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国盛证券,建筑装饰行业周报:关注定向降准后资金面改善形势


    1-3月基建和制造业投资拖累固投,房地产投资及新开工强势。2018年1-3月份,全国固定资产投资同比增长7.5%,增速比1-2月份回落0.4个pct,3月单月增长7.1%,略低于市场预期。其中房地产投资同比增长10.4%,增速比1-2月份提高0.5个pct,创近三年新高,3月单月同比增长10.8%,超出市场预期;1-3月份房屋新开工面积34615万平方米,增长9.7%,增速环比提高6.8个百分点。在去年开发商大量拿地及补库存压力下,预计后续房地产投资和开工较快趋势仍将有一定惯性。基建投资(统计局口径)同比增长13.0%,较1-2月增速大幅放缓3.1个pct,3月单月仅增长9.8%;而全口径基建投资(包含电力、热力、燃气及水生产供应业,假设去年基数无调整)同比增长8.3%,较1-2月增速放缓3.0个pct。其中,交通固定资产投资3641亿元,同增9.78%,环比放缓1.96个pct。其中铁路运输业固定资产投资增速-5.1%,环比下降8.5个pct;公路固定资产投资增速11.74%,环比放缓2.1个pct。我们认为,一季度基建投资明显放缓符合之前预期,由于三月中下旬以来多个省份出台政策或采取隐性措施针对地方债务清理暂停或整顿相关投资项目,同时财政部出台23号文规范国有金融企业对地方政府融资行为,预计这些政策和措施会导致基建在二季度继续惯性减速。制造业投资增速同比增长3.8%,较1-2月增速回落0.5个pct,3月单月增长3.4%,显示复苏进程仍偏慢。有色金属冶炼及压延加工业投资增长2.3%,系20个月以来首次增速回正。化学原料及化学制品制造业投资增速-0.2%,环比下降1.4个pct。总体来看,制造业投资增长仍然乏力,复苏趋势仍有待观察。
    央行定向降准缓解资金面紧张,PPP项目融资环境有望边际改善。3月社会融资规模增量1.33万亿元,同比减少7863亿元,M2降至8.2%。企业短期贷款仅829亿元,不足去年同期的一半;企业中长期贷款4615亿元,同比下降867亿元,环比下降1970亿元。在目前金融强监管及地方政府去杠杆环境下,金融机构表外融资业务规模大幅萎缩,企业部门融资难度持续提升,资金面趋紧。本周央行决定,从2018年4月25日起,下调主要商业银行人民币存款准备金率1个百分点;同日,使用降准释放的资金偿还其所借央行的中期借贷便利(MLF)。央行表示,以2018年一季度末数据估算,操作当日偿还MLF约9000亿元,同时释放增量资金约4000亿元。此次降准幅度较大,有利于缓解近期社融余额及M2增速持续走低,实体融资环境明显收紧,叠加近期上海银行间同业拆放利率(Shibor)的1M、3M、6M、9M、1Y重要中期利率已显着开始下行,同时考虑到PPP清库时限已过,预计后续PPP项目融资环境有望边际改善,相关企业在手订单有望加速转化。
    雄安新区规划纲要获批,新区建设有望提速,建筑类企业有望受益。本周中共中央及国务院正式批复河北雄安新区规划纲要,而新区建设,施工先行,建筑类企业有望从中受益。新区规划纲要明确要求营造优质绿色生态环境,大规模开展植树造林和国土绿化,将生态湿地融入城市空间,"实现雄安新区森林覆盖率达到40%,起步区绿化覆盖率达到50%",并要求加强白洋淀生态环境治理和保护,同步加大上游地区环境综合整治力度,逐步恢复白洋淀"华北之肾"功能,生态园林类企业,尤其流域治理公司有望显着受益新区综合生态环境提升建设。同时雄安规划纲要指出要加快建立"连接雄安新区与京津及周边其他城市、北京新机场之间的轨道和公路交通网络",构建快速便捷的交通体系,建设多级网络衔接的市政综合管廊系统,综合实力强劲的建筑央企有望主导基建类、大型化项目。而"超前布局智能基础设施,打造全球领先的数字城市,实现城市智慧化管理"的规划主旨有望为智慧城市建设企业带来丰富市场机遇。
    基建投资总量放缓结构变化,政策支持PPP高质量健康可持续发展。尽管基建总量增速在下降,但从基建投资的供给侧看,去年以来的系列地方政府去杠杆政策真正规范的核心是地方政府通过融资平台等方式违规担保违规举债,融资平台占地方基建供给的占比将快速下降,而合规PPP作为具有预算化、透明化、高效率的工具,在基建的供给中占比有望持续提高。近期多省发文规范地方政府债务的同时,对PPP仍然持明确支持态度,要求高质量健康可持续发展。其中海南(国务院发文)明确"规范运用PPP模式,引导社会资本参与基础设施和民生事业"、山东"推动全省PPP工作再上新台阶,坚定不移将PPP改革推向深入"等都释放了明确政策信号。
    逢低吸纳PPP龙头,继续推荐中国化学等。前期PPP成长龙头受政策消息面及资金面忧虑影响在一轮较快上涨后又快速下跌,目前已基本回到三月中下旬行情启动前位置。从政策面上看,新疆的影响过后,先后有河南、陕西、山东、海南等省份通过各种政策文件表达了支持PPP规范发展的政策导向,市场对政策面的担忧在逐渐消除。目前的主要疑虑仍在资金层面。近期央行定向降准有望在一定程度上缓解局面,此外由于3月底清库完成,相关项目贷款也在根据自身节奏向前推进,后续有望逐渐落地、增强市场信心。从行业中长期发展趋势看,目前民企龙头还将趋势性受益,这是行业发展的大趋势,目前高成长、低估值,仍是战略配置时期,建议逢低吸纳民营PPP龙头龙元建设、东方园林、岭南股份等。此外,还继续重点推荐顺周期逻辑不断在订单和收入数据上得到印证的中国化学,以及业绩快速增长、估值极低的葛洲坝。雄安新区智慧城市建设可关注达实智能。
    风险提示:市场利率持续快速上升、房地产调控超预期、PPP政策变化、原材料价格超预期上涨、项目进度低于预期、海外经营风险等。

