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     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

容维证券,盘后点评:市场整体机会不大 关注两会政策受益行业


  由于受到外围市场大跌的影响,今日沪深两市纷纷低开,在低位展开震荡;创业板指冲高回落,以带上影线的小阴线报收。两市成交量有所萎缩。截至收盘,沪指报3254.53点,跌19.22点,跌幅0.59%,成交1786亿元;深成指报10856.25点,跌86.88点,跌幅0.79%,成交2382亿元;创业板报1772.01点,跌17.84点,跌幅1.00%,成交799.0亿元。
  板块方面,受“稀土价格看涨”等影响,稀土永磁板块强势崛起,正海磁材、银河磁体、盛和资源、北矿科技、中科三环、横店东磁等多股均有所拉升。受“”国家级工业互联网+智能制造集成应用示范平台“落地”影响,工业互联网板块大热,海得控制、沈阳机床、启明信息、东土科技、剑桥科技、用友网络等多股大涨。汽车板块午后拉升。中国汽研涨停,国机汽车涨逾5%,安凯客车、亚星客车、江淮汽车、中通客车等个股均有拉升表现。乡村振兴概念股活跃走强,智慧农业涨5%,农发种业、一拖股份、大禹节水、敦煌种业、苏垦农发、登海种业、北大荒、星光农机等股均有不错表现。黄金概念股持续走强,西部黄金涨7.84%,赤峰黄金、山东黄金、恒邦股份、金贵银业、秋林集团、中金黄金、等股跟风上涨。钢铁、水泥、半导体、钛白粉等板块跌幅较大。
  虽然大盘早盘有走强的迹象,但由于缺少权重板块的支撑,午后再次震荡走低,30分钟级别均线有空头排列趋势,后期大盘仍有走弱可能。中小盘股经过4天爆发之后,今日题材板块纷纷回落,市场资金再度进入观望阶段,权重蓝筹和创业板指都面临继续回落走势,市场整体机会不大。但考虑到每年两会召开带来的国家政策倾斜效应,建议关注政策受益的行业。

证券时报网,悦达投资(600805):出售2944万股江苏银行股票 投资收益6684万元




    e公司讯,悦达投资(600805)1月2日晚间公告,2018年12月3日-2018年12月28日期间,公司通过集中竞价交易系统出售江苏银行股份2943.75万股,成交金额1.79亿元。减持后,公司不再持有江苏银行股票。本次出售扣除成本和相关交易税费后获得的所得税前投资收益约6684万元。

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国信证券,建筑工程行业重大事件快评-政策进一步强化 基建补短板有望加速落地


    发改委:加大基建补短板力度,稳定有效投资。
    发改委召开专题发布会,介绍基础设施、农业、民生、环保等领域补短板工作情况,并就稳投资、提高投资针对性精准性、管好用好中央预算内投资、支持乡村振兴战略、加强交通重大项目储备、加大水利补短板力度、发展城市轨道交通、支持生态保护与修复等相关问题做了具体阐述,强调把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务,着力加大基础设施等领域补短板力度,防范地方政府隐性债务风险,进一步加强重大项目储备,加快前期工作推进项目新开工建设,加强在建项目后续资金保障,持续深化投融资体制改革,切实发挥投资对优化供给结构的关键性作用,进一步激发社会投资活力,稳定有效投资,保持经济平稳健康发展。
    政策强化,投资迎拐点。
    2018年1-8月,固定资产投资受降杠杆及限制地方政府融资等影响,增速持续下滑至5.3%。建筑行业三大下游基建/房建/制造业投资分别同比增长4.2%/10.1%/7.5%。基建投资比2017年下降14.8pct,创历史新低。政策转向宽松并且不断强化,补短板成为重点,叠加乡村振兴战略及PPP 项目回归正轨,基建投资有望企稳回升,全年维持在10%左右;房地产投资受益于地产企业降杠杆及资金回笼需求,新开工持续维持在高位带动投资保持高增长,未来投资或将回落;制造业投资受企业盈利影响较大,外围环境动荡,不确定因素较多。
    中西部地区基建和生态环保是补短板重点,交通运输有望发力。
    政策不断强调加大基础设施领域补短板的力度,我们判断当前短板主要体现在区域性和结构性上。区域上,中西部地区城镇化水平低,基础设施落后,基建需求较为旺盛,是扶贫攻坚和补短板的重点区域。结构上,生态环保符合“美丽中国”战略,当前环境形势较为严峻,有较大的提升空间;交通设施领域与构建现代化综合交通运输体系的要求相比,还存在不少短板弱项,发展空间较大,是促进有效投资的关键领域;未来铁路投资有望回暖,城轨建设有望提速,路桥产业链有望继续景气。
    重点推荐补短板基建个股以及设计咨询龙头。
    预计本轮基建投资主要由中央主导,央企国企在承接大项目大订单上有明显的优势,受益于行业集中度提升近几年新签订单和业绩均保持较快增速,在手订单充沛,业绩确定性强,目前整体估值较低。设计咨询行业属于轻资产运营,现金流好,毛利率高,盈利能力强。龙头受益于行业整合业绩优异,当前估值与历史估值中枢还存在较大提升空间。
    重点推荐:中国中铁、中国铁建、中国交建、中国建筑、中国化学、四川路桥、中设集团、勘设股份、苏交科等。

