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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
     所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。


研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

申万宏源,农林牧渔行业重点跟踪上市公司2018年三季报前瞻:禽养殖持续高增长 生猪养殖下滑放缓


    申万宏源农业对重点跟踪37家农业上市公司预测:前三季度净利润合计同比下降18%,其中,第三季度同比持平,环比上升46%。肉禽养殖加工(白羽肉鸡、肉鸭)产业上市公司业绩表现靓丽,同比增长627%,环比增长391%。据申万宏源农业对重点跟踪37家农业上市公司三季报业绩预测:预计实现净利润合计123.16亿元,同比下降18%;8个子行业中除肉禽养殖加工子行业实现高增长,动保持平外,其他6个子行业同比均呈现下降:禽养殖加工(+627%)、动物保健(+1%、行业基本持平)。其中,第三季度单季度增长情况:禽养殖加工净利同比增长2626%,农产品加工净利同比增长81%,动保净利同比增长4%,其余子行业均有不同程度下滑。上市公司业绩增长基本与子行业景气相当:前三季度同比增长较好的重点上市公司有:圣农发展(+724%),仙坛股份(+237%),益生股份(+178%),民和股份(+148%),华英农业(+98%)、海大集团(+13%)。下降幅度较大的重点公司有:牧原股份(-81%)、隆平高科(-57%)、天邦股份(-41%)、温氏股份(-28%)等。
    畜禽养殖行业景气持续好转。鸡产品、生猪价格波动是白羽肉鸡、生猪养殖子行业上市公司业绩波动的最大影响因素。白羽肉鸡:2016年商品肉鸡养殖规模的大幅增加,致使2017年企业库存高企、行业景气回落,加之环保拆迁减少产能,2017年商品肉鸡养殖规模有所减少。2018年库存逐步消化,鸡肉产品价格回暖,毛鸡价格居高不下。同时,祖代种鸡存栏低位,父母代种鸡疾病增加引致商品代鸡苗供给偏紧,尤其是进入三季度商品肉鸡养殖补栏季节,商品代鸡苗价格出现了大幅上涨。相关上市公司业绩不断超预期。生猪养殖:2018年初生猪价格因“牛猪”碰上消费淡季,出现了出人意料的断崖式下跌,生猪养殖陷入全行业亏损,相关上市公司业绩也大幅下降。进入5月下旬,库存逐步消耗,大型养殖场挺价销售,生猪价格出现阶段性快速回升。但8月以来点状频发了非洲猪瘟疫情,打乱了生猪价格上涨的节奏。虽然疫情实际导致的产能减少尚不太大,但生猪调运限制造成了生猪价格区域间价格差异拉大。
    种业、饲料、动物保健等子行业业绩不增长溯因。①种植业(含种业):2017/2018年种子销售年度行业依然供过于求,竞争加剧。部分热销产品终端价格出现松动。此外,三季度是种子销售淡季。②饲料:近年来,大部分饲料企业产业链延伸至生猪养殖行业,猪价下跌也拖累了相关公司业绩表现。剔除通威股份后,整体饲料行业利润出现下滑20%。③动物保健:2017年主要口蹄疫疫苗生产企业均进行技术改造升级,2018年高端口蹄疫市场苗供给大幅增加,竞争加剧,进入价格竞争。上半年猪价大幅下滑,也助推疫苗价格松动,企业增长率出现分化:龙头企业增速下滑甚至负增长,基数较低者技改后增速提高。
    投资策略:继续聚焦景气持续或好转的禽养殖业,及业绩预期较好、估值不高的子行业龙头。预计四季度生猪价格在13-15元/公斤区间震荡,非洲猪瘟疫区调运陆续解禁,疫区生猪价格有所回升;白羽肉鸡因商品肉鸡养殖补栏温和,供给并未大幅增加,预计鸡肉产品价格维持在1万元/吨以上。高温导致大连地区池塘养殖海参的大量死亡,预计秋捕海参价格大幅上涨。基于上述分析,重点推荐:海大集团、牧原股份、温氏股份;圣农发展、仙坛股份、益生股份、民和股份;及好当家、生物股份、中宠股份。
    风险因素:生猪、商品鸡苗价格回落;相关上市公司全年业绩低于预期。

