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光大证券,机械行业周报:关注符合制造业转型升级、高景气子行业及复苏传统行业


    机械行业观点:关注符合制造业转型升级高景气子行业及复苏传统行业
    结合中国制造2025提出的10大重点领域及《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》9大重点项目,建议关注符合制造业转型升级战略发展要求的高景气子行业及处于行业复苏期的传统周期板块,沿三条主线寻找机会,一是跟踪重点装备产业政策落地进度,二是把握信息技术重塑制造业大趋势,三是验证传统机械设备行业复苏是否可持续。重点关注轨道交通设备、锂电设备、工程机械、3C自动化板块。
    投资建议:推荐龙马环卫、康尼机电、杰克股份、华测检测寻找未来"下游行业景气度较高+公司业绩增长稳定+估值相对较低"的标的,推荐:龙马环卫、康尼机电、杰克股份、华测检测。关注:三一重工、中国中车、新宏泰、先导智能、精测电子、智云股份。
    上周行情回顾:板块指数下跌2.90%上周机械设备行业指数下跌2.90%,跑输沪深300指数2.78%,跑输中证500指数1.43%,跑输创业板指数1.52%,整体表现在28个行业中涨幅排名第25。机械设备各子行业均跌幅较大,除了机床工具上涨0.31%之外,其余17个子行业全部下跌,内燃机(-4.94%)、农用机械(-4.81%)、环保设备(-4.45%)、磨具磨料(-4.07%)跌幅靠前。
    行业重要资讯:工程机械挖掘机2017年1-11月同比增长99.2%
    (1)工程机械:2017年1-11月纳入统计25家主机制造企业,共计销售挖掘机械产品12.6万台,同比涨幅99.2%。国内市场销量11.8万台,同比涨幅107.6%。出口销量8400台,同比涨幅27.5%。当月销售为1.4万台,同比涨幅107.4%。国内市场销量1.3万台,同比涨幅117.2%;出口销量922台,同比涨幅27.3%。(2)缝制机械:2017年1-10月协会统计行业百家整机企业累计完成主营业务收入156.1亿元,同比增长20.46%,累计销售缝制机械486.4万台,同比增长20.4%,产销率101.4%;其中,工业缝纫机累计销售345.9万台,同比增长26.0%,产销率102.1%。10月当月,行业百家整机企业主营业务收入16.4亿元,同比增长29.0%,销售缝制机械产品45.9万台,同比增长9.0%,产销率89.7%。
    风险提示:1、国内固定资产投资不达预期,导致下游企业对中游机械设备投资不足,使得机械板块订单及业绩增速低于预期。2、重点领域政策落地低于预期,致使下游行业增速放缓、对中游机械设备投入不足。

上海证券,化工行业周报:TDI、聚MDI领涨 关注中报行情


    石化方面,受对伊朗原油出口限制可能出现滞后及美国可能释放储备原油影响,未来短期油价仍大概率维持在近期价格区间震荡。我们认为油服企业有望业绩进一步改善,建议关注低PB龙头企业;炼化板块也将受益于价差扩大进一步修复估值,建议关注低估值民营炼化龙头。
    基础化工方面,化工品淡季仍然维持稳中有降格局。聚MDI受陶氏不可抗力及科思创供货受阻影响出现涨价,TDI、丁二烯等也出现上涨,我们认为短期调整是年内周期波动影响,旺季将会有所起色。从目前公布的中报业绩预告来看,煤化工、染料等细分子行业业绩较好,建议继续关注中报业绩确定性较高的子行业及细分龙头。 化工品涨跌幅情况 上周化工品涨幅居前的有:TDI(13.71%)、国内天然气(10.85%)、聚合MDI(5.38%)、丁二烯(5.35%)、三氯甲烷(3.88%)。
    跌幅居前的有:盐酸(16.89%)、双氧水(8.35%)、丙烯酸丁酯(7.21%)、醋酸(5.76%)、丙烯酸(5.11%)。 A股涨跌幅情况 石化板块中康普顿、广汇能源、宝莫股份领涨,涨幅为7.34%、3.50%、3.19%,海利得、贝肯能源、岳阳兴长领跌,跌幅为5.68%、4.70%和3.52%。
    基础化工板块兆新股份、美联新材、渝三峡A、拉芳家化、亚星化学领涨,涨幅分别为42.24%、33.12%、18.54%、16.27%和15.40%,盐湖股份、鸿达兴业、怡达股份、三爱富、建新股份领跌,跌幅分别为18.22%、17.68%、16.41%、9.97%和8.84%。
    关注煤化工及环保受益行业+新材料优质成长股 我们认为受益于环保督查的持续深化,部分细分行业景气度将持续高位。同时,受益于油价、气价中枢上移,煤头企业有望获取超额利润。重点推荐公司为阳煤化工、华鲁恒升。随着国内技术的进步、新兴产业下游逐步向国内转移及并购等弯道超车途径助推,国内的精细化工及新材料领域发展迅速。重点推荐公司为回天新材、格林美、利亚德。 n
    风险提示
    原油价格出现大幅波动;下游需求不振;化工企业重大安全事故及环保事故。

