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证券时报网,淳中科技(603516):掌握高清数字视频技术 并在超清视频方面有所突破




    淳中科技(603516)在互动平台表示,公司一直在高清数字视频方面深耕,时刻保持技术在业内处于先进水平。公司业务与高清数字视频息息相关,各产品的应用都是以支持高清数字视频为基础。目前公司不仅掌握高清数字视频技术,在超清视频方面也有所突破,并有相关成熟应用。

中国证券报,中国中铁(601390):毛利率持续提升 债转股稳步推进




  2018年8月31日,中国中铁(601390.SH、00390.HK)发布2018年半年度报告,报告显示:上半年,中国中铁完成新签合同额6347.0亿元,同比增长13.0%。实现营业总收入3161.0亿元,同比增长5.3%;利润总额124.2亿元,同比增长18.1%,为营业收入增速的3.4倍;归属于母公司净利润95.5亿元,同比增长23.9%;综合毛利率10.4%,同比提高0.7个百分点;基本每股收益0.39元,同比增长27.1%。
  新签订单和在手订单增长强劲,为公司发展奠定坚实基础。2018年1至6月公司累计新签合同额6347亿元,同比增长12.99%。其中前两个季度新签订单分别为3123亿元、6347亿元,同比增长21.32%、5.95%,二季度新签订单增速放缓,或与地方政府去杠杆、控制隐性债务导致新推出项目减少有关。截至2018年6月,公司未完合同额27,695.8亿元,较2017年末增长7.7%,为2017年收入的近4倍,为公司持续发展奠定了良好基础。分业务类型来看,2018上半年公司新签基建、勘察设计与咨询、工程设备与零部件制造、房地产开发、其他业务订单分别为5268亿元、130.9亿元、168.6亿元、240.2亿元、539.3亿元,分别同比增长10.9%、8.45%、5.71%、53.68%、25.71%,其中新签基建合同额占新签订单的83%,基建项目按业务拆分来看:(1)铁路订单同比增长10.4%,较去年同期增速转正(去年同期增长-27.0%),主要是去年一季度基数较低(今年一季度签单增长89.39%);(2)公路业务同比下降14.5%,较去年同期增速大幅下滑(去年同期增长149.8%),主要因为公路基建投资增长的回落(去年上半年全国公路投资增长28.94%,而今年仅有1.00%);(3)市政及其他业务同比增长17.5%,较去年同期有所回落(去年同期为36.2%),主要因为去年下半年以来多地城轨项目审批暂缓,公司城轨业务签单下滑3.14%。(4)按投融资模式拆分来看,公司2018上半年基建项目中,新签基础设施投资项目(PPP、BOT等)为727.7亿元,较去年1023.9亿元减少40.7%,主要受PPP规范清理及资管新规影响。分区域来看,2018年上半年公司国内新签合同额为6043.1亿,同比增长13.4%,较去年同期有所回落(去年同期为37.9%);境外新签合同额303.9亿元,同比增长6.2%(去年同期为-8.2%)。
  营业收入稳步增长,提质增效效果明显。上半年,公司实现营业总收入3161亿元,同比增长5.27%,较去年同期增速降低(去年同期为9.76%)。分季度来看,公司在前两个季度分别实现营业收入1484.3亿元、1660.57亿元,分别同比增长10.12%、0.35%,二季度收入增速放缓,或与地方政府及融资平台资金紧张、项目推进放缓,及部分地区叫停区域内一些基建项目施工有关;分行业来看,公司基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开发和其他业务分别实现营业收入2678.39亿元、73.97亿元、73.09亿元、122.05亿元和213.53亿元,分别同比增长3.95%、11.83%、2.07%、11.84%和19.03%,各项业务均实现稳定增长。