源达,午间看盘:市场面临变盘方向选择 多看少动为宜


    今日盘面
    受欧美股市再次走弱的影响,沪深两市各大指数小幅低开,随后沪指在低位窄幅震荡,煤炭、水泥等周期行业领涨,银行、保险等金融权重股再次呈现弱势格局,压制了指数的上行。在科技板块熄火的影响下,创业板指表现稍弱于沪指,但在利好消息刺激,二胎概念股集体高开,起步股份两连板,成为市场吸金热点。总体来看,目前市场整体呈现弱势格局,没有强势带动下板块的出现,午后指数继续震荡运行的概率较大。
    A股继续弱势震荡多空博弈加剧
    昨日欧美市场再次全线收跌,这也给A股市场蒙上一层阴影,在开盘前,谨慎情绪再起,好在早盘整体来看,表现还不算太弱,呈现震荡的格局。在上周沪指形成多方炮的看涨形态,为后期市场上行奠定基调,但惨遭外围市场利空来袭,市场选择震荡来消化,说明市场多空双方力量较为均衡,没有哪一方在这场拉锯战中冒头,加之板块的连续性较弱,目前市场面临方向的选择,多看少动仍为上策。
    另外盘面上看,沪指在5日和10日均线中间震荡运行。从日线级别,近几日已经形成了收敛三角形形态,MACD指标黄白线已经粘合,方向选择时机已经到来,若能够金叉,则后市继续震荡向上概率较大。创业板指今日在昨日实体内震荡运行,三连阳后出现修整迹象,关注上方缺口的压力,若不能一鼓作气收复,则再次探底的概率较大。
    等待方向择机进场
    今日两市各大指数整体呈现震荡格局,沪指目前面临方向的选择,临近中午收盘,在钢铁、机械等基建板块走弱的带动下,创出今日新低,关注午后5日均线能否收回。操作上,虽市场对于利空正在用震荡来消化,但横久必跌我们也不得不防,所以多看少动仍为上策,加之沪股通、深股通连续两日呈现净流出,显示外资目前已经开始慢慢离场,在这场多空争夺中,不要押宝,等待方向选择后再次进场更为稳妥。

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证券时报网,科士达(002518):联合宁德时代 与宁德霞浦县政府签新能源储能设备项目协议




    证券时报e公司讯,科士达(002518)7月11日晚间公告,宁德市霞浦县政府与宁德时代、公司签署了《新能源储能设备项目合作协议》,就宁德时代、科士达合作设立项目公司,通过项目公司在霞浦经济开发区内投资建设储能设备生产项目一事达成合作协议。投资项目计划一期投资金额约4亿元。

