不可抗力,加上受沙特陶氏货源冲击,市场整体信心不足,致使MDI价格宽幅下调;此外,纯苯、苯乙烯产品受原油价格下滑影响,同出现下调。
    风险提示
    宏观经济持续低迷,化工下游需求不旺。

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证券时报,百家机构调研利亚德 多家明星私募现身


    上周,沪指震荡下跌1.47%,创业板指上涨3.68%。沉寂了半个月后,机构调研热度回升,期间沪深两市有114家公司披露调研记录,环比增加38家。
    多家获调研公司股价表现较好。中大力德、华谊嘉信、今天国际、东方国信、中新赛克等12家中小创公司一周上涨超过10%。其中,去年8月29日上市的次新股中大力德涨幅最大,周内上涨近16%。
    利亚德、华灿光电两家LED公司上周最受机构青睐,调研家数均超过百家。苏宁易购一周接待4批次机构,为上周接待调研频率最高的公司。从调研名单看,多家明星私募现身利亚德、华灿光电。6月26日,千合资本、星石投资、淡水泉投资、IDG资本等调研了利亚德。6月25日,从容投资、重阳投资等参与了华灿光电的分析师会议。值得一提的是,利亚德、华灿光电均涉足小间距LED领域。两家公司在调研中也分别介绍了各自在该领域的进展。
    利亚德是小间距LED领域龙头企业,也是机构调研的热门标的,公司6月份接待了5场调研活动。上周一,利亚德股价下跌逾8%,随后周二公司即接待了2批次机构,其股价也在低至阶段新低后迎来反弹,最终一周上涨超过2%。就订单情况,利亚德在调研中介绍,公司全年订单计划为150亿元,目前进展符合预期,占全年计划的40%,小间距二季度单季同比增长30%。在小间距LED领域,公司认为该行业仍处于高增长阶段,其MINILED产品正处于小批量研发阶段。此外,利亚德还回应了市场对公司商誉偏高的质疑。利亚德表示,首先,并购企业符合公司战略布局和规划,协同性好的话都不是问题。第二,利亚德是个文化科技融合的平台,并购之前做过充分调研,这个布局对整个业务增长起了相当大的作用。第三,利亚德的商誉所占比重在下降,公司已开始减少并购。
    华灿光电是LED芯片龙头供应商,公司股价上周微涨1%。就MINILED产品的进展,公司介绍已经量产,每月实现收入约为几百万元,客户主要为海外客户。谈及未来LED发展,华灿光电表示,LED芯片行业属于技术高度密集型行业,去年据说很多厂商要扩产,但到今年真正扩出来形成有效产能的不多。华灿光电目前产销量95%以上,因此对市场并不担心。
    苏宁易购于6月27日、28日接待了广发证券、星石投资等机构的调研。不过,公司没有披露具体调研内容,话题涉及苏宁易购线上线下、各品类、物流发展情况及与阿里的合作情况等。

证券日报,次新股板块全面上涨 四逻辑筛出9只绩优成长股


    上周六,十二届全国人大常委会第三十三次会议决定:2015年12月27日十二届全国人大常委会第十八次会议授权国务院在实施股票发行注册制改革中调整适用《中华人民共和国证券法》有关规定的决定施行期限届满后,期限延长二年至2020年2月29日。
    分析人士指出,2017年在新股发行较前两年有所提速的背景下,次新股板块全年跌幅较大,此次新规出台后,可以预计至少在注册制延期的两年间,新股次第涌现的局面还不会集中爆发,有望缓解A股市场扩容带来的压力,在减少上市新股数量的同时,无形中对现有股票池质地进行优化,次新股板块资金过于分散的风险也将得到有效控制,现有个股优势将愈发凸显。
    注册制延期为次新股板块市场表现带来了提振,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日次新股板块迎来全面上涨,具体来看,包括德邦股份、富满电子、广和通、泰永长征、原尚股份、国科微、贵州燃气、捷捷微电、江丰电子、南京聚隆、西菱动力、英科医疗、华大基因等在内的19只个股收获涨停,包括江化微(9.76%)、佛燃股份(9.12%)、名臣健康(9.06%)、维业股份(9%)等在内的58只个股涨幅均在5%及以上,此外,板块中还有179只个股当日涨逾3%。
    昨日,市场中大单资金也对次新股板块进行了积极布局,上述涨势良好的次新股中,164只个股处于大单资金净流入状态,共计吸金15.26亿元,其中,德邦股份(11311.69万元)、华西证券(10574.85万元)最受青睐,日间大单资金净流入均超1亿元,华大基因(9370.4万元)、上海雅仕(7445.87万元)、成都银行(7358.37万元)、华菱精工(6212.96万元)、江丰电子(5631.27万元)等5只个股昨日也均迎来5000万元以上大单资金净流入。
    业绩表现向来都是次新股板块颇具吸引力的投资亮点,在以上受大单资金追捧的次新股中,共有131家上市公司披露了2017年年报业绩预告,其中逾八成(109家)公司业绩预喜,从预计净利润增幅上看,寒锐钴业(585.03%)、永安行(360%)、赛腾股份(124.77%)、新泉股份(121.77%)、金龙羽(118.32%)、金凤鸣(109%)等6家公司报告期内净利润有望实现同比翻番,聚灿光电(94.69%)、药石科技(93.82%)、设研院(85%)、三孚股份(84%)、元成股份(80.07%)、英科医疗(74.98%)、掌阅科技(71.23%)等42家公司预计2017年净利润同比增幅均在30%及以上。
    对于次新股板块未来投资逻辑,华泰证券表示,在板块经历前期调整之后,推荐关注估值合理,业绩兑现能力较高的次新股。
    根据以上观点,通过对上述个股估值进一步梳理发现,永安行(40.57倍)、金龙羽(30.77倍)、新凤鸣(15.11倍)、金能科技(16.76倍)、睿能科技(25.48倍)、中心赛克(40.9倍)、新余国科(65.09倍)、亿联网络(28.61倍)、一品红(33.01倍)等9只个股同时符合最新动态市盈率均低于各自所属行业整体值、昨日涨幅在3%以上、昨日实现大单资金净流入,预计2017年净利润同比增逾30%等4个条件,后市投资机会值得期待。