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证券日报,1163份中报预告揭秘A股最新增长点 成长股扎堆银行等三行业


    编者按:昨日,沪指再次刷新年内低点,下探至2803.79点,分析人士认为,随着大盘指数的回落,个股迎来价值布局时间窗,特别是今年中报业绩预喜股具备业绩浪与估值的双重优势。统计显示,截至昨日,沪深两市共有1163家公司发布中报预告,其中有816家公司业绩预喜。今日本文从市场表现、业绩和行业占比等三角度分析梳理预喜股蕴含的价值与投资机会,以飨读者。
    逾七成公司中报业绩预喜
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至周二收盘,A股市场共有1163家上市公司率先披露了2018年中报业绩预告,其中816家公司报告期内业绩预喜,占比超过七成。
    具体来看,共有698家公司预计上半年净利润实现同比增长,其中124家公司净利润有望实现同比翻番,圣济堂(3917.00%)、卓翼科技(2383.85%)、海普瑞(1779.17%)、汉邦高科(1602.00%)、通源石油(1555.02%)、华东重机(1465.00%)、北讯集团(1138.80%)、美年健康(1135.13%)等8家公司报告期内业绩均有望实现10倍以上同比增长,表现最为亮眼,而包括鸿特科技(832.00%)、宁波东力(830.00%)、亚玛顿(793.10%)等在内的8家公司业绩同比增幅也均预计达到500%以上,表现同样可圈可点。
    此外,共有46家公司预计上半年净利润实现扭亏为盈,从盈利能力来看,启明星辰(15983.10万元)报告期内有望实现净利润超过1亿元,世荣兆业(4070.99万元)、国创高新(3170.69万元)、贝瑞基因(2137.60万元)等3家公司报告期内预计盈利也均达到2000万元以上。
    结合一季报数据来看,上述中报业绩预喜公司中,共有647家公司一季报净利润已实现同比增长,打下了良好的基础,其中85家公司在一季报、中报连续两个报告期内净利润有望实现同比“双翻番”,华东重机、北讯集团、广汇能源、鸿特科技、宁波东力等5家公司业绩有望实现连续同比增逾500%,高成长性最为显著。
    估值方面进一步梳理发现,上述中报业绩预喜股中,共有71只个股最新动态市盈率低于A股整体值(15.9倍),其中,三钢闽光(4.83倍)、安阳钢铁(4.90倍)、*ST成城(6.29倍)、荣盛发展(6.48倍)、景兴纸业(6.81倍)等5只绩优股最新动态市盈率均不足8倍,后市或具备更大估值修复空间。
    对于业绩高成长的广汇能源,天风证券表示,公司随着大量在建项目的逐步投产,逐步走出前期的低点,开始步入新一轮成长周期:1.启东LNG接收站二期项目目前进展顺利,有望在今年年底投产,将成为公司业绩弹性最大的来源之一;2.公司煤炭分级提质清洁利用和红淖铁路项目近期有望建成投产,届时将形成公司新的盈利来源;3.公司2020年后尚未有大型项目建设计划公告,随着目前公司资本支出持续下降以及配股的有效进行,公司现金流水平和财务压力将逐步改善,维持“买入”评级。
    近70亿元大单抢筹19只绩优股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,二级市场表现方面,上述816只业绩预喜股中,大部分个股月内股价随大盘一路回调,然而仍有77只个股期间实现逆市上涨,汉嘉设计、绿色动力、亿嘉和、欣锐科技、科沃斯、中信建投等6只次新股期间涨幅均达到40%以上,金奥博(29.05%)、可立克(26.89%)、路畅科技(25.46%)、中大力德(23.67%)、福达合金(22.35%)、安阳钢铁(21.54%)、环球印务(21.39%)、京泉华(20.77%)等8只个股月内也均涨逾20%,此外,月内涨幅达到10%以上的个股还包括合兴包装、超图软件、地素时尚、东方嘉盛、濮耐股份、德生科技等在内的18只。
