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太平洋证券,梅花生物(600873)2016年年报点评:受益玉米成本下降 发力生物疫苗


    年报数据摘要:报告期内公司共实现营业收入110.93亿元、利润总额11.65 亿元、归属母公司净利润10.67 亿元,同比增长-6.42%、104.31%、139.52%;每股收益0.34 元;销售净利率为9.62%,同比提升5.86 个百分点。16 年四季度实现营业收入31.65 亿元、归属母公司净利润3.88亿元,同比增长4.34%、756.8%;销售净利润率12.25%。
    投资辽宁艾美生物,试水疫苗和生物制药领域
    3 月17 日,公司全资子公司拉萨梅花生物投资控股有限公司与辽宁艾美生物疫苗技术集团有限公司(以下简称“艾美生物”或“甲方”)签署了增资扩股协议,投资3.49 亿元,获得艾美生物6.33%的股权。艾美生物为国内领先的疫苗产业集团,专注于疫苗、生物制品的研发、生产、推广和配送,已先后控股多家研发、生产和医药推广子公司。目前主要疫苗产品有重组乙型肝炎疫苗、流感病毒裂解疫苗、人用狂犬病疫苗及灭活甲型肝炎疫苗。
    作为公司在疫苗和生物制药领域的又一次尝试,有助于公司扩展业务领域,培养新的利润增长点,提升盈利能力。
    成本节约,效率提升,氨基酸毛利率提升。
    去年公司动物营养氨基酸销量122.91 万吨,同比增长4.49 %。由于主要产品苏氨酸及色氨酸价格下降,销售收入同比减少1.39%。然而由于主要原材料玉米采购价格下降、公司采购管理流程和生产效率的优化,生产成本节约明显,毛利率较15 年大幅提升9.62 个百分点,毛利同比增长46.87%,带动公司整体利润大幅增长。医用氨基酸产品价格下降,部分产品销量减少,造成收入和毛利率均有所下降,但是由于所占比重较小,整体影响不大。
    近期氨基酸市场产品价格仍呈现下降趋势,3 月22 日赖氨酸现货平均价约8820 元/吨上下,苏氨酸现货平均价约9810 元/吨左右。虽然成本压力由于玉米价格走弱而下降,但是由于行业整体供过于求,价格走势主要取决于需求情况,预计短期内产品价格走势仍将偏弱。味精市场承压,成本保持低位,新品类销售快速增长。
    近几年国内味精市场格已经高度集中在阜丰、梅花、伊品三家手中。由于市场明显供过于求,加之近期阜丰和伊品均有新产能达产,去年到近期味精价格持续走低。16 年公司味精等食品味觉性优化产品销量71.06 万吨,同比减少3.07%。但是主要原材料玉米价格的下降以及公司生产效率的提升在一定程度上弥补了损失,毛利率反而略有提高。
    由于生产成本与玉米价格的联动效应,年初以来味精价格有所下降。近日40 目味精价格维持在6200-6300 元/吨上下。随着玉米价格在低位徘徊,预计短期内味精价格将保持相对稳定或者稳中有降的趋势。
    海藻糖在15 年中试获得成功后,当年销量604.3 吨,16 年销量又有大幅增长。黄原胶的销售情况良好,产能可以实现充分利用,毛利率有所提升。
    预计成本将维持低位,有利公司改善盈利。
    氨基酸和味精产品是公司的主要收入和利润来源,生产成本中原料成本比重很高,15 年、16 年原材料成本占生产成本的比例分别为67.45%和64.7%。因此主要原料玉米价格的波动对公司生产成本和盈利能力直接产生重大影响。去年国家玉米收储政策改革引起玉米价格大幅下降。而且前期积累的大量库存对玉米价格形成了很大压力。预计在中短期内,玉米价格将维持在较低水平,这无疑有利于公司改善盈利。
    盈利预测与评级:
    预测公司2017-18 年营收增速为6.8%、6.5%,净利润增速为10.78%、7.3%,对应EPS 为0.37、0.40 元。目标价8.2 元,“增持”评级。
    风险提示:
    原材料价格波动,市场竞争加剧。