中国证券报,供需缺口加大+季节性约束 LNG板块腾飞在望


  一边是供需“剪刀差”不断加大,燃气进口依赖度加大;一边是季节性紧张和接收站产能的双重约束,持续提振LNG价格。随着国务院《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》出台,昨日A股市场对LNG布局热情火速爆发。惠博普、博迈科、深冷股份、金鸿控股集体涨停,天海防务、久立特材、厚普股份等也纷纷红盘报收,与市场大面积回落景象形成鲜明对比。
  重磅利好点燃预期
  国务院近日印发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》,明确有效解决天然气发展不平衡不充分问题,确保国内快速增加储备、提高产量,供需基本平衡。
  《意见》提出,力争到2020年底前国内天然气产量达到2000亿立方米以上,加大国内天然气勘探开发力度,尽快出台油气勘查开采体制改革实施细则,全面实行区块竞争性出让,鼓励市场化转让矿业权。
  《意见》提出,要加强产供储销体系建设,促进天然气供需动态平衡。一是加大国内勘探开发力度。严格执行油气勘查区块退出机制,全面实行区块竞争性出让,鼓励矿业权市场化转让,加快动用已探明未动用储量,强化国有油气企业能源安全保障考核。二是健全天然气多元化海外供应体系。加快推进进口国别(地区)、运输方式、进口通道、合同模式以及参与主体多元化。三是构建多层次储备体系。统筹推进地方政府和城镇燃气企业储气能力建设,实现储气设施集约化规模化运营,避免“遍地开花”,鼓励各类投资主体合资合作建设储气设施。四是强化天然气基础设施建设与互联互通。抓紧出台油气管网体制改革方案,推动基础设施向第三方市场主体公平开放;深化“放管服”改革,缩短项目建设手续办理和审批周期。
  分析人士认为,随着我国天然气消费量节节攀升,对储气、供气能力以及LNG接收站资源形成严峻考验。一方面,2017年,我国天然气消费量达到2386亿立方米,同比增长15.9%。而今年上半年,天然气消费增速还在加快,行业发展不平衡、不充分的问题也在暴露。另一方面,相比世界平均水平在15%以上,当前我国储气能力只有消费量的5%-6%;在储气调峰能力不足和接收站产能有限的双重约束下,以及国内天然气供需偏紧的格局将持续存在,对LNG价格构成持续支撑。
  剪刀差拉大撬动景气
  据业内人士测算,在环保高压、油价回暖和发电需求的推动下,中国2020年天然气消费量复合增速有望达到15%以上,LNG进口为支撑天然气消费放量的核心因素,对外依存度将提升至42%。
  数据还显示,今年1-7月我国天然气表观消费量累计1575.6亿立方米,同比增长16.47%;我国天然气自产量904.9亿立方米,同比增长5.5%,较2017年1-6月增速同比降低3.3个百分点。
  供需“剪刀差”不断拉大,管道气涨价与原料气紧缺或将带动今冬LNG价格再度大涨。中石油宣布今冬管道天然气分段分区域大幅涨价,测算平均涨幅30%,高于去年冬季的10%-15%。国信证券认为,不排除今冬LNG价格高点会突破去年1.2万元/吨的峰值。
  中信证券表示,考虑到季节性供需失衡持续存在和LNG进口的接收站约束即将出现,看好未来三年(2018-2020年)国内LNG价格。储气调峰能力严重不足造成的季节性供需形势紧张在2020年之前难以有效解决。此外,现有接收站利用率提升迅速而未来三年新接收站投产硅油有限,接收站对LNG进口约束即将出现。预计国内外供需差异将导致LNG内外价差持续存在。看好拥有接收站资源的燃气供应商。