基建建设业务占总收入的84.73 %,增速有所放缓(去年同期为8.30%);其他业务增速较快,主要是矿产资源业务和物资贸易业务快速增长,其中,矿产资源业务实现收入22亿元,同比增长30.52%;物资贸易业务实现收入93.64亿元,同比增长13.83%。(3)分地区来看,公司在境内、境外分别实现营业收入2961.63亿元和199.40亿元,分别同比增长4.28%和22.48%。公司归母净利率再创新高,盈利能力提升。2018上半年公司实现归母净利率3.2%,较上年提升0.45%。
  业务结构逐步优化,公司毛利率持续提升。2018上半年公司实现综合毛利率10.38%,较去年提升0.70个百分点,主要源于高毛利率的市政及其他业务、基建投资项目占比提升、集约化采购降低成本所致。分季度来看,公司在Q1、Q2的毛利率分别为8.99%、10.87%,分别同比提升0.08%、1.35%,Q2毛利率均有明显提升;分行业来看,公司基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开发和其他业务分别实现毛利率7.64%、27.26%、23.37%、27.83%和24.53%,分别同比提升0.67%、-1.10%、3.28%、-0.42%和-1.82%,基建建设业务毛利率有所提升主要源于高毛利率的市政及其他板块收入增速加大占比进一步提高,以及公司投资业务带动的基建项目毛利率较高,公司同时提升了物资和施工设备集中采购力度,降低了成本;工程设备与零部件制造业务毛利率上升,主要源于毛利率较高的盾构产品销售收入增长所致。分地区来看,中国地区、海外地区的毛利率分别为10.46%、9.27%,分别较去年提升0.92%、-2.88%,国外业务毛利率略所下降。
  受国内流动性紧张影响,经营性现金流净流出略有增加属正常。公司2018上半年每股经营性现金流净额为-1.26元,较去年同期减少0.04元/股,主要是由于收国家持续加强吉荣监管,部分项目业主融资能力不足,导致公司存货和应收账款增加所致。分季度来看,公司Q1、Q2每股经营性现金流净额分别为-1.17元、-0.09元,较去年同期增长-0.33元、0.29元,二季度现金流有所好转;从收、付现比的角度来看,公司2018上半年收、付现比分别为110.01%和115.88%,分别较去年上升9.60%和14.98%,付现比的大幅提升是公司现金净流出更多的主要原因。
  债转股稳步推进,为未来业务发展创造更大空间。公司市场化法治化债转股稳步推进,近期已发布的发行股份购买资产预案显示,拟向中国国新、中国长城等9家机构发行合计16.96亿股,发行价格为6.87元/股,以购买对方合计持有的二局工程25.32%的股权、中铁三局29.38%的股权、中铁五局26.98%的股权、中铁八局23.81%的股权。此前,这四家子公司作为公司债转股对象,由中国国新等这9家机构以价值115.966亿元的债权及现金进行增资,所获资金用于偿还银行贷款。本次预案的发布,标志着公司作为建筑央企首例实施市场化债转股的范本迈出了实质性的第二步。本次购买资产实施后,公司整体资产负债率预计降低1.37个百分点,年利息支出有望节约不少于5.8亿元,并为未来开展业务提供了更大空间。
  基建预期回暖,城轨审批恢复,公司有望受益。7月国务院常务会议和中央政治局会议的相继召开,基建领域补短板预期提升,铁路作为历来补短板的重要方向,基建投资预期回暖。此外,近期一度被暂停的城市轨道交通建设规划审批有所恢复,下半年城市轨交建设市场有望回暖。中国中铁作为国内铁路及城轨基建领域最大的建设集团,在铁路基建市场的份额一直保持在45%以上,在城市轨道交通基建市场的份额为50%以上,有望深度受益。

