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     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券时报网,国字号"雄安公司"横空出世 概念股第二波行情一触即发(附股)


    据证券时报报道,中国雄安建设投资集团有限公司已于今年7月18日正式成立,注册资本为100亿元。业界分析称,基础设施建设有望成为这家企业的主要投资领域,而该企业能够撬动多少社会资本,主要是看股权如何运作,如果运用得当,用100亿元撬动万亿资本也并非没有可能。而按照以往惯例,未来,雄安新区很可能出现一家“雄安银行”,为在新区建设的企业提供金融服务。
    机构观点认为,政策性主题是未来一个月A股的弹性所在,其中雄安新区概念值得密切关注。这一主题未来仍有多重政策催化,包括规划方案提交中央、新政策的提出、最终规划方案出炉等,都是实质性利好,有可能成为第二波行情的触发点。
    数据显示,雄安板块自5月以来调整至今已3个月,部分个股已跌回前期启动点附近。
    对于雄安板块,华泰证券策略分析师戴康指出,由于雄安规划有望9月底出炉,大规模工程建设随之启动,新型城市标杆也将揭开面纱,这都将有效提升相关公司的盈利预期。参与规划设计机构名单曝光,表明雄安规划设计稳步推进,雄安支持政策也有望公布,是近期潜在的催化因素。
    中银国际表示,对雄安新区个股的投资判断最终应回归相关政策出台后具体订单获取的情况来进行。建议关注8-9月规划落地以及新区城市设计的具体订单落地,同时关注相关企业在雄安新区的布局,包括并购、合作协议等。
    国泰君安认为,政策性主题是未来一个月弹性所在,其中雄安新区概念后续值得密切关注。雄安新区首期规模扩大,从起步区域规划来看,已从最早的100平方公里扩展为198平方公里,这与中期建设规模相当,雄安新区进程在实质性加快。其认为,作为新一轮政治周期的开山之作,雄安的主题弹性有望重现。9月城市总体规划浮出水面前后,与其特色相关并能较快实现业绩增长的领域将迎来投资机会。
    就机构关注度而言,中远海控、唐山港、先河环保、东方园林、金隅股份、华建集团、荣盛发展、冀中能源、冀东装备、金洲管道、新兴铸管等获机构关注度较高。

中国证券网,上海机电(600835)2018年净利下降8.76% 拟10派4.4元




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)上海机电披露年报,公司2018年实现营收212.34亿元,同比增长9.05%;归属于上市公司股东的净利润12.68亿元,同比下降8.76%;每股收益1.24元。公司年报拟10派4.4元。

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天风证券,6月新能源汽车行业月报:中高端车新纪元 领衔成长