中国证券网,盘中直击:两市双双低开 白酒板块回调


  中国证券网讯(记者 费天元)沪深两市周五双双低开,截至开盘,上证指数报3392.68点,下跌0.19%;深证成指报11519.92点,下跌0.16%;创业板指报1879.43点,上涨0.06%。
  盘面上,可燃冰概念领涨,石化机械高开4.07%。房屋租赁概念升温,世联行高开2.47%。网络安全板块表现强势,卫士通、飞天诚信等高开超过1%。
  跌幅方面,白酒板块领跌,贵州茅台低开3.21%,五粮液、口子窖低开超过2%。5G概念大幅调整,同洲电子低开8.09%,中通国脉低开5.31%。芯片、钢铁、体育板块均跌幅靠前。
  东北证券认为,市场的长线风格仍然稳定在传统板块,消费、金融、工业三类板块有相对更好的估值基础,成长板块主要表现为资金和情绪变换下的短期轮动机会。

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挖贝网,2018年收购标的年底核心人员离职 百百洋股份(002696)财报被出具保留意见




    挖贝网 7月9日,百洋股份因财报被出具保留意见,收到深交所问询函。百洋股份2017年收购的子公司火星时代去年收购深圳楷魔,年底即发生标的公司核心技术员工离职,导致重大合同收入存不确定性。间接影响了会计师对上市公司当年财报的判断。
    当年收购标的 年底核心人员离职
    2018年6月,百洋股份董事会通过了全资子公司收购深圳市楷魔视觉工场数字科技有限公司80%股权的议案。在发布收购公告时,百洋股份称,楷魔视觉与火星时代在业务领域存在显着的协同效应。
    百洋股份子公司火星时代主要从事教育培训业务,而深圳楷魔视觉主要从事影视后期特效制作,百洋股份认为,收购之后,火星时代培养的影视后期专业的优秀学生可以加入楷魔视觉制作团队,既为火星时代学员就业拓宽渠道,又为楷魔视觉扩大业务规模奠定人才基础。双方可共享行业资源及人脉,共同发展壮大。
    然而,在收购6个月后,2018年11-12月期间,深圳楷魔部分工资和社保不再列支,主要技术人员离职,经营活动变成外包方式,其中包括外包给前述离职人员设立的个人独资企业。
    标的公司手握多个大订单 对技术团队依赖性强
    标的公司深圳楷魔2018年确认收入10,603.92万元。其中金海岸影视基地有限公司《神探蒲松龄之兰若仙踪》项目、深圳非行影视文化发展有限公司《云南虫谷》项目、喀什剧帝影视传媒有限公司《读心》项目共确认收入合计 7,449.81万元。
    深圳楷魔主营影视剧的后期特效制作,其主要经营活动对技术团队依赖性较强,年审会计师认为主要技术人员离职造成深圳楷魔的盈利能力存在重大不确定性。
    子公司火星时代被出具保留意见 系2017年收购
    由于深圳楷魔2018年底之间主要关键技术人员离职,会计师无法对其商誉减值作出合理判断,直接导致占有深圳楷魔80%股份的百洋股份子公司火星时代被出具保留意见。
    百洋股份表示,深圳楷魔2018年11-12月改由采用工作室签约合作模式的技术人员有66人;自2019年4月起,这些人员已经全部改回与深圳楷魔签订劳动合同,由深圳楷魔发放工资及缴纳社保。
    百洋股份2017年8月完成对火星时代的重大资产重组。2017年、2018年累计完成承诺业绩比例为65.84%,根据业绩补偿协议,原股东新余火星人投资管理合伙企业、王琦需要对百洋股份进行业绩补偿,补偿股份数为1,536.93万股。2018年百洋股份计提了对火星时代2.22亿元的商誉减值准备。