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新浪财经,盘后点评:创指失守1500点沪指跌1.0% 煤炭开采加工领涨


    新浪财经讯8月3日消息,今日两市小幅低开后,震荡走低,创业板指高开低走,跌破1500点整数关口,煤炭板块成护盘主力军,但市场依旧跌多涨少,临近收盘,两市个股纷纷下挫,各大股指跌幅有所扩大,本周沪指累计跌幅4.61%,截止收盘,沪指报2740.44点,跌1.00%,深成指报8602.12点,跌2.03%,创指报1481.61点,跌1.89%。
    从盘面上看,煤炭开采加工、农业服务、猪肉居板块涨幅榜前列,水泥、西藏、集成电路居板块跌幅榜前列。
    热点板块:
    煤炭开采加工板块崛起,全天领涨两市,平庄能源、郑州煤电涨停,金能科技、中煤能源、陕西黑猫、新集能源、冀中能源、西山煤电、大同煤业、露天煤业等个股均有不俗表现。
    午后农业服务板块集体走高,表现抢眼,瑞普生物,生物股份、金河生物、中牧股份、普莱柯等个股均有不同程度上涨。
    消息面:
    1、信息化和软件服务业司组织召开区块链工作座谈会,邀请部分地方主管部门、部属支撑机构交流各地区块链发展情况,分析区块链发展面临的形势和挑战,研究探讨下一步工作推进思路。
    2、深交所向猛狮科技下发关注函。深交所要求公司说明,公司日前被冻结的银行账户是否为主要账户,是否触及应被实行其他风险警示情形;引发账户被冻结的纠纷具体情况。
    3、中国软件与腾讯公司签署战略合作协议,双方将在党员干部管理、教育和服务等领域开展全方位、深层次的合作。
    4、中国外汇投资研究员院长谭雅玲表示,人民币汇率波动加大,与预期心理有较大关系,也与游资转场刺激有一定关联。这一轮贬值与中国经济指数关联性不强,短期破7概率小。
    5、中钢协消息,7月末,中国铁矿石价格指数(CIOPI)为243.93点,环比上升5.92点,升幅为2.49%。
    后市前瞻:
    湘财证券认为,市场连续快速走低之后,情绪面受到明显冲击,反应在盘面中就是热点稀少、盘面激情严重消失。而信心的恢复需要有一个过程,大家要有耐心,此时是最好的学习周期,养兵千日用兵一时,只有在弱势行情中加速学习,才能在强势行情中有更好的实战发挥。总结一句话:经过本周的连续走低,市场再度陷入下降趋势,空头氛围浓厚,此时操作中依然要多看少动,观望为主,但加强学习是必不可少的功课。
    巨丰投顾认为,指数经过连续的杀跌之后,短期的风险基本得以释放。对于近期的下行,外围因素起到一定的刺激作用,但市场增量资金匮乏以及未能形成有效共识是本质,这种本质,主要还是对于不确定性的担忧。不过,在政策稳定的的基调下,市场当下估值处于相对低位,企业盈利保持稳定,指数下行空间较为有限。在情绪得以释放之后,预计下周修复行情会重新开启,而一旦资金小幅介入,市场阶段性底部也将快速形成。

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中国证券网,北大荒(600598)上半年净利润同比略降2%




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)北大荒发布半年报,公司2019年上半年实现营业收入为16.9亿元,同比下降4.11%;归属于上市公司股东的净利润7.04亿元,同比下降2.1%;每股收益0.4元。收入和利润下降主要是由于报告期内销售被法院执行回的丽水雅居项目商品房数量同比大幅减少等原因所致,该项目住宅已于去年基本销售完毕。

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证券时报网,露天煤业(002128):2018年净利超20亿元 同比增15.53%




    证券时报e公司讯,露天煤业(002128)2月26日晚披露业绩快报,公司2018年营收为82.3亿元,同比增长8.44%;净利为20.27亿元,同比增长15.53%。

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申万宏源,机械高频数据周报:看好智能制造趋势 关注油服设备业绩