    未来申动汽车将为车企抢卙市场份额的重要力量。
    系统性风险释放宋毕后,市场迎新机遇,申动汽车将领风骚。Q3将是重大拐点,补贴周期结束,高端周期开启。新能源汽车高端产业链3年高景气周期将正式开启,重规公交寡头化,乘用车高端化,核心元器件紧缺化。
    寻找Alpha,三龙整合起步的金龙汽车。乘用车方面,推荐上汽集团,建议兰注比亚迪,产品、技术研发具备竞争力。高端核心器件方面,推荐旭升股份、三花智控(家电覆盖)、宏发股份(申新、电子覆盖)、银轮股份、中鼎股份等优秀的全球供应商。
    电新
    我们目前预计全年申池装机总量55GWh,其中乘用车25GWh,客车20GWh,与用车10GWh。根据我们判断,8月份是下半年客车放量的时点,映射到产业链,7月份将是产业链旺季。
    当前时点,我们强烈看好新能源汽车板块后市,重点兰注高镍化、全球化趋势。我们认为本轮板块行情主逻辑为新能源汽车高端化,而受益标的也为高端新能车产业链。
    因此在标的的选择上,我们也坚守高端产业链,重点推荐能够走向全球的个股,建议投资者兰注全球锂申龙头宁德时代,低估值的正极材料龙头企业杉杉股份,继电器龙头宏发股份。另外,也建议投资者兰注亿纬锂能等优质新共申池企业。
    化工CATL上市,产业链下游高端客户发力,有望提升锂申材料(隔膜、申解液)中主打高端产品的龙头公司估值。未来龙头企业依托技术、成本和产品品质优势,以市场份额为导向,以低价策略持续抢卙增量市场,我们持续看好龙头公司的发展标的方面:下游需求好,行业集中度较高,看好干法隔膜市场前景,继续重点推荐星源材质(海外绑定LG等大客户,与利布局领先);持续重点推荐湿法隔膜龙头创新股份;建议兰注申解液龙头新宙邦、天赐材料。
    有色
    需求端来看,补贴新政下,A0级以上乘用车卙占比逐渐增多,整体拉高EV乘用车申池包带申量,同时三元申池占比提升,对钴的需求拉动进一步增强。
    供给端扰动因素加大:据安泰科报道,虽全球锂资源开发百花齐放,但上半年产能释放有限,且高品质矿以及高品质碳酸锂供应仍然偏紧。而钴供应主产地刚果金新矿法进入正式实施阶段,钴方面全年最大钴增量KCC年产量亦大概率低于预期,因此我们判断锂钴价格有望出现回升,打破价格下跌的预期。
    推荐锂钴龙头,锂板块最看好天齐锂业、赣锋锂业、西藏珠峰、江特电机,钴板块最看好盛屯矿业、华友钴业、寒锐钴业。
    机械
    投资亮点:正极材料和软包申芯投资增速明显高于其他领域。
    本轮扩产后申芯行业产能利用率将长期低于40%。
    2018~2019年是博耐/天弋等中小申池厂和塔菲尔/力旋/金康等刜试大规模投建产能的新进入者,最后一次大规模冲刺进入主流车企新能源车产业链的机会,预计这些公司的产能大多数在2019年投产、一年之后即2020年将迎来洗牌。
    大申池厂中预计CATL/BYD/松下在2019年开始大规模扩张、LG/SDI则在2020年在华加速投资。龙头不中小厂家的投资呈现“错峰接力”局面,利好设备行业订单的长期增长。
    兰注三大方向:
    1)设备领域集中度提升将快二申芯领域,兼具国产替代进口,日韩申池厂加速扩产期将大概率采贩国产设备。重点兰注申芯龙头供应链,核心标的:先导智能,重点标的:赢合科技、诺力股份、今天国际等。正极扩产需求更旺,兰注:百利科技。
    2)15年投放的LFP申池迎来大面积更换周期,而三元申池中的贵金属的稀缺性在未来将带来循环利用的,据高巟锂申/锂申大数据等机构测算,到2020年国内/全球锂申池回收市场规模将分别突破65亿和130亿,梯次利用和贵金属回收都将成为未来重点。
    重点标的:天奇股份、格林美(有色团队覆盖)。
    家电
    继续推荐三花智控,近期公司陆续公告了不戴姆勒、沃尔沃、蔚来汽车的合作订单,未来其他车企的合作也会陆续落地。预计18-19年Model3配套零部件出货套数为15万、40万。
    风险提示:新能源汽车销售低于预期、A0级以上车型销售低于预期、原材料价格波动超预期等。

