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国海证券,环保及公用事业行业周报:环境监测趋严 行业集中度提升


    本周观点:
    环境监测趋严,行业集中度提升。近日生态环境部印发《生态环境监测质量监督检查三年行动计划(2018-2020年)》,生态环境部监测司就文件内容答记者问。答记者问中提到,监督检查将全面覆盖生态环境监测机构、排污单位、运维机构三类主体,突出放在京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等重点区域,以及造纸、火电、钢铁、化工、城市污水处理等重点行业,对于检查发现的问题,将视监测企业、党政人员、地方政府不同情况分别予以资质惩罚、党政纪处分、追究刑事责任和纳入中央环保督察范畴等多种高压惩罚措施。我们认为,该项政策出台表明环境监测数据监管全面从严,在这一背景下目前存在于环境监测市场中大量规模较小、为降低成本而不规范运营的监测及运维公司将逐渐失去生存空间,行业集中度有望进一步提升。根据中国环境保护产业协会环境监测仪器专业委员会的统计,2017年环境监测行业内的聚光科技、先河环保等5家上市公司环境监测设备销售额共计31.4亿元,同比增长34.8%,占全行业销售额的比例由2016年的36.4%提升至2017年的48.1%,亦印证了环境监测行业集中度逐渐提升的趋势,我们建议关注环境监测设备布局多样的龙头企业聚光科技。
    维持公用环保行业“推荐”评级。
    本周重点推荐个股:
    【华测检测】现金流优异,利润率重回上升通道。
    【聚光科技】环境监测龙头,第三方运维服务较为成熟。
    风险提示:大盘系统性风险;政策风险;公司项目推进进度不达预期。

全景网,吉林森工(600189)副总经理刘波因行贿罪被刑事拘留




    全景网8月22日讯吉林森工(600189)周二晚间公告,公司接到控股股东森工集团的通知,镇赉县检查院于8月16日,因行贿罪对公司副总经理刘波实施刑事拘留。公司已对其相关工作做了妥善安排,目前生产经营活动正常。

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方正证券,有色金属行业:需求忧虑仍在 重视安全边际品种周报


    最新观点更新有色金属行业估值过低,在货币环境和基建投资改善的环境下,机会大于风险,市场信心将逐步恢复。品种选择方面,重视两大逻辑,一是贬值带来的出口改善逻辑,二是供给侧改革带来的安全边际提升逻辑。
    基本金属,铜的预期差为负面,市场的预期在远端矿供应不足,而超预期的因素是现实冶炼产能不断投放,库存不断积累,加工费不降反升,导致价格出现预料外的崩跌。锡供需类似铜,预期减产,但库存不降反增,远端升水,体现了更多的金融属性。锌是悲观预期充分反应的品种,锌矿不断投产,供需由短缺向过剩转移,但在下跌的过程中,现货端的抵抗也不断增强。
    新能源上游三大正极材料锂钴镍,市场对价格预期消化充分。锂由于上游盐湖提锂供应上升,供需逐步向宽松转移。钴的供应刚性较好,但未来高镍低钴仍是趋势,取消补贴也逐步影响产业链。市场长期的炒作,导致相关标的呈现高位大幅波动的博弈特征。类似于2017年的锌,乐观的预期充分反应,超预期因素非常有限。相比之下,我们认为镍是供需格局和远景都较好的品种。
    上周回顾申万行业指数显示,本周有色金属指数下跌6.47%,跑输上证综指的平均跌幅(4.63%);有色子行业普跌,镍钴、铝、锂、稀土、稀有金属、黄金、锡锑、铜、铅锌跌幅分别为10.18%、9.75%、7.58%、7.21%、6.63%、6.27%、6.20%、5.31%、4.50%美国7月失业率公布值3.9%,预测值3.9%,前值4.0%;7月季调后非农就业人口变动公布值15.7万,预测值19.3万,前值24.8万。欧元区6月失业率公布值8.3%,预测值8.3%,前值8.4%;7月Markit制造业PMI终值公布值55.1%,预测值55.1%,前55.1%。中国官方制造业PMI公布值56.9%,预测值57.3%前值56.9%。
    本周重点关注:云铝股份,合盛硅业
    上周行业要闻:1)Escondida矿工拒绝最终版薪资提议将投票决定是否罢工;2)财政部:1.6L排量以下乘用车享受减半征收车船税优惠政策
    风险提示:下游需求不及预期;金属价格下行超预期风险。

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证券日报,182只中报预喜股逆市逞强 8只白马股业绩预告公布日齐涨