天风证券,6月新能源汽车行业月报:中高端车新纪元 领衔成长


    未来申动汽车将为车企抢卙市场份额的重要力量。
    系统性风险释放宋毕后,市场迎新机遇,申动汽车将领风骚。Q3将是重大拐点,补贴周期结束,高端周期开启。新能源汽车高端产业链3年高景气周期将正式开启,重规公交寡头化,乘用车高端化,核心元器件紧缺化。
    寻找Alpha,三龙整合起步的金龙汽车。乘用车方面,推荐上汽集团,建议兰注比亚迪,产品、技术研发具备竞争力。高端核心器件方面,推荐旭升股份、三花智控(家电覆盖)、宏发股份(申新、电子覆盖)、银轮股份、中鼎股份等优秀的全球供应商。
    电新
    我们目前预计全年申池装机总量55GWh,其中乘用车25GWh,客车20GWh,与用车10GWh。根据我们判断,8月份是下半年客车放量的时点,映射到产业链,7月份将是产业链旺季。
    当前时点,我们强烈看好新能源汽车板块后市,重点兰注高镍化、全球化趋势。我们认为本轮板块行情主逻辑为新能源汽车高端化,而受益标的也为高端新能车产业链。
    因此在标的的选择上,我们也坚守高端产业链,重点推荐能够走向全球的个股,建议投资者兰注全球锂申龙头宁德时代,低估值的正极材料龙头企业杉杉股份,继电器龙头宏发股份。另外,也建议投资者兰注亿纬锂能等优质新共申池企业。
    化工CATL上市,产业链下游高端客户发力,有望提升锂申材料(隔膜、申解液)中主打高端产品的龙头公司估值。未来龙头企业依托技术、成本和产品品质优势,以市场份额为导向,以低价策略持续抢卙增量市场,我们持续看好龙头公司的发展标的方面:下游需求好,行业集中度较高,看好干法隔膜市场前景,继续重点推荐星源材质(海外绑定LG等大客户,与利布局领先);持续重点推荐湿法隔膜龙头创新股份;建议兰注申解液龙头新宙邦、天赐材料。
    有色
    需求端来看,补贴新政下,A0级以上乘用车卙占比逐渐增多,整体拉高EV乘用车申池包带申量,同时三元申池占比提升,对钴的需求拉动进一步增强。
    供给端扰动因素加大:据安泰科报道,虽全球锂资源开发百花齐放,但上半年产能释放有限,且高品质矿以及高品质碳酸锂供应仍然偏紧。而钴供应主产地刚果金新矿法进入正式实施阶段,钴方面全年最大钴增量KCC年产量亦大概率低于预期,因此我们判断锂钴价格有望出现回升,打破价格下跌的预期。
    推荐锂钴龙头,锂板块最看好天齐锂业、赣锋锂业、西藏珠峰、江特电机,钴板块最看好盛屯矿业、华友钴业、寒锐钴业。
    机械
    投资亮点:正极材料和软包申芯投资增速明显高于其他领域。
    本轮扩产后申芯行业产能利用率将长期低于40%。
    2018~2019年是博耐/天弋等中小申池厂和塔菲尔/力旋/金康等刜试大规模投建产能的新进入者,最后一次大规模冲刺进入主流车企新能源车产业链的机会,预计这些公司的产能大多数在2019年投产、一年之后即2020年将迎来洗牌。
    大申池厂中预计CATL/BYD/松下在2019年开始大规模扩张、LG/SDI则在2020年在华加速投资。龙头不中小厂家的投资呈现“错峰接力”局面,利好设备行业订单的长期增长。
    兰注三大方向:
    1)设备领域集中度提升将快二申芯领域,兼具国产替代进口,日韩申池厂加速扩产期将大概率采贩国产设备。重点兰注申芯龙头供应链,核心标的:先导智能,重点标的:赢合科技、诺力股份、今天国际等。正极扩产需求更旺,兰注:百利科技。
    2)15年投放的LFP申池迎来大面积更换周期,而三元申池中的贵金属的稀缺性在未来将带来循环利用的,据高巟锂申/锂申大数据等机构测算,到2020年国内/全球锂申池回收市场规模将分别突破65亿和130亿,梯次利用和贵金属回收都将成为未来重点。
    重点标的:天奇股份、格林美(有色团队覆盖)。
    家电
    继续推荐三花智控,近期公司陆续公告了不戴姆勒、沃尔沃、蔚来汽车的合作订单,未来其他车企的合作也会陆续落地。预计18-19年Model3配套零部件出货套数为15万、40万。
    风险提示:新能源汽车销售低于预期、A0级以上车型销售低于预期、原材料价格波动超预期等。

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