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证券时报网,午间看盘:今日52只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3348.14点,收于年线之上,涨跌幅0.255%,A股总成交额为2308.00亿元。到目前为止今日有52只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有新华都、盛路通信、通宇通讯等,乖离率分别为9.61%、6.01%、5.40%;西部创业、四川路桥、金浦钛业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    9月29日突破年线个股乖离率排名
    证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 年线(元) 最新价(元) 乖离率(%) 
    002264 新 华 都 9.99 1.63 9.84 10.79 9.61 
    002446 盛路通信 10.00 5.65 13.18 13.97 6.01 
    002792 通宇通讯 6.31 7.99 42.20 44.48 5.40 
    300500 启迪设计 10.01 32.69 42.87 45.17 5.36 
    300197 铁汉生态 6.57 3.83 12.47 13.13 5.30 
    300582 英 飞 特 7.91 30.71 22.04 23.06 4.64 
    002379 宏创控股 5.08 2.44 6.53 6.83 4.55 
    600776 东方通信 8.37 2.42 7.88 8.16 3.55 
    300570 太 辰 光 10.00 16.08 23.81 24.52 2.99 
    300527 华舟应急 4.66 9.23 22.89 23.56 2.94 
    300236 上海新阳 3.63 1.57 33.59 34.54 2.84 
    300568 星源材质 3.05 2.35 44.81 46.00 2.66 
    002662 京威股份 10.03 0.60 7.73 7.90 2.25 
    002391 长青股份 3.55 2.50 15.72 16.03 1.96 
    300040 九洲电气 1.93 0.75 11.41 11.62 1.84 
    300394 天孚通信 5.51 5.24 29.74 30.25 1.71 
    000597 东北制药 1.99 0.82 11.12 11.30 1.63 
    600491 龙元建设 2.18 0.75 11.06 11.24 1.62 
    603458 勘设股份 1.86 3.10 56.18 57.09 1.61 
    000070 特发信息 3.37 3.13 12.39 12.57 1.49 
    002115 三维通信 5.60 3.95 10.80 10.94 1.31 
    300232 洲明科技 2.15 0.76 15.03 15.22 1.29 
    300081 恒信东方 9.94 14.93 14.64 14.82 1.25 
    002632 道明光学 1.60 0.55 10.02 10.14 1.23 
    000056 皇庭国际 1.77 0.41 12.51 12.63 0.95 
    603416 信捷电气 1.03 2.62 35.95 36.29 0.93 
    002101 广东鸿图 1.97 0.49 23.11 23.32 0.90 
    300036 超图软件 2.09 1.55 17.44 17.60 0.90 
    600323 瀚蓝环境 1.26 0.33 14.40 14.50 0.67 
    002467 二 六 三 9.97 9.24 9.76 9.82 0.66 
    000915 山大华特 1.10 0.72 33.83 34.05 0.66 
    002003 伟星股份 1.68 0.23 10.81 10.88 0.65 
    600803 新奥股份 1.04 0.37 13.55 13.64 0.63 
    002097 山河智能 2.06 0.68 8.87 8.93 0.62 
    002149 西部材料 1.45 2.70 13.91 13.99 0.55 
    300024 机 器 人 0.70 0.23 21.33 21.44 0.54 
    300441 鲍斯股份 0.87 0.76 23.04 23.13 0.37 
    603303 得邦照明 1.04 1.15 32.95 33.05 0.32 
    600138 中 青 旅 1.24 0.54 21.19 21.26 0.32 
    603226 菲林格尔 0.55 1.37 31.03 31.12 0.30 
    600873 梅花生物 0.96 0.46 6.31 6.33 0.29 
    600006 东风汽车 0.45 1.15 6.63 6.65 0.28 
    600383 金地集团 0.96 0.20 11.51 11.54 0.24 
    600998 九 州 通 0.44 0.04 20.50 20.53 0.15 
    600195 中牧股份 1.47 0.20 20.00 20.03 0.15 
    603788 宁波高发 0.45 0.37 40.53 40.59 0.15 
    603816 顾家家居 2.15 1.16 52.19 52.26 0.14 
    002732 燕塘乳业 5.48 6.42 32.85 32.89 0.13 
    600390 五矿资本 0.73 4.18 13.69 13.71 0.11 
    000545 金浦钛业 0.49 0.51 6.10 6.10 0.07 
    600039 四川路桥 0.44 0.19 4.57 4.57 0.06 
    000557 西部创业 0.18 0.58 5.67 5.67 0.03 
    