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东吴证券,环保工程及服务行业研究:促进天然气协调稳定发展意见出台 行业迎来黄金机遇期


    事件:国务院发布《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》。
    此次《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》中的重点内容主要包括:
    1)“力争到2020年底前国内天然气产量达到2000亿立方米以上”。发改委数据显示,2017年我国天然气产量为1487亿方,如果2020年要达到2000亿方以上,意味着未来三年CAGR为10.38%,而2018年上半年国产气量仅为775亿方,增速为4.60%,远远没有达到目标要求。根据《天然气发展“十三五”规划》,到2020年天然气综合保供能力需达到3600亿方,意味着进口量将达到1600亿方(2017年为901亿方),未来三年CAGR为21.10%。
    2)“将中央财政对非常规天然气补贴政策延续到“十四五”时期,将致密气纳入补贴范围。”目前中央财政对煤层气补贴金额为0.3元/方,此次不但将补贴时限延长至“十四五”时期,更将致密气纳入补贴范围,可彻底消除市场之前对于非常规天然气财政补贴可能消失的疑虑。
    3)“构建多层次储备体系,到2020年供气企业、城燃商、各地区分别形成不低于销售量10%、年用气量5%、保障本行政区域3天日均消费量的储气能力”。此部分内容与此前国家发改委发布的《关于理顺居民用气门站价格的通知》一脉相承,意图在于减轻冬季保供压力,利于北方大气污染防治事业的推进和“蓝天保卫战”行动的顺利落实。
    总结,从5月份发改委发布《关于理顺居民用气门站价格的通知》,到此次国务院《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》落地,天然气行业有望迎来黄金发展机遇,建议关注燃气产业链相关标的:
    1)上游稀缺气源【蓝焰控股】、【新天然气】:政策要求2020年国产天然气达到2000亿方,意味着进口量将达到1600亿方,对外依存度为44%(2017年对外依存度为39%),煤层气作为非常规天然气,在供需缺口持续扩大的形势下有望对常规天然气形成重要补充;同时此次政策明确将非常规天然气补贴延续至“十四五”时期,充分体现国家对于煤层气等非常规天然气的重视。【蓝焰控股】、【新天然气】作为拥有上游稀缺气源的煤层气行业优质标的,在行业快速发展中有望率先获益,伴随着11月份将进入供暖季,在今年LNG价格淡季不淡、且北京等省市已完成天然气价格上调的形势下,煤层气行业有望迎来价量齐升的有利局面,建议重点关注。
    2)下游优质城燃商【中国燃气】、【深圳燃气】:在国内自产气增速有限、非常规天然气尚未大力发展的形势下,短期内LNG进口仍是弥补国内天然气缺口的重要手段,拥有LNG接收站资源的城燃公司将直接获益,且部分城燃公司业务已实现跨区域扩张、全国布局,议价能力较强,在行业快速发展过程中有望充分获益
    风险提示:宏观经济下行降低用气需求、管网建设进度不达预期。