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民生证券,北京城建(600266)2017年半年报点评:短期利润下降 不改业绩增长预期


    分析与判断
    上半年销售表现良好,逆势实现规模扩张
    报告期内,公司合约销售额达到108.55亿元,同比增长53.32%,合约销售面积为53.83万平方米,与去年同期持平。报告期内,公司实现营业收入39.23亿元,同比增长30.61%。在建安成本上涨、地产限购限售限贷政策趋严的大背景下,公司加快了项目推盘和结算的速度,为公司带来了明显的业务规模增长。
    短期利润下降,不改公司业绩增长预期
    2017年上半年公司结算项目多为2014-2015年公司开发项目。受结算项目毛利空间低的影响。同时报告期内公司的长期负债要高于去年同期,承担的财务费用也相应拖累了报告期内的净利润。报告期内,公司归属上市公司股东的净利润为2.64亿元,同比下降39.23%。随着公司结转项目毛利空间的改善,预计年报净利润将会恢复增长。
    保持进取态势,棚改参与度进一步深化
    报告期内,公司新增土地储备为150万平方米,开复工面积365.33万平方米。报告期内,公司继续坚持立足北京、拓展北京周边和一二线城市及中心城市拿地策略,共获得6块土地,其中二级项目4个,一级和棚改项目各1个。公司与保定市豪中房地产开发有限公司在河北省保定市共同出资设立一家具有独立法人资格的项目公司,拟在保定地区拓展棚改项目。公司通过“棚改+土地一级开发”的模式,突破土地资源瓶颈,未来公司资源优势将逐步凸显,土地增值将为业绩的增长奠定基础。
    “商业地产+股权投资”带来新的业绩增长点
    在保持地产开发业务快速发展的基础上,公司积极参与对外股权投资,目前公司对外投资企业14家,其中上市公司4家,总投资额17.13亿元。商业地产经营能力持续提高,经营效益显着,在社区商业、酒店和写字楼运营等方面的管理和运营能力逐步增强。预计未来商业地产与股权投资业务,将形成房地产开发业务外的新业绩增长点,对改善公司业务结构和形成协同效应都有战略意义。
    盈利预测与投资建议
    投资建议:我们认为公司棚改拿地模式优势显着,商业地产和股权投资业务的发展将有望带动公司业绩继续维持高速增长。我们预计公司2017、2018年EPS分别为1.05和1.23元/股,对应当前股价PE分别为13.4和11.0倍,给予“强烈推荐”评级。
    风险提示:
    房地产调控政策超预期,股权投资收益不及预期。
    
    
    
    

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证券日报,调整之中迎来布局机遇期 军工等三行业成"两低一高"股营地


