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     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

广发证券,计算机行业:HIS厂商 何以推进互联网医疗?


    医院互联网化催生各类互联网医疗服务需求:包括线上问诊、支付服务、药事服务等
    近期出台的《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》再次重申互联网医疗建设;同时推进电子病历的建设有利于未来互联网+医疗多种业务模式的技术实现。《互联网诊疗管理办法(试行)》等文件进一步规范互联网医疗行业发展。
    从互联网医疗多项服务的业务流程看,必须经过医院的HIS系统,使其切入互联网医疗业务优势明显
    第三方支付服务中,涉及医保的分解支付时,需要第三方支付平台接入HIS系统、医保系统
    在此业务中,HIS厂商类比其他场景下的第三方支付服务公司,按流水收取返佣。
    商保支付服务,互联网公司、保险公司、医疗信息化公司三者的竞争能力取决于两方面:
    1)执行力、速度的比拼:打通的医院数量、等级,以此吸引保险公司的入住。
    2)快赔服务以外的业务能力,如互联网公司的优势在于打通支付与C端流量;保险公司的优势在于保险科技的输出能力(如众安科技的保险科技线条还可提供营销能力);医疗信息化公司可结合控费产品为保险公司提供更为完善的支付解决方案,提升服务附加值。
    处方流转参与者可划分为三个维度:
    地方政府推进or独立推进:如广西梧州,其处方流转平台由地方卫计委招标建设。
    实体医院推进or互联网医院推进:微医在海南、福州推进的微问诊,则依托乌镇互联网医院。
    开放的平台模式or封闭的自用模式:典型如益药,供药方为上海医药,则为封闭的自用模式。
    我们认为,由地方政府来推进处方流转的方式在医院端更快速,障碍更小。整体趋于开放、合作的平台模式,以减少可能的利益牵扯。但具体处方流转建设企业所获运营权能带来的收益与成效仍然有待观察。
    推荐标的:卫宁健康
    HIS等医疗信息化的必要性令医疗信息化厂商的规模和技术优势可以延伸到互联网医疗,但并不必然。除了规模外,也取决于传统医疗信息化基础+互联网医疗产品业务格局的完整性。因此,以卫宁健康、创业软件、思创医惠和东华软件等医疗信息化公司或将受益于政策支持地医疗信息化升级发展,区别在于布局的完整性和新产品业务的落地进度差异较大,因此受益程度有很大不同。
    卫宁健康当前的医院客户资源以及HIS领域的深厚积累有利于互联网+医疗业务开展。同时,将卫宁健康的盈利模式从传统信息化建设的“项目制”,向与交易流水、数据量相挂钩转变,为公司打开业务与市值空间。长期来看,多模式的业务布局可形成完整的互联网+医疗解决方案,带来协同效应。维持此前盈利预测,中性考虑互联网医疗带来的业绩增量,预计公司2018-2020年EPS分别为0.20元/股、0.28元/股及0.40元/股。对应当前股价的PE分别为69倍、49倍及35倍,维持“买入”评级。
    风险提示
    政策对于互联网医院的态度与细则制定;处方外流各地推进与落实不及预期;公司执行力不及预期;各公司互联网医疗布局具有一定差异,因此投资价值或有不同,部分公司当前估值可能不具有吸引力。