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证券时报网,盘中直击:今日192只个股突破五日均线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:29分,上证综指2600.60点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.24%,A股总成交额为1024.10亿元。到目前为止今日有192只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有欣天科技、宁德时代、和仁科技等,乖离率分别为7.65%、7.29%、6.11%;长江电力、海格通信、中国平安等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    10月15日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    300615 欣天科技 10.03           9.48            14.67          15.79        7.65
    300750 宁德时代 10.01           3.50            64.45          69.15        7.29
    300550 和仁科技 8.39            1.66            34.21          36.30        6.11
    000636 风华高科 10.02           4.66            13.09          13.84        5.70
    300012 华测检测 5.37            0.68            5.43           5.69         4.87
    300576 容大感光 9.97            2.07            12.77          13.35        4.53
    002886 沃特股份 10.01           3.90            16.13          16.82        4.29
    002881 美格智能 8.43            5.70            16.06          16.73        4.15
    300469 信息发展 6.13            1.37            17.29          18.01        4.14
    002856 美芝股份 10.03           3.31            19.42          20.19        3.98
    300632 光莆股份 9.99            3.13            11.02          11.45        3.92
    600201 生物股份 5.13            0.64            16.59          17.23        3.86
    603008 喜临门  9.95            2.93            12.35          12.82        3.82
    300130 新国都  7.59            0.78            9.71           10.07        3.70
    300491 通合科技 9.99            3.65            14.24          14.76        3.67
    002410 广联达  4.42            0.80            23.91          24.78        3.64
    000007 全新好  10.03           0.73            6.14           6.36         3.52
    002916 深南电路 4.05            2.51            65.82          68.11        3.49
    300642 透景生命 6.44            1.11            38.67          40.00        3.43
    300271 华宇软件 5.52            1.18            12.20          12.62        3.41
    300686 智动力  9.99            4.87            11.82          12.22        3.35
    600131 岷江水电 4.39            0.52            9.21           9.51         3.28
    300561 汇金科技 9.98            1.35            13.91          14.33        3.03
    600132 重庆啤酒 4.99            0.18            27.58          28.42        3.03
    000893 *ST东凌 4.70            0.41            5.20           5.35         2.96
    300583 赛托生物 4.11            1.98            32.25          33.20        2.96
    300713 英可瑞  10.00           4.86            25.54          26.29        2.95
    002439 启明星辰 6.63            0.94            17.05          17.54        2.86
    002848 高斯贝尔 9.97            11.34           9.78           10.04        2.70
    300037 新宙邦  6.13            1.20            20.75          21.31        2.70
    300684 中石科技 4.55            6.45            37.86          38.87        2.67
    002373 千方科技 6.65            0.58            10.80          11.07        2.50
    300638 广和通  9.98            3.06            22.38          22.92        2.41
    002320 海峡股份 3.14            0.68            13.80          14.13        2.36
    300558 贝达药业 4.37            0.46            32.20          32.94        2.31
    300450 先导智能 6.22            1.55            22.38          22.89        2.26
    300521 爱司凯  7.52            2.44            8.39           8.58         2.24
    300010 立思辰  6.42            1.30            7.30           7.46         2.22
    601727 上海电气 4.47            0.06            5.25           5.37         2.21
    603602 纵横通信 6.28            4.34            26.00          26.57        2.20
    300193 佳士科技 4.78            0.60            6.87           7.02         2.18
    300687 赛意信息 3.79            2.40            18.22          18.60        2.11
    300454 深信服  4.41            2.43            72.06          73.57        2.10
    002645 华宏科技 10.04           0.66            8.92           9.10         2.04
    300078 思创医惠 2.63            0.63            8.43           8.60         2.02
    002773 康弘药业 2.86            0.05            38.08          38.82        1.95
    002013 中航机电 2.61            0.30            7.72           7.87         1.94
    002007 华兰生物 3.51            0.81            36.15          36.85        1.94
    002875 安奈儿  3.27            4.61            13.31          13.56        1.91
    300725 药石科技 7.44            3.01            54.28          55.30        1.89
    600498 烽火通信 3.76            0.81            25.72          26.20        1.87
    300655 晶瑞股份 4.23            1.69            13.80          14.06        1.85
    300735 光弘科技 3.32            2.12            14.04          14.30        1.85
    600276 恒瑞医药 2.57            0.24            57.71          58.77        1.84
    600482 中国动力 2.21            0.14            21.31          21.70        1.83
    300656 民德电子 4.14            0.87            19.51          19.87        1.82
    300003 乐普医疗 2.52            0.38            28.35          28.86        1.81
    300499 高澜股份 2.39            0.37            12.61          12.83        1.78
    300122 智飞生物 4.24            0.71            41.29          42.02        1.76
    300718 长盛轴承 4.19            4.48            14.91          15.17        1.76