    编者按:经过近期的反复震荡整理,沪指离年内新低仅一步之遥,而深证成指和创业板指昨日则双双创出年内新低。分析人士表示,股指磨底过程中出现的大量“两低一高”个股,迎来战略布局机遇期。统计显示,截至昨日,股价低于A股平均水平、最新动态市盈率低于行业平均值且实现或有望实现连续三年中报净利润同比增长的“两低一高”股达到194只。本报特从市场表现、扎堆行业、机构评级等三方面分析“两低一高”股机会,以飨读者。
    5只个股估值不足6倍
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,有194只个股符合“两低一高”(股价低于A股平均水平、估值低于行业平均值、连续三年中报净利润实现或有望实现同比增长),在当前弱市的行情下,后市表现或值得重点关注。
    从上述194只个股昨日收盘价来看,共有38只个股收于5元以下,其中,凌钢股份(3.71元)、新野纺织(3.71元)、兴化股份(3.67元)、精达股份(3.46元)、鸿达兴业(3.46元)、顺发恒业(3.42元)、搜于特(3.41元)、君正集团(3.19元)、科迪乳业(3.18元)、通裕重工(1.81元)为股价最低的10只个股。
    估值方面,在两市194只“两低一高”股中,共有26只个股最新动态市盈率低于10倍,其中,深康佳A(2.15倍)、武汉中商(4.78倍)、荣盛发展(5.49倍)、韶钢松山(5.60倍)、南钢股份(5.90倍)5只个股估值安全边际最为凸显,最新动态市盈率均在6倍以下。
    业绩方面,上述194家公司在2016年、2017年、2018年实现或有望实现连续三年中报净利润同比增长,其中,已有10家公司披露2018年中报业绩,具体来看,亚光科技(478.34%)、北方国际(72.45%)、精达股份(65.60%)、云海金属(51.89%)4家公司归属母公司股东的净利润同比增长50%以上,美克家居(35.51%)、雷科防务(34.64%)、凯撒文化(18.94%)、拓邦股份(16.68%)、科远股份(10.52%)、百隆东方(5.67%)6家公司归属母公司股东的净利润同比增长5%以上。在184家披露中报业绩预告的上市公司中,共有37家公司中报净利润均有望同比翻番,其中,华东重机(1465.00%)、深康佳A(1033.74%)、东旭蓝天(758.00%)、红相股份(751.49%)、开能健康(700.00%)5家公司2018年中报净利润有望增长500%以上,凸显出较高的成长性。
    估值最低的深康佳A中报业绩预告显示,预计2018年1月份-6月份归属于上市公司股东的净利润为:32000万元–35000万元,业绩变动原因:2018年上半年,公司确定了中长期发展战略规划,即围绕“一个核心定位,两条发展主线、三项发展策略、四大业务群组”,以加速推进转型升级,实现跨越式发展。公司的核心定位是成为一家科技创新驱动的平台型公司。将以“科技+投控”的复合能力为支撑,以产业产品为基础,向战略性新兴产业升级、向科技产业园区业务拓展、向互联网及供应链服务业务延伸,形成“科技园区业务群、产业产品业务群、平台服务业务群以及投资金融业务群”四大业务群协同发展的局面。
    194只个股扎堆军工等三行业
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述194只个股主要扎堆在钢铁、电子、国防军工三大行业,上述三大行业内“两低一高”个股数占行业内成份股数的比例均在10%以上,分别为25.00%、10.22%、10.20%。
    对于钢铁行业的后市表现,分析人士指出,钢铁行业环保限产已逐步形成常态,随着环保工作进一步趋严,下半年环保限产相比上年同期将进一步加强,执行力度也将进一步严格。严格的环保限产政策一方面改善了环境质量,同时对下半年钢材价格也将形成有力支撑,钢材价格整体上仍有望保持在较高水平运行。
    对于电子行业的的发展前景,业内人士指出,未来几年中国PCB行业的发展将迎来更多的机遇:首先,
    产业的持续转移和世界知名PCB企业在中国生产基地的建立,使得中国PCB行业的集群优势将进一步凸显,也将催生更多的本土企业更快地成长,此外,物联网与汽车电子未来巨大的市场空间和增速将为电子企业提供再一次起飞的机会。
    对于国防军工行业的未来发展,业内人士表示:1.目前,中国军工企业整体资产证券化率不足30%,海外市场军工企业资产证券化率约为70%至80%,未来提升空间巨大;2.行业基本面向上,未来三年为十三五规划的后三年,新型装备列装有望进入快速增长期;3.军工改革不断推进,院所改制进入实施阶段,首批试点单位改制预计于2018年底前完成,2020年前绝大部分军工院所完成改制;4.军民融合步入快速执行层面;5.军品定价机制改革或将实施,总装企业利润水平有望显着改善。
    机构联袂推荐8只个股
    机构评级方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述194只个股中,近30日内,共有90只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,有8只个股被机构联袂推荐,具体来看,分众传媒机构看好评级家数为29家,居于首位,太阳纸业(12家)、中国巨石(10家)、潍柴动力(9家)、美克家居(8家)、徐工机械(8家)、腾邦国际(7家)、拓邦股份(7家)等7只个股均获7家及以上机构扎堆看好,此外,期间受到机构看好的个股还有:盛屯矿业、京新药业、众信旅游、西王食品等4只个股。
    对于分众传媒,中原证券表示,公司目前拥有优质媒体点位资源与优质广告商资源,在行业竞争格局中处于绝对龙头地位。从长期来看,和阿里巴巴的合作将会为公司带来积极的影响,借助于阿里巴巴的技术优势,公司广告点位的价值有望得到进一步认可,给予“增持”投资评级。
    对于太阳纸业,安信证券指出,今年以来因经济面较弱,需求疲软,加上其它材料的替代,纸价表现略弱。据统计,截至7月13日,箱板纸均价5311元/吨,较年初仅上涨10%;铜板、胶版纸价格分别为6700元/吨、7200元/吨,自年初以来分别下滑10%、6%;白卡纸价格约5000元/吨,较年初下滑25%。从中期来看,核心纸种价格处历史高位,且行业仍有新产能投产,纸价继续上涨难度已增大,大概率将维持高位震荡。公司业务预计将逐步分化,以文化纸为主,林纸一体化程度高,且经营管理优异的公司表现有望好于预期,预计2018年-2020年公司净利润为27.1亿元、32.1亿元、39.5亿元,分别同比增长33.9%、18.8%、22.7%,每股收益分别为1.04元、1.24元、1.52元,维持“买入-A”评级。
    