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川财证券,消费行业观察:国家医保局制定药价写进法律


    【商贸零售】受益于政策对消费行业的护航,消费行业预期将在短期内逐渐改善,长期有望形成基本面支撑,推荐两条主线:超市及化妆品。1、8月社零总额同比增速9.0%,环比上升0.2个百分点,限额以上零售额增速5.9%,叠加CPI温和向上,带动超市行业同店增速向好。新零售背景下少数优质公司不断转型探索,线上线下融合的新业态、新模式有望引导业绩快速增长,建议逐步布局新零售中偏必须消费的超市行业;2、受益于渠道变革,三四线城市使用化妆品人数快速提升,叠加电商渠道快速提升,中国品牌本土优势明显。参考成熟国家的化妆品企业的成长史,中国化妆品企业尤其面膜品类有望依托渠道、用户及数据经验崛起。相关标的:永辉超市、家家悦、御家汇、珀莱雅、上海家化、拉芳家化。
    【医药生物】后市看好三方面企业,1、全国11市药品带量采购时间表推出,部分品种特色原料药有望加速进口替代,高壁垒特色原料药企业将优先受益;2、未来公立医院盈利能力及医生待遇或出现下降,利好医疗服务领域优质公司人员引进和技术迭代;3、医药分销中部分增速较快、经营性现金流出现明显改善,估值合理的细分龙头企业,相关标的:上海医药(601607)、乐普医疗(300003)、九州通(600998)、国药股份(600511)、华海药业(600521)、国际医学(000516)。
    【农林牧渔】非洲猪瘟疫情持续爆发,加速产能退出。9月份以来非洲猪瘟疫情确诊频率较高,主要爆发区域为东北,华东和华中区域,目前华南、西南地区暂无疫情出现案例。随着疫情呈现常态化爆发特征,疫情爆发省份为8个,禁止生猪跨省调运禁止省份达16个。禁运省份逐步增多,导致生猪区域性价格分化严重,在秋季消费旺盛之际,生猪销区价格将维持高位上行,而产区价格受压于调运政策,将持续低迷。在销区产能布局较多的公司将受益于因非洲猪瘟带来的价格分化。中长期来看,销区价格持续维持高位,在补栏意愿方面,考虑到非洲猪瘟疫情以及环保督察等因素,产能增幅不会太大;在受封锁的产区,猪价持续低迷将加速养殖户淘汰和产能出清。在销区产能上涨变动有限,而产区产能加速出清的条件下,猪周期底部将加速出现,疫病爆发将使得生猪存栏量大幅下降。建议关注周期底部,具备成长性的龙头企业。
    【休闲服务】国务院进一步激发居民消费潜力对整个消费板块有推动作用,叠加中秋、国庆临近,板块上涨。子板块中,根据多家OTA平台的数据看,今年国庆旅游仍保持着较高热度,国内游方面,三亚、厦门、北京、成都、西安等均为热门城市。出境游方面,日韩和东南亚各国仍是中国游客出游的热门目的地,且出境游预计消费同比增长约20%。我们认为,在未来中秋叠加十一假期的驱动下,景区、出境游和酒店板块公司将迎来客流高峰,具有一定的投资机会。相关标的:宋城演艺(300144)、众信旅游(002707)、锦江股份(600754)。同时建议关注近期有所回调但行业景气度稳定向好的免税板块。相关标的:中国国旅(601888)。

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证券日报,健康中国27家公司披露中报预告 预喜公司超七成