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    603708 家家悦  3.46            0.34            21.73          22.10        1.71
    000063 中兴通讯 5.45            1.98            16.17          16.45        1.71
    002415 海康威视 1.95            0.28            24.70          25.12        1.70
    603658 安图生物 2.98            0.31            55.41          56.35        1.70
    603501 韦尔股份 4.64            1.89            32.79          33.35        1.70
    300739 明阳电路 3.77            4.35            19.21          19.52        1.60
    600760 中航沈飞 1.69            0.77            35.58          36.14        1.57
    600038 中直股份 1.45            0.48            37.33          37.91        1.55
    002352 顺丰控股 2.55            0.12            40.40          41.03        1.55
    002912 中新赛克 5.73            4.85            77.06          78.24        1.53
    000768 中航飞机 1.34            0.24            14.95          15.18        1.52
    002179 中航光电 2.62            0.18            42.01          42.63        1.47
    600873 梅花生物 2.60            0.26            3.89           3.95         1.44
    000038 深大通  3.39            4.46            12.34          12.52        1.43
    601991 大唐发电 2.50            0.04            3.23           3.28         1.42
    300577 开润股份 2.16            0.40            29.40          29.82        1.42
    600967 内蒙一机 1.51            0.37            13.25          13.44        1.42
    300560 中富通  7.87            3.14            15.81          16.03        1.40
    600746 江苏索普 3.51            1.30            5.82           5.90         1.37
    002281 光迅科技 3.44            0.79            23.76          24.08        1.36
    600183 生益科技 1.82            0.16            9.41           9.53         1.30
    600893 航发动力 1.10            0.13            22.74          23.03        1.29
    300046 台基股份 2.36            1.80            12.85          13.02        1.29
    600469 风神股份 7.05            0.30            3.30           3.34         1.27
    300444 双杰电气 10.00           1.13            6.84           6.93         1.26
    002845 同兴达  10.00           0.88            14.02          14.19        1.23
    603986 兆易创新 2.85            1.08            72.80          73.69        1.22
    300458 全志科技 3.14            1.18            21.78          22.04        1.21
    600372 中航电子 2.11            0.14            13.38          13.54        1.21
    002878 元隆雅图 2.86            0.75            21.32          21.58        1.21
    601012 隆基股份 2.79            0.37            13.47          13.63        1.20
    300671 富满电子 2.30            1.56            19.34          19.57        1.19
    300133 华策影视 3.16            0.25            9.04           9.14         1.13
    300601 康泰生物 3.25            1.51            39.34          39.77        1.10
    002371 北方华创 2.70            1.21            41.05          41.50        1.09
    002555 三七互娱 5.44            0.29            9.97           10.08        1.06
    300590 移为通信 3.22            1.48            19.64          19.85        1.06
    603083 剑桥科技 4.51            3.53            21.55          21.78        1.06
    002120 韵达股份 1.83            0.28            31.89          32.22        1.05
    002250 联化科技 2.85            0.22            7.87           7.95         1.02
    002229 鸿博股份 4.98            2.53            6.89           6.96         1.02
    000429 粤高速A 1.47            0.13            7.52           7.60         1.01
    603978 深圳新星 10.00           1.79            20.15          20.35        1.00
    600675 中华企业 2.33            0.13            5.22           5.27         1.00
    002528 英飞拓  9.87            0.26            3.42           3.45         1.00
    002388 新亚制程 2.42            0.33            5.03           5.08         0.99
    600630 龙头股份 3.58            1.11            7.45           7.52         0.99
    600317 营口港  2.95            0.08            2.42           2.44         0.99
    000626 远大控股 7.84            0.44            6.13           6.19         0.98
    300339 润和软件 8.17            1.32            9.71           9.80         0.95
    002399 海普瑞  3.05            0.25            18.44          18.61        0.94
    603882 金域医学 2.95            0.13            17.95          18.12        0.94
    002090 金智科技 1.14            0.22            14.88          15.02        0.93
    002643 万润股份 0.66            0.30            9.04           9.12         0.91
    002618 丹邦科技 2.38            0.45            15.36          15.50        0.90
    002015 霞客环保 2.64            0.57            5.39           5.44         0.89
    300681 英搏尔  0.87            0.65            40.46          40.81        0.86
    300420 五洋停车 2.26            0.39            4.93           4.97         0.85
    300468 四方精创 10.02           1.36            12.20          12.30        0.84
    000710 贝瑞基因 4.24            1.00            35.08          35.37        0.83
    300474 景嘉微  2.23            0.91            37.78          38.08        0.80
    000932 华菱钢铁 1.84            1.57            8.25           8.31         0.73
    300408 三环集团 0.96            0.18            18.89          19.02        0.69
    300312 邦讯技术 4.20            4.15            7.39           7.44         0.65
    002356 赫美集团 10.01           0.30            8.62           8.68         0.65