    周一,A股迎来7月份首个交易日,也是下半年首个交易日。上证指数低开后一路单边下行,截至收盘,沪指下跌2.52%,再创2016年3月份以来的新低,收报2775.56点;深证成指和创业板指分别下跌2.13%和1.14%,两市合计成交额为3576亿元,行业板块全线下跌。
    业内人士普遍认为,随着市场进入底部区域,中报行情或将成为引领反弹的做多主线,建议在投资中结合估值、中报业绩水平,布局绩优股。
    可以看到,近日,公布半年报业绩预告的公司中,成绩优异的“尖子生”表现突出受到各方关注,多家半年报预喜的公司股价逆势上涨。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日收盘,A股市场共有1198家上市公司率先披露了2018年中报业绩预告,业绩预喜公司达到851家,占比超过七成。
    从二级市场表现来看,在昨日大盘下跌的情况下,沪深两市共有182只预喜股逆市上涨。其中,太阳电缆、摩恩电气、彤程新材、汉嘉设计、可立克、华森制药、金固股份、赫美集团、锐科激光、科沃斯、欣锐科技、湘潭电化、中新科技、绿色动力和西陇科学等个股表现强势,纷纷收于涨停。
    尤其值得关注的是,海辰药业、康泰生物、任子行、山鹰纸业、古井贡酒、智飞生物、海翔药业、金刚玻璃、利安隆、亿纬锂能和民德电子等11只个股在7月2日发布中报业绩预告。其中,海辰药业(7.61%)、康泰生物(6.85%)、任子行(6.29%)、山鹰纸业(4.15%)、古井贡酒(4.08%)、智飞生物(3.4%)、海翔药业(2.9%)和金刚玻璃(1.45%)等8只个股当日均实现逆市上涨。
    从业绩方面来看,7月2日发布半年报业绩预告的11家公司中,除亿纬锂能业绩略减外,其他10家公司均预计上半年净利润实现同比增长。其中,智飞生物(315%)、康泰生物(310%)和山鹰纸业(117%)等3家公司报告期内业绩均有望实现翻番,表现最为亮眼。另外,任子行(80%)、古井贡酒(70%)、民德电子(45%)、海辰药业(40%)、利安隆(40%)、金刚玻璃(39.99%)和海翔药业(19.12%)等公司2018年中报业绩均有望实现同比增长。
    值得一提的是,在上述10家中报业绩预喜的公司中,有6家公司获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,利安隆、古井贡酒、智飞生物、康泰生物等4家公司机构看好评级家数均为3家以上。
    前海开源基金执行总经理杨德龙表示,从指数上来看,大盘已经处于超跌状态。当前不必过度恐慌,持有优质股票应对市场波动是最好的策略。从中长期来看,消费白马股具有稳定的业绩增长,以及未来更确定的业绩释放,建议配置50%以上消费白马股。
    步入7月份后,联讯证券建议投资者抓住“绩优”与“增长”进行投资布局。关注三类投资机会:一是钢铁建材等周期景气行业,二是食品饮料、医药等消费景气行业,三是电子科技等成长行业中的高增长个股。
    

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中国证券网,联泰环保(603797)所属联合体预中标汕头环保PPP项目




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)联泰环保公告,公司与达濠市政建设有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司组成竞标联合体预中标汕头市城市管理和综合执法局汕头市西区污水处理厂及配套管网PPP项目,本项目投资限额为54,384.00万元。

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证券日报,收复2800点A股进入人气恢复期 中报预喜强势股扎堆化工等三行业