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民生证券,美菱电器(000521)持续创新与多业务齐发展 业绩弹性大


    冰箱行业进入替换高峰时期,高端升级产品受益
    随着中国家电保有量持续上升,冰箱新增需求占比逐渐下降,地产对冰箱产品的引致需求更是下降到20%左右。冰箱需求周期更多转向产品的生命周期。从2018年开始,随着上一批产品陆续进入替换期,大批的更新潮即将来临。替换需求为主的结构决定了消费升级的趋势,变频、大开门、大容积的冰箱销售增速快。
    美菱创新升级持续,M系列抢占高端制高点
    美菱在变频冰箱方面布局早、且具备上游协同优势。依靠产品的不断更新迭代,美菱一直稳居冰箱行业销量前列,且其产品均价也处在相对较高位置。2017 年前9 月数据显示,美菱冰箱在国内市场零售量市占率达到10.72%,位列行业第4位。公司最新发布的M 鲜生系列冰箱产品从被动保鲜变为主动控鲜,实现了从变频控温、智能交互到智慧控鲜,再一次大幅提升美菱冰箱高端形象。基于公司中高端冰箱市场占比提升和管理优化,公司营收与盈利能力水平有望继续提升。
    空调业务受益行业态势好转,2017年有望保持快速增长
    公司空调业务保持高增长,今年上半年营收38.31 亿元同比增长49%,在业务占比方面,空调业务占比呈上升趋势,今年上半年空调业务占比已经达到45%。出货端,长虹空调内销与出口销量同比增速均大幅高于行业水平。零售端,零售均价水平稳步提升,一定程度抵消原料价格上涨压力。我们认为随着公司产品结构升级与营销提效,未来公司空调业务仍具有较大业绩弹性。
    渠道与营销管理优化,保障业绩提升
    出口方面:公司坚持“自主品牌+OEM/ODM”的品牌结构,聚焦大客户,不断加大海外营销机构、研发基地、生产基地等投入,未来三年仍有望实现翻倍增长。国内市场:逐渐压缩经销商、代理商等批发环节,降低销售费用。积极建设长虹-美菱智能产品体验店。重视盈利能力强的电商渠道。加强销售团队末位淘汰制。
    定增价位股价提供支撑,长远战略目标清晰
    定增价为股价提供支撑:公司以5.59 元/股非公开发行募集资金总额15.7 亿元,分别投入智能制造、智能研发以及智慧生活三大平台建设项目和补充流动资金,保障公司长期发展,定增价位公司股价提供支撑。多业务布局:公司已经完成空调、冰箱、洗衣机以及小家电业务布局,未来有望实现多业务线条协同发展。
    看好公司中长期发展,维持强烈推荐评级
    公司创新技术领先,多业务布局明年年业绩弹性大,中长期战略清晰。我们预计公司2017-19 年EPS 为0.15、0.21、0.32 元,对应PE 为37.4、27.6、17.5 倍,给予强烈推荐评级。
    风险提示:1、原材料价格波动;2、新业务拓展不顺;3、行业需求下滑。