    资金面上,上述业绩预喜股中,共有130只个股月内受到场内大单资金追捧,合计实现大单资金净流入90.65亿元。其中,工业互联网龙头股工业富联(181444.16万元)期间受到10亿元以上大单资金青睐,亿嘉和(67941.15万元)、汉嘉设计(62120.16万元)、延华智能(58976.48万元)、科沃斯(56446.24万元)、欣锐科技(37909.38万元)、地素时尚(33205.45万元)、名雕股份(33058.45万元)等7只个股也均受到3亿元以上大单资金重点抢筹,此外,月内大单资金净流入达到1亿元以上的个股还包括:华域汽车、福达合金、华西能源、国恩股份、中信建投、三钢闽光、安阳钢铁、华新水泥、新筑股份、东方雨虹、超图软件等11只,上述19只个股月内吸金共计69.27亿元。
    对于月内涨势较为明显的中大力德,安信证券表示,公司深耕精密传动领域,是国内为数不多的RV减速器制造商之一。RV减速器是目前技术难度最高的精密减速器,应用于工业机器人、高端数控机床等领域,公司2015年即取得RV减速器技术突破,开发了RV摆线针轮减速器9种以上规格产品,目前已实现量产,此外,公司产能利用率一直保持高位,存在产能超负荷运转的情况。2017年公司IPO募集资金近2亿元,其中75.67%将用于“年产20万台精密减速器生产线项目”,预计两年内建成,项目达产后将新增产能20万台/年,突破精密减速器产能瓶颈,预计年新增销售收入2.89亿元,净利润4376.84万元,大幅提升未来盈利成长性,首次给予“增持-A”评级。
    10只个股受机构扎堆看好
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,中报业绩预喜股占行业已披露中报业绩预告的个股数量比例居前的三行业分别为银行、钢铁、医药生物。其中,银行与钢铁两个板块中披露中报业绩预告的个股均实现报告期内业绩预喜,而医药生物板块中业绩预喜个股数量在已披露中报业绩预告的个股中占比接近九成,达到88%。
    对于银行板块未来投资策略,中原证券表示,预计下半年经济与货币政策仍将运行在稳定区间,银行基本面反转可能性小。截至18年6月25日,银行板块与沪深300指数PB(LF)分别为0.89倍与1.46倍,银行板块估值相对沪深300指数合理偏低,维持行业“同步大市”投资评级。
    对于钢铁板块,广发证券指出,本周社会库存经历14周连续下行以来首次上升,进入传统淡季库存增加属正常现象,目前绝对库存约1000万吨仍在低位,未来库存小幅上行或低位徘徊可能性更大,供给方面,随着6月末环保督查结束、徐州地区复产,预计供给增量会小幅上升,需求层面南方进入多雨季节,影响终端需求采购。钢价短期内可能震荡调整,需密切关注成交、库存情况。中期来看,市场对于需求走势重拾信心,预计全年钢价仍能持平于去年,但板块、个股估值都在低位,若剧烈调整反弹可期,二季度钢价维持高位,推荐关注钢企中报行情。
    机构评级方面,近30日内,上述三行业中共有89只业绩预喜股近30日内获机构推荐,其中,华兰生物、科伦药业、凯莱英、乐普医疗、信立泰、京新药业、美年健康等7只医药股受到4家及以上机构给予“买入”或“增持”等看好评级,而永兴特钢、久立特材两只钢铁股也分别受到6家、4家机构集体看好,此外,还有3家机构给予宁波银行推荐评级。上述10只个股后市投资机会备受机构认可,值得密切关注。