申万宏源,交运一周天地汇:集运涨价在即 多重催化 建议旺季前布局中远海控


    本期投资提示:
    集运:继续推荐中远海控。目前集运有三重催化:(1)贸易战悲观预期缓解,中国有望扩大开放进口增加,集运回程货有望量价齐升。(2)涨价在即,当前集运装载率接近满载,5-8月运价有望持续上涨。(3)东方海外收购有望如期在6月30日。收购完成后,公司EPS约增厚40%。伊朗制裁有望使有效运力下降,制裁宽限期与油运旺季重合,运价有望超预期。关注招商轮船,中远海能。
    快递:预期中的快与超预期的快。从行业来看,4月单月业务量增速25.8%,单月均价同比增长0.56%,是除了春节错期以外正常月份首次正增长。同时,CR8自2018年以来基本逐月破新高的态势,背后主要逻辑是中小公司的加速离场;韵达股份4月份业务量同比增长52.49%,继续大幅跑赢行业。同时单件收入下降14.13%,应与包裹轻量化策略有关;顺丰控股业务量同比增长36.16%,单件收入同比下降1.81%,业务量增速连续跑赢行业、超预期,应与四大新业务高速增长有关;圆通速递4月菜鸟指数位于菜鸟所有合作快递公司第一位,这也是公司逐步优化网络、加强管理的结果;申通快递4月业务量增速同比增长15.08%,单月增速下滑与合作伙伴快捷快递近期经营出现异常有关。继续强烈推荐圆通速递、韵达股份、顺丰控股,推荐申通快递。
    航空:继上周上涨3.09%后,本周布伦特原油价格再次加速上涨,周中一度突破80美元/桶重要点位。市场普遍担忧油价暴涨对航司业绩产生深远影响,整体情绪偏悲观,东航、国航和南航分别下跌3.93%、2.99%和2.62%。但是本周公布的4月经营数据显示三大航盈利能力正处于加速上涨阶段,特别是东航和南航客座率已经达到历史最高水平,未来有望通过量价转换实现rASK的进一步增长。在征收燃油附加费后油价弹性将大幅降低,rASK提升更有助于航司克服油价造成的不利影响。我们继续重点推荐业绩增速最快的东方航空,建议关注客座率持续高位南方航空。
    铁路:大修结束,5月单日发运量回复高位,建议底部布局。大秦线4月大修,发运量由大修安排决定,日均发运量107.4万吨,货运量同比略减2.13%,属于大修期间正常波动。
    而4月秦皇岛港日均港口吞吐较去年同期增长3.6%,需求依旧旺盛,大修结束后5月大秦运输量反弹式增长,5月前两周秦皇岛港煤炭调入量同比增长4%,全月看运量有望冲高。
    建议底部布局业务稳健低估值高估值的大秦铁路,另外建议关注土地变现有望释放利润的广深铁路。
    供应链:车辆运输车治超再度强化,关注龙头标的长久物流。5月10日,交通运输部发布了《关于深入推进车辆运输车治理工作的通知》,对于超出退出期限或未在申报系统申报的不合规车辆运输车,从2018年5月21日起将通过罚款禁止上路等方式进行区别处理。此外,通知还进一步明确了7月1日后,禁止不合规车辆运输车驶入高速公路,同时鼓励整车物流企业提高铁路、水路的比例。我们判断,以目前政府部门的强硬态度,过渡期结束后大概率将严格执法,届时未进行合规改装的车辆将无法进入整车物流市场,整体运力将明显缩减,短期即期运价将大幅提升;同时,部分主机厂长协运价有望得到更新,将利好物流总包商,此外整车运输海船、江船运价均有望得到提升。我们认为,考虑到部分主机厂会提前铺货到门店,长久物流将迎来Q2的运量增长,以及H2的运价增长,利好全年业绩,建议当前价格买入,看涨空间50%以上。