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国泰君安证券,机械制造业2018年7月周报第2期:国产工业机器人市占率首次下滑 半导体光刻胶进口替代加速


    整体观点:金融监管和去杠杆下,基建投资仍在筑底。2018H2选股立足高端,优选现金流充沛的稳健成长股,一是围绕半导体设备、两机叶片、高端液压件等涉及国家安全领域高端制造的自主可控;二是围绕工业机器人、锂电设备等作为自动化升级重要抓手的工业互联。基于变异性思维,关注主题投资机会:一是布油再次接近80美元/桶,油价中枢抬升下油服设备行业春天已到;二是全球首台AP1000和EPR三代核电并网发电,后续核电审批有望提速。中报行情即将展开,判断巨星科技、三一重工、艾迪精密等业绩最有可能超预期。
    半导体设备:晶瑞股份光刻胶项目通过02专项专家验收,通过圆满完成该项目研发,苏州瑞红在i线正胶和厚膜胶方面将全面实现规模化生产,并为248nm深紫外光刻胶的产业化奠定坚实的技术基础。国际半导体产能正在逐渐向国内转移,受益于产业大趋势,国产光刻胶需求将日益提升,随着苏州瑞红、北京科华等企业在技术上的不断突破,国产化替代趋势愈加明显。重点推荐:精测电子、北方华创、长川科技、至纯科技。
    锂电设备:比亚迪与长安汽车签署电池合资合作框架协议,表明电池厂和整车厂合资建厂已成为主流。随着国内电池成本的进一步下降,与燃油车可抗衡竞争的时点愈发临近,全球主流汽车厂商正加速电动化进程,防止掉队,而与电池厂合资建厂是比较快速和安全的方式。可以预见,在不久的将来,全球主流汽车厂的竞争会类似前2年国内动力电池厂商的扩产竞争,这必将带来新一轮的动力电池扩产潮。重点推荐:先导智能;受益标的:科恒股份、璞泰来。
    工业机器人:中国机器人产业联盟发布数据称,去年国产工业机器人的市场份额五年来首次下滑至不到27%,同比降低六个百分点。我们认为在国内工业机器人市场产销双增长的同时,国产品牌的市占率下滑主因在于依靠补贴的机器人厂商正逐步淘汰,优秀的厂家开始走出,国内市场明降暗升,拥有核心技术的公司增长仍超越行业,且市占率逐步提升。重点推荐:中大力德、埃斯顿、拓斯达(中小盘覆盖);受益标的:秦川机床。
    工程机械:2018年6月,共计销售各类挖掘机械产品14188台,同比涨幅58.8%,国内市场销量12449台,同比涨幅51.4%,出口销量1723台,同比涨幅143.7%。2017年全球高空作业平台制造商榜单发布,JLG、吉尼稳居第一、第二位置,国内企业浙江鼎力名列榜单第12位,较2016年上升5位,居中国首位。重点推荐:三一重工、徐工机械、柳工、艾迪精密、恒立液压、浙江鼎力。
    公司更新报告:美亚光电、巨星科技、海源机械、金通灵。