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国信证券,机械行业周报:结构性机会 新经济是方向


    一周市场回顾上周机械板块下跌5.49%,跑赢沪深300指数(-5.85%),跑赢创业板指数(-7.08%)。整体表现十分低迷,一方面贸易摩擦的扩大和深入增加了对经济不确定性的担忧,另外一方面国内宏观经济指标的压力陡增,基本面在短周期内面临下行概率较大。
    中游资本品在经历了一轮小周期经济上行带来的繁荣后,未来何去何从?一个重要的变化可能会指引方向,传统资源品此轮的价格泡沫并没有看到资本开支的显着扩张,周期品的经营周期减弱,资本品的弹性堪忧,尽管我们始终强调更新需求的托底力量,但是同比角度看增速必然弱化;上游尚且可以看价格的弹性驱动企业盈利的增长,那么中游在失去量的弹性之后行业的增速将无可避免的回归。
    基于这样的宏观视角,在产业中观层面我们认为行业的整体景气程度会减弱,因此我们下调了行业评级至“标配”,股票的表现也将分化,具体的结构上我们认为科技始终是社会进步的源动力,寻找高景气的细分科技产业的投资机会是未来中游产业的一条重要主线,而另外一条主线是自主可控为代表的进口替代。
    因此,我们的选股方向集中在“机械新经济”,结合产业价值链条的微笑曲线来看,价值量高的产业集中在上游的技术、原材料和下游的整机领域,因此在产业方向选定的情况下,尽可能的选择卡位好、竞争格局更好的环节和公司。
    至于周期产业,我们认为机会更多在于预期的变化,当前阶段周期产业的核心矛盾在于估值而不是业绩,压制估值的因素是经济增速的下行压力较大,改变这一预期需要借助政府对经济的干预,如果基建投资力度、资金层面宽松力度超预期,那么板块仍将有所表现。
    行业重点推荐组合当前时点,我们重点推荐的机械新经济方向包括激光、半导体、新材料、新能源和自动化产业。重点公司包括:锐科激光、时代新材、精测电子、麦格米特;建设机械、弘亚数控、浙江鼎力、三一重工、杰克股份、杰瑞股份、台海核电等。
    行业投资策略:投资新经济—激光、半导体、新能源、自动化等激光:激光设备代替传统设备是行业主要驱动力,国内企业向高功率产品突破、逐步国产化是必然趋势。重点推荐国产光纤激光器龙头锐科激光。
    半导体:中国是全球最大的半导体消费市场,随着产能逐渐向中国转移,叠加国家扶持创建的良好政策环境,中国半导体设备产业链公司迎来了绝佳发展机会,重点推荐北方华创、长川科技、至纯科技。
    自动化:制造升级的根基在于自动化的普及,自动化的基本环节是机器人渗透率的提升,机器换人在制造环节势不可挡,核心零部件自主可控、进口替代产业化机会近在咫尺。重点推荐埃斯顿、双环传动等。
    新能源:电动化的趋势长期依然值得期待,板块沉寂一年之后,CATL的重新大规模招标、LG国内建厂等事件性的催化也接连出现,锂电板块的行情在下半年有望迎来好转,重点关注设备龙头先导智能。
    其他发生积极变化的产业:油服产业:看长需求端复苏带来油价中枢上移,重点推荐杰瑞股份等。核电产业:大国重器,AP1000获准装料,三代机组有望重启。
    优秀的好公司:细分隐形冠军,依靠扎实的产品、完善的管理、接触的企业精神不断突破,产品从低端到高端、市场由国内到海外,推荐浙江鼎力、杰克股份。

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信达证券,农林牧渔行业2018年7月第5期周报:巴西白鸡反倾销效果明显 坚守禽链反转