    重点推荐股票池:杰克股份、弘亚数控,天地科技、康尼机电、浙江鼎力、鸣志电器、美亚光电、安徽合力、鼎汉技术、大族激光、劲胜智能、三一重工、徐工机械、恒立液压、郑煤机、先导智能、永贵电器、长川科技、至纯科技。
    上周市场表现:看好智能制造趋势,关注油服设备业绩。上周沪深300指数收报3770.59点,下跌1.20%。机械设备指数收报1240.86点,下跌4.90%,表现弱于大盘。在申万宏源机械设备指数三级子行业中,农用机械涨幅最大,上涨1.50%,楼宇设备跌幅最大,下跌7.69%。
    本周投资策略:持续推荐“三新”策略,继续推荐杰克股份、艾迪精密、弘亚数控、浙江鼎力、三一重工等为代表的冠军优质标的。机械行业已公布18年一季报的166个标的中,有107个标的业绩预增或扭亏,有59个标的业绩预减或续亏。重点推荐高成长预期的半导体、面板行业,以及各细分领域龙头;重点关注利润有望超预期释放的工程机械、轨交板块;关注即将进入高油价传导受益周期的油服板块。
    频数据追踪:
    【工程机械】挖掘机销量增速上涨,装载机销量同比增速回升。2018年4月,挖掘机销量为26561台,同比增长84.49%,装载机销量11836台,同比增长40.32%;平地机销量611台,同比增长36.08%;推土机销量989台,同比上涨43.38%;压路机销量2767台,同比上涨27.10%;汽车起重机销量3121台,同比增长70.27%。
    【3C自动化】全球智能手机出货量增速承压。2018年第一季度,苹果手机出货量同比上升2.9%;2017年四季度,全球智能手机出货量同比下降5.6%;三星手机出货量同比下降13.4%;华为手机出货量同比下降9.7%;OPPO手机出货量同比下降12.2%。
    【锂电设备】新能源汽车销量高速增长。2018年4月份,新能源汽车销量达8.20万辆,同比增长138.6%,环比上升20.6%;2018年4月,新能源汽车累计销量达25.50万辆,同比增长148.9%。
    【高端制造】制造业复苏符合预期,金属切割机床产量持续下降。2018年1-4月,工业机器人产量同比增加32.3%;金属切削机床产量同比下降27%;叉车销量同比增长21.4%,工业缝纫机累计出口118万台,同比增长3.5%。
    【煤炭机械】煤机装备产值稳定增长,建议关注煤炭后周期龙头。2018年4月,中煤能源煤矿装备产值累计同比增速达47.1%,连续15个月维持30%以上同比增速。2018年1-4月,煤炭开采和洗选业固定资产投资累计同比减少5.4%。
    【轨道交通】铁路机车产量增速减缓,2017固投完成额略低于预期。2018年1-4月,铁路机车产量同比下降14.6%;2017年1-12月,铁路运输业固定资产投资完成额累计同比上涨3.3%。
    【油气设备】原油期货价格回升,全球钻机数量同比增速探底回升。上周,布伦特原油期货价格收报76.79美元,较之前一周上涨0.35美元/桶。4月份全球钻机数量同比增长8.9%,环比下降4.2%;2018年3月份进口天然气325万吨,同比增长63.9%,环比下降18.6%。
    【交运板块】国际市场运价高位震荡。上周,BCI指数上升207点;BDI指数上升79;
    CCFI下跌0.98点;SCFI上涨64.75点。

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中证网,盘中直击:弱势格局明显 芯片国产化逆势走强


  中证网讯 (记者 申玉彬) 4月20日,主要指数低开后一路震荡走低,沪指3100点整数关口、5日线得而复失;创业板指数5日线、年线得而复失,距离半年线仅一步之遥。整体来看,指数弱势形态明显。
  截至发稿,截至14:00,上证指数报3072.01点,跌1.46%;深证成指报10470.47点,跌1.21%;创业板指报1801.85点,跌1.01%;中小板指报7103.80点,跌1.11%。
  中信一级行业指数中,仅有国防军工一个行业指数逆势飘红,其余皆为下跌;概念板块中,芯片国产化、集成电路、核高基等概念指数涨幅居前;海南省国资、海南旅游岛、次新股等概念指数跌幅居前。
  盘面上,芯片国产化概念算是非常抢眼的一个亮点。截至发稿指数涨逾3%,居概念涨幅榜首位。个股中,汇顶科技、国民技术涨停;紫光国芯、富瀚微、圣邦股份、兆易创新等涨幅居前。消息面上,北京时间4月20日凌晨,针对“封杀”中兴通讯一事,美国商务部新闻官在接受采访时表示,对于中兴的禁令目前没有扭转的余地或协商的空间,要严格地等到7年后才有望重启协商。
  当下,巨丰投顾认为,目前股指处于大箱体之中,随着调整时间的拉长,技术面走势越来越弱。操作上,建议投资者控制仓位,关注七大新兴产业中的成长股。