国盛证券,中科创达(300496)2019年半年报点评:业绩接近预告上限 智能网联汽车持续高增长




    事件:中科创达发布2019 半年报:2019H1 公司实现营业收入7.35 亿元,同比增长27.15%;归属于上市公司股东净利润0.88 亿元,同比增长44.46%;扣非后净利润为0.71 亿元,同比增长29.01%。
    业绩接近预告上限,三大业务收入稳定增长。2019H1 公司上半年归母净利润为8821 万元,同比增长44.46%,接近公司中报预告归母净利润同比31%-47%的增速上限。公司的三大业务智能操作系统软件业务、智能物联网硬件、智能网联汽车的收入均实现稳定增长。其中2018 年3 月并表的MMS 的收入为6000 万元,净利润为2389 万元。剔除MMS 的并表影响,公司2019H1 的净利润为6400 万元,同比增长41%。
    智能系统软件壁垒深厚,受益于5G 时代来临。公司智能操作系统软件业务实现营业收入4.55 亿元,同比增长17.57%。其中:1)来自于芯片厂商的收入为1.72 亿元,同比增长33.87%。公司的底层智能操作系统软件关键技术集成于芯片,目前公司已经与全球各大知名芯片厂商展开深入合作,主要客户包括高通、华为、ARM、Intel、展讯、三星、瑞萨、TI 等。2)来自于终端厂商的收入为2.56 亿元,同比增长15.11%。在5G 时代来临的背景下,5G 基础设施逐步完善和商用,随之而来各种智能终端更新换代的需求开始释放,公司的智能终端客户包括全球知名终端厂商,包括华为、OPPO、VIVO、小米、三星、传音、一加、索尼、夏普、富士通、摩托罗拉、联想、TCL 等。
    智能网联汽车业务高速发展,收入占比提升到23.91%。2019H1 智能网联汽车业务收入为1.76 亿元,同比增长74.47%,占比公司收入的比例提升到23.91%。其中软件许可收入(IP+Royalty)3402 万元,占比汽车业务收入的18%;软件开发和技术服务收入1.41 亿元,占比收入的82%。市场调研机构Focus2Move 对全球汽车厂商2018 年度的轻型车销量进行排名,前25位的车企中已有18 家采用了公司智能驾驶舱平台产品及Kanzi? 生态产品,相较2018 年底提升了3 家。
    预计公司2019-2021 年净利润分别为2.34 亿元、3.10 亿元、4.00 亿元。18-21业绩复合增长率约为35%。
    风险提示:研发投入效果不及预期;客户集中度较高的风险;应收账款较高的风险;跨境收购业务整合的风险;下游行业发展不及预期。

金融投资报,113亿资金净流入


    两市23日的总成交金额为2521亿元,和上一交易日相比资金增加248亿元,资金净流入113亿元。两市早盘平开低走,小幅震荡,大数据、医药、计算机、电子信息、网络安全、智能机器等板块出现资金回流,而有色金属、煤炭、钢铁则受资金打压。下午45亿资金继续回流中小创。最终上证指数涨0.37%,收于2724点。据资金统计:计算机、网络安全、通信、大数据、医药、电子信息排名资金净流入前列。23日的反弹,仍然是计算机、电子信息、网络安全、大数据、医药、通信带头走强,验证了我们对科技股的预判,继续逢低关注。
    资金净流入较大的板块:计算机、网络安全、通信、大数据、医药、电子信息。
    资金净流出较大的板块:钢铁、煤炭、建材。
    热点板块及资金净流入较多个股如下:
    计算机
    熙菱信息、京天利、高升控股、泛微网络、中国软件、恒生电子、超讯通信、久远银海、思特奇。
    医药
    通化金马、利德曼、北陆药业、银河生物、瑞普生物、九芝堂、博济医药。
    网络安全
    中孚信息、熙菱信息、中科曙光、格尔软件、兆日科技、拓尔思。
    通信
    新易盛、中兴通讯、超讯通信、宜通世纪、*ST凡谷、天孚通信。

新浪财经,杰瑞股份(002353):公司进口部件多为欧洲进口




    杰瑞股份在互动平台表示,公司已布局全球采购网络及加速国产化替代,进口部件均有替代方案。且公司研发的电驱压裂成套设备所需大部件均可国产。

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