兴业证券,民和股份(002234)2017年半年报点评:禽流感重创业绩 苗价如期上涨公司弹性巨大




    上半年受禽流感重创,鸡苗业绩不佳。上半年受禽流感冲击,鸡肉需求锐减,苗价一度创新低,导致禽链大面积亏损。我们估计公司上半年商品代鸡苗出栏量约1.25亿羽,鸡苗均价1.3元/羽左右,完全成本约2.65元/羽,每羽亏损1.35元,商品代鸡苗亏损约1.69亿元。
    食品微利,沼气发电、有机肥出现亏损。年初鸡价持续低迷,但下游肉品价格波动不大,屠宰一度盈利良好,上半年公司食品板块实现营收2.7亿元,贡献利润903万元。沼气发电和有机肥业务实现营收0.14亿元,由于政府补助下降较多(当期政府补助188万元,上年同期730万元),导致亏损0.18亿元。
    近期鸡价跳跃式上涨,公司业绩弹性巨大。在疫情后补库存、环保压制、巴西双反等多重利好刺激下,近期下游鸡肉冻品连续涨价,带动鸡价跳跃式上涨,苗价也已回升至3元/羽以上。虽然环保因素导致鸡苗价格出现回落,但长期看有望加速行业产能出清,从而利好上游苗价上涨。公司产业链较为单一,导致业绩受苗价影响波动剧烈,苗价如期上涨,公司的业绩弹性巨大。
    投资建议:上半年禽流感重创公司业绩,进入旺季鸡价、苗价快速上涨,公司业绩弹性巨大。我们预测公司2017-2019年净利润分别为-0.02、1.96、2.06亿元,对应PE分别为:-2856、25、24倍,维持"增持"评级。
    风险提示:疫情风险;鸡苗价格波动大

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中信建投,理工环科(002322)2017年半年报点评:黑马奔向快速道 电力工程软件、环保平台保驾护航


    简评
    电力造价业务爆发,营收翻倍贡献稳定现金流
    上半年,公司的全资子公司博微新技术作为电力造价软件龙头,受核心产品升级换代(造价、清单、技改检修等系列)、“营改增”带来软件集中改版等因素影响,产品销量大幅增长。同时,博微新技术顺应配电网信息化趋势,大力推广配网APP业务,实现10省份全面推广应用、销售收入逾千万的优良业绩,并直接拉动配网设计软件的销售。另外,公司积极开拓环保信息化市场,中标水质预警系统项目,有望实现多省推广。
    报告期内,博微新技术对应业务板块实现收入1.66亿元,同比增长83.66%,维持98.14%的高毛利率水平;实现净利润1.02亿元,全年超越1.56亿元业绩承诺无忧。我们认为,博微新技术作为龙头企业,处于黄金成长期,不断拓展新型业务形态,在行业竞争格局加大背景下依然占有绝对优势;此外其良好的盈利能力大幅改善了母公司现金流:理工环科截至6月末经营活动产生的现金流量净额?1611万元,与去年同期的?1.99亿元相比有明显改善。
    土壤修复维持高景气,看好湘潭50亿元协议落地
    报告期内,负责土壤修复板块的全资子公司碧蓝环科实现收入6404万元,毛利率46.13%,净利润1836万元。上半年碧蓝环科共5个项目完工,并新增2个土壤治理项目、1个水处理项目;今年2月依托母公司联合中国电建签订《湘潭市竹埠港滨江商务区基础设施项目合作框架协议》,6年总投资50亿元,前3年投入20亿元进行土壤、场地修复及综合治理,看好具体项目逐步落地。我们认为,碧蓝环科守住湖南省相对成熟的土壤修复市场,利用PPP模式扩大业务体量,长期有望实现异地复制;其于去年11月并表,2个月为母公司贡献7515万元收入,超过今年1–6月总和,因此看好下半年贡献更多业绩增量;另外,公司也在向黑臭水体整治、海绵城市建设等方向拓展,发展前景良好。
    监测新模式稳步推进,大气端业务回暖
    全资子公司尚洋环科大力推行水质监测“政府采购数据”服务模式,1月中标绍兴监测项目,5月初完成安装验收,充分体现“四省一快”优势。我们认为绍兴项目已形成示范效应,在浙江“五水共治”、第四批中央环保督察组进驻浙江等催化下,省内加速复制可期。异地拓张上,公司去年中标河南新乡项目(23.86万元/年/站,8年运维权),今年上半年中标全托管“河南省省级地表水责任目标断面水质直管站运维项目”(61个站点,952万元/年,5年运维权),将加速河南省其他地区水质监测站的运维模式转型升级。
    除此之外,尚洋环科自2013年“北京市大气环境质量监测网络升级项目”后继续向大气监测拓展,中标“玉环县环境监测站城镇环境空气质量自动监测点位建设”一、二期项目,将政府釆购环境监测数据模式从地表水监测复制到大气监测上,竭力打造天地一体化、数据全面的生态环境感知网。
    看好各项业务持续发力,维持买入评级
    我们看好理工环科各项业务在下半年持续发力。传统业务方面,随着地方电网对于电力监测设备招标的逐步放开,公司已相继与广西、云南等地方电网公司就物资、装置供应签订协议,因此电力在线监测业务景气度有望逐步回暖,提高公司盈利水平。实际控制人周方洁已于3月完成增持,均价23.07元/股,公司最新收盘价22.98元/股,具有安全边际。预计公司2017、2018年分别实现归母净利润3.14、4.13亿元,折合EPS0.78、1.03元/股,维持买入评级。
    

