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证券日报,特斯拉国内建厂正式落地 近6亿元大单布局10只概念股


    7月10日,上海市政府和美国特斯拉公司签署合作备忘录,规划年产50万辆纯电动整车的特斯拉超级工厂正式落户上海临港地区。根据协议,上海市政府和特斯拉公司将聚焦技术创新、产业发展等领域,深化合作交流,上海市政府将积极支持特斯拉公司在上海设立集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉子公司和电动车研发创新中心,推动创新技术成果转化,加快全球化发展进程。
    分析人士指出,特斯拉在沪建厂是上海有史以来最大的外资制造业项目,同时也标志着全球新能源汽车巨头特斯拉国产化正式落地。特斯拉中国工厂建设期约2年,契合多方政策为国内新能源车企预留的发展时间,在此期间或形成“鲇鱼效应”,激励国内车企不断创新,促进行业整体竞争力的提升。另一方面,特斯拉是汽车电动化、智能化的最佳推手,国内具有相关技术储备的零部件企业有望借此东风,深入参与到特斯拉生产供应链当中,而随着特斯拉国产化进程的加快,A股相关主题投资机会也有望站上风口。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,受到上述消息提振,A股特斯拉概念板块本周以来实现良好表现,截至昨日收盘,整体上涨1.68%(流通市值加权平均),跑赢同期大盘,板块中共有56只个股期间累计实现上涨,在所有可交易股中占比接近七成,具体来看,威唐工业(27.15%)、文灿股份(25.75%)、长盛轴承(24.86%)等3只个股本周以来累计涨幅均超过20%,此外,包括科达利(15.37%)、横店东磁(14.33%)、常铝股份(14.32%)等在内的9只个股期间也均累计上涨10%以上,表现可圈可点。
    资金流向方面,本周以来板块中共有36只个股呈现大单资金净流入态势,其中,文灿股份(17495.44万元)大单资金净流入金额居首,达到1亿元以上,天齐锂业(7983.09万元)、长盛轴承(6765.34万元)、春兴精工(5548.36万元)等3只个股期间也均受到5000万元以上大单资金青睐。此外,期间大单资金净流入金额超过2000万元的个股还有科达利、威唐工业、横店东磁、三花智控、常铝股份、五洲新春等6只,上述10只个股本周以来合计吸金5.61亿元。
    对于特斯拉概念板块未来投资策略,新时代证券指出,特斯拉入沪引发的良性竞争将带动全产业链提升,有利于提升国内新能源汽车产业链的技术水平和新能源汽车的产品竞争力,同时带动上游产业链发展,培养出一批优秀的国内供应商。已经进入以及有望进入特斯拉产业链的公司包括:拓普集团(轻量化铝合金结构件)、宏发股份(继电器)、三花智控(热管理系统)、旭升股份(铝压铸件)、中科三环(钕铁硼磁体)、科达利(锂电池结构件)、法拉电子(薄膜电容器)、大洋电机(动力总成)、长鹰信质(动力总成)。
    机构评级方面,上述9只特斯拉产业链相关概念股中,有5只个股近30日内受到机构给予“买入”或“增持”等推荐评级,其中,拓普集团、三花智控两只个股期间分别受到4家、3家机构扎堆看好,科达利、大洋电机、长鹰信质等3只个股期间机构看好评级家数均为1家。

中证网,湘电股份(600416):公司募集资金账户存款1.01亿元被继续司法冻结




  中证网讯(记者 段芳媛)湘电股份(600416)6月30日下午公告,因奕成新材料科技(上海)有限公司与公司及湘电风能有限公司、第三人南通东泰新能源设备有限公司代位权纠纷一案,公司在中国建设银行股份有限公司湘潭岳塘支行的募集资金银行账户上的存款1.01亿元被继续司法冻结,此次继续冻结期限至2020年6月10日。

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国信证券,民生银行(600016)2018年三季报点评:资产负债表继续调整




