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长城证券,化工行业投资周报:合成氨 纯碱价格领涨 关注纯碱板块行情


    近半月涨幅较大的产品:合成氨(山东,12.45%),纯碱(重质)(华东,10.29%),纯碱(轻质)(华东,9.09%),二氯甲烷(华东地区,8.59%),乙二醇(中纤网,7.48%),苯酚(华东地区,7.3%),石脑油国际(阿拉伯湾,6.43%),磷矿石(贵州30%车板含税,5.26%),BRENT原油(BRENT,4.98%),甘氨酸(河北,4.9%)近半月跌幅较大的产品:环氧氯丙烷(华东地区,-27.74%),苯胺(华东地区,-12.3%),氢氟酸(浙江凯圣,-11.76%),天然橡胶(上海,-11.06%),环氧丙烷(华东地区,-9.17%),己二酸(华东地区,-7.75%),TDI(华东地区,-6.97%),纯MDI(华东地区,-6.56%),纯MDI(中纤网,-6.56%),丁苯橡胶(华东1502,-6.4%)。
    本周最新观点:纯碱上游原盐市场整体走稳,价格波动不大。而下游浮法玻璃对重质纯碱需求增加。推荐关注三友化工和山东海化。
    判断理由:本周纯碱价格领涨,根据最新报价,华东地区轻质纯碱价格1800元/吨,本周上涨5.88%,华重质纯碱价格1875元/吨,本周上涨10.29%。由于近期厂家集中检修,纯碱开工率下滑明显,开工率约为85%左右。纯碱上游原盐市场整体走稳,价格波动不大。而下游浮法玻璃对重质纯碱需求增加,轻质纯碱下游需求也有所增加。预计纯碱市场行情在利好支撑下,纯碱后市有望继续上行。推荐关注三友化工和山东海化。
    2018年第二季度投资策略观点:鉴于化工板块毛利率继续走高存在较大的不确定性,我们认为化工板块缺乏整体性机会,但新周期和化工高科技企业或受追捧:展望2018年A股化工板块行情,毛利率继续走高的可能性不大,如果利润率能维持,那么板块整体性行情可能需要能源价格的进一步驱动来实现;
    若能源价格向上乏力,则部分企业新产能投产或对行业进行整合或成为下一个业绩增长的主要动力。此外,低毛利率的子板块开始周期性复苏或者具备成长性的高技术且有行业壁垒的公司成为未来投资的主要方向。
    投资建议:化工整体可能缺乏系统性机会,但子行业会出现分化。我们重点推荐标的包括:随着国内汽车产业的发展和轮胎产品技术的进步,国内轮胎企业具备成为国际一流轮胎企业的潜力,重点关注赛轮金宇(601058)、玲珑轮胎(601966)、青岛双星(000599)和炭黑企业黑猫股份(002068);同时还关注具有民营大炼油前景,从终端开始复苏然后逐步向上传导的涤纶行业,重点关注高业绩弹性和成长性的企业恒力股份(600346)、荣盛石化(002493)、恒逸石化(000703)和桐昆股份(601233);国家煤改气的逐步推进,气头成本提升,煤头大幅受益,关注未来有产能释放的煤化工优质标的华鲁恒升(600426);产业链具备底部崛起特征,业绩具备高弹性和高爆发性的磷产业链一体化企业兴发集团(600141);同时我们还关注具备一定技术壁垒,有望突破国外技术垄断的打印耗材行业龙头鼎龙股份(300054)。
    近期我们还建议关注的标的包括:
    近期由于环保约束,农药行业供给偏紧,价格开始上涨。春耕之后,旺季需求有望更加紧张,价格还有进一步上涨动力。推荐关注长青股份和沙隆达A。
    原油:上周美油报64.91美元/桶,下跌1.47%,布油报69.35美元/桶,下跌0.66%。
    二季度国内醋酸价格或将反弹。因为一些装置将进行计划停工检修,二季度,中国国内醋酸现货供应预计将减少。这些计划中的停工检修将导致二季度减少15万吨的醋酸供应。需求方面,贸易商们和终端用户迟早将进入醋酸市场进行采购,因为他们的原料库存已经处于相对低位。农需将至尿素走势将如何演变。3月份临近结束,化肥圈里从春节之前开始期盼的“春耕”就这么悄悄地来,又悄悄地远去了。近日山东两河少数企业再次试图反弹,不过至今涨势仍不明显,部分企业表示出厂报价上调10元/吨就需要一段时间来缓解压力,而且今日两河等地区部分大型企业迫于销售压力将出厂报价下调10-20元/吨,山西个别企业已经表示有意与下游客户联储联销。短期看来,出口无望且下游工业生产恢复一般,基层农业略有采购但未形成趋势,目前尿素价格反弹有诸多困难。
    北美聚酯多元醇提价。美国科意公司将提高在北美的Isoexter聚酯多元醇价格,提价幅度为每磅0.08美元,约合人民币1110元/吨。新价格将于4月1日或按照合同条款规定执行。此次提价专门针对喷涂泡沫市场基于对苯二甲酸的聚酯多元醇,提价也是抵消原料和运输成本上涨的必要之举。
    炭黑行业将会得到大力整治。我国炭黑行业发展迅速,同时也暴露了深层次的问题,比如创新能力不强、产品同质化严重、企业利润率低下、产能利用率均在75%左右,产能过剩导致市场无序竞争加剧。对此,新任中国橡胶工业协会炭黑分会理事长魏明在日前举行的2018年中国炭黑行业年会上表示,要在本届任期内通过一些切实可行的措施办法,抓好行业供给侧结构性改革,促进行业健康发展。
    北美钻井减少国际油价反弹。截止3月29日的一周,美国在线钻探油井
    数量797座,比前周减少4座,比去年同期增加135座。3月29日纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年5月期货结算价每桶64.94美元,比前一交易日上涨0.56美元,涨幅0.9%,交易区间64.16-65.26美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年5月期货结算价每桶70.27美元,比前一交易日上涨0.74美元,涨幅1.1%,交易区间69.10-70.44美元。
    风险提示:宏观经济波动风险;原油价格波动风险;国内化工品价格波动风险;环保加码升级的风险。