    农业板块跑赢大盘:本期农林牧渔指数上涨2.28%,同期沪深300指数上涨0.81%,行业跑赢沪深300指数1.47个百分点,在申万28个行业中排名第10位。分子板块看,本期表现较好的板块包括果蔬加工、海洋捕捞、林业,相对沪深300分别获得6.55%、4.61%、4.08%的超额收益。行业目前PE(TTM,整体法,剔除负值)是26倍,相对沪深300的估值溢价为120%。分子板块来看,本期PE最高的为农业综合的66倍(上期64倍),最低的为饲料板块的18倍(上期为17倍)。本期饲料板块估值上涨最快。
    行业主要产品价格:本期农产品批发价格200指数为98.12、菜篮子产品批发价格200指数为98.21,环比分别上涨1.28%、0.58%。大宗粮食:本期小麦现货价格2411元/吨,环比上涨0.05%;玉米现货价格1844元/吨,环比上涨0.20%;早籼稻价格2323元/吨,环比下跌1.48%。油脂油料:本期大豆现货均价3502元/吨,环比下降0.08%;油菜籽5038元/吨,环比持平;豆油5449元/吨,环比上涨0.84%。经济作物:本期棉花16217元/吨,环比上涨0.04%;白糖5270元/吨,环比上涨1.54%。畜禽养殖:本期生猪价格13.17元/公斤,环比上涨3.13%。水产养殖:本期海参120元/公斤,环比持平。
    行业投资机会:(一)行业和个股基本面投资机会:近期中美贸易战正式打响第一枪,7月6日,中美对部分商品互相实施加税,对相关行业产生一定影响,但对A股市场来说是前期风险预期的释放,可以解释为短期利好。但值得注意的是,贸易战是一场持久战,风险尚未完全释放,未来有逐步释放的可能也有继续加码再次抑制市场信心的可能,因此在风险没有完全释放的情况下,我们坚持以往观点,除关注确定性的周期性机会外另外关注中长线个股机会。首先,我们坚持推荐畜禽养殖行业的周期性机会,尤其是进入传统旺季的三季度,但需要注意的是,禽养殖行业景气向上期和生猪养殖业的预期修复期相对有限,在系统性风险导致市场估值整体下行的情况下,容易透支掉未来风险释放后的行情涨幅。因此当前时点最佳选择应该是,在坚守畜禽养殖板块布局的基础上另外关注成长性和确定性较强的中长期低估个股的投资机会,包括处于行业周期底部的生猪养殖龙头以及市场份额持续扩张成长确定性较强的饲料龙头企业,当前估值大幅回落,安全边际较高,投资价值明确。具体来看,行业性机会来说,寻找市场预期差带来的整体性配置机会,如畜禽养殖行业和海产品行业。需要指出的是,无论是行业周期反转还是阶段性反弹,都存在市场预期修复带来的配置机会,但预期修复的时点和持续期决定行情的受益程度。目前来看,周期反转的行业有两个,禽养殖和海产品行业,短期迎来阶段性反弹的行业为生猪养殖行业。预期修复方面,禽养殖行业已经进入预期修复期,且历史表明,市场指数与禽价拟合度较高,说明市场对禽养殖行业预期相对欠缺,市场波动与行业波动较为一致。我们认为白羽鸡景气期有望维持1-2年的时间,因此市场预期修复跨度较大,无论是确定性和持续性都当选禽养殖板块;海产品养殖行业进入景气向上期,但市场对产品价格敏感度不高,预期修复尚未开启,短期来看确定性相对不高,但空间较大;生猪养殖行业持续深亏,短期有望见底,目前已经出现预期修复的迹象,但行业大周期仍然向下,因此行情一旦启动持续性将打折扣。我们根据确定性和持续性分别对当前建议配置的行业性机会进行排序,确定性由高到低为禽养殖>生猪养殖>海产品,持续性由高到低为禽养殖>海产品>生猪养殖。分个股机会来说,包括受政策利好和事件驱动影响存在价值重估的个股,如北大荒;也包括周期性行业中具有消费属性的龙头个股,尽管周期下行,但龙头企业底部扩张快,增长势能高,且受周期影响估值回落幅度较大从而安全边际较高,周期上行过程中双击效应更加明显,如牧原、温氏;也包括业绩增长稳健、确定性较高的龙头个股,如海大集团。具体分板块来看,禽养殖板块:目前来看,低引种、低换羽叠加年内需求增加导致白羽肉鸡供需持续改善,短期来看我们预计三季度禽链整体价格有望达到年内高点,长期来看本轮周期的景气高点看至2019年。此外,6月8日对巴西进口白羽肉鸡实施反倾销措施后效果明显,6月份我国鸡肉进口量仅3.46万吨,环比下降31%,供需面进一步收紧。复盘禽价走势,2016年前三季度禽价高景气,受景气延续预期影响行业大规模强制换羽影响产能扩张加快,叠加2017年一季度爆发“H7N9”禽流感,供需急转过剩,影响2017年禽价走势低迷,经过近一年时间的低迷期行业换羽规模收缩同时需求端禽流感影响逐渐消除,2017年四季度父母代种鸡存栏量开始进入下行通道,行业供需情况不断改善,景气度开始提升。