    回顾基本面及市场变化:1)上周交通运输行业指数下降0.11%;低于沪深300指数0.89个百分点(上涨0.78%)。子行业板块航空、公交、公路、港口、铁路板块下跌,物流、机场、航运板块上涨,其中公交板块下跌最大2.76%,公路板块下跌最小0.28%;子行业板块铁路航运上涨最大2.06%,物流板块上涨最小1.02%。2)数据回顾:中国沿海(散货)综合运价指数CCBFI报收于1222.31,周上涨5%;CCFI指数收于785.63,周上涨2.9%;BDI指数报收于1305,周下降10.2%。
    维持行业观点,推荐航运、航空、快递等行业;个股方面建议关注中远海控、大秦铁路、东方航空、韵达股份、长久物流:个股组合:南方航空(受益改革,弹性最大)/圆通速递(业绩增速上行、成本端改善有望超预期)/中远海控(集运周期回暖)/怡亚通(平台建设进入收获期)/韵达股份(业绩高增速、估值合理)/上港集团(杭州湾大湾区)/音飞储存(智能货架行业龙头)/吉祥航空(成长民营航空)/楚天高速(转型电子)/瑞茂通(受益煤炭回暖)/外运发展(股价低于转股价10%,高安全边际,深化改革海外延伸空间广阔)/大秦铁路(股息率达6%,低估值高股息,需求旺盛有提价预期)航运周观点:干散货航运:BDI本周受黑色系下跌影响回调。BDI指数本周下跌12.3%达1273点。2018年5月至2018年7月FFA市场隐含的远期BDI数值分别为1361点,1323点,1348点,三四季度隐含的均值为1439点和1553点。黑色系集体回调,澳元贬值,FFA走低带动本周下半周BDI下跌。当前BDI点位不低,中长期不用过于悲观,干散货航运长周期复苏逻辑仍成立,在建订单占比处于历史低位,利率上行周期航运公司融资扩产能能力较弱,即使需求走弱,最悲观情境下18年也会与17年持平。
    外贸集运:涨价在即,中远海控强调旺季前布局。SCFI本周下跌3.2%至753点,欧线上海港装载率95%左右,地中海航线在90%-95%,部分航线爆仓。美线装载率在95%,前期运价涨幅较大,本周微跌。当前欧线美线装载率较高,我们判断6月1日提价成功率较高。上周我们强调提示买入的中远海控本周已有反应,继续强调旺季前为最佳布局窗口期,强调旺季前布局。旺季运价上涨强度可以验证当前真实产能利用率的情况,集运公司收入弹性远高于成本弹性,油价上涨会一定程度增加成本,但不是本轮行情的主逻辑,大船投放规模效应,一季度中远海控单箱成本继续下降,一定程度冲抵油价上涨影响。
    油运:伊朗制裁叠加美国石油出口或增加,油运供需有望改善。本周招商轮船,中远海能股价均有所上涨。主要受益逻辑有两点:(1)伊朗制裁恢复导致有效运力下降,油运旺季与制裁宽限期重合,运价有望超预期。详见我们5月9日出的相关事件点评。(2)中美贸易摩擦预期变化,中国有望增加美国进口石油,油运公司长期看有望受益。VLCC运费市场短期看受淡季影响无明显变化,但受制裁影响,宽限期过后伊朗废钢船难以出售拆解,本周2艘伊朗NITC旗下老龄VLCC被出售拆解。
    风险提示:经济增速低于预期,班轮公司开启价格战。

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招商证券,医药生物行业重点覆盖公司2018年三季报业绩前瞻:关注可持续高增长个股