    编者按:近2个交易日里,沪深两市股指出现探底反弹,而昨日在以金融板块为首的权重蓝筹股大涨推动下,股指更是快速上攻,成功站上2800点整数关口。分析人士认为,短线大盘有望进入情绪恢复期,多空局势或将改善。《证券日报》市场研究中心统计发现,近2个交易日里,沪深两市共有424只个股累计涨幅跑赢同期大盘且中报业绩预喜。今日本报特从市场表现、业绩、行业属性等三方面剖析上述强势股的特点,以飨读者。
    逾50亿元大单入场布局反弹行情
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近2个交易日,沪深两市共有424只个股股价表现跑赢同期大盘且中报业绩预喜。
    其中,江苏新能(21.03%)、山河药辅(21.03%)、锐科激光(21.00%)、彤程新材(21.00%)、天地数码(21.00%)、福达合金(21.00%)等6只个股期间累计涨幅居前,均超20%,另外,包括金风科技(16.49%)、梅泰诺(15.60%)、凤形股份(15.57%)、传艺科技(15.33%)、荣之联(15.12%)等在内的43只个股期间累计涨幅也均达到10%以上,表现同样可圈可点。
    资金流向方面,上述424只个股中,共有280只个股期间呈现大单资金净流入态势,占比近七成,合计大单资金净流入达55.48亿元。其中,工业富联(26839.10万元)、赣锋锂业(25077.33万元)、彤程新材(24034.14万元)、欧菲科技(20042.23万元)、华友钴业(16487.31万元)、天地数码(14889.49万元)、鲁西化工(13830.52万元)、大族激光(13818.22万元)、泰格医药(10352.43万元)、深信服(10058.54万元)等10只个股期间均获得1亿元以上大单资金追捧,上述10只个股累计吸金17.54亿元。
    对于近2日大单资金净流入居首的工业富联,平安证券表示,作为电子制造服务业体量最大的企业,公司营业收入增速和利润增速均保持领先,在工业互联网发展向好的背景下,电子设备制造行业将向智能化生产、智能化管理的方向发展,逐渐成为工业互联网生态系统的重要基础性环节。依托富士康在制造服务业的强大经验积累,有望成为“先进制造+工业互联网”新生态的典范企业,给予“推荐”评级。
    81家公司中报业绩有望同比翻番
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述424家公司中,有81家公司2018年中报净利润有望同比翻番。
    其中,安阳钢铁(3682.00%)、*ST佳电(2809.09%)、鲁亿通(1985.00%)、苏宁易购(1979.70%)、汉邦高科(1602.00%)、通源石油(1555.02%)、美年健康(1135.13%)等7家公司预计2018年上半年净利润同比增幅均超10倍,亚玛顿
    (793.10%)、广汇能源(693.04%)、威华股份(568.49%)、四川双马(509.62%)等4家公司也均预计上半年净利润同比增长达到400%以上,高成长性尤为凸显。
    进一步梳理发现,上述424只中报业绩预喜股中,截至昨日收盘,有31只个股最新动态市盈率低于A股平均值(15.54倍),其中,华菱钢铁(4.81倍)、安阳钢铁(5.20倍)、三钢闽光(5.71倍)、景兴纸业(6.96倍)、世荣兆业(7.64倍)、天神娱乐(8.77倍)、三友化工(9.59倍)、中粮地产(9.75倍)、华新水泥(9.81倍)、龙蟒佰利(9.99倍)等10只个股最新动态市盈率更是低于10倍。分析人士指出,在良好的业绩预期下,此类标的未来或具备更大的估值修复空间。
    对于华菱钢铁,平安证券表示,公司作为中南地区的龙头钢企,目前吨钢市值在可比公司里处于较低水平,在主要下游行业景气度维持的背景下,公司未来业绩有望继续处于较强区间。若未来阳钢资产顺利注入,公司产能规模和业绩将进一步提升,预计公司2018年-2020年每股收益分别为2.05元、2.20元、2.31元,给予“推荐”评级。
    强势绩优股扎堆化工等三行业
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述424只绩优强势股主要扎堆在化工、建筑材料、电子等三行业,近2个交易日内股价表现跑赢大盘且中报业绩预喜的个股数量占比居前,个股数量分别为61只(20%)、14只(19%)、43只(19%)。
    对于化工板块的投资策略,华泰证券指出,短期化工品下游逐步进入淡季,中期农化、纺织等细分领域需求相对刚性;供给端新增产能释放趋缓,存量产能受环保约束,其中染料、农药、橡胶助剂等子行业受影响较大;OPEC增产幅度不及预期,油价总体维持强势,有利于化工品种整体趋势;总体而言,行业景气中期有可能反复,但预计化工大部分子行业供需格局将持续改善,化工产品价格中枢有望抬升。长期而言,行业将逐步走向集中和一体化,龙头企业市场份额有望不断提升。
    建筑材料板块方面,光大证券表示,二季度需求恢复,大企业主导的错峰生产有序执行,水泥价格表现超预期,企业盈利状况历史最优,行业相关上市公司的中期业绩预期乐观。部分地区正开展夏季错峰生产,且环保影响致使部分生产线关停,另有多家水泥企业生产许可证被注销,水泥价格回落的幅度和范围小于以往。2018年在房地产、基建投资需求平稳或略降,行业去产能和错峰生产常态化的背景下,水泥行业整体供需格局稳定。
    

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光大证券,光大新三板传媒互联网周报:直播答题竞赛全民爆红