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中国证券网,兴业证券(601377)2019年净利润同比大幅预增




  上证报中国证券网讯 1月10日,兴业证券发布2019年业绩预增公告。数据显示,2019年兴业证券预计实现合并报表归属于母公司股东净利润15亿元至18亿元,比上年同期增加13.65亿元至16.65亿元。
  公告表示,兴业证券经营业绩大幅增长主要归因于2019年证券市场行情回暖,公司积极把握市场机遇,坚持价值投资,证券投资业务取得良好收益。此外,兴业证券分公司转型成效逐步显现,经纪业务收入实现恢复性增长。
  同日,兴业证券披露了2019年12月财务数据,数据显示,2019年12月兴业证券营业收入14.35亿元,环比增加10.32亿元,增长256.01%;净利润4.56亿元,环比增加3.74亿元,增长453.99%。

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上证报,荣丰控股(000668)半年报净利同比增195%




  上证报讯(记者 孔子元)荣丰控股披露半年报。报告期内,公司实现营业收入96,867,670.82元,同比增长2140.17% ;净利润4,789,342.37元,同比增长195.26%。

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和讯股票,和讯股票内参:A股3400未突破之前 保持谨慎


    【股市精选要闻】
    金砖国家合作将进一步实心化推动PPP发展
    厦门会晤的主要成果就是通过了《金砖国家领导人厦门宣言》。《厦门宣言》总计71条,长达12000余字,体量在历届金砖国家领导人会晤中前所未有。会晤在金砖经济务实合作、全球经济治理、国际和平与安全、加强人文交流合作等方面达成共识。为加强金砖伙伴关系、深化各领域务实合作规划了新蓝图。
    阶段性脱钩“美元锚”人民币汇率尚有走高空间
    9月开局,人民币“多头”就上演了一场“乘胜大追击”。短短3个交易日,人民币对美元即期汇率连破八道关口升至6.51,最近7个交易日(8月28日至9月5日,下同)的累计涨幅甚至接近1300基点。而刚刚过去的8月份,人民币对美元汇率强势升值约2%,单月升值幅度创历史最高纪录。
    证监会副主席:个别规模巨大货币基金要适用特别规定管理
    证监会副主席李超近日表示,有个别货币基金,规模巨大,“不用点名大家都知道是谁”。规模小的对行业构成影响不大,规模大的要有点闪失,一家也能构成系统性风险,因此还得适用特别规定。
    数据解密三季度地方投资新动向
    进入三季度以来,地方投资出现一些新动向。比如,新疆、西藏等部分西部地区固定资产投资呈现加快势头。最新数据显示,1月至7月,新疆固定资产投资增长27.8%,与去年同期相比提高20.3个百分点。此外,PPP项目成为地方激发民间投资的“利器”。8月份以来,成都、西安等多地相继推出大批PPP项目,投资额度基本都在数千亿元。
    货物吞吐量持续增长河北两港口快速崛起
    梳理A股港口上市公司上半年经营情况,记者发现,除4家净利润同比下滑外,其余15家净利润全部实现一定幅度的增长,增幅前三名为秦港股份、锦州港(600190)、南京港(002040),分别为344.30%、236.38%和213.21%。
    50期指持续升水活跃资金看好大盘蓝筹
    8月以来,伴随蓝筹股、周期股走强,上证50期指IH当月和隔季合约连续多日出现升水。截至昨日,IH主力合约升水持续时间已达13个交易日,创近两年来持续时间的新纪录。而IH主力合约上次出现较长时间的连续升水,还要追溯到2015年5月牛市期间。
    3Q额度逾1.8万亿元资本市场双向开放加速
    “从2003年的3亿美元到现在的30亿美元,14年的时间,瑞银的投资额度增长了10倍。QFII不仅仅是进入中国资本市场的外资机构,还是连接中国资本市场和全球资本市场的一个纽带,更是向国外投资者推介中国资本市场的一个‘传播者’。”瑞银是第一个向中国证监会提出QFII申请、第一个拿到QFII资格、第一个下单的QFII,房东明目睹了中国资本市场双向开放的“高铁”加速驶向世界。