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新浪财经,盘中直击:世界杯开赛在即 足球、啤酒等概念股异动拉升


    新浪财经讯5月24日消息,世界杯开赛在即,足球概念、体育产业、互联网彩票、酒店旅游、啤酒等板块均有异动表现,截止发稿,融钰集团涨6.24%、大东海A涨8.25%,惠泉啤酒等均有不同幅度拉升。
    相关消息:
    2018年世界杯开赛在即。2018年俄罗斯世界杯将于2018年6月14日至7月15日在俄罗斯境内11座城市中的12座球场内举行,这是世界杯首次在东欧国家举行。
    据统计,2015年我国体育爱好者总数达到2.38亿,其中足球爱好人口1.41亿。根据国务院的规划,到2025年我国体育产业要达到5万亿的市场空间,按照国际体育产业足球40%的占比,中国足球2025年产业规模要超过2万亿元。
    由于众所周知的原因,大家用脚参与世界杯还有点难,近日投资者们倒是用手操作了一把,小e为大家梳理了在A股就可以操作的世界杯各大流派。
    吃货派
    听说啤酒和世界杯最配。昨日午后,媒体消息称,青岛啤酒(50.460,-0.86,-1.68%)将再次提价,此次提价产品为青岛优质,单款单箱全国提价2元,后期将下发书面通知。同时,青岛啤酒还下发了另一则通知:青岛市将于2018年6月举办上海合作组织峰会,届时青岛所有厂区将暂停生产及发货一个月。
    据了解,目前只有山东部分区域收到了通知,此次提价日期在5月20日,且其他品牌未直接提价,只是适当减少了市场投入费用。机构认为,2018年增值税改革对于低毛利率的啤酒行业来说,有望显着提高利润弹性,若成本端进入下行周期,业绩端有望超预期。
    青岛啤酒向来注重品牌推广,在国际市场方面,去年青岛啤酒在海外通过赞助演唱会、音乐节等音乐营销,及赞助体育赛事、美食营销等多种方式,在42个国家举办了460场次的品牌推广活动,2017年青岛啤酒已行销全球100个国家和地区,海外销量同比增长17.5%。
    在提价、限产和世界杯的三重消息影响下,青岛啤酒昨日交易量陡然放大,收获涨停,港股青岛啤酒股份昨日收涨7.98%。青岛啤酒今日再创新高,但涨幅不及昨日,最终收涨3.15%。
    国泰君安(17.220,-0.10,-0.58%)研究认为,世界杯对啤酒消费有一定拉动,但全年旺季天气仍有较大不确定性,预计青岛啤酒全年销量平稳略升,综合考虑事件营销及渠道促销投放力度,世界杯对业绩影响中性。
    据了解,重庆啤酒(30.250,-0.30,-0.98%)在年初对中档产品重庆纯生、易拉罐等产品进行了提价,提价幅度在5%左右,昨日在板块带动下,重庆啤酒昨日收涨7.33%,燕京啤酒(8.750,-0.10,-1.13%)收涨9.02%,珠江啤酒(6.190,-0.05,-0.80%)收涨6.59%,但今日三家公司表现较弱,重庆啤酒和珠江啤酒收跌。
    鸭脖和啤酒好像也很配呢。西南证券(4.400,-0.04,-0.90%)指出,短期来看,2018年是世界杯年,绝味食品(46.500,-0.34,-0.73%)将借世界杯热点宣传,配合赛事提升鸭脖销量。按照以往经验,大赛期间广告效应对销售拉动十分明显,部分门店赛事期间销售收入增长10%。其认为,在稳定的销量增长之外,期待世界杯体育赛事期间对鸭脖销量带来的可观增量。
    另外,绝味食品也在开发新品,在部分市场试推广的汽水新品与鸭脖可能形成良好的互补作用。
    实战派
    今日午盘后,体育板块再次发力,莱茵体育(4.890,0.08,1.66%)一度再次冲击涨停,截至收盘涨5.04%,此外,双象股份(17.150,0.02,0.12%)收涨7.05%,雷曼股份(8.210,0.14,1.73%)小幅跟涨。