    民生银行披露2018年三季报
    民生银行2018年前三季度实现归母净利润427亿元,同比增长6.1%;前三季度ROAE14.2%,同比下降0.6个百分点。
    再度缩表,资产负债结构调整优化
    三季度总资产同比增长4.4%,增速放缓;三季度再度缩表,总资产环比下降1.6%。从单季新增量来看,三季度生息资产压降784亿元,其中贷款仅新增166亿元,证券投资大幅压降1367亿元;三季度计息负债压降962亿元,其中存款增长60亿元,同业融资大幅压降1341亿元。
    缩表降低了资本消耗,三季末核心一级资本充足率为8.77%,环比上升0.13个百分点。
    净息差有所下降
    公司于今年一季度开始采用IFRS9新会计准则,FVPL收入从利息收入调整为投资收益,我们将其从投资收益还原为利息收入来估算历史可比口径净息差。口径还原后的前三季度累计净息差1.61%,较上半年下降5bps,但考虑到三季度免税收入增加,实际所得税率大幅下降,因此税收还原后的净息差下降幅度没有这么大。
    资产质量可能仍有较大压力
    三季末不良率环比二季末小幅上升3bps至1.75%,期末拨备覆盖率160%,环比一季末下降1个百分点。三季报披露的资产质量数据有限,但结合中报较低的不良/逾期90天以上贷款以及大幅上升的不良生成率,以及三季度仍在上升的不良贷款率来看,我们估计公司资产质量仍有较大压力。
    投资建议
    公司三季度不良贷款率仍在上升,资产质量可能仍有压力,我们维持公司“增持”评级。
    风险提示
    宏观经济形势持续走弱可能对银行资产质量产生不利影响。

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天信投资,午间看盘:机构看好 5G概念再起航


  据证券日报报道,统计发现,四季度以来,共有14只5G概念股受到基金、险资、券商、阳光私募、海外机构等五类机构调研,占比17%,机构关注度大幅高于A股市场整体水平。另据数据统计发现,仅从昨日来看,中国联通、中兴通讯、中天科技3只个股大单资金净流入均超过1亿元。此外,昨日大单资金净流入超过5000万元的个股还包括:信维通信、超声电子、高新兴、大唐电信,上述7只个股昨日资金净流入合计约14.6亿元。
  福建天信投资顾问韩信权认为,5G作为未来5年最具有竞争力的通用技术,将渗透到实体经济的各个层面,IHS在高通5G报告中提出,到2035年5G将会在全球创造12.3万亿美元的经济产出和2200万个工作机会。作为人工智能、物联网、虚拟现实、智能家居等众多科技产业进一步拓宽成长空间的重要基础,我国5G产业的发展也受到了市场的高度重视,在国内流量需求大幅增长以及5G渐行渐近的背景下,运营商的网络扩容也在加速推进。
  中国电信在10月31日启动ChinaNet网络和CN2网络扩容;中国联通于11月3日启动省内10G紧凑型波分设备集采,合计10G端口数29707个,采购总预算7.77亿元。我国将于2017年展开5G网络第二阶段测试,2018年进行大规模试验组网,并进行试商用,并在此基础上于2019年启动5G网络建设,最快2020年正式商用5G网络。
  近期,意大利经济发展部正式公布5G预商用实验网中标结果,中兴通讯运营商Wind Tre、意大利领先有线运营商Open Fiber联合中标,在3.6-3.8GHz频段上,建设欧洲第一张5G预商用网络。承建欧洲首张5G预商用网络,意味着中国厂商在5G的起跑线上,已经领先半个身位,得到了欧洲主流运营商的认可。
  福建天信投资顾问韩信权认为,5G概念有望成为四季度持续爆发的热点题材,建议投资者可以逢低关注相关概念股:
  300502新易盛、603559中通国脉、300548博创科技、002281光迅科技、600487亨通光电、300620光库科技、300565科信技术、300394天孚通信、300615欣天科技、603322超讯通信、300570太辰光、300597吉大通信等

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中泰证券,传媒行业周报:积极布局版权行业龙头 关注纳入MSCI传媒个股