    券商二季度28亿元增持76只个股国泰君安大手笔增持工商银行1亿股
    上市公司2017年半年报公布完毕,券商自营盘持仓数据得以披露。截至今年第二季度末,券商持有392只个股,其中增持(包含新进)76只个股,市值约28亿元。报告期内,中信证券(600030)持股市值最高,国泰君安增持手笔最大,而展鹏科技(603488)成为最受券商青睐的新股。
    寿险增长减速保险业总资产7月份骤降千亿
    中国保监会日前发布的前7月保险业数据显示,截至7月末保险业总资产163238.3亿元,相比6月末下降了1066亿元。统计数据显示,寿险月度保费增速已连续4个月下滑,成为此次总资产规模环比下降的主因。2016年以来,一系列强化人身险监管的政策出台,一些低保费、高现金价值、高收益的理财型保险告别历史舞台,寿险行业正出现深刻调整。
    利润再分配效应强化龙头白马股仍是主线
    2017年A股公司半年报数据显示:主板公司归母公司净利润同比增长16.3%,环比增速下滑3.4%,业绩增速在连续三个季度持续上扬后,今年上半年有所回调,但依然保持历史增速高位;创业板归母公司净利润同比增长5.7%,环比增速下滑5.5%,创业板业绩增速已连续5个季度下滑,且下滑幅度较大。
    【挖掘投资机会】
    【政策】
    1、增量配电试点或有新动作将向社会资本开放
    国家发改委、能源局等部门近日召开电力体制改革专题会议,提及进一步推进增量配电试点工作等内容。相关会议纪要显示,地方政府不得指定项目业主,增量配电业务试点项目原则上必须采取招投标等竞争性方式确定项目业主;电网企业要积极参与竞争,但是应当采取与社会资本合作的方式。
    机构看好桂东电力(600310)、郴电国际(600969)、广安爱众(600979)。
    【涨价】
    1、陶瓷电容或掀新一轮涨价潮行业龙头8月营收再创新高
    据台湾媒体报道,受益于陶瓷电容(MLCC)缺货和涨价,全球第三大MLCC生产商国巨8月营收环比增加9.2%,同比增加16.8%,连续两月刷新历史新高。前五大MLCC生产商华新科8月营收环比增加5%,同比增加18.3%,为连续四个月创新高。近一个月,国巨、华新科股价涨幅均超过20%。据业内经销商称,从目前供需缺口来判断,MLCC再度调涨的机率极高,且范围可能扩大,涉及的规格与数量极可能超越前两次。
    风华高科(000636);三环集团(300408)。
    【科技】
    1、我国科学家破译“橡胶草”基因组将摆脱天然橡胶高度对外依赖
    我国科学家成功绘制出橡胶草基因组草图,该成果将加快橡胶草替代橡胶树,成为新的橡胶“生产者”。橡胶草又名俄罗斯蒲公英,其根部可合成高分子量的天然橡胶和菊糖,被认为是最有可能替代生产天然橡胶的经济作物。中国是全球第一大天然胶进口国和消国,对外依存度高达80%。开发生产天然橡胶的替代资源具有重要的战略意义和经济价值。
    上市公司中,玲珑轮胎、时代新材(600458)。
    【产业】
    1、中国版原油期货即将上市期货公司迎来新增长点
    据外媒报导,世界头号石油进口国中国大陆准备发行以人民币计价、可转换成黄金的原油期货合约,该合约有望成为最重要的石油基准,并且允许出口商们绕过美元计价,用人民币交易。证监会日前表示,截至8月底,原油期货相关配套政策已全部出台。待相关工作完成后,上海国际能源交易中心将择机开展原油期货交易。
    期货概念股:中国中期(000996)、厦门国贸
    2、华为重磅布局云计算业务产业链相关公司有望受益
    9月5日,华为CloudBU总裁兼IT产品线总裁郑叶来在华为全连接大会上发布了华为云的企业智能服务平台—EI。根据郑叶来在大会现场的介绍,华为云EI包括三层:底层是异构计算,中间层是大数据、深度学习和图计算再到上层的场景解决方案。这是华为8月31日宣布将云业务部门CloudBU升为一级部门后,华为首次对外公开的首次云战略。华为轮值CEO郭平表示,华为的目标是成为世界云计算的“五朵云”之一。