首创证券,文化传媒行业周报:国内网民数量超8亿 超七成使用短视频


    上周大盘企稳反弹,传媒板块弱势修复,出现小幅上涨。申万传媒指数全周上涨0.88%,跑输上证综指、深证成指、创业板指数,在28个申万一级行业中位列第16位。
    从个股来看,涨幅榜前五位分别是乐视网(21.05%),ST巴士(12.62%),新经典(11.56%)、当代东方(7.93%)、吉比特(7.71%);涨幅榜后五位分别是华扬联众(-26.01%)、龙韵股份(-17.84%)、凯文教育(-10.76%)、深大通(-10.00%)、东方网络(-8.74%)。
    从细分板块来看,反弹幅度最大的是互联网信息服务,指数周涨幅4.28%,乐视网、东方财富等权重股拉动作用较大。平面媒体指数涨幅也超过2.09%,新经典、新华传媒、城市传媒等领涨。移互指数上涨0.19%,权重股延续上周低迷状态。有线指数小幅下跌0.08%,大部分个股上周,但权重股东方明珠跌幅超过1.6%。影视动漫和营销传播延续垫底表现,指数分别下跌0.35%和0.49%。影视动漫大部分个股下跌,营销传播则涨跌互现。
    此次反弹行情中,传媒板块表现平淡。而近期,手游、影视等热点领域消息面上多有利空,板块反弹动力较弱,建议谨慎观望。
    【重要公告】中文在线与培生教育签订战略合作框架协议;麦达数字投资大数据企舜飞科技;当代东方、欢瑞世纪等27家公司公布2018年中报
    【行业新闻】英雄互娱公布半年报,净利润下滑近两成;阿里季度营收增61%拟打包饿了么口碑组建新公司。

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申万宏源,农业周报:关注白羽肉鸡行业复苏和生猪价格止跌筑底