    据德勤的统计数据,世界范围内足球产业年生产总值达5000亿美元,足球运动占体育产业总产值的占比43%,远超橄榄球、篮球、排球等其他项目。足球联赛及足球俱乐部在全球体育赛事及团体商业价值排名中均位于前列。
    莱茵体育目前已在市场化运作浙江女足的征途中,2017年公司签署了桐庐国际足球小镇的投资项目,莱茵体育在2017年年报中谈及,未来5年将重点围绕“足球、篮球、冰雪”三大运动领域布局体育IP,通过并购重组、投资、自建与合作等方式进行资源嫁接与并购整合,逐步联通IP的国内外市场,打通IP内容开发与创新、专业赛事及场馆运营、品牌推广、媒体传播和商业变现等各个环节的全产业链条。同时结合公司“空间+内容”的商业模式,与政府合作共建足球小镇,形成莱茵体育足球全产业链运营模式。
    雷曼股份近几日交易量放大明显,趋势稳步向上。雷曼股份2016年1月独家冠名葡甲联赛,成为首家冠名欧洲足球联赛的中国公司,公司现主要通过广泛覆盖中国足球赛场的高科技LED球场广告电子显示屏及广告编辑和赛事现场等相关服务,置换国内中甲中乙足球职业联赛的广告权益,通过向品牌客户销售体育赛事赞助权益、广告传播权益及提供后续服务获取盈利,也涵盖球员经纪及足球青训等业务。
    不过,从近日互通平台上的交流来看,雷曼股份并没有直接参与本届世界杯。
    围观派
    相比扎根LED产业的雷曼股份,奥拓电子(7.580,0.00,0.00%)近日则公开表示,公司研制的LED显示系统已应用于南非和巴西两届世界杯,并将应用于2018年俄罗斯世界杯,昨日奥拓电子收涨6.15%。
    对于观看赛事的重要媒介——电视,有券商直言,世界杯对黑电销量影响有限。兴业证券(6.330,-0.01,-0.16%)分析师称,市场关注的世界杯对黑电出口销量的影响,几家龙头公司表现并不明显,一方面因为本次世界杯在俄罗斯举办,俄罗斯经济一般,需求有限,而国内对于这次世界杯宣传也有限,使得它对内销没有多大影响;从历史研究来看,有的世界杯对电视机出口有提速,有的没有,即使在有提速的世界杯年份,提速也是脉冲式的提速,一般在世界杯前半年到6月份左右,并不具有持续性。
    昨日也有投资者询问TCL集团(3.240,-0.02,-0.61%)相关问题,公司暂未回复。
    竞技派
    据此前国际足联官方网站消息,国际足联将于5月19日至20日举办首届电竞世界杯,比赛将通过线上资格赛筛选参加决赛阶段比赛的电竞俱乐部,本次比赛欢迎世界范围内拥有EASportsFIFA游戏选手的电竞俱乐部报名参加。
    国际足联将对报名进行审核,并按照不同地理区域将通过审核的队伍分组进行线上资格赛,资格赛举行的日期为4月20日至22日。有网友调侃,不知道能不能用国足参赛。
    (FIFA游戏中的武磊数值)
    这之后不久,国内游戏界的头号玩家腾讯进场了。5月3日,腾讯举行了一场关于FIFA产品的发布会,并宣布正式代理《FIFA足球世界》手游和《FIFAOnline4》两款FIFA系列新作,这是世界杯官方唯一授权的网游和手游。
    据了解,腾讯在四年前开始逐年加大在体育品类的布局,在国外体育类游戏通常能够占据总体市场份额的8%-10%,然而国内远没能达到这样的水准,腾讯看中的也是这个份额上的空间。
    有分析文章指出,俄罗斯世界杯是继时隔16年后再次不用熬夜看球的世界杯,这对于世界杯相关的产品来说,必然是一大利好。游戏发行商EA的引擎技术+腾讯的网络技术能够让这款实时竞技的手游有多么大的进步,将直接决定腾讯是否能在今年完成对足球游戏品类的破局。