    先进数通;网宿科技(300017)。
    3、苹果首次更换Siri负责人语音交互或升至重要地位
    据外媒报道,苹果公司已将Siri团队交由软件工程高级副总裁CraigFederighi掌管,以对抗来自谷歌、亚马逊等对手日益激烈的竞争。这是自2012年以来,苹果第一次更换Siri负责人。此前,Siri语音助手一直由苹果互联网软件及服务高级副总裁EddyCue负责,其主管内容包括AppleMusic、ApplePay、iCloud和iTunes等产品。而Federighi则主要负责iOS、macOS等操作系统。此次变动也意味着,苹果对Siri的定位已经从内容服务转向操作系统,未来Siri语音助手产品可能会与系统有更深层的整合。
    科大讯飞(002230);神州泰岳(300002)。
    4、新能源车销售有望继续向好产业链需求进一步提升
    受北京等地新能源车销量向好等因素推动,业内预计8月份行业整体产销在6.5万至7万辆,相比7月份数据继续向好。另据了解,市场关注的双积分政策近期有望落地。从上游资源情况来看,碳酸锂、钴等产品价格继续上涨,冬季盐湖提锂受限,使得行业供需持续偏紧。三元材料方面,在成本上涨和下游需求推动下,523型主流品种价格也不断提价。
    杉杉股份(600884);天赐材料(002709)。
    5、三六零正在筹划借壳上市,标的公司已停牌
    据记者了解,今年3月份披露上市辅导信息的三六零科技股份有限公司(简称“360”),目前已在磋商借壳方案。从相关渠道获悉:“360的确正在筹划借壳,标的公司已停牌,但是360对以何种方式登陆A股一直是做两手准备,即IPO和借壳都有尝试。”A股多家参与360回归的上市公司也向着获得投资回报更近了一步。
    上市公司关注:中信国安(000839)、天业股份(600807)、中南文化、电广传媒(000917)、三七互娱、雅克科技(002409)等均有参股。
    【事件】
    1、我国物联网领域最高规格博览会将举办新万亿市场风口开启
    9月10日至9月13日,我国物联网领域规格最高、规模最大的国家级博览会“2017世界物联网博览会”将举行。本届物博会会由工信部、科技部和江苏省人民政府主办,主题为“物联世界,共创未来”。阿里、中国电科、华为、浪潮、国家信息化专家咨询委员会等知名企业和专家已确认出席。
    上市公司中,苏州固锝(002079);通富微电(002156)。
    2、首届雄安智慧城市建设博览会将举行共商雄安建设千年大计
    2017首届中国雄安智慧城市建设博览会将于9月12日在石家庄人民会堂会展中心举行,将全方位展示企业新技术,新设计,新产品,为雄安新城建设提供优秀的动力和源泉。展会期间,举办多场次高峰论坛,共商雄安建设千年大计,同时编辑《智慧城市建设优秀供应商大全》派发给雄安新区各级单位和企业做参考。
    上市公司中,数字政通(300075);银江股份(300020)。
    【上市公司】
    实控人的一致行动人起诉李勤成都路桥(002628)股权纷争再起波澜
    四次举牌的李勤与成都路桥实控人对公司控制权之争出现新剧情。9月5日晚间,成都路桥公告称,收到成都市武侯区人民法院送达的《传票》等文件。武侯法院受理了公司股东四川省道诚力实业投资有限责任公司诉公司股东李勤关于股东资格确认纠纷一案,请求确认李勤不具备公司股东资格。
    有意再度举牌中电广通(600764)鹏起万里明示不为夺权
    中电广通于9月5日紧急停牌一天后定于今日复牌。而在它的对面,鹏起科技实际控制人之一张朋起对中电广通产生浓厚兴趣,携20亿元有意加仓。依照今日最新披露的信息,举牌方鹏起科技未来12个月内将至少二次举牌,但不会谋求控股权。
    中科信息再次停牌核查次新股行情面临考验
    作为近期次新股板块的龙头,中科信息的走势备受瞩目。昨日,中科信息再度涨停,创出历史新高。在中科信息走强的带动下,次新股板块卷土重来,多只次新股以涨停报收。不过,在收盘之后,中科信息再度发布停牌核查公告,这也令近期持续火爆的次新股行情再度面临考验。