    投资建议:在行业景气向上的大趋势下,叠加三季度消费旺季,持续推荐白羽肉鸡板块。
    猪价筑底,5月下旬关注季节性反弹机会。二季度是水产旺季,水产品价格上涨有望带动饲料销量景气。依次推荐民和股份、益生股份、圣农发展、海大集团、牧原股份、温氏股份,关注动保龙头生物股份、中牧股份长期配置价值。
    生猪养殖:猪价筑底,关注季节性反弹机会。本周猪价企稳略有回升。根据博亚和讯数据,截至5月18日全国外三元生猪均价10.09元/公斤,周环比上涨0.04元/公斤。截至目前行业亏损3个月,自繁自养和外购仔猪分别亏损326元/头、363元/头。根据以往规律,5月份一般开启年度季节性上涨。近期我们走访山东养殖非上市养殖企业,小规模养殖企业去产能正在进行中,但是中大型养殖场、母猪场并未开始去产能。目前行业内资金并不充足(周期高点并未留下太多资金),饲料赊销比例上升至15%,但是距离2014年周期底部30%的赊销比例仍有一定差距。我们判断目前基本处于行业底部,可以关注季节性反弹机会。
    但是周期反转尚待时日。
    肉鸡养殖:中下游供给持续缩减带动行业景气向上,叠加三季度消费旺季,我们持续推荐白羽肉鸡板块。2017年11月以来,父母代鸡苗月度销量大幅下降,根据肉鸡生长周期测算,将带动在产父母代种鸡存栏量在18年三季度开始迎来又一波趋势下行。同时,目前下游供给同比已出现大幅缩减:2018年1季度商品代肉鸡总供给量(商品代鸡苗销售量+进口当量)同比下降36.48%。商品鸡肉供应量的持续减少致终端供给大幅下降,鸡肉终端库存目前已恢复到正常状态。叠加三季度传统消费旺季(烧烤旺季、假期餐饮旺季等因素),预计7-8月父母代鸡苗、商品毛鸡、鸡肉产品价格形成一波产业链价格季节性上涨行情或价格高点。5月19日,山东肉毛鸡价格4.11元/斤,周环比上涨2%;商品代鸡苗价格2.53元/羽,周环比下降7%。建议积极配置,推荐标的:民和股份、益生股份、圣农发展、仙坛股份。
    动保:生物股份二季度在销售策略上有所调整,在部分大型养殖集团中的采购比例显著提升,且在中小型客户中也有望抢占一定份额。预计猪O-A双价苗将于6月底、7月初拿到生产文号,在下半年秋防开始贡献业绩,且下半年不存在股权激励费用带来的错配影响。
    当前股价对应的2018年PE仅为20X。中牧股份一季度口蹄疫市场苗同比增幅超200%。销售团队继续完善,新增口蹄疫市场苗销售人员7人(团队总人数扩张至30人),预计全年口蹄疫市场苗有望实现收入3亿元。当前主业市值(剔除金达威)对应主业利润约为24X。
    风险提示:农产品价格大幅波动的风险;农业政策变化的风险。

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上海证券报,视源股份(002841)刘丹凤:思源视成长 思远视未来