    新三板传媒行业挂牌、定增和交易回顾。(1)概览:目前新三板传媒板块共有445家公司,创新层和基础层各有62家和377家,做市转让板块和协议转让板块各有48家和397家。(2)挂牌:上周(2018年1月8日-1月12日)无新增挂牌传媒公司(3)交易:做市板块有8家公司上涨,涨幅最高为快乐传媒(+28.44%),成交额最高为华强方特(714.64万元)。协议转让板块有25家公司上涨,其中涨幅最高为涵凌网络(+2414.67%),成交额最高为英雄互娱(6637.04万元)。创新层板有12只股票上涨,基础层板块有21只股票上涨。(4)定增:1家公司发布定增预案,募集资金为6006万元。
    A股、美股和港股传媒公司交易回顾。(1)A股:139家公司中55家公司上涨,涨幅前三分别为游久游戏、暴风集团、三五互娱,涨幅分别为+19.84%、+13.31%、+12.65%。跌幅前三名为*ST紫学、文投控股、慈文传媒,跌幅分别为-14.26%、-14.02%、-8.73%.(2)美股:11家公司6公司上涨,涨幅前三为第九城市、SEVENSTARSCLOUD、欢聚时代,涨幅分别为+33.96%、+15.31%、5.57%。(3)港股:68家公司中20家公司上涨,涨幅前三为中国三三传媒、中国数码文化、华泰瑞银,涨幅分别为+23.33%、+22.22%、+11.65%。
    行业重要新闻及数据点评。由章子怡、黄晓明、王力宏、张震、陈楚生主演,李芳芳编剧、导演的电影《无问西东》已于1月12日全国公映,截至目前影片上映第三天票房突破1.4亿。影片上映首日票房达到3500万,1月13日为4800万,1月14日突破5000万,实现票房逆袭,口碑攀升。直播答题竞赛全民爆红,各大平台争相"撒币"。花椒的《百万赢家》和西瓜视频的《百万英雄》相继撒出了上千万的人民币,映客旗下的《芝士超人》高调宣布了和趣店1亿元的广告合作,一直播也携带《黄金十秒》进入其中。
    关注建议。我们建议关注《2018年新三板传媒互联网策略报告》中的重点公司。1)主题乐园龙头公司华强方特;2)专注于二三线城市的院线龙头公司大地院线;3)线下市场发力的友宝在线;4)优质影视内容公司唐人影视;5)领先的可视化服务提供商影谱科技。
    风险因素。行业增速放缓;政策性风险。业绩不达预期的风险;商誉减值的风险。

证券日报,政策驱动奶业景气度入上行周期 5只龙头股获险资与社保齐增持


  5月23日,国务院召开常务会议,决定采取措施加快推进奶业振兴、保障乳品质量安全:要求大力引进和繁肓良种奶牛,发展标准化规模养殖;强化质量安全监管,修订提高生鲜乳、灭菌乳等国家标准,建立全过程质量追溯体系,力争3年内显著提升国产婴幼儿配方乳粉的品质、竞争力和美誉度。
  对此,分析人士普遍认为,奶业是健康中国、强壮民族不可或缺的产业,行业需求改善、供给收缩的趋势在2018年将得到延续,行业景气度进入上行周期。目前,我国奶业市场已开始进入结构全面提升时代,量和价共同促进奶业空间的持续打开,而奶企间在前2年促销拉锯后已到临界点,边际影响趋小,叠加通胀因素,行业未来增长中枢将会有5%-8%的增长空间,预计2021年市场规模将达到4000亿元。在此背景下,行业相关上市公司盈利能力有望进一步改善,具有业绩支撑的龙头标的或迎交易性机会。
  二级市场上,昨日奶业概念股盘中异动明显,板块内有9只成份股表现跑赢大盘(上证指数下跌0.45%),占比近五成。其中,庄园牧场强势涨停,西部牧业(2.73%)、大康农业(1.29%)、燕塘乳业(0.64%)、皇氏集团(0.52%)和广泽股份(0.25%)等个股昨日也呈现不同程度的上涨。
  资金流向方面,昨日板块内共有4只概念股呈现大单资金净流入态势,合计吸金1.18亿元。具体来看,庄园牧场大单资金净流入居首,达到11470.18万元,先锋新材紧随其后,大单资金净流入也达183.59万元,大康农业(129.64万元)和华资实业(0.64万元)等2只个股也获得大单资金的追捧。
  值得一提的是,险资和社保基金等两类机构早在一季度就已对相关概念股进行布局。根据一季报披露显示,7家相关上市公司前十大流通股股东中出现上述机构身影,合计持股数量4亿股,合计持股市值约88.19亿元。其中,三元股份、伊利股份、洽洽食品、光明乳业、天润乳业等5只龙头股成为上述机构在今年一季度新进增持的品种,增持股份数量分别为1020.33万股、248.99万股、241.86万股、150.00万股和27.91万股。
  国内乳业供给量方面,2018年2月份奶粉进口累计值15.94万吨,同比增长36.1%,国内液奶累计进口值6.62万吨,同比增长33.8%;2018年3月份国内液体乳产量累计值577万吨,同比增长6.3%。
  对于板块的后市机会方面,中金公司表示,国内奶价恢复利好上游乳企盈利改善,推荐三元股份;下游龙头在行业上行周期中份额将加速提升,中期看费用率亦存在压缩空间,继续推荐伊利股份。