    另外,星辉娱乐(5.460,-0.06,-1.09%)今日尾盘发力,最终收涨3.54%。公司与世纪华通(35.380,-0.27,-0.76%)联合推出了《全民世界杯》游戏,公司同时控制西班牙足球甲级联赛皇家西班牙足球俱乐部99.25%的股份,是首家控股欧洲五大联赛顶级俱乐部的A股上市公司。
    竞彩派
    足球赛事自然少不了彩票作伴。小e留意到,近一个月来,投资者频繁询问湖北广电(11.230,0.11,0.99%)的售彩事宜。
    湖北广电表示,公司对世界杯有针对性的一系列宣传活动,竞彩项目已于四月底上线,后续不排除会推出电视赛马产品。
    值得注意的是,湖北广电采取的是电视购彩的形式。今年3月,湖北广电与湖北省体育彩票管理中心联手打造的全国首家体育彩票电视购彩平台正式上线,湖北广电成为湖北彩票中心独家授权认可的湖北省行政规划区内电视渠道彩票资讯及投注系统开发运营服务商。
    在当前互联网彩票仍未被放行的情况下,这自然成为湖北广电的一大看点。紧接着,5月4日,电广传媒(7.000,0.02,0.29%)也公告,公司子公司湖南有线与湖南省体育局体育彩票管理中心签署战略合作协议,联手打造智慧体育彩票电视购彩平台,借此湖南有线将取得省体彩中心基于全省有线网络宣传销售体育彩票业务的唯一代表权。
    相比之下,曾以互联网彩票为主业的鸿博股份(13.050,0.31,2.43%)、安妮股份(14.530,0.10,0.69%)等公司的投资者就比较着急。
    远游派
    讲究诗与远方的旅行者可能要成为离世界杯最近的一群人。国泰君安研报指出,世界杯对相关区域游客有明显拉动作用,增速平均提升8.25%。
    分析师梳理自1988-2016年期间主要大型体育赛事窗口期客流增速表明:赛事举办当年东道主国家入境客流增速平均提升8.25%;相比奥运会等赛事,世界杯激烈程度和关注度更高,最近两届世界杯数据显示中国游客也更加青睐世界杯观赛;距离、赛事质量、接待能力是决定世界杯中国游客出游意愿的的核心因素,亚洲、欧洲赛事对中国球迷吸引力大。
    数据显示,我国赴俄罗斯出境游处在高速成长期,2011-2016年,旅行社组织赴俄罗斯出境游人数复合年均增长率为43.69%,远高于我国所有出境游人数的5年复合增长率13.98%。同时,世界杯前夕,俄罗斯政府推出了多项政策吸引游客,包括“球迷护照”免签证等,俄罗斯较低的物价水平也有吸引力。
    分析称,目前中国球迷已经从官网渠道申购36841张俄罗斯世界杯球票,考虑到其他渠道,预计最终中国购买到的球票数量有望超5万张,预计将带动6-8万增量游客前往,占全年赴俄旅游人数的8%。
    国内最大的出境游运营商之一的众信旅游(11.280,0.00,0.00%)近日在互动平台表示,俄罗斯世界杯期间公司已经推出了跟团游产品及根据客人需求推出了定制旅游产品。
    据了解,众信旅游目前欧洲产品线占比40%,公司年报披露,去年通过与乌拉尔航空包机业务的合作,公司加大东欧产品的开拓力度,使得东欧及东西欧连线产品销售收入快速增长。去年3-6月北京零售门店加大了南欧、东欧产品的销售力度,增大发团量,使得东欧产品在欧洲市场平季保持了较快增长。不过众信旅游因资产收购处于停牌中。
    另一家较受关注的公司是腾邦国际(17.250,0.00,0.00%),公司昨日放量大涨9.14%,近日变现稍显平淡。今年3月,腾邦国际与俄罗斯航空公司艾菲航空及其股东确立全面战略合作关系,开通中国至俄罗斯的定期航线,客舱货舱均由腾邦国际或其指定的主体独家运营。
    菲航空的自然人股东也是俄罗斯最大的组团旅行社之一的股东。腾邦国际旗下的旅游板块2017年6月至今与艾菲航空已成功开通了武汉、南京——圣彼得堡,长沙、济南——莫斯科四条直飞航线,输送旅客达7万余人次。腾邦国际计划自2018年起每年服务中国赴俄罗斯旅游人数不低于30万。
    