    有人说,它是屏显时代的“苹果”:市场空间巨大,技术水平领先,市占率连续高居第一。
    也有人说,它是行业中的“茅台”:业绩高居行业第一,而且持续高速上涨,要想拿货先打款,市值迭创新高。
    还有人说,它是企业界的“桃花源”:考勤不用愁,上班不用打卡;吃饭不用愁,五星级酒店标准餐厅免费吃;工资不用愁,考核不设KPI;奖金不用愁,发多少自己就能定;老人不用愁,公司免费安排体检;孩子不用愁,托儿所帮助照顾。
    日前,记者就走进了这家令人神往的公司——视源股份,领略其不同寻常的魅力。
    被“逼”创业
    这是一家年轻的公司。到今年,视源股份成立刚满14年。
    自2005年底创立来,视源股份便一直以“黑马”姿态快速奔跑,成为业内的佼佼者——市值突破600亿元,营收、利润连年增长,全球液晶显示主控板卡业务稳居龙头,交互智能平板市占率位居榜首,高效会议平台业务独占鳌头。
    “公司创始人团队出来创业是被迫的。”在视源股份二楼的一间会议室内,公司董事、总经理刘丹凤介绍说,最初,因广州乐华倒闭,一群干劲十足的工程师面临被遣散的困境。之后,这群工程师出身的创始团队以TV板卡研发为起点,开始自主创业,这也是当时的无奈之选。
    公司成立不久,大学刚毕业半年的刘丹凤就应聘入职。在报到的第一天,刘丹凤差点没找到门。当时,她按图索骥,照地址找到公司去报到,但眼前的景象让她至今难忘。
    “一个很陈旧的四层楼,下面的三层楼都贴满了封条,爬到了第四层,才找到了公司。”
    等埋首工作的同事们回过神来的时候,已经到了晚上十点多,于是就赶紧把作为新人的她带到公司的员工宿舍。刘丹凤报到的这一天,成为了她加入视源后两三年内下班最早的一天。
    刘丹凤说,自己之所以能留下来,主要是被公司的工作氛围及团队精神所打动。
    思及过往,刘丹凤颇为感慨:“那个时候,每天至少要加班到晚上十一二点,下半夜一两点下班,也是家常便饭。”
    创业初期的拼命忘我工作,使得视源成长惊人。飞快的研发速度、及时的响应机制和周到的客户服务,逐步形成视源的竞争力,并不断沉淀、生根、发展。
    “在我们前面,市场上有很多的同行前辈,所以我们的研发速度必须要更快。”刘丹凤告诉记者,当时,很多厂家研发出一款新产品大概需要6个月时间,而视源给自己定的时间是2个月。
    快速研发,兼顾品质和服务,这是视源能够迅速突围的关键所在。刘丹凤介绍说,视源股份一开始制定的战略,就是走微笑曲线的两端,只做研发和销售,生产环节全部委外代工,但公司会在代工厂设置驻厂工作人员,适时监督和指导,确保产品工艺和品质达到客户要求。
    在客户服务上,公司自我要求更高,响应客户需求要做到迅速快捷。“无论什么情况下,都必须在两个小时内,给客户要求予以回应或反馈。”刘丹凤说。
    不断突破
    “产品创新、研发能力、响应速度,让视源在创业之初很快站稳了脚跟。”刘丹凤介绍说,在成立后的第三年,即2008年,视源的液晶电视显示主控板卡业务便成为行业龙头,与友商差距此后也不断拉开。
    统计数据显示,当前,全世界的电视出货量在2.2亿台左右。2018年,视源股份的液晶电视显示主控板卡出货量超7800万片,全球市场占有率达到35%。也就是说,在全球每三台电视机中,就有一台使用视源设计的电视板卡。但视源股份的创始人团队也意识到,单一产品的市场风险很大,寻求新的业务发展空间已是必然选项。
    2009年,视源便创立了教育信息化产品希沃seewo,早期是作为设备一体化的智能交互产品,用来替代教室里的投影仪和白板的。该款产品一面世,就获得了市场高度青睐,早期阶段增长迅速,势头凌厉。
    同样又是“逢三进一”。三年之后,希沃就占据了行业龙头的地位,此后便连续七年蝉联销量冠军的宝座。截至2018年底,希沃交互智能平板产品实现营业收入56.76亿元,同比增长36.02%,占公司营业收入的33.42%,成为继电视板卡业务之后公司的又一重要业绩支撑。