    三季报期接近,我们对重点覆盖的个股进行了2018年三季报业绩前瞻:
    我们预计18Q1-3净利润同比增速超过50%的有(括号中为扣非归母净利润同比增速预测,下同):智飞生物(+290%)、沃森生物(+259%)、康泰生物(+187%)、广誉远(+95%)、普利制药(+90%)、长春高新(+80%)、泰格医药(+75%)、正海生物(+65%)、仁和药业(+50%)、昭衍新药(+50%);
    我们预计18Q1-3净利润增速30%~50%的有:济川药业(+44%)、片仔癀(+40%)、乐普医疗(+40%)、葵花药业(+38%)、爱尔眼科(+35%)、通策医疗(+35%)、中新药业(+34%)、奥佳华(+34%)、益丰药房(+33%)、柳药股份(+32%)、一心堂(+31%); q 我们预计18Q1-3净利润增速20%~30%的有:通化东宝(+28%)、欧普康视(+27%)、恩华药业(+25%)、华东医药(+24%)、千金药业(+23%)、丽珠集团(+23%)、天坛生物(+21%)、中国医药(+20%)、华兰生物(+20%);
    我们预计18Q1-3净利润增速0%~20%的有:鱼跃医疗(+18%)、老百姓(+16%)、信立泰(+8%)、云南白药(+5%)。
    投资策略方面,三季报期接近,关注业绩持续高增长的个股。近期长春高新等个股表现坚挺,也表明业绩增长才是今年市场的核心风格;另一方面,由于近期部分个股调整幅度较大,可以关注一些估值非常低的个股。继续推荐确定性和成长性最高、受医药负面政策影响小的几个子行业:1、零售药店,强烈推荐益丰药房、一心堂;2、CRO行业,强烈推荐泰格医药、昭衍新药;3、品牌OTC行业,强烈推荐仁和药业、葵花药业、广誉远、中新药业、云南白药、片仔癀;4、创新药和创新器械,强烈推荐正海生物、通化东宝、长春高新、华东医药、鱼跃医疗。
    风险提示:市场波动风险,业绩不达预期风险。

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中国证券报,深圳惠程(002168)获控股股东累计增持5%股份




  深圳惠程6月3日晚公告称,公司控股股东中驰惠程及其一致行动人自2016年5月16日至2018年6月1日期间,累计增持公司5%股份,增持后持股比例为16.1%。
  公司表示,本次权益变动后,中驰惠程及其一致行动人将继续执行增持计划,即计划于公司现金收购成都哆可梦网络科技有限公司77.57%股权完成之日起12个月内通过深圳证券交易所股票交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份,拟增持金额原则上不少于1亿元、不超过10亿元。

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证券日报网,中国卫星(600118):前三季度实现净利2.65亿元




    中国卫星(600118)公告,公司前三季度实现营业收入43.93亿元,同比略降3.11%;净利润2.65亿元,同比略降1.51%;基本每股收益0.22元。

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证券日报网,博闻科技(600883)追回欠款82.5万元 两被告赖账9年还是栽了