  昨日,健康中国板块盘中集体异动,板块整体上涨2.03%,板块内共有29只成份股实现上涨,占比近四成。个股方面,贵州茅台涨幅居首,达到4.95%,长江润发、中元股份、泰禾集团等3只个股涨幅也均逾3%,分别达到3.36%、3.02%、3.01%。
  资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,板块内共有31只成份股呈现大单资金净流入态势,其中,贵州茅台大单资金净流入居首,达到45389.43万元,上海医药、美年健康、泰禾集团、京东方A和荣泰健康等5只个股大单资金净流入也均在1000万元以上,上述6只个股合计吸金5.44亿元。
  对于健康中国板块的集体异动原因,综合业内人士观点发现,“健康中国”已纳入国家整体发展战略,随着我国居民收入水平的提高以及消费结构升级的加快,对健康服务的需求正在从传统的疾病治疗转为疾病预防和保健养生,医疗健康产业在经济中的地位逐渐增强,健康中国产业迎来发展的“春天”。
  按照《健康中国“2030”规划纲要》确定的目标,2020年健康服务业总规模将超过8万亿人民币,2030年达到16万亿元。在此背景下,也有分析人士认为,随着健康中国战略规划的推进,医疗服务领域的需求将保持稳定增长,相关绩优龙头标的有望迎来上涨良机。
  近期健康中国产业的利好消息不断,成为当前健康中国概念股集体异动的主要推动力。5月29日,中国平安与全球领先的医药健康企业赛诺菲于上海签署战略合作协议,双方将围绕提升健康知晓度和医疗服务可及性、提升医疗服务质量、提升医疗服务可支付能力等三个方面,开展全方位的合作。本次合作也是跨国药企与中国领先的金融集团强强联手,首次把合作范围扩大到疾病管理特别是慢性病管理、医疗健康大数据,以及创新健康保险等多重领域,积极助力“健康中国”战略。
  5月21日,国家卫生健康委员会主任马晓伟在第71届世界卫生大会上表示,中国将全民健康覆盖放在优先发展的战略地位,将建立优质高效的医疗卫生服务体系作为工作重点,将提高医疗卫生服务的可负担性作为工作的关键,将深化改革作为促进健康的强劲动力,逐渐探索开辟了一条具有中国特色的发展道路。
  健康中国产业相关上市公司业绩表现亮丽,截至目前,已有27家公司披露了2018年中报业绩预告,业绩预喜公司达到20家,占比逾七成。其中,南京新百、美年健康、广宇集团、常宝股份、百大集团等5家公司预计2018年上半年净利润同比增长均在50%以上。
  从净利润上限来看,上述已披露中报业绩预告的27家公司中,有20家公司预计2018年中报净利润为正值,有12家公司预计2018年上半年净利润上限均在1亿元以上。具体来看,必康股份(5.47亿元)、鱼跃医疗(5.18亿元)、世荣兆业(4.50亿元)、华邦健康(3.85亿元)、贵州百灵(2.86亿元)、广宇集团(2.55亿元)和长江润发(2.10亿元)等7家公司预计2018年上半年净利润上限均逾2亿元。另外,大博医疗、美年健康、常宝股份、太安堂、尚荣医疗等5家公司预计2018年中报净利润上限也均超1亿元。
  近期,机构对健康中国相关概念股的关注度也开始升温。统计显示,5月份以来截至昨日,共有16家公司接待机构调研,其中,云南白药(57家)、荣泰健康(25家)、理邦仪器(22家)、大博医疗(12家)、华润三九(5家)和国际医学(5家)等6家公司接待参与调研的机构家数均达到或超过5家。