生猪养殖板块:重理一下猪周期,生猪养殖行业从16年环保禁限养开始进入快速变革期,这一变革主要表现为行业集中度的快速提升,集中度的提升来源于两个方面,其一环保禁限养散养户退出较多,其二规模养殖户加快扩张,且两者相互作用有一定因果关系,散养户退出导致规模户扩张加快以抢占份额,规模户扩张影响行业产能提升较快进一步抑制猪价从而洗走更多散养户。当前来看猪粮比已经跌破成本线,行业已进入全面亏损阶段,市场低迷导致更多中小规模养殖户缩减产能甚至退出,可以基本确定未来生猪养殖行业集中度的提升会进一步加快,高行业集中度意味着行业供应波动偏小趋于稳定,从而直接决定猪周期拉长。二级市场投资来说,对生猪养殖行业的投资需理清两条投资逻辑,其一作为周期行业的整体性机会,主要根据猪价周期波动判断,猪价下行抑制股价表现,反之催化行情。目前猪价已经开启年内反弹通道,本周猪价已经涨至接近平衡线,尽管由于规模户产能扩张的进程仍在持续导致大周期仍然向下,但随着猪肉消费淡季过去供需情况逐渐改善,猪价整体将表现为企稳或稳中有升走势,当前板块在市场投资者悲观情绪的影响下出现一定超跌,短期过后板块估值有望向上修复;其二行业规模化加速变革带来的龙头价值重估机会,环保政策高压下生猪养殖业规模化程度提升较快,行业龙头底部扩张、以量补价,市场份额加快提升,能够在行业上行期实现较高业绩弹性,在当前周期向下阶段被行业性逻辑错杀低估,在我们判断猪周期向下空间有限的前提下,我们认为现阶段正是生猪养殖龙头配置的较好时点,估值向上修复空间较大。建议关注牧原股份、温氏股份。海产品行业:从年初开始海参价格进入阶段性下行通道,近期在进入春参捕捞旺季的情况下价格出现连续反弹,验证了海参和其他海产品行业大周期向上的逻辑判断,短期来看参价有望开启新一轮上涨,本轮上涨高点看至140-160元/公斤,市场对行业预期将迎来修复期,我们不改海产品行业整体处于景气向上期的判断,当前配置时机较好,重点推荐好当家、东方海洋。种植板块:聚焦农村振兴战略,土地确权和流转进程加快,种植业和农垦板块成为政策相关的投资主题。饲料板块:受益于下游养殖规模扩张和饲料原料成本下行的双重利好,建议关注业绩高增长同时养殖一体化进展加快的龙头个股,重点推荐大北农、金新农、海大集团。
    (二)事件驱动的主题性投资机会:近期中美贸易战再度升级。时间线:2018年6月15日,美国政府依据301调查单方认定结果,宣布将对原产于中国的500亿美元商品加征25%的进口关税,其中对约340亿美元中国输美商品的加征关税措施将于7月6日实施,对其余约160亿美元商品的加征关税措施将进一步征求公众意见。2018年6月15日当天,商务部决定对原产于美国的大豆等农产品、汽车、水产品等进口商品对等采取加征关税措施,税率为25%,涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元,将从2018年7月6日起生效。同时,中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税,涉及2017年中国自美国进口金额约160亿美元,最终措施及生效时间将另行公告。2018年6月19日,特朗普指示美国贸易代表制定清单,对价值2000亿美元的中国商品加征10%的额外关税。在完成法律程序后,若中国拒绝改变其行为,并坚持对500亿美元美国商品加征关税的话,那美国对华加征关税将生效。如果中国再次采取反击措施,美国将对另外2000亿美元的商品加征关税。2018年6月19日当天,商务部公开表示,如果美方失去理性、出台清单,中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施,做出强有力反制。2018年7月6日,中美双方关税互征如约实施。短期来看,中美贸易战的打响除推升国内相关农产品价格外,也能使国内农业的战略地位和战略价值得以彰显,对上游板块产生明显利好。长期来看,贸易战的打响将倒逼我国农业供给侧结构性改革,提升我国农业竞争力,保证粮食安全从而保证国家安全,如此看来,塞翁失马,焉知非福。建议关注中美贸易战带来的主题性投资机会,重点关注种植业板块。
    风险因素:疫病风险;极端天气风险;农产品价格波动风险;农业政策变动风险。