    近日,博闻科技发布公告称,经法院调解,公司起诉的两起案件达成调解协议,被告张学明、张自国需分别支付拖欠货款61万元和21.50万元,两起案件涉案金额共计82.5万元。买水泥不给钱,导致九年漫漫追债路,博闻科技最终拿起法律"武器"维护了自身权益。
    博闻科技是云南老牌上市公司之一,原身是云南省保山地区水泥厂,于1995年在上交所上市。上市至今24年,只专注做一件事--水泥的生产与销售。20多年来一直默默耕耘,在目前遭受整个水泥行业产能过剩的冲击下,积极寻找突破,谋求战略转型。
    九年追债路终有结果
    今年10月16日,博闻科技于收到上述案件的《受理案件通知书》,这两起案件都是因水泥买卖合同纠纷导致公司向云南省保山市隆阳区人民法院提起诉讼。
    两起案件缘起于两被告从博闻科技购买了水泥,却以各种原因推诿不想付款。根据原告--博闻科技的叙述,被告张学明和张自国都是在2010年向博闻科技购买了水泥,在支付了部分水泥款后,尾款却一直拖欠至今日,颇有"吃霸王餐"之嫌。据公告介绍,被告张学明经多次催要后至2018年12月仍拖欠原告61万元水泥款,而被告张自国经多次催要后至2019年3月仍拖欠原告21.50万元水泥款。博闻科技一直催要这两笔尾款,迟迟没有着落,一拖就是九年时间。
    有法律界人士对《证券日报》记者表示,博闻科技这些年来行事都比较低调,一种原因或许受整个水泥行业环保压力、产能过剩的影响;另外一种原因或许在谋求突破,需要沉淀。但不管怎样,能将欠款追回对公司业绩也算是个利好,也是对这些不讲信誉的"老赖"的一种惩罚。
    产业过剩难逃不景气
    《证券日报》记者了解到,博闻科技主营的水泥业务属于基础原材料行业。水泥行业的发展与国民经济的增长速度关联度较高,尤其与固定资产投资增速紧密相关,对宏观经济周期变化较为敏感。根据国家工业和信息化部网站的信息,近年来我国水泥行业供给侧结构性改革持续深化,环保督查力度不断加大,水泥行业大力实施"错峰生产"、"环保限产"等多项限产措施,来解决水泥行业产能过剩的矛盾。
    在面临宏观经济环境和水泥市场价格波动等多重挑战下,博闻科技依然信心十足,并表示:"公司依旧积极应对复杂多变的经济形势和运营环境,努力解决生产经营中的各种风险和困难。同时,加强对外投资风险防控管理,完善内部控制规范体系建设和运行,不断提升公司治理和规范运作水平,一切为保持公司的平稳运营。"
    《证券日报》查询博闻科技近两年的年报发现,2017年、2018年公司营收分别为2726.22万元、3011.38万元,水泥的价格上涨及投资收益的增长给公司带来了业绩增量;两年的净利润分别为2729.92万元、1075.07万元,2018年的净利下滑难以遮掩水泥行业整体产能过剩所导致的产业不景气问题。
    在这种情况下,博闻科技作为老牌水泥企业也在积极寻求业绩改善之法。据2019半年报显示,博闻科技全资子公司--昆明博闻科技开发有限公司(以下简称"昆明博闻")为使业务多样化,已将工商信息中的经营范围扩大到食品、食用菌、酒类、对外经贸等行业;另一家参股公司也"表现"优异,新疆众和股份有限公司(600888.SH)今年上半年实现净利润9076.64万元,将为博闻科技贡献可观的投资收益。
    有机构人士分析认为:"低调行事的博闻科技虽在大环境不利的水泥行业时常遇到挫折,但还是敢于面对各种挑战,踏实经营开辟新的业务版图,近年来在大健康领域有所涉猎和资本动作,希望公司能多带给我们惊喜,相信这样的耕耘将会有获得回报和成效之日。"

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中信建投证券,国防军工行业简评:技术封锁是常规操作无实质影响