长城证券,化工行业投资周报:聚酯行业高景气度延续 供需关系有望继续好转


    近半月涨幅较大的产品:丁酮(华东地区,18.06%),硫磺(固体)(上海石化,15.38%),磷矿石(贵州30%车板含税,9.38%),炭黑(江西黑猫N330,8.57%),石脑油(新海石化,7.96%),苯酚(华东地区,7.78%),硫酸98%(江苏索普,7.32%),苯乙烯(华东地区,7.14%),硝酸(联合化工,6.34%),国际一铵(波罗的海,5.83%)。
    近半月跌幅较大的产品:二氯甲烷(华东地区,-12.03%),己内酰胺(中纤网,-11.49%),TDI(华东地区,-8.87%),纯MDI(华东地区,-8.26%),纯MDI(中纤网,-8.26%),国际尿素(尤日内,-8.08%),PVC电石法(华东,-7.69%),苯胺(华东地区,-7.2%),锦纶切片(中纤网,-6.91%),棉浆粕(中纤网,-6.25%)。
    本周最新观点:继续推荐聚酯产业链上长丝龙头的桐昆股份,以及短纤企业华西股份。
    继续推荐理由:截止11月中旬,涤纶长丝POY的年均利润在449元/吨附近、涤纶短纤的年均利润在404元/吨附近、纤维级PET的年均利润在117元/吨附近、瓶级PET年均利润在15元/吨附近。今年聚酯市场多年未见的高开工、高利润、低库存的行情,上游PTA市场,年内预期新投产装置及旧装置复产放缓,现货供应面出现紧张局面,全年大部分时间处于去库存的格局,使得PTA市场去产能格局明朗化;而今年聚酯市场走货速度明显加快,聚酯涤纶工厂时常限量销售或者封盘不卖,其中部分规格产品超卖情况明显;聚酯产业链下游纺织市场,经过严厉的环保督查政策,倒逼落后的印染及部分织造产能逐渐退出生产舞台,使得有效产能利用率攀升,产业升级有序开展,为盘活聚酯产业链下游市场,打下了坚实的基础。近几年,随着新增产能及老旧产能的重组,聚酯市场产能集中度高的特征逐渐显现,主流聚酯工厂对市场格局及价格走势的预判及控制力较强,加之目前聚酯工厂普遍处于高负荷、高利润、低库存的状态,将会为明年上半年聚酯市场走势奠定良好的基础。废PET禁止进口后,约影响废PET供应量260万吨,被禁PET废料需要新料弥补从而造成供需关系的进一步好转,因废PET主要用途在短纤,从而短纤需求超预期增加。
    2017年第四季度投资策略观点:预计第4季度,A股大概率仍处于“严监管”,“金融去杠杆”和“存量博弈”的大环境中,因此市场仍将聚焦业绩稳健,估值合理的白马股,以及行业景气度回升,业绩超预期的个股。轮胎行业,随着产品价格稳步回升,原料天胶价格企稳,3季度迎来行业反转。赛轮金宇10月27日披露3季报,3季度迎来业绩拐点。前三季度公司实现营业收入102.62亿元:较上年同期上涨36.03%;实现归属于上市公司股东的净利润1.81亿元,较上年同期下降40.72%。但第三季度单季度,实现营业收入37.36亿元,同比增长28.80%,环比增长10.74%;实现归属上市公司股东的净利润1.62亿元,同比增长65.52%,环比增长131.74%,业绩超预期。轮胎板块除了赛轮金宇,继续推荐行业玲珑轮胎,青岛双星,风神股份。
    近期我们还建议关注的标的包括:
    受益于原料成本上升和京津冀环保整治,炭黑价格有望继续上涨,推荐黑猫股份;
    近期由于环保约束,农药行业供给偏紧,价格开始上涨。明年春耕之后,旺季需求有望更加紧张,价格还有进一步上涨动力。推荐关注长青股份和沙隆达A。
    国内磷矿石开采受限和硫磺价格大幅上涨,磷肥成本端上升;国内磷肥调整到0关税,出口量大幅增加;同时为来年春耕做准备,冬储有望进一步提高磷肥需求;一铵价格大幅上涨,二铵蓄势待发。推荐磷化工产业链上的兴发集团、云天化和复合肥龙头新洋丰。