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光大证券,计算机行业周报:中期继续乐观 加仓细分龙头


    行业观点:
    计算机指数上涨4.99%,创业板指数上涨4.77%。市场情绪高涨,计算机板块继续普涨。我们最近连续提示对板块优质标的中期布局,板块内优质细分龙头作为中国IT 产业的“核心”资产,关注度将会越来越高。我们对板块行情中期继续乐观,建议择机加仓细分龙头。短期关注滞涨细分龙头,比如超图软件、启明星辰等。
    主题建议关注:工业互联网软件平台推荐用友网络,建议关注汉得信息、东方国信。工业互联网建议关注工业传感器领域,工业传感器是工业互联网的重要数据获取渠道,标的建议关注汉威科技。区块链技术在一定领域可以有较好的应用,推荐海联金汇,关注飞天诚信、恒生电子、赢时胜。
    新零售领域2017 年并购动作频频,2018 年运营整合有望开启大幕。新零售科技硬件与软件有望受益。2018 年快消品公司和大型电商有望加速铺设无人零售渠道,拉动无人零售设备的增长,尤其是自动售货机市场的增长。重点推荐新北洋,建议关注石基信息。
    本周其他推荐:
    (1)2018 年人工智能在医疗领域落地将会加速。重点推荐万东医疗。
    (2)低估值增长匹配的角度标的:推荐新北洋、东方网力,建议关注汉得信息、美亚柏科等。
    (3)服务中小企业融资的供应链金融领域建议重点关注,标的建议关注生意宝。
    (4)细分行业龙头标的:推荐用友网络、辰安科技、东软集团、泛微网络,建议关注超图软件、恒生电子、卫宁健康、启明星辰等。
    风险提示:板块业绩不达预期;市场风险偏好下降带来的系统风险。

东北证券,计算机行业动态报告:工信部指南东风助力 云计算腾飞在即


    8月10日,为贯彻落实中央相关部署要求,推动企业利用云计算加快数字化、网络化、智能化转型,推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合,工信部印发了《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》(以下简称指南),为企业上云明确航向。
    整体部署完善,目标100万家。根据指南要求,到2020年,力争全国新增上云企业100万家,形成典型标杆应用案例100个以上,形成一批有影响力、带动力的云平台和企业上云体验中心。指南为企业上云描绘了一幅宏伟蓝图,并从多方提出战略思路,为企业上云提供了指导性意见,利于破除企业“不敢上、不会上”的思维或技术桎梏,由此,云计算市场需求有望加速释放。
    分类指导,云服务百花齐放。指南提出,针对大型企业、中小企业和创业型企业可根据需要选取不同的部署模式。大型企业可应用混合云架构,建立私有云以部署数据安全要求高的关键信息系统,其他非关键系统及应用可采用公有云;中小企业和创业型企业则可依托公有云平台,按需租用基础设施资源、应用多种通用型SaaS服务或构建特色云服务。同时,指南从基础设施、平台系统、业务应用等不同层级出发,引导各企业按照其业务需求合理选择,并串联上云全过程,对各环节的具体操作步骤和注意事项提出建议。根据指南,企业得以对云服务形成更清晰理论构架,稳步提高使用效率、改善总体上云效果。
    支撑服务能力升级,云转型万箭在弦。指南对云平台服务商提出要求:云平台服务商需加快提升技术水平和服务能力,联合相关企业机构为企业上云提供坚定支撑;鼓励软件和信息技术服务企业以企业上云为契机,加快云转型,丰富云产品服务,积极发展各类SaaS服务。指南发出的强烈信号将成为行业高速增长引擎,预计企业级SaaS行业将迎来蓬勃发展。
    投资建议:推荐云计算产业链优质标的:广联达、恒生电子、石基信息、泛微网络、用友网络、航天信息、佳发教育、长亮科技、深信服、中科曙光、浪潮信息
    风险提示:政策落地缓慢,行业发展不及预期。