    奥维云网统计显示,希沃交互智能平板在2018年市占率达36.50%,累计走进全国超过120万间教室。
    刘丹凤说,视源股份始终不满足于现状,在找到一条成长曲线后,还继续寻找第二条、第三条曲线,不断进行叠加,从而推动自身持续健康发展。
    刘丹凤所称的视源股份第三条曲线,也就是公司的会议平板产品。2016年,视源股份成立专门的团队,研发出了高效会议平台MAXHUB。次年,MAXHUB正式推向市场。
    MAXHUB已连续两年居销量榜首。数据显示,2018年,视源股份交互智能平板产品在会议市场实现营业收入6.48亿元,同比增长103.76%。据奥维云网统计。2018年,MAXHUB交互智能平板销售额市占率为25.40%。
    另据奥维云网发布的《全球商显产业研究报告》显示,在目前的会议平板市场中,非国有企业需求占据首位,比重达到46.7%。显然,迎接MAXHUB的将会是一片蓝海。
    “我们不能改变行业发展的趋势,视源所能改变的只有自己。”思及未来,刘丹凤说,视源股份团队具有高度的危机感,每天都在如履薄冰地应对随时面临的挑战,“通过不断审视自身的不足,不断发现自身能突破的地方,进而不断去改变,从而去适应趋势的变化。”
    独具一格
    “我们公司的福利确实很好啊!”刘丹凤笑着说。对于外界盛传的令人羡慕的公司印象,她并未否认。
    据她介绍,视源股份耗资几千万元在广州建设了一个高标准的健康管理中心,所有的员工及其家属可以过来进行体检。此外,针对员工的子女培养问题,视源股份还建立了早教中心、托儿所,帮助员工解决后顾之忧,员工们甚至可以早上带着小朋友一起上班,晚上带着小朋友一起下班。
    走进视源股份位于广州黄埔区的产业园,这里几乎看不到格子间式样的办公区,多是咖啡厅、茶座、书吧,以及风格不同的会议区、休息区,宽敞明亮,开放舒适。
    视源股份在广州有4座现代化的产业园,游泳池、健身房、中餐厅、西餐厅等设施,都是园内最基本的标配。
    在视源的员工构成中,60%是从事研发的技术人员。这些技术人员属于知识工作者,难以用定量的方式测算他们的实际工作成效,因此,传统的绩效管理机制,对于视源股份的公司管理来说,并不适用。
    “只要能提高他们的工作效率,发挥他们的聪明才智,激发他们的干劲,帮助他们解决一些生活上的不便或者后顾之忧的事情,公司都会尽力去做。”刘丹凤介绍说,视源股份有着自己独特的管理理念,那就是让知识工作者进行“自我管理”。
    那么,这种独具一格的管理模式,究竟收效几何呢?
    数据会说话。截至2019年7月31日,视源股份已拥有授权专利超过3500件,拥有计算机软件着作权、作品着作权超过1000项。近年来,视源股份的专利年申请总量连续位居广州企业之首。
    乐于分享,是视源股份的又一特色。从股东数据上可以看出,视源股份的创始人团队股权较为分散,因此,公司在重大问题上实行集体决策,有效避免了战略上的失误。
    更多的员工也不断加入公司股东行列,共享公司快速发展红利的同时,战斗力也得到有效提升。2017年上市之前,视源股份有100多位直接及间接持股的原始股东。上市之后,公司进行了两次股权激励,超过1000多位核心骨干受益,接近四分之一的员工通过股权激励加入到了上市公司的股东序列,从而造就了一批身家过亿元、过千万元的年轻员工。
    对很多视源人来说,个人家庭生活上的目标或许早已实现,但是,他们仍然保持着高度的工作热情和饱满的工作态度,因为他们有着更高的目标追求,那就是通过自己的不断努力,帮助更多的人在视源的平台上获得成功。
    刘丹凤说:“视源有着自己的企业使命——因我们的存在让更多人事业有成,生活幸福。”
    