证券时报,业绩向好叠加世界杯催化 食品饮料板块一马当先


    近期A股陷入调整格局,多数板块表现低迷,但有一个板块表现出彩,5月以来多次出现在板块涨停榜前列,甚至大盘大跌之际力挽狂澜成为少数翻红的板块之一,这个板块便是食品饮料板块。根据同花顺的数据,食品饮料板块5月累计涨16.37%(按算术平均计),涨幅遥遥领先于申万其他20多个一级行业。食品饮料个股方面,不少个股持续走牛,表现出彩,如盐津铺子、珠江啤酒、克明面业以及一众白酒股。虽然6月1日食品饮料板块在持续上涨之后有所调整,但2018年俄罗斯世界杯将于6月14日至7月15日举行,业界认为这一波体育热潮有望带动啤酒、预调酒等饮料热销以及鸭脖、瓜子等休闲食品的消费,板块的市场关注度仍将提升。
    14股5月涨幅超30%
    受益于居民消费意愿和消费能力的持续提升,食品饮料企业在2018年一季度出现了一轮较为密集的涨价潮,对于食品饮料个股的走势来说,这一效应在5月份得到了体现。
    食品饮料板块在5月表现牛气十足,据同花顺的数据,该板块5月份大涨16.37%,居于申万28个一级行业榜首,不仅大幅跑赢大盘,同时也比排名第二的农林牧渔高出约10个百分点。个股方面,部分个股明显异动,表现出色,统计显示,不计上市一年以内的次新股,总共有14只个股5月累计涨幅超过30%。其中主营小品类休闲食品的研发、生产和销售的盐津铺子领衔累计涨52.84%,珠江啤酒和今世缘分别涨44.49%和43.26%,紧随其后。
    从细分行业来看,这些涨幅居前的个股主要分布在白酒、啤酒、食品综合和调味品这4个细分板块中。白酒板块有今世缘、古井贡酒、口子窖、顺鑫农业,啤酒板块有珠江啤酒、重庆啤酒和青岛啤酒,食品综合板块有盐津铺子、克明面业和洽洽食品,调味品板块则包括千禾味业和恒顺醋业。
    随着股价的节节攀升,部分个股已悄然创出了历史新高。统计显示,不计次新股,总共有11只个股股价在上周刷新了历史高点,其中千禾味业在6月1日股价表现仍然坚挺,盘中攀上26.18元的历史高位。今世缘、口子窖、涪陵榨菜、中炬高新、海天味业、双汇发展等则在5月31日股价创出历史新高。
    世界杯有望推波助澜
    在业界看来,食品饮料行业本质上是趋势投资,依据消费趋势、规模成长趋势、盈利改善趋势等进行的投资。近期食品饮料板块的异动,主要是景气度维持在较高的位置。特别是在成本压力下部分细分行业完成了提价,盈利能力提升。
    华泰证券的数据显示,2018年一季度食品饮料板块收入达到1681亿元,同比增长21%;2018年一季度食品饮料板块的净利润达到323亿元,同比增长37%。板块的市盈率水平从年初的40倍下降至5月份的33倍,板块市净率水平从年初的6.5倍下降至5月份的5.6倍。
    从2018年的中期预告来看,目前已有31家预告了中期业绩,其中预喜的有23家,占比超过七成。其中,海欣食品预计2018年1月至6月净利润为800万元至1300万元,与上年同期相比扭亏为盈。佳隆股份、双塔食品预计中期净利润增长上限为100%,而珠江啤酒、克明面业、好想你也业绩向好,珠江啤酒预计2018年1月至6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为11718.41万元至15903.55万元,变动幅度在40.00%至90.00%之间。
    事实上,近期食品饮料细分行业中啤酒上涨幅度明显,业界认为主要受世界杯的事件催化影响,因为世界杯年份的啤酒指数在5-6月份均体现了较好的相对收益。有券商通过梳理2014年巴西世界杯召开时的市场表现,发现虽然上证综指在世界杯期间小幅下跌,但包括食品饮料、休闲服务等在内的世界杯相关概念依旧有着绝对增幅。
    2018年俄罗斯世界杯将于6月14日-7月15日举行,作为四年一度的世界足球盛会,无疑将会吸引全球数以亿计的足球爱好者关注,同时也将拉动相关食品饮料的消费,如啤酒、休闲食品等。天风证券认为,从播出时间来看,相比于韩日世界杯有较多比赛在白天,以及德国、巴西主要集中在凌晨,本届世界杯有相当场次的比赛将在晚间黄金档直播,更加贴合国人的收视习惯,在目前以流动性配合风险偏好底部回升的市场环境下,世界杯主题渐入佳境。
    