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中证网,雅戈尔(600177):已累计回购3.85亿股 耗资25.01亿元



  中证网讯(记者 宋维东)雅戈尔(600177)4月1日晚公告称,截至3月31日,公司通过集中竞价交易方式累计回购3.85亿股,占公司总股本的7.68%。成交最低价格为6.11元/股,成交最高价格为6.79元/股,已支付总金额25.01亿元。

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中信建投证券,互联网传媒行业动态:下调中择机中长线布局优质龙头 推荐在线教育细分行业


    市场走势回顾
    上周传媒板指下跌6.41%,上证综指下跌4.52%,深证成指下跌5.18%,创业板指下跌5.12%。上周板块涨幅前三:东方网络(22.77%)、*ST富控(7.37%)、众应互联(6.09%);板块跌幅前三:当代东方(-32.46%)、上海钢联(-18.45%)、完美世界(-15.67%)。年初至今板块涨幅前三:亚夏汽车(78.27%)、平治信息(73.52%)、视觉中国(38.82%);板块跌幅前三:*ST富控(-88.00%)、乐视网(-86.37%)、金亚科技(-84.75%)。
    核心观点
    上周传媒板块跟随大盘/创业板整体出现大幅回调。板块内部,教育《民促法》(送审稿)因对教育集团外延整合进行限制导致了港股教育板块大幅回调;A股中游戏板块龙头完美世界因其同名手游延期至四季度末上线,对投资情绪造成一定冲击;互联网龙头腾讯、阅文集团等因Q2业绩不达预期,也出现一定回调。总体来看,影视板块现金流问题、明星高片酬问题,游戏板块的备案与版号问题导致了传媒板块将会底部盘整一定时间。但行业中优质个股则仍可在下调过程中择机中长线布局;此外,深挖行业细分赛道,后续看好互联网在线教育板块。
    在线教育板块:(1)《民促法》(送审稿)和《信息消费升级三年规划》等多重政策利好;(2)子行业增速高于教育行业平均增速,其中K12和学前在线教育未来3年复合增速可达30%以上;(3)新东方在线、沪江等龙头正在资本证券化过程,积极关注上市进度。推荐行业龙头新东方在线。
    A股中,积极推荐吉比特(四地路演中反复推荐,中报业绩稳增长,期待2019年的新游戏);关注完美世界(《云梦四时歌》和《完美世界》上线效果,高管股份回购在中报披露后有望实施,关注进展);关注腾讯(小游戏广告环比增加5倍;手游日活同比增加10%;动漫内容流量同比增长一倍以上;关注后续流量变现和游戏进展);此外,关注光线传媒、芒果超媒、中体产业等标的。
    行业及公司要闻
    【阅文集团】腾讯系阅文集团将以不超过155亿元人民币的价格收购新丽传媒。公司认为,阅文集团有海量的IP,新丽传媒具备精品剧集制作能力,IP合伙人的产业链有了对应的闭环。
    风险提示
    行业增速放缓;政策性风险;业绩不达预期;商誉减值风险。

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