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西南证券,好想你(002582)"百好"融合加深 冻干食品成新增长点




    事件:近期,我们参加好想你临时股东大会,与公司领导就公司经营情况和发展战略进行交流。
    百草味:线上增速表现亮眼,“好百"融合进一步加深。1、据天猫旗舰店数据显示,百草味1-8 月份销售增速约30%,保持较好的增长态势,在三大零食电商巨头中增速最快。在产品端公司继续实施产品差异化、高性价比的策略,90日鲜每日坚果等新品增长迅猛。公司积极扩充产品品类,布局线下渠道,现在已经和阿里新零售、京东新通路开展合作,进入大润发、沃尔玛等商超渠道,未来公司将开出线下体验店,加码新零售。目前零食电商三巨头垄断态势已十分明显,收割小品牌市场份额,有望实现20%-30%销售增长。2、此次董事会换届,好想你董事长邱总和总经理王总进入公司新一届董事会,供应链总监周总成为监事会成员,预示着“好百”在管理层层面的融合加深,预期未来双方在产品、销售、经营层面开展进一步的合作,发挥更好的协同效应。。
    好想你本部:4.0 门店升级提升渠道效率,冻干食品成新增长点。1、公司在今年6 月份对部分门店升级至4.0 版本,聚焦“极致体验+生态运营+数据驱动”的商业模式,利用数字化技术,塑造极致的个性化体验,打造好想你新一代健康冻干食品门店商业生态。新门店在客流量和营销额上较之前均有明显提升,渠道效率大幅改善,未来公司将快速推进好想你门店的升级转型。2、在传统枣类产品之外,公司加码新一代健康食品--冻干食品,核心大单品清菲菲(红枣银耳汤)自2017 年上市以来销售额近5000 万,简单枣面等轻食化产品市场需求火爆。公司进一步延伸产品线至冻干水果类产品,唱歌的果(冻干果干)、好想(溶果)、混合果脆等新品陆续上市,SKU 进一步丰富。冻干食品作为新一代健康食品,市场需求空间巨大,公司作为该领域先行者抢占先机,冻干食品将成为公司新增长点。
    盈利预测与投资建议。好想你本部枣类和冻干食品双轮驱动成长,百草味继续享受线上流量红利,保持高速增长,“双百”融合加深,发挥协同效应。预计2018-2020 年公司收入分别为53.4 亿(+31.2%)、67.6 亿(+26.6%)、85.1亿元(+25.9%),归母净利润1.88 亿(+76.4%)、2.68 亿(+42%)、3.74亿(+39.6%),EPS 分别为0.37 元、0.52 元、0.72 元,对应PE 为23X、16X、12X,首次覆盖,给予“增持”评级。
    风险提示:原材料价格或大幅波动;零食线上增速或有放缓风险;冻干食品行业增速或不及预期。

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全景网,德艺文创(300640):和天猫、京东等大电商平台有长期合作




  全景网4月29日讯 德艺文创(300640)2018年年度报告网上业绩说明会周一上午在全景网举办,公司董事会秘书冯文婷介绍,公司和天猫、京东等各大电商平台有长期合作,通过线上线下的全面覆盖和O2O新型销售模式的建构,给消费者带来优质的服务体验。
  德艺文化创意集团股份有限公司成立于1995年7月,是一家集研发、设计、销售于一体的新型家居生活整体供应商,产品主要包括创意装饰品、休闲日用品、时尚小家具三大系列等近万个品种。

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上海证券,医药生物行业周报:新版基药目录出台 基层医疗机构配送商有望受益


    本周医药生物行业指数下跌0.82%,跑输沪深300指数1.09个百分点。各子行业中,医药商业下跌0.27%,化学制剂下跌1.93%,医疗器械下跌2.30%,化学原料药下跌2.66%,生物制品下跌1.32%,中药上涨0.46%,医疗服务上涨2.61%。
    上市公司公告:
    宜华健康、ST生化、四环生物等发布2018年半年度业绩报告;九州通:与平安好医生签署战略合作协议;华东医药:拟收购Sinclair医美公司。
    行业要闻:
    国务院常务会议召开,部署完善国家基本药物制度;国务院办公厅印发《深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务》;全国医改工作电视电话会议在京召开。
    最新观点:
    本周医药生物行业指数下跌0.82%,跑输沪深300指数1.09个百分点,较上周末绝对估值小幅下降但估值溢价率小幅上升,细分板块中涨幅最大的是医疗服务板块(+2.61%),跌幅最大的是化学原料药板块(-2.66%)。目前,医药板块除ST长生以外的上市公司2018年半年报已披露完毕,剔除部分次新股、数据异常个股后,我们对261家医药上市公司进行统计,2018H1收入、归母净利润、扣非净利润同比增速分别为22.11%、25.17%、23.97%,同比增速较2017年均进一步提升,处在近5年的高位水平,细分板块中生物制品、化学原料药、医疗服务等子版块业绩表现靓丽。
    近日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署完善国家基本药物制度,对基本药物目录及时调整,此次调整重点聚焦癌症、儿科、慢性病等病种,调入有效性和安全性明确、成本效益比显著的187种中西药,其中肿瘤用药12种、临床急需儿童药品22种,今后新审批上市、疗效有显著改善且价格合理的药品将加快调入。我们认为,在基层医疗机构配送上具有竞争优势的医药批发龙头企业有望受益,基药采购的品种及数量均有望提升,带动基层医疗机构渠道销售持续增长,如九州通(600998)。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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