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中泰证券,电子行业周观点:台积电/ASML/南亚Q4法说会解读


    本周台积电、ASML、南亚等半导体公司陆续发布Q4简报并召开法说会,本次周报我们对三家公司Q4数据进行重点解读。同时Lam、Intel、STM、Xilinx等公司预计将在下周披露最新财报,欢迎关注中泰电子团队后续跟踪。
    受益先进制程与矿机,台积电Q4营收创单季新高。根据台积电Q4披露,四季度单季营收达92.1亿美元,同比增长10.7%,环比增加11.6%;Q4单季毛利率50.0%/净利率39.2%均超出之前展望。受新台币升值影响,Q4单季实现归母净利润992.86亿新台币(+10.4% qoq/-0.9% yoy)。同时我们也注意到Q4单季晶圆出货量为269.9万片(折合12寸),较Q3 274.4万片有所下滑,预计是受10nm出货量提升所致。
    ASML:2017创纪录,18预计继续稳定增长。光刻机巨头ASML上周发布Q4财报,营收季增4.7%至25.61亿欧元;毛利率自2017年第3季的42.9%升至45.2%,净利润季增15.6%至6.44亿欧元。全年来看,ASML 2017年营收年增33.2%至创纪录的90.53亿欧元,毛利率自44.8%升至45.0%,净利润同比增长44%至21.19亿欧元。从近年营收拆分来看,2017年营收最大增量来自于存储相关,达到29.68亿欧元,较2016年增长97.6%。
    受益存储超级周期,南亚继续环比同比大涨。南亚17Q4实现营收167.83亿新台币(+26.3% qoq/+38.7% yoy)。DRAM位元出货季增18.7%,同比增长6.3%;ASP季增6.9%、同比大增37.5%。南亚展望18全年DRAM有望维持供需稳定,下游需求主要来自于服务器、手机(中高端安卓搭载4-6GB)和其他消费级市场(包括矿机、游戏机、智能声学、机顶盒等),南亚自身位元出货量同比提升45%。
    我们认为,泛物联网时代来临,边缘计算爆发在即,数据呈指数级别增长!智能驾驶智能安防对数据样本进行训练推断、物联网对感应数据进行处理等大幅催生内存性能与存储需求,数据为王!数据为王!所有数据都需要采集、存储、计算、传输,存储芯片(DRAM/NAND/NOR)、传感器(MEMS/CIS/毫米波)、微处理器(MCU/AP)、通信芯片(RF/PA/光通讯)相关环节将直接受益!推动半导体产业从材料设备到制造封测继续维持高景气度!我们强调,第四次波硅含量提升周期,存储器芯片是推动半导体集成电路芯片行业上行的主要抓手,未来几年DRAM/NOR将继续维持供需稳定略偏紧张状态,密切关注大陆由特殊、利基型存储器向先进存储有效积累、快速发展进程!
    同时近期虚拟货币大幅波动引人关注,尽管我们对数字货币的前景保持谨慎,但以比特大陆为代表的本土低调铲子龙头在人工智能及数据处理的前景值得关注。根据集微网等媒体,比特大陆2017年上半年实现净利润超过10亿人民币,凭借自己设计的比特币挖矿专用ASIC芯片进入2017年中国IC设计公司前五。同时据称11月新发布的张量加速计算芯片BM1680在台积电12月10nm的订单超过海思。BM1680也是比特大陆进军人工智能的第一款专用定制芯片,面向深度学习应用的张量计算加速处理,适用于CNN、RNN、DNN等深度神经网络的推理预测和训练。我们对数字加密货币持谨慎态度,但以比特大陆、嘉楠耘智为代表的矿机芯片公司在AI与数据处理的前景值得关注。而从台积电财报及电话会议交流来看虚拟货币矿机ASIC芯片确实成为2017一大成长动能,我们预计以长电科技、华天科技、通富微电为代表的国内龙头封测厂商有望受益ASIC封测订单。
    重点关注标的:
    半导体板块:设计:兆易创新(停牌)、景嘉微、扬杰科技、士兰微、紫光国芯、圣邦股份、北京君正、万盛股份、华灿光电、中颖电子、富翰微;晶圆代工:三安光电、中芯国际(港股)、华虹半导体(港股);设备:晶盛机电、北方华创、长川科技;封测:长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技;材料:菲利华、鼎龙股份、金力泰、江丰电子、上海新阳、南大光电、石英股份;其他:亚翔集成、太极实业; 面板/OLED:京东方A、大族激光、精测电子、三利谱、阿石创、智云股份、联得装备、濮阳惠成、万润股份、激智科技;消费电子:信利国际(港股)、蓝思科技、京东方A、立讯精密、新纶科技、福晶科技、大族激光、东山精密、安洁科技、电连技术;PCB:景旺电子、深南电路、依顿电子; 安防:海康威视、大华股份;
    风险提示:行业下游需求不达预期、上市公司项目进展不达预期;