证券日报,机构把脉A股四季度行情 配置思路坚守稳健与成长平衡


    编者按:近日,A股市场活跃度有所提升,大盘在周二、周三连续两天飘红,一定程度上提振了市场信心,不少机构已经放眼四季度行情表现,并普遍认为A股四季度或存在反弹机会。今日,本版特对机构研报进行梳理,从投资策略、行业聚焦、精选个股等情况分析,以供投资者参考。
    六机构一致认同四季度A股或迎反弹
    A股经过较长时间的调整,已逐步进入磨底阶段,现在各大股指基本上处于历史最低的水平,A股整体估值回归至14.3倍,上证50指数整体估值为9.5倍,而沪深300指数市盈率只有10倍左右,A股的投资价值已经显现出来。展望2018年四季度,A股能否开启一轮反弹走势?
    对此,华创证券表示,四季度的全球市场,阶段性的“稳杠杆,再平衡”可以期待。国内宏观政策边际转向,有望在去杠杆大通道中的“稳杠杆”下,使持续调整的权益市场出现一次“再平衡”。四季度A股市场存在弱反弹窗口,存在明显的加仓和反转效应。政策托底下,风险偏好提振带来估值修复。
    万家基金则进一步对估值与指数运行的相关性进一步分析,其指出,目前A股市场的主要指数估值均低于上一轮调整后2638点的水平,处于历史上较低的位置,但当前企业盈利水平比上一轮股指大规模调整之前要好,虽然预期未来经济仍有下滑压力,但基本面可以支撑当前的估值,市场在当前位置上,继续大幅杀跌的可能性很小。对2018年四季度谨慎乐观,经济、政策相互对冲,降低系统性风险,市场可预期的长线资金如富时罗素指数等,将助推A股走出四季度反弹行情。
    当前A股仍处于反复磨底阶段,各主要指数估值水平仍处于低位,这一观点也获得长信基金的认同,该基金还表示,伴随调整接近尾声,市场短期或难以走出反转行情,需要等待较确定的盈利拐点预期。由于外部不确定性因素正在逐渐消化、风险偏好逐渐提升等多重因素影响,四季度或存在反弹机会。
    渤海证券和光大证券则分别从经济基本面出发,认为股指四季度有望出现转机。其中,渤海证券指出,进入三季度以来,经济景气度稳中趋弱,需求总体依旧承压。总体而言,外部压力待解,内部政策积极部署预调微调,预计四季度经济增速仍存下行压力,全年GDP增速能够维持在6.6%以上。策略方面,对于当前市场而言,上市公司的业绩虽将存在一定回落压力,但估值处于历史较低水平,管理层的市场维稳意愿上升且上市公司的回购增多,令A股进一步下跌的阻力明显增大。未来如能外部压力减弱或是国内政策红利释放,四季度A股市场有望带来预期恢复下的反弹行情。
    光大证券则表示,三季度磨底,四季度有望出现转机。在结构性松信用、松货币、宽财政三发子弹的作用下,社融和基建数据有望在四季度出现企稳、甚至反弹,与此同时,年底的中央经济工作会议大概率会释放削减增值税税率、扩张财政赤字的信号。在择时方面,长线资金当下即可以考虑布局;对于其他资金,调整时间的长度和估值高低均不是买进加仓的理由,应见机行事。
    而A股成交量的变化则引起了前海开源基金的关注,其表示,近期A股市场成交量低迷,上证指数的成交量一度跌破900亿元,仅比2016年熔断时的成交量高出几十亿元。地量见地价,市场超跌反弹的动能在逐渐地积蓄,四季度A股市场可能会迎来一波反弹行情。
    “蓝筹+成长”品种获机构认可
    进一步梳理机构2018年四季度A股投资策略研报发现,他们普遍看好“蓝筹+成长”品种。
    万家基金表示,紧跟股市,四季度有望迎来反弹机会。投资方向上,看好“蓝筹+成长”。首先,蓝筹:偏向于选择现金流健康,核心竞争力强,负债率健康,估值便宜的板块,如银行、地产等。其次,成长:相对看好有消费刚性或科技创新类公司,尤其重点关注以下行业有基本面支撑、景气向上的细分个股:医药、军工、新能源汽车、工业互联网、高端制造、半导体等行业的重大投资机会。