    002727 一心堂  1.96            0.49            23.23          23.38        0.63
    000766 通化金马 1.95            0.28            7.80           7.84         0.56
    603707 健友股份 -0.62           0.11            19.10          19.21        0.55
    002897 意华股份 6.78            2.43            16.61          16.70        0.55
    300492 山鼎设计 2.35            3.50            20.38          20.49        0.55
    300065 海兰信  3.44            0.81            11.38          11.44        0.54
    300162 雷曼股份 10.09           2.79            4.77           4.80         0.54
    000025 特力A  6.38            0.95            26.52          26.66        0.54
    002866 传艺科技 1.79            2.47            10.73          10.79        0.54
    002816 和科达  1.88            0.13            13.51          13.58        0.53
    002611 东方精工 3.35            0.72            4.90           4.93         0.53
    600406 国电南瑞 1.20            0.18            16.77          16.86        0.52
    000001 平安银行 0.58            0.40            10.31          10.36        0.52
    002792 通宇通讯 3.36            1.86            23.90          24.02        0.49
    002831 裕同科技 1.55            0.13            47.46          47.69        0.49
    002841 视源股份 1.54            0.38            55.77          56.04        0.49
    200054 建B    0.84            -               8.39           8.43         0.47
    600234 ST山水  4.58            0.03            7.05           7.08         0.43
    603019 中科曙光 1.91            0.95            42.48          42.66        0.42
    002541 鸿路钢构 4.76            0.43            6.79           6.82         0.41
    300482 万孚生物 0.94            0.18            30.02          30.14        0.41
    600031 三一重工 1.81            0.22            8.40           8.43         0.40
    300328 宜安科技 1.70            0.30            5.95           5.97         0.37
    600090 同济堂  0.77            0.22            5.24           5.26         0.34
    603505 金石资源 1.15            3.01            13.12          13.16        0.34
    601001 大同煤业 1.02            0.30            4.93           4.95         0.32
    002193 如意集团 0.31            0.22            12.99          13.03        0.32
    002236 大华股份 0.46            0.51            13.20          13.24        0.32
    002805 丰元股份 4.20            1.20            15.09          15.14        0.30
    002595 豪迈科技 0.96            0.05            12.64          12.68        0.28
    601231 环旭电子 0.92            0.06            8.76           8.78         0.27
    603665 康隆达  1.23            0.32            22.15          22.21        0.27
    300036 超图软件 2.88            0.87            20.34          20.39        0.27
    002536 西泵股份 1.24            0.09            9.79           9.82         0.27
    000963 华东医药 0.89            0.16            38.34          38.44        0.25
    603259 药明康德 4.06            2.72            81.10          81.30        0.24
    002032 苏泊尔  1.58            0.09            50.72          50.84        0.23
    000028 国药一致 0.88            0.08            43.40          43.50        0.23
    300566 激智科技 2.49            0.62            15.59          15.62        0.22
    603160 汇顶科技 0.94            0.06            72.06          72.21        0.21
    600462 九有股份 3.21            4.08            2.88           2.89         0.21
    002422 科伦药业 2.24            0.31            24.16          24.21        0.21
    300654 世纪天鸿 0.34            0.29            11.90          11.92        0.20
    600582 天地科技 2.76            0.12            4.09           4.10         0.20
    300563 神宇股份 3.48            1.78            22.84          22.88        0.18
    300073 当升科技 2.76            1.52            21.95          21.99        0.17
    002306 *ST云网 5.11            0.27            2.47           2.47         0.16
    000726 鲁泰A  0.67            0.07            9.01           9.02         0.16
    600990 四创电子 0.75            0.32            40.46          40.52        0.15
    600085 同仁堂  1.55            0.12            30.05          30.09        0.13
    601021 春秋航空 0.87            0.06            33.75          33.79        0.12
    300617 安靠智电 0.79            2.06            19.07          19.09        0.10
    300711 广哈通信 3.55            3.51            17.20          17.22        0.09
    002016 世荣兆业 3.46            0.42            9.25           9.26         0.09
    002319 乐通股份 0.83            0.26            17.05          17.06        0.08
    600693 东百集团 0.19            0.04            5.32           5.32         0.08
    002376 新北洋  -0.67           0.39            16.26          16.27        0.07
    002653 海思科  1.71            0.19            11.27          11.28        0.07
    300635 达安股份 2.34            0.92            11.38          11.39        0.07
    300622 博士眼镜 2.71            0.94            15.55          15.56        0.06
    300650 太龙照明 2.22            1.34            13.37          13.38        0.06
    601717 郑煤机  3.69            0.46            6.74           6.74         0.06
    600309 万华化学 1.51            0.36            38.25          38.27        0.04
    601318 中国平安 0.00            0.21            63.85          63.87        0.03
    002465 海格通信 1.43            0.25            7.82           7.82         0.03
    600900 长江电力 1.50            0.04            15.61          15.61        0.01