    【中泰传媒互联网团队-周观点】本周传媒板块上涨0.07%,跑赢创业板(-0.17%),跑输中小板(+0.25%),涨跌幅位于全行业中游水平。传媒个股方面,中广天择、威创股份涨幅明显。
    版权市场环境日益完善,中长期资金可重点配置行业龙头。随着政府对于版权保护机制的日益完善,当前版权市场正版化趋势进一步加强,版权付费成为主流。以网络视频行业为例,近年来各大视频网站不断积累优质内容,慢慢养成用户付费习惯,2016年网络视频有效付费用户规模达到7500万,同比增长超100%。同时,版权行业市场交易机制进一步健全,创新能力被进一步激发,版权产品在市场上的竞争力也会相应提升。我们持续看好版权行业集中度不断提升,未来将形成强者恒强的局面,重点推荐行业龙头捷成股份、视觉中国等。
    传媒板块9只个股纳入MSCI指数,建议关注增量资金配置。本次纳入MSCI的传媒个股分别是分众传媒、巨人网络、中国电影、三七互娱、中南传媒、中文传媒、世纪华通、东方明珠、完美世界。从基本面上来看,除巨人网络和中南传媒,我们预估这7家公司今年均维持良好的业绩增速;从估值上来看,除巨人网络外,其他股票对应18年PE均在30倍以下。我们建议投资者关注这9只股票入选MSCI之后带来的估值修复和增量资金配置。
    此外,本周举行的爱奇艺世界大会中,爱奇艺回顾了网络大电影的发展历程,并重申平台内容价值观和进入标准。并且,爱奇艺在大会上首次公开了网络大电影推广规则:首先,爱奇艺将网络大电影分为ABCDE四个级别,其次不同级别的电影享有不同的推广规则和推广位置,然后推广位置根据不同平台有9个位置,比如手机客户端的位置主要在爱奇艺首页电影板块、电影频道小编推荐、电影频道网大card和VIP频道首页焦点图。最后,爱奇艺也从平台自身出发,在提升平台服务能力的同时,成立1亿资金和资源的内容奖励金鼓励正能量的优质内容。
    推荐关注:完美世界(产品丰富,品类拓展,用户面扩展,影视游戏同步发展)、捷成股份(视频行业版权分销龙头)、视觉中国(图片版权行业龙头)、唐德影视(业绩处于爆发增长通道,横纵两向打造泛娱乐平台)、横店影视(深耕二三线城市,资产联结影院布局为主,背靠横店集团资源丰富)、分众传媒(映前广告延续高景气,传统广告主转向线下,品牌广告提升长期需求空间大)。
    风险提示:1)股市系统性风险;2)内容持续盈利风险;3)行业竞争加剧风险。

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证券日报,环保行业利好政策频出 后市存在估值提升空间


  近期,环保板块政策利好频出。9月28日,环保部印发《大气重污染成因与治理攻关工作规则》并成立国家大气污染防治攻关联合中心,制定京津冀及周边地区“2+26”城市“一市一策”大气污染控制方案。9月30日,住房城乡建设部标准定额司发布了关于征求产品国家标准《城市污水再生利用景观环境用水水质(征求意见稿)》意见的函。10月13日,中国环境保护产业协会发布《城镇集中式污水处理设施运营服务认证实施规则(试行)》等七项认证规则的通知。日前,环保部、农业部联合印发《农用地土壤环境管理办法(试行)》,自2017年11月1日起施行。
  对于环保行业的未来发展及板块行情表现,东方证券、东北证券、海通证券、光大证券、平安证券、中信证券、川财证券、兴业证券、华泰证券、中金公司等10家券商机构近日集体唱多环保概念股,值得关注。
  其中,东方证券表示,随着环保督察进入整改期以及2018年环保税实施的临近,下游需求释放高于市场预期。环保板块目前估值水平处于相对历史低位,尤其自去年环保督察以来板块涨幅不到3%,属于典型的滞涨板块,板块后市存在估值提升契机。重点关注水环境治理、危废、煤改气三大领域。推荐标的:博世科、金圆股份、迪森股份。
  东方证券则认为,目前,环保行业上市公司业绩仍然呈现加速增长态势,板块存在估值提升空间,低估值龙头依然是首选,建议关注上海环境、启迪桑德、碧水源等。
  光大证券也表示,环保板块两条投资主线可延续到2018年:1.白洋淀流域及其周边生态治理,上游河流治理有望先于城市建设开展,白洋淀治理、城市配套,预计总规模约1150亿元(按300万人口测算);2.环保督察-工业环保:2018年1月1日落地的环保税将成为标志性事件,危废领域弹性最大。建议关注低估值龙头股:东江环保、启迪桑德、碧水源、东方园林、清新环境、龙净环保、聚光科技、博世科、岳阳林纸、天翔环境等。
  在此背景下,环保行业上市公司三季报业绩也十分抢眼。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,已有100家相关公司披露三季报业绩或三季报业绩预告,三季报业绩实现增长或预喜的公司家数达到74家,占比逾七成。其中,24家公司净利润实现或有望实现同比翻番,黑猫股份、中际旭创、浙江富润、华新水泥、中联重科、湘潭电化、众合科技、三维通信和兴源环境等公司预计2017年三季报净利润同比增长均在200%以上。
  二级市场表现方面,尽管昨日环保板块表现较弱,但仍有部分个股受到市场主力资金的青睐。统计发现,昨日,环保板块内共有28只个股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入达3.41亿元。其中,威孚高科大单资金净流入居首,达到14768.67万元,青岛海尔紧随其后,大单资金净流入也达6642.04万元,另外,中粮生化、中科三环、奥马电器、三聚环保、迪森股份、富春环保等个股大单资金净流入也均超1000万元。