    事件:
    8月1日,美国商务部工业和安全局以国家安全和外交利益为由,将44家中国企业(8个实体和36个附属机构)列入出口管制实体清单,对中国进行技术封锁。
    简评
    军工领域技术禁运始终存在,本次封锁并无实质意义
    新中国成立以来,美国对华技术出口管制一共经历三个时期。1949年-1971年为全面封锁时期,美国对中国实施全面的技术禁运;1972年-1989年为有限放松时期,尤其在里根政府时期,中国从美国获得先进技术较为容易,在军工领域也进行了一定程度的技术和装备购买,对军队装备现代化产生了积极影响。1989年至今,美国采取全面措施加强对中国的技术出口管制,通过立法、行政手段等细化高技术出口管制措施,并且通过多边体制和措施对欧盟、日本、以色列等国家加强监督,严禁军工领域关键技术流入中国。
    美国对中国技术出口管制清单由商务部负责制订。根据美国商务部《出口管理条例》规定,管制清单内的技术出口必须事前申请许可证。2007年,美国商务部对《出口管理条例》进行修订,明确对中国军工技术出口的原则和管制项目,成为军工技术禁运的主要依据,管制清单涉及航空器、惯性导航系统、高性能计算机、部分电信设备等20类共计2500项产品。
    本次技术封锁是美国对华技术管制的“正常”行为。美国对中国在军工领域的技术封锁由来已久,自1989年开始的严格封锁时期,管制清单项目不断增加,在航空航天、信息化等领域的技术禁运愈加严格,也不断有中国企业被加入技术封锁实体清单。本次技术封锁名单企业依然集中在航空航天和信息化领域,且并非首次将中国企业纳入实体清单,是美国技术封锁手段的常规操作。
    国防军工产业自力更生,重点领域已基本摆脱外部依赖我国在国防军工领域已经建立起完善的工业体系,基本摆脱对西方国家的技术依赖。与其他国民经济部门不同,我国在国防军工领域一直秉承自力更生的原则进行发展,目前已经形成由“军工集团+民参军企业”分工协作的产业格局,在以往较为薄弱的半导体、新材料等诸多产业链中上游领域已经实现了较大程度的发展,在技术层面上基本摆脱了对于西方国家的依赖。
    半导体产业是我国大力推动发展的重点领域之一。2015年国务院印发的《中国制造2025》明确将集成电路及专用装备列入大力推动发展的重点领域。为促进集成电路产业发展,国家集成电路产业投资基金于2014年9月创立,重点投资集成电路芯片制造业,兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。两年多时间,大基金仅持股超5%以上的上市公司就达11家,市值合计约3200亿元规模,大基金持股市值约350亿元;截至2017年底大基金累计有效决策投资67个项目,累计项目承诺投资额1188亿元,涉及军工板块A股标的包括北斗星通、耐威科技和景嘉微。
    我国碳纤维行业经过长期自主研发,打破了国外技术装备封锁,碳纤维产业化取得了初步成果。目前我国碳纤维行业在高强、T300、T700和T800型号产品方面已经具备产业化体系,可以支持在航空航天领域的应用需求,同时在以空间飞行器为主要需求对象的高强高模碳纤维技术产品已经完成突破,逐步进入工程化生产阶段,并展开小范围应用。
    本次技术封锁仅有短期情绪影响,重点关注国产替代领域投资机会
    本次技术封锁看似势头强劲,但对军工板块仅有短期情绪影响。在本次技术封锁消息公布后,市场投资者关注程度较高,普遍持悲观预期。而从我们对美国军工领域技术封锁历史的梳理情况和当前我国国防军工行业发展现状的分析情况来看,技术项目管制和企业实体清单是美国对中国实施技术禁运的常规手段,1989年至今一直处于较为严格的技术禁运时期,本次将44家中国企业加入实体清单,并无实质意义;我国国防军工行业已经建立起较为完善的工业体系,并在关键领域已经基本摆脱对西方国家的技术依赖,技术封锁也无实质影响。
    重点关注国产替代领域投资机会。客观来看,我国军工行业在半导体、航空发动机、新材料等领域由于在历史上存在短板,在加速赶超的过程中依然有一定的进口依赖现象,但当前国产化替代推进较快,存在较为广阔的发展空间,我们认为,应重点关注符合“行业空间大、国产化率低、国产化刚需强劲”三大标准的相关行业,主要是军用半导体、军用碳纤维、军用ATE等相关细分领域的优质公司。
    国产替代重点关注标的:
    1、军用碳纤维:光威复材;
    2、军用ATE:航新科技;
    3、军用半导体:景嘉微。

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