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方正证券,蓝盾股份(300297)数字福建重要参与者 华南信息安全龙头


    核心观点:
    1.与数字福建运营公司签订合作协议,深度参与数字福建建设
    公司于17年12月与福建省数字福建云计算运营有限公司(数字福建运营公司)签订合作框架协议。合同主要内容包含:1.蓝盾将和运营公司一起,为福建本地乃至全国提供安全有效的信源服务;2.运营公司将提供安全专区的技术设施;3.蓝盾将提供安全专区的云计算资源池、云存储、网络配套及所必要的安全防护系统;4.蓝盾将参加数字中国建设峰会并提供产品及解决方案展示区域。
    我们认为合同的签署意味着数字福建运营公司对蓝盾公司整体实力的认可,也意味着蓝盾在后续的数字福建乃至数字中国建设当中占据了很好的先发优势。不仅如此,依托数字福建云计算中心、福建省大数据交易中心等项目的建设与运营,将推动公司网站安全云平台等云安全产品及解决方案在福建省等东南地区的落地,提升公司检测、预警、防御、响应的一体化云安全服务能力,公司在产品和业务上的差异化优势以及在研发创新上的技术优势将会逐步显现,最终有望发展成为全国性的智慧安全领导者。
    2.产业外延不断扩大,“大安全”产业发展战略巩固优势
    公司近年提出“大安全”产业发展战略,紧抓信息安全产业外延不断扩大的机遇,无论是在传统的网络安全领域还是新兴的产业发展方向,均进行了积极布局。公司收购的中经电商及汇通宝是国内领先的电子商务推广运营服务商;公司收购的华炜科技是电磁安防领域的龙头厂商之一;公司收购的满泰科技是国内领先的水行业综合自动化及信息化整体解决方案提供商。各子公司及业务板块之间的协同联动良好,充分发挥了“大安全”产业发展战略带来的优势。目前已成为国内信息安全龙头企业之一,业务区域及品牌影响力也在全国范围内不断扩大和提升,整体规模位居行业前列。
    3.加大投入技术研发,业内资质许可齐全
    公司始终以自主创新为发展源动力,以技术研发领先优势抢占市场,2017年上半年研发费用达10,783.71万元,同比增长77.5%。截至2017年上半年,公司及主要子公司共拥有专利91项,软件着作权541项。子公司蓝盾技术中标7303万元的“呼伦贝尔市平安城市二期建设项目”、入围“军油工程”承建企业目录,均是公司技术研发优势的集中体现。此外,公司已拥有涉密信息系统产品检测证书18项、军用信息安全产品认证证书13项、产品销售许可证35项等较高级别的资质或许可,表明其在信息安全领域强大的竞争实力。
    4.盈利预测和估值
    公司与数字福建运营公司签订合作协议意味着公司的综合实力受到认可,同时公司的业务顺利拓展至福建地区,具有很强的卡位性质。同时,公司持续推进“大安全”产业发展战略以及深化“智慧安全”的理念,成功把握住信息安全外延不断扩大的趋势,未来业绩有望稳定增长。
    我们预计公司17-19年营业收入分别为22.22、27.00、33.50亿元,归母净利润分别为4.02、5.19、6.62亿元,对应的基本每股收益分别为0.34、0.44、0.56元,对应当前股价PE分别为31.48、24.33、19.10倍,处于同行业中较低区间,给予“强烈推荐”评级。
    风险提示:
    合作实施进度和经营成果不及预期;
    对2017年度经营业绩的影响不及预期;
    框架协议进展不及预期;