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新时代证券,海兴电力(603556)2018年三季报点评:业绩短期承压 回购股权彰显信心




    2018年前三季度,营收同比下降10.72%,净利润同比下降32.19%:
    2018前三季度公司实现营业收入20.61亿元,同比下降10.72%,归母净利润4.11亿元,同比下降32.19%,扣非后归母净利润为3.91亿元,同比下降34.06%。2018年第三季度公司营收6.62亿元,同比下降7.89%,环比下降2.78%。归母净利润1.16亿元,同比下降16.76%,环比增长2.82%。扣非后归母净利润1.06亿元,同比下降18.88%,环比增长1.28%。第三季度销售毛利率46.95%,较半年报提高5.74个百分点。
    受外国货币贬值影响,业绩短期承压,海外市场有长期向好潜力:
    2018年以来受国内电网招标量下降影响,国内板块业绩下降较多。但公司海外市场经营较好,2018上半年在同行业保持出口总量和出口金额两项第一,海外业务营收占比达到72.42%。在巴西、印尼等重点市场保持较快增长,但由于巴西雷亚尔、印尼盾等当地货币从今年年初起贬值幅度较大,导致折算为人民币的账面收入受到不利影响,短期内压低了整体营收增速和毛利率。未来随着汇率稳定,海外市场将推动公司未来业绩增长。
    拟回购股权1亿-5亿元,彰显管理层信心:
    2018年10月30日,公司发布关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告,预案已经第二届董事会第二十五次会议审议通过。拟回购资金总额不低于人民币1亿元,且不超过人民币5亿元,回购价格为不超过人民币18元/股。公司本次回购股份将用于公司后期股权激励计划、员工持股计划等。基于对公司基本面的判断,公司管理层在综合考虑公司近期股票二级市场表现,结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景提出此次逆回购,体现管理层对公司未来发展前景的信心,有助于增强投资者预期,促进公司股票市场价格与内在价值相匹配,助推未来业绩长期发展。
    看好公司深度海外布局市场,维持“推荐”评级:
    由于海外市场竞争加剧,上游原材料上涨,我们下调公司2018-2020 年净利润分别为4.13(-26.00%)、4.35(-15.03%)和4.56(-26.68%)亿元,对应EPS分别为0.83、0.88、和0.92元。当前股价对应2018-2020年PE值分别为16、16和15倍。维持“推荐”评级。
    风险提示:海外电力市场不及预期,竞争加剧导致产品价格下降超预期。

方正证券,方正证券纺织服装行业周报:专卖店提升空间大 服装家纺长期逻辑确定性高


    一、本周行情回顾
    本周上证综指/纺织服装板块/服装家纺板块/纺织制造板块涨幅分别为-0.07%/0.53%/-0.42%/2.26%,纺织服装板块涨幅在28个申万一级行业排名第14,服装家纺板块/纺织制造板在103个申万二级子行业排名第53/9。
    二、专卖店长期提升空间大,持续布局品牌、效率溢价龙头
    1、专卖店提升空间大。服装专卖店单店面积、店效、平效仍有较大提升空间,2016起复苏。①国内专卖店占比仅美英日1/2到1/3。②美、英服装专卖店单店面积相当于我国4、2倍。③美英日店效、坪效分别为我国3-9、2-4倍。服装专卖店2016以来量、质齐升。①量,专卖店数7年复合增速超美英日约10pct,2013后专卖店面积增速超过店铺数增速。②质,2016年起受单店面积提升带动,店效快速反弹并逐年提升,坪效长期维持正增长。
    2、下游:服装家纺长期逻辑确定性高,步入复苏,效率、品牌溢价龙头先行。消费回暖,持久性无虞。①线上自2016年3月、线下自2017年3月复苏明显。②工企利润增速维持高位,将持续推升1-1.5年后居民收入致同期消费提升,复苏持久性无虞。服装具备流量属性,消费升级核心板块。行业天花板高/具备流量属性且为消费升级主打标的/线下购物中心、百货最主要品类之一/电商红利最主要享受者之一/龙头品牌、效率壁垒明显显现/多品牌大势所趋。家纺进入良性循环。产品标准化电商红利更突出/处于地产后周期同时受益酒店数提升/环保趋严、渠道出清小企业,龙头品牌、效率溢价显现/“大家居”启航打开行业天花板。
    3、上游:80万吨进口配额及加征关税两因素博弈,棉价仍面临上行压力。棉价短期承压:①6月起抛储参与企业限制叠加80万吨滑准税配额致棉价下跌。②7月6日起部分产品加征25%关税,棉价再次面临上行压力。长期趋势向上:①纺织制造及棉纺围绕棉价等主要原材料价格弱周期波动且周期向上。②国储棉库存望见底,轮入预期高,供给缺口大。③全球棉产量望下滑,库存消费比快速回落。
    投资策略:持续关注大众品牌服饰龙头海澜之家、森马服饰、太平鸟/多品牌高端女装龙头歌力思、安正时尚/高尔夫时尚服饰龙头比音勒芬/家纺龙头罗莱生活、水星家纺。同时基于下游需求旺盛,上游棉花供给缺口在致长期棉价提升,建议持续关注具有技术壁垒且网链业务高成长的全球色纺纱龙头白马华孚时尚,同时关注其他受益标的新野纺织、鲁泰A、百隆东方。
    三、风险提示:经济下行超预期,终端消费复苏不及预期。