华泰证券,餐饮旅游板块2018年三季报业绩前瞻:板块分化 坚守龙头


    Q3旅游板块表现分化,免税、酒店、休闲景区预计业绩高增长
    年初至今中信餐饮旅游指数累计跌9.19%,跑赢上证综指及沪深300指数12.69/13.30pct,相对收益显着。18H1国内旅游28.26亿人次/+11.4%,国庆7.26亿人次/+9.43%,增速同比17年放缓(17H1+13.5%/国庆+11.9%)。三季度板块分化,免税、休闲游长期景气、龙头优势突出,维持较快增长;酒店快速开店驱动业绩高增长;出境游受事件影响;自然景区门票降价转型待观察。建议布局业绩确定性较强的细分龙头,维持“增持”。
    免税业:收入增长盈利提升,政策宽松预期孕育
    18H1三亚免税店进店人数达309万人次/+5%,购买人次88万/+30%,进店购物转化率提升至28.5%。中国国旅受益于离岛免税内生增长强劲、上海机场并表,我们预计18年1-9月营收及利润增速约为75.1%和45.2%。
    连锁酒店:Q3 RevPAR增速预计放缓,龙头继续高速开店扩张
    受暑假时间缩短影响预计Q3首旅酒店和锦江股份RevPAR增速可能环比放缓,预计在4%-6%。18H1华住、首旅、锦江储备门店839/612/3127家,达到历史峰值,为下半年继续高速开店扩张奠定基础。预计18年1-9月首旅酒店和锦江股份净利润分别增长37.7%和31.7%。
    出境游:行业长期景气,短期部分目的地表现分化
    受泰国普吉岛事件、台风地震等影响,7月中国赴泰国(-0.87%)、日本(+12.59%)、越南(7月+22.8%,8月-1.66%)游客增速较H1下滑。消费升级、行业长期景气,突发事件对行业负面影响通常在1年内逐渐消化.我们预计18年1-9月凯撒旅游收入增13.08%,净利润增-14.55%。
    景区:休闲游表现靓丽,自然景区增长平淡
    演艺市场表现靓丽,国庆期间宋城各大景区游客180万/+20%,千古情收入1.4亿/+25%;假期乌镇游客同比约增7.7%。自然景区受不利天气、接待瓶颈、游客分流等影响,18H1黄山/峨眉山游客增速-9.94%/7.07%,表现平淡。预计中青旅18年1-9月收入增16.19%,归母净利增16.2%。
    其他:扩产能月饼销售高增长,人力资源服务龙头高增长
    9月月饼销售旺季,广州酒家加大销售力度、新生产基地开工建设,预计1-9月收入和净利分别增长16.25%和42.02%。科锐国际受益于客户数量增加、交付能力提升,灵活用工有望高增长;分支机构加速下沉二三线城市,预计1-9月收入和净利润分别增长65.73%和49.36%。
    投资建议:坚守业绩确定性较强的细分龙头,维持板块“增持” 坚守行业持续景气、业绩有望高增长的细分行业龙头,重点推荐免税龙头中国国旅(业绩高增长+离岛政策宽松预期);11月上海进口博览会有望驱动酒店RevPAR改善,关注首旅酒店、锦江股份;餐饮食品龙头广州酒家扩产能内生业绩增长强劲。
    风险提示:突发事件影响客流;政策变化风险;宏观经济波动风险。