    贝因美(002570)“甩包袱”未果公司股票复牌再跌停
    7月11日,贝因美公司股价闪崩跌停后,公司于次日宣布因重大事项停牌,停牌55天后,贝因美昨日复牌。不过,贝因美的重大事项并未获得资本市场投资者的认可,公司股价开盘一字跌停。
    【市场分析】
    中信证券策略团队表示,9月,周期依然是做多的主线,主要因为周期品供需矛盾依然难以改善,其建议为了增加组合弹性,应该继续强化周期与非银金融配置。
    中航证券樊波认为,在震荡市中,次新股由于供给仍然在不断加大,未来次新股将以波段行情为主,直到新股发行节奏转变或大牛市来临,这样的状态才会有所改变。如果这次次新股行情结束,下一次行情预计在年底或明年初。
    华泰证券(601688)孔凌飞称,支撑本轮次新股上涨最重要的逻辑仍是前期板块自身超跌,叠加资金持续流入的消费板块和周期板块性价比降低。孔凌飞认为市场情绪催化的次新股行情可持续性不足,个股选择方面建议坚持业绩为王,精选业绩增速与估值水平匹配度较高的标的进行布局。
    山西证券(002500)表示继续看好周期行情。认为在当前时点,周期板块已经录得不小涨幅,后续难免出现分化,但行业横向来看,周期板块无疑是穿越牛熊的最佳选择。其背后的逻辑体现在两方面:一是经济数据表现出足够的韧性,下半年宏观经济不悲伤;二是周期板块产业集中度提升,马太效应将会日趋明显,行业龙头优势地位越来越凸显,中长期看可持续性极强。
    华创证券坚持“周期、金融为主轴,优质成长博弹性”的配置思路,认为后市A股继续处于黄金配置期。该机构分析师表示,当前无论是从经济周期与宏观政策的角度,还是商品与股市联动的角度,均未看到周期行情拐点出现的信号。
    此外周期股“淡季不淡”并非“旺季不旺”的先验指标。今年以来宏观数据的季末效应,以及环保限产导致的赶工都指向9月经济韧性依旧延续。建议投资者坚守周期主线,珍惜做多窗口。
    中信建投证券分析师夏敏仁指出,混改落地和国企利润改善,金融风险有所缓释,市场风险偏好或受提振,流动性尚无明显新扰动,但经济运行韧性有所减弱,大盘亦行至阶段高位,市场将从向上拓展转向震荡市。
    【国际重点要闻】
    五级飓风Irma升级为大西洋(600558)史上最强!周六或登陆美国迈阿密。
    美国国家飓风中心再发警告,Irma升级至“异常危险”的五级飓风,创大西洋史上最强。预计周三经过波多黎各、英属和美属维尔京群岛,并向古巴移动。周六或影响佛罗里达州东南,迈阿密、西棕榈滩等避暑胜地可能遭遇暴风和洪水。
    巴克莱预计,Irma可能超越2005年卡特里娜飓风,创美国投保损失之最。周二,美国佛罗里达州保险股重挫。
    朝鲜氢弹试验成功加重风险厌恶情绪,美股大跌,道指盘中跌超270点,不过收盘时跌幅收窄,收跌230余点。恐慌指数盘中一度暴涨35%。
    朝鲜大使:美国将收到更多来自朝鲜的“礼物”;朝鲜大使指出,如果美国继续依赖鲁莽的挑衅和试图对朝鲜施加压力,最近我国的自卫措施是给美国而不是其他国家的礼物。
    高盛:维持金价年底在1250美元/盎司的价格目标,除非朝鲜问题出现重大升级。
    穆迪:全球油服与钻探行业已进入拐点,展望维持稳定。展望稳定意味着最糟的时刻已经过去,现在正处于周期性复苏的初级阶段。
    欧元区8月服务业PMI终值54.7,创七个月新低,预期54.9,初值54.9;7月终值55.4。欧元区8月综合PMI终值55.7,预期55.8,初值55.8;7月终值55.7。
    澳洲联储今日宣布,将现金利率目标维持在1.5%不变,预期1.5%,前值1.5%。澳洲联储表示,低利率继续支持经济;澳元升值给产出和就业前景带来压力;政策维持不变与可持续的经济增长相一致;通胀预计将逐步上升。
    今日数据:澳大利亚二季度GDP,德国7月工厂订单,加拿大央行公布利率决定,美国公布7月贸易帐、8月ISM非制造业指数等数据,纽约联储主席杜德利讲话,美联储发布褐皮书。

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