中金在线,天信投资:新高过后 更需筹码助力资金续势!


  8月8日,沪指全天仍以震荡整理为主,平台上巩固趋势,修复筹码。创业板指方面,指数更为力挺,盘中强势反弹,收盘时以最高点收官今日行情。截止收盘,沪指上涨2.41点,成交量2557.7亿,报3281点;深指上涨45.17点,成交量2712.4亿,报10496点;创业板上涨29.99点,成交量660.7亿,报1762点。今日涨停的股票共计37家,其中ST涨停1家,新股涨停15家,次新股涨停3家,自然涨停18家;两市的涨停板数据显示,连续三天出现自然涨停18家。跌停股票共计5家,主板共计2家,中小创业板共计3家。
  本轮反弹在8月2日,指数突破18个月来的新高,创出3305点高点。新高过后,经过震荡整理,目前指数的位置,仍是在平台上震固筹码。一剑新高,指数一日收复2个高点,下一城,下一计,更需筹码助力,资金续势,所以平台的震固,可以消化4-8个月的套牢盘,也可以修复白马股启动的趋势性行情。
  机会方面,8月7日,据国家企业信用信息公示系统官网显示,“中国雄安建设投资集团有限公司”已于2017年7月18日正式成立,注册资本为100亿元,企业类型为有限责任公司(国有独资)。据了解,该公司经营范围包括以其自有资金对外投资,其唯一股东为河北省人民政府。日前雄安新区第二轮规划设计咨询会议结束,根据安排,下一步将开启项目招标。雄安建设投资集团在该时间节点成立意味着新区建设即将进入正式阶段,8月雄安新区概念个股将有望获得持续发酵。个股表现上,雏鹰农牧、建投能源、东方能源、汉钟精机、启迪设计、河北宣工、ST坊展,今日股价攻过涨停,其中雏鹰农牧、建投能源、启迪设计、河北宣工、ST坊展,成功封锁涨停板。
  热点方面,猪肉、区块链、生态农业、电子竞技、钛白粉、国产软件、P2P概念、人工智能、移动支付、食品安全等,涨幅排名靠前,个股表现活跃。特钢、白酒、农机、水利、锂电池、石墨烯等,跌幅排名靠前,短线需要回避资金分化带来的风险。
  天信投资陈惠提示,趋势不变,机会不减。时隔18个月,2638点以来的趋势位置,短线再度回到趋势位置修复。操作上,短线依旧建议控制5-7成仓位,因热点转换较强,建议把握短线行情。

光大证券,钢铁行业周报:龙头上市钢企2017年4季度净利润环比增幅普遍逾40%


    短期关注:(1)本周钢价回涨0.52%,中止了此前连续六周的下跌态势,原料中矿石、焦炭仍然下跌,但废钢价格继续上涨;(2)目前已公布2017年业绩预告的15家上市钢企,按净利润加权平均,2017年四季度净利润环比增加20.5%,其中龙头上市钢企宝钢、鞍钢、太钢四季度净利润环比增幅普遍在40%以上。
    板块观点:目前唐山高炉减产幅度仍有提高的空间,因此短期内钢铁行业的减产力度还是有加大的可能性,进而对钢铁板块构成支撑,但取暖季结束之后(2018年3月15日)的景气度则存在一定的不确定性,重点推荐优质白马和龙头板材股。
    股票关注:1月投资组合:宝钢股份、华宏科技、方大炭素、方大特钢、*ST华菱。光大钢铁1月投资组合本周涨幅1.81%,跑赢钢铁板块0.04个百分点。
    风险提示:闲置高炉产能以及短流程钢厂复产,需求差于预期、公司经营不善风险等。

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投资有风险 入市需谨慎