    华创证券研报显示,四季度配置方面,稳健与成长平衡的配置思路应当坚守,关注波动率与预期收益率之间的匹配。建议关注受益于政策对冲,估值较低的银行、钢铁等蓝筹板块;同时配置净资产收益率增长更具稳定性的计算机和核心军品等成长性较高的行业龙
    头标的。在财政发力预期之下,制造业增值税结构性减税预期以及基建产业链潜在机会最大;中长期在政策转向科技立国,核心技术自主可控或将是弹性最大的领域。
    渤海证券认为,在风格层面,由于主板的盈利增速将缓慢下行,而创业板的业绩在三季度较难全面恢复,所以四季度建议投资者轻风格而重个股,在盈利和估值方面寻求双重安全边际,等待市场预期的修复。行业配置方面,基于市盈率、净资产收益率匹配度考量,建议关注的行业为:建筑材料,商业贸易、房地产、轻工制造、电子、有色金属、休闲服务、家用电器、电气设备等。
    光大证券建议四季度策略按照以下逻辑布局:以银行为主的25只高股息蓝筹标的作为底仓,把握大博弈、补短板下军工等科创股的政策窗口期,消费股的杀跌空间已经有限、静待长期配置机会的到来。
    205只个股机构评级调升至“买入”
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近30日内,沪深两市共有1421只个股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,而有205只个股获得机构调高至“买入”评级,其中,包括当升科技、金风科技、洋河股份、顺鑫农业、国药一致、网宿科技、山西汾酒等在内的38只个股近期机构调高至“买入”评级均达到或超过2家,投资机会备受机构认可。
    进一步梳理发现,上述被机构调高至“买入”评级的个股本周以来普遍实现不俗的市场表现,在这205只被机构调高至“买入”评级的个股中,有156只个股周内股价实现上涨,占比近八成。其中,攀钢钒钛(22.90%)、古井贡酒(9.34%)、全志科技(9.25%)、沪电股份(9.05%)、洋河股份(8.96%)、顾家家居(8.72%)、顺鑫农业(8.30%)、高乐股份(8.26%)和云南旅游(8.16%)等个股期间累计涨幅均超8%,尽显强势。
    良好的业绩表现或成近期机构对上述个股看好的重要动力。截至目前,已有74家公司披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司达到65家,占比87.84%。其中,全志科技、建新股份、苏宁易购、帝欧家居、新和成、上海钢联、华新水泥、沪电股份、神州信息、国瓷材料、北方华创、岭南股份等12家公司均预计2018年三季报净利润实现同比翻番。
    在“机构看好+业绩增长”双重优势支撑下,本周以来部分绩优股获得大单资金的追捧,上述65只三季报业绩预喜股中,有29只个股周内实现大单资金净流入,合计吸金7.32亿元。其中,洋河股份(16105.30万元)、三花智控(6602.03万元)、全志科技(5693.37万元)、美年健康(4912.54万元)、华新水泥(4331.44万元)、金螳螂(3777.26万元)、苏泊尔(3543.97万元)、太阳纸业(3400.64万元)、杉杉股份(3369.85万元)和沪电股份(3194.44万元)等个股期间累计大单资金净流入居前,均超3000万元。

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