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国海证券,化工行业周报:中美贸易战迎来转机 环保趋严带来化工新机遇


    市场回顾:上周,化工板块上涨2.56%,沪深300指数上涨0.82%,化工板块跑赢同期沪深300指数1.7个百分点。年初至今,化工板块累计上涨2.14%,沪深300指数累计下跌3.34%,化工板块跑赢同期沪深300指数5.5个百分点。
    海外公司行情:上周国际石油企业方面,埃克森美孚、壳牌石油和英国石油收盘价分别为81.30美元、72.63美元和47.38美元,动态PE分别为16.91、19.75和38.14,动态PB分别为1.83、1.54和1.68;道达尔和雪佛龙收盘价分别为64.05美元和127.86美元,动态PE分别为19.18和24.07,动态PB分别为1.33和1.63。
    产品价格和价差:价格方面:上周醋酸-华东的价格上涨至5200元/吨,周涨幅10.64%;正丁醇-鲁西化工的价格上涨至8600元/吨,周涨幅7.50%;丁基橡胶-华东市场朗盛301的价格上涨至22000元/吨,周涨幅7.32%;焦炭-山西二级的价格上涨至1725元/吨,周涨幅6.15%;辛醇-华鲁恒升的价格上涨至9150元/吨,周涨幅5.78%。价差方面:上周腈纶短纤价差上涨225元/吨,周涨幅9.89%;草甘膦价差上涨1000元/吨,周涨幅8.33%;锦纶切片价差上涨551.95元/吨,周涨幅5.40%。
    行业观点:中美双方达成共识,贸易战停战,并停止互相加征关税,将在能源、农产品、医疗、高科技产品、金融等领域加强贸易合作。联合声明中明确,美国将增加对华能源出口。目前中国是世界最大的石油及天然气进口国。而与此同时,借助自然资源禀赋和“页岩气”革命,美国已成为主要能源出口国之一。双方还将采取行动调整制造业和服务贸易,有统计数据显示,美国对中国出口的产品中,化工产品占比10%、塑料及橡胶制品占比5%。贸易摩擦减少及降低关税,影响产品成本及价格,带来一定的供需调整,利好整个宏观经济。同时国际油价涨势不减。截止5月17日,布伦特原油盘中最高达80.18美元/桶,为2014年11月底以来首次击破80美元/桶。WTI原油则最高上探至72.3美元/桶,国内成品油价也逐步上调,利好石油石化行业,我们重点推荐中国石化(600028.SH)。随着全国环保税征收政策的铺开,环保强制成为包括化工在内的中国制造的行业新门槛,供给侧改革正在与化工相关政策配合,加速对落后产能的淘汰,看好二、三季度化工板块的机会。我们持续关注受环保影响显著、具有一体化优势的行业龙头标的,推荐青松股份(300132.SZ)、神马股份(600810.SH)和建新股份(300107.SZ)。
    中国石化(600028.SH):全球石油石化行业巨头,受益于原油和成品油价格提升。公司2017年油气当量达到4.46亿桶,同比增长3.4%,其中天然气产量9125亿立方英尺,同比增长高达19.1%。国际油价创新高,公司上游板块有望扭亏为盈。此外,公司炼油和销售板块因油品质量升级、柴汽比降低以及成品油价格提升,中低油价下炼油业务毛利率处于历史高位。公司在国内拥有三万多座加油站,属全国最多,若该板块上市将实现价值重估。
    青松股份(300132.SZ):公司是全球最大的合成樟脑及中间产品的供应商,深耕松节油深加工产业链。松香大幅产量下降,松节油被动减产同时价格上涨,带动了下游产品大幅提价。合成樟脑出口价格从2017年1月的4111.5美元/吨上涨到2018年3月的11850美元/吨,涨幅188%;而同期“合成樟脑-松节油”价差(酯化法,单耗1.5)则从895.8美元/吨提高到4808.8美元/吨,增幅高达437%。公司对松节油的采购量占据国内产量的40%以上,有较强的议价能力,预计盈利将大幅提升。
    神马股份(600810.SH):公司拥有较为完整的尼龙66产业链,尼龙66盐作为主要原料,其采购价格与产品销售均价变动,2018年Q1尼龙66盐平均采购价为12588元/吨,同比涨幅0.7%,而同期尼龙66工业丝、帘子布和切片的平均售价同比涨幅分别为12.82%、1.84%、17.45%,原料价格微涨,而产品售价涨幅较大,利润空间扩大。己二腈供需紧张导致产业链主要产品大幅提价,参股公司尼龙化工业绩大增,公司投资收益丰厚。同时尼龙化工资产注入上市公司可期,业绩有望大幅提升。
    建新股份(300107.SZ):公司主营苯系中间体产品生产,以“间氨基”产品为母核,向下延伸产品链,巩固染料中间体,发展纤维中间体和医药中间体产品,形成了“一链三体”的格局。在环保趋严长期化趋势下,国内竞争对手康爱特、富康、珂玫琳遭到关停或减产,而2017年以来公司基本保持了满负荷生产。公司技术和环保壁垒高,产品价格有望长期处于高位,看好公司的长期发展。
    行业推荐评级及投资方向:中美贸易战停战,化工行业面临的宏观经济环境趋于平稳,近四年低效和存在环保瓶颈的传统化工行业,迎来供求平衡临界点,价格弹性大。布伦特原油价创新高,受益于环保政策趋严,多数传统化工子行业的供求恢复到平衡水平,处于历史库存低位,行业景气度显著改善。另一方面,行业的整合和新业务放量带来新的发展空间。我们认为化工行业受益于供求改善和下游新应用领域需求的拉动,行业整体盈利能力继续改善,维持行业“推荐”评级。
    风险提示:相关政策落地不及预期;同行业竞争加剧风险;项目进展不及预期,产品价格大幅下跌;中美联合声明进展不及预期。