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证券日报,三季度基金大规模调仓换股 钢铁等七行业逾半数个股被减持


   《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,今年三季度基金共对1550家A股上市公司股票进行了减持操作,其中,169家公司股票被基金完全剔除,不再持有,其余1381家公司股票也均被基金不同程度减持。
  从减持数量来看,紫金矿业(-82541.04万股)、中国石化(-64967.77万股)、中国银行(-64382.26万股)、农业银行(-61847.92万股)、中国建筑(-57926.47万股)、光大银行(-50107.73万股)等6只个股基金减持股份数量均超过5亿股,保利地产(-49547.59万股)、 东方航空(-43617.84万股)、南方航空(-42041.11万股)、大秦铁路(-41150.25万股)、 国电电力(-41024.25万股)、北京银行(-36498.25万股)、南钢股份(-36061.44万股)、宝钢股份(-35943.72 万股)、京东方A(-35761.21万股)、中国重工(-31318.67万股)、 TCL集团(-31221.22万股)等11只个股基金减持数量也均达到3亿股以上,此外,包括东方财富、大华股份、三一重工、海航控股、太阳纸业、新湖中宝等在内的119只个股在三季度也均被基金减持超过1亿股。
  从减持之后的持股数量来看,农业银行(217725.09万股)截至三季度末仍被基金持有20亿股以上,居于首位,保利地产(91163.12万股)、交通银行(80477.42万股)、招商银行(78931.48万股)、伊利股份(75160.55万股)、中国石化(55713.22万股)、建设银行(53704.21万股)等6只个股三季度末基金持股数量也仍在5亿股以上。
  持股市值方面,上述三季度被基金减持的个股中,贵州茅台(3651859.97万元)、招商银行(2422407.19万元)、伊利股份(1930122.99万元)、格力电器(1625253.06万元)、美的集团(1340806.38万元)、五粮液(1303429.29万元)、保利地产(1109455.15万元)、长春高新(1038027.39万元)等8只个股基金持股市值均超100亿元。
  市场表现方面,上述三季度基金减持的个股中,共有1157只个股本周以来股价累计实现上涨,占比超过七成,其中,乔治白(46.34%)、雪莱特(33.86%)、维宏股份(33.31%)、太平洋(32.67%)、南京证券(31.77%)、哈投股份(30.25%)等6只个股期间累计涨幅居前,均达到30%以上,一汽轿车(27.82%)、刚泰控股(24.69%)、越秀金控(23.08%)、弘高创意(23.01%)、 国投资本(22.70%)、金贵银业(21.76%)、张家港行(21.52%)、中信建投(21.23%)、华安证券(20.94%)、华能水电(20.94%)、平庄能源(20.13%)等11只个股期间也均累计上涨超过20%。
  资金面上,本周共有568只三季报基金减持的个股期间累计实现大单资金净流入,其中,万科A (81461.95万元)、保利地产(44824.20万元)、恒瑞医药(35392.20万元)、木林森(22384.00万元)、太平洋(22255.32万元)、美尚生态(20684.55万元)等6只个股期间累计大单资金净流入金额均超过2亿元,合计吸金22.7亿元。华能水电、陕西煤业、润都股份、农业银行、新城控股、兴业银行、海通证券、华泰证券、中国神华、恒逸石化、南京银行、中国建筑、张家港行、东旭光电、碧水源、长江证券等个股本周以来也均受到1亿元以上大单资金抢筹。
  业绩方面,目前已有787家三季度被基金减持的上市公司披露了三季报业绩,其中567家公司报告期内净利润实现同比增长,占比超过七成,辰安科技(4921.73%)、山西焦化(2376.51%)、三丰智能(2145.93%)、鲁亿通(1953.52%)、正海磁材(1543.80%)、华东重机(1366.93%)、国际医学(1121.50%)、三特索道(1032.43%)等8家公司报告期内净利润均同比增长超过10倍,高成长性尤为凸显。
  行业分布方面,钢铁、采掘、国防军工、食品饮料等四大行业分别有26只、40只、33只、54只个股三季度受到基金减持,在行业所有成份股数量中占比均达到60%及以上,分别为:81.25%、66.67%、63.46%、60.00%。此外,医药生物、非银金融、有色金属等三行业三季度基金减持的个股数量占行业内成份股总数的比例也均超过50%,综合来看,上述七大行业中均有超过半数个股三季度被基金减持。