东莞证券,证券行业3月业绩点评:业绩环比大增 继续精选个股


    事件:
    截止4月12日,29家上市券商公布了2018年3月份的业绩,券商的整体业绩环比下滑明显,但是一季度整体业绩存在隐忧。
    点评:
    业绩环比大幅增长,但一季度业绩整体大概率有所下滑。
    从3月份公布的29家上市券商业绩来看,各个券商业绩普遍呈现出明显的环比增长态势,但是同比仍然呈现一定的下滑态势。29家上市券商3月份营业收入总计169.94亿元,环比2月份大幅增长194.38%;以可比券商业绩计算,营业收入合计167.77亿元,同比下滑16.18%。在净利润方面,29家上市券商净利润合计84.80亿元,环比增长626.02%;以可比券商业绩计算,净利润实现了82.42亿元,同比下滑23.20%。3月份,业绩表现相对较好的是西部证券、华泰证券、东吴证券、兴业证券等;业绩表现相对较差的是国信证券、中原证券、国金证券、西南证券等。一季度,可比的27家上市券商合计实现营业收入合计366.90亿元,同比下滑9.37%;实现净利润合计150.17亿元,同比下滑18.07%。今年一季度主要是由于利息净收入以及投行业务收入下滑、股票市场行情弱于去年同期等因素,带来业绩有所下滑。3月份,由于春节假期因素消除,市场行情有所改善,季度结息因素,3月份业绩环比大幅增长。
    经纪业务:3月份日均成交额为4675亿元,环比增长9.4%,由于行情改善带来日均成交额有所增长以及交易天数明显增加,3月整体成交额为102846亿元,环比大幅增长60.5%。行业前三个月整体成交额为26.98万亿元,同比增长2.81%,因此我们预计一季度行业整体经纪业务收入相比于去年基本持平。
    投行业务:目前IPO核发节奏放缓迹象明显,3月份核发5批,但是企业数量和融资规模大幅减少,一共核发15家企业,融资金额不超过92亿元。今年一季度一共核发40家企业,融资金额不超过443亿元。去年同期一共核发119家,融资金额不超过605亿元。IPO项目核发数量的大幅减少使得优质项目的竞争更加激烈,也是市场对券商IPO业务今年的增长前景有所担忧。3月份增发融资规模为676亿元,环比下滑50%左右。一季度股权融资业务规模达到5129亿元,同比下滑11.62%,其中IPO业务规模下滑42.77%,对证券行业整体的投行业务收入带来不利影响。3月份券商债券承销规模达到4500亿元以上,恢复到较高水平。一季度证券公司承销的债券业务规模整体达到7754亿元,与去年同期基本持平。
    信用业务:两融日均余额环比有所下滑。3月,市场行情虽然有所改善,但是仍然较为弱势,两融余额受到拖累,两融日均余额为10030亿元,环比2月份的10280亿下滑2.43%,两融余额规模目前仍然在10000亿元规模以上,但如果行情持续偏弱,未来可能跌破万亿规模。股票质押业务规模环比增长态势逐渐放缓,截止3月底,股票质押业务规模达到16226亿元,环比明显增长0.18%,增速有所下滑。整体来看,信用业务依旧保持平稳发展态势。但是由于目前的仍然处于金融去杠杆的进程中,资金利率有所上浮,券商的资金成本也水涨船高有所提升,给券商信用业务的成本带来上行压力。
    资管业务:集合资管产品3月份发行份额为222.59亿份,环比增长1倍以上,其中另类投资资管产品、债券型产品、股票型产品发行份额上升明显。
    自营业务:3月上证指数下跌2.78%,2月上证指数下跌6.36%。3月创业板指数上涨8.37%,2月创业板指数上涨1.07%。3月中证全债指数上涨0.98%,2月中证全债指数上涨0.89%。整体来看,相对于2月股债市场的表现,3月份股债市场表现相对较强,预计投资收益环比有所增长。总体来看,今年一季度债券市场(中证全债+2.14%)好于去年同期(中证全债-0.33%),但股票市场(上证综指-4.18%)弱于去年同期(上证综指+3.83%)。
    投资策略分析:3月份行业由于假期因素消除,市场环境有所改善,季度结息等多重因素使得业绩环比大幅增长,但是券商今年一季度业绩同比有所下滑也给券商指数的上行带来压制。券商指数整体PB为1.55左右,处于历史低位,在目前的估值背景下,下跌空间有限,可伺机关注交易性机会,趋势性机会仍然需要等待。我们维持证券行业的“谨慎推荐”评级。另外,随着资本市场和券商行业的市场化进程,长期的转型与分化趋势日渐明显,此外目前的市场环境仍然不支持普涨,因此短中期也需要需要精选有价值且业绩预期较好的个股。近期,我们建议关注今年业绩有望表现较好的个股及龙头个股。建议关注中信证券、华泰证券、国泰君安。

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