证券时报网,茂硕电源(002660):董事高管及核心管理人员拟增持股份




    茂硕电源(002660)6月24日晚间公告,公司部分董事、高管及核心管理团队计划未来12个月内合计增持公司股票不低于1000万元,不超过1亿元。

华金证券,新能源设备行业第42周周报:宁德时代三季报预增超预期 《完善促进消费体制机制实施方案》助力新能车产销量持续增长


    本周核心观点
    1、【宁德时代三季报预增超预期】10月12日,宁德时代公告,1-9月归母净利润23.3-24.2亿元(扣非归母净利润19.5-20.3亿元,同比增长80.6%-87.8%),三季度扣非归母净利润12.6-13.3亿元,同比增长120-133%,环比增长约2倍,超预期。主要原因是国内动力电池市场需求同比有所增长;公司前期投入拉线产能释放,产销量相应提升;公司费用管控合理优化,费用占收入的比例降低。
    2、【国务院发布《完善促进消费体制机制实施方案》,利好新能源车消费升级】10月11日,国务院办公厅印发《完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020年)》,该方案提及1、继续实施新能源汽车车辆购置税优惠政策;2、完善新能源汽车积分管理制度,落实好“双积分”管理办法;3、研究建立碳配额交易制度;4、完善充电设施标准规范,大力推动“互联网+充电基础设施”,提高充电服务智能化水平。研究制定促进智能汽车创新发展的政策措施。方案指明,新能源汽车是我国汽车消费升级的方向,中长期利好新能车产业发展。
    3、【9月新能源车销量环比增长19.8%,继续维持全年产销量110万辆的预期】2018年10月12日,中汽协数据,新能源汽车2018年9月产销分别完成12.7万辆和12.1万辆,同比分别增长64.4%和54.8%,累计产销量分别为73.5万辆和72.1万辆,同比分别增长73%和81%。9月新能源乘用车销量10.7万辆,累计销量62.7万辆略超预期。由于四季度是产销旺季,全年新能源乘用车销量有望超90万辆,继续维持全年新能源车整体产销量110万辆的预期。
    4、【钴价稳中有降,氢氧化锂价格或将下调】鑫椤资讯数据,10月7日-10月12日,国内电解钴主流报价维持于46.8-49.2万元/吨,较上周均价下调了0.6万元/吨,硫酸钴9.1-9.4万元/吨,下降0.1万元/吨。海外,10月12日MB低等级钴报价33.5(0)34.4(0)美元/磅,高等级钴报价33.5(0)-34.4(0)美元/磅。碳酸锂方面,工碳报6.3-6.8万元/吨,电碳主流价7.8-8.3万元/吨,较上周无变化。目前碳酸锂处于部分厂商成本价之下,部分厂商或将减产,碳酸锂价格与氢氧化锂价格持差续拉大,或将导致氢氧化锂价格下调。国内三元材料,NCM523动力型三元材料主流价在17.5-18.5万元/吨左右,NCM523容量型三元材料报价在16-16.5万元/吨,811型主流价维持在23万元/吨。目前来看9月新能源汽车产量增速略超预期,宁德时代三季度报预增超预期,行业景气度仍在持续恢复。建议关注:创新股份、当升科技、宁德时代、天齐锂业、合纵科技、华友钴业、赣锋锂业。
    行情回顾:上周上证综指、深证成指、沪深300涨跌幅分别为-7.60%、10.03%、-7.80%。上周涨幅前五位的股票是长信科技(300088.SZ),南都电源(300068.SZ),新天绿色能源(0956.HK),许继电气(000400.SZ),赢合科技(300457.SZ)涨跌幅分别为0,-0.16%,-1.02%,-2.60%,-4.83%。
    新闻回顾:【1】10月11日,国务院办公厅印发《完善促进消费体制机制实施方案(2018
    -2020年)》。【2】10月9日,国务院办公厅发布《关于印发推进运输结构调整三年行动计划(2018-2020年)的通知》。【3】10月12日,中汽协发布9月份新能源车产销量报告。
    风险提示:新能源车销量不及预期、双积分政策不及预期、原材料价格大幅波动、新能源车爆炸等突发事件。

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