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西南证券,医药行业:互联网医疗、抗肿瘤产业链迎政策利好


    行情回顾:上周医药生物指数上涨3.7%,跑赢沪深300指数3.8个百分点,在申万医药三级子行业中,所有板块均表现为上涨趋势,其中医疗服务和生物制品板块涨幅最大为5.6%,医药商业板块涨幅最小为2.1%。 行业政策:1)《国务院关于积极推进"互联网+"行动的指导意见》正式出台,在文件中明确了:允许依托医疗机构发展互联网医院,医师掌握患者病历资料后,允许在线开具部分常见病、慢性病处方。2)中共中央政治局4月23日召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作。会议提出:保持货币政策稳健中性,注重引导预期,把加快调整结构与持续扩大内需结合起来,保持宏观经济平稳运行。3)国家药品监督管理局有条件批准用于预防宫颈癌的九价人乳头状瘤病毒疫苗(以下简称HPV疫苗)上市。4)在降低抗癌药品费用新闻发布会上,卫健委员会副主任曾益新提出主要考虑从以下三个方面发力:①进口药品实行零关税。②对已纳入医保的抗癌药实施政府集中谈价和采购。③对未纳入医保的抗癌药实行医保准入谈判。上述3项措施拟于5月1日后即启动。 投资策略:我们维持对医药板块的"强于大市"评级。理由如下:1)医药行业数据持续向好;2)创新药审批速度加快;3)医保支出结构演变,有利于医保"兜住"创新药放量;4)商业保险、消费升级为创新药添新翼;5)医药板块估值性价比仍较高;6)公募基金对医药配置仍较低。
    投资思路:1)医药科技股,重点推荐恒瑞医药(600276)、安科生物(300009)、康泰生物(300601)、智飞生物(300122)、乐普医疗(300003)、贝瑞基因等;2)医药消费股,重点推荐片仔癀(600436)、美年健康(002044)、爱尔眼科(300015)、奥佳华(002614)等;3)医药高端制造,重点推荐华东医药(000963)、信立泰(002294)、华海药业(600521)、京新药业等;4)医药商业业绩拐点将至,重点推荐瑞康医药(002589)、柳州医药(603368)、润达医疗(603108)等;5)业绩拐点明确或二线创新龙头,重点推荐辰欣药业(603367)、科伦药业(002422)、丽珠集团(000513)、三诺生物(300298)、九强生物(300406)等;6)滞涨标的,重点推荐信邦制药、东阿阿胶(000423)、恩华药业(002262)、人福医药(600079)、同仁堂(600085)等。
    风险提示:药品降价超预期风险,医改政策执行低于预期风险。

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