手续费 期权 期权 股票 期权 期权 股票 炒股 期权 股票 炒股 融资融券 股票 炒股 融资融券 期权 炒股 融资融券 期权 期权 融资融券 期权 期权 手续费 期权 期权 手续费 港股通 期权 手续费 港股通 证券 手续费 港股通 证券 股票质押融资利率 港股通 证券 股票质押融资利率 1000万融资融券利率 证券 股票质押融资利率 1000万融资融券利率 融资融券 股票质押融资利率 1000万融资融券利率 融资融券 融资融券 1000万融资融券利率 融资融券 融资融券 融资融券 融资融券 融资融券 融资融券 股票 融资融券 融资融券 股票 佣金 融资融券 股票 佣金 手续费 股票 佣金 手续费 股票 佣金 手续费 股票 融资融券 手续费 股票 融资融券 港股通 股票 融资融券 港股通 手续费 融资融券 港股通 手续费 500万融资融券利率 港股通 手续费 500万融资融券利率 融资融券 手续费 500万融资融券利率 融资融券 融资融券 500万融资融券利率 融资融券 融资融券 500万融资融券利率 融资融券 融资融券 融资融券 融资融券 融资融券 融资融券 融资融券 融资融券 约券锁券融资融券佣金与普通账户一样

民生证券,中际旭创(300308)业绩稳健增长 毛利率持续回升


    一、事件概述
    公司发布2018年三季度业绩预告:公司前三季度实现净利润46,500万元-50,100万元,比上年同期增长268.16%-296.66%;第三季度净利润15,000万元-18,300万元,比上年同期增长22.61%-49.59%。
    二、分析与判断
    业绩持续高增长,Q3中值同比增速约36%
    公司前三季度业绩继续保持高速增长,中值4.83亿元,同比增长282.4%。第三季度中值1.67亿元,同比增长36.1%。前三季度,扣除股权激励费用对苏州旭创单体报表净利润的影响,苏州旭创实现单体净利润约53,500万元至65,400万元,其中第三季度约18,400万元至22,400万元,中值2.04亿元。报告期内,确认股权激励费用、针对苏州旭创超额业绩奖励计提的长期负债产生财务折现费用和对苏州旭创固定资产及无形资产评估增值计提折旧摊销,合计调减公司净利润约11236万元。
    毛利率水平继续回升,400G全球领先
    报告期内,公司光模块业务受益于北美和中国国内数据中心客户对高速光模块的持续需求,产品订单和出货量继续保持增长,其中100G产品出货量较上年同期显着增长,顺利中标Facebook明年大批量订单,继续保持行业领先地位和市场份额。同时公司在降本增效方面取得了良好效果,通过提升良率和控制成本,产品毛利率稳步提升。公司是今年9月深圳光膜会上唯一展示可测试的400G产品的厂商,400G产品也开始小批量出货,进展全球领先。
    增持彰显大股东信心,关税短期因素消除
    基于对公司未来发展前景的信心,公司董事长王伟修和总裁刘圣将于9月11日起半年内以自有资金增持公司股份,每人累计增持金额为不低于人民币3,000万元,且不超过8,000万元。针对中美贸易摩擦,美国9月公布新版征税清单中,光模块产品已被移出清单,公司产品暂时不被征税,对于公司毛利率和盈利水平产生利好影响。未来有望受益全球云计算发展,以及5G机遇,实现进一步腾飞。
    三、盈利预测与投资建议
    预计公司2018~2020年EPS分别为1.59、2.39和2.82元,对应PE为24倍、16倍和14倍。通信行业近一年PE最低值和平均值为40和63倍。维持"推荐"评级。
    四、风险提示:
    数据中心建设放缓;400G产品开发不及预期。

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