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光大证券,长春高新(000661)重大合同点评:迈出国际合作重要一步 提升公司生物药竞争力


    事件: 
    公司公告与冰岛Alvotech.hf(安沃泰克)公司签订合作合同,双方共同成立中外合资公司,开展生物类似药引进中国市场并商业化的项目;合资公司投资总额2 亿美元,其中高新认缴1 亿美元,占50%,Alvotech 认缴1 亿美元, 其中以现金形式出资1000 万美元,以6 项生物类似药的产品技术许可权估值作价9000 万美元,在未来5 年内按照项目技术成熟度全部转让给合资公司。 
    点评: 
    Alvotech管线包含7个单抗类似物,最快的阿达木单抗处在1期临床。Alvotech公司成立于2009年,是一家专注于基因工程药、生物类似药研发、生产和销售的跨国药企,高管团队专业背景深厚,全部具有国际一流药企多年工作经验。Alvotech生物药产业化能力处于国际领先水平,冰岛工厂占地1.3万平方米,配备4个1000L、6个2000L发酵罐,总产能可达1.6万升。官网显示目前拥有7个在研重磅单抗仿制药,领域包括癌症、自身免疫疾病和炎症等。根据Clinical Trial数据,目前进展最快的是阿达木单抗,已于2018年5月21日在墨尔本启动1期临床试验(NCT03579823),此单盲试验用于评估AVT02(100mg / mL)与修美乐(100mg / mL)在耐受性、安全性(包括免疫原性)方面的相似性,并比较24位健康志愿者的药代动力学。阿达木单抗是一种TNF抑制剂,用于治疗类风湿性关节炎、斑块型银屑病等,位列2017年全球药品销售额TOP1,达到184亿美元。
    长春高新有望通过合作,迅速丰富研发管线,提升国际化水平。License-out一直是Alvotech的重要战略,尤其是对亚太和中东欧地区,正积极在亚洲寻找有实力的合作伙伴。由于高新在生物药、疫苗和生长激素等领域拥有强大的研发实力、丰富的研发管线和成熟专业的学术推广团队,且金赛药业目前已在抗肿瘤、中枢神经系统、免疫系统领域形成了较为丰富的研发布局,是Alvotech进军中国的理想合作方。本次合作是长春高新在生物类似药领域迈出的重要一步,一方面将迅速丰富公司现有的生物药与单抗研发管线,符合公司发展成为中国生物药领军企业的宏伟战略,且公司成熟的学术推广团队有利于产生较强的协同效应。另一方面,未来合资公司有望通过提供全球代工服务和创新生物制药研发,实现在生物制药领域的国际化,Alvotech输出研发与产业化能力,有助于公司打造国际化的生物产业平台。
    盈利预测、估值与评级:维持预测18-20 年EPS 为5.71/8.00/10.88 元,当前股价对应18-20 年PE 为37/26/19 倍;维持目标价256.95 元,对应18-19 年分别为45/32 倍。公司作为兼具创新属性、消费属性的高增长标的,未来有望成为国内生物药领军企业,当前估值具吸引力,维持"买入"评级。 
    风险提示:市场竞争加剧;临床使用不当;新技术冲击

天风证券,医药生物行业:中报季收官 震荡中寻找高防御性标的


    8月行情回顾
    2018年8月上证综指同比上涨1.81%报2725.25点,中小板指下跌8.24%报5844.98点,创业板指下跌9.64%报1435.20点。医药生物指数下跌13.31%,报7187.46点,表现弱于上证11.50个pp,弱于中小板5.07个pp,弱于创业板3.67个pp。截至8月31日,全部A股估值为13.63倍,医药生物估值为28.35倍,相对A股溢价率调整至108%。
    9月投资观点
    2018年8月市场整体处于相对“弱势”状态,上证综指震荡中下行,医药板块“黑天鹅”事件影响逐渐消除,同时药监局人事变动等多方面因素影响,板块下跌幅度较大。从估值水平来说,目前行业医药板块估值28.25倍,已处于2016年以来的估值底部,但是因为个股分化严重,值得长期跟踪的优质龙头标的,估值溢价依然很高,建议选择估值合理的细分龙头。从宏观政策来看,国家时隔7年后的税改、以及对社保征收的改革等,将让企业面临成本加大压力;从医药近期政策来看,行业整体监管力度增强:鼓励内部员工对药企不规范生产以及违法行为进行举报;国家基药调整,新增187品种,目录品种扩充到685种,新增品种主要聚焦在癌症、儿科、慢性病等病种;以及加快抗癌药降价、国家药品集中采购试点等政策。因此我们认为在这轮调整中,短期依旧存在压力,但是龙头的优势和抵抗风险的能力会使其逐步脱颖而出。
    我们预计9月在市场没有明确利好信号的前提下,医药板块的走势或将继续以震荡为主,但下行风险相对已经较小,同时还有望迎来一段估值修复行情。从行业政策来看,大政策方向依旧是利好龙头的发展。行业规范化的提升、创新鼓励等长期来看有利于行业更长期的发展;9月我们认为在市场“弱势”条件下,需要紧跟基本面优秀标的业绩情况,在配置方面我们建议投资者重点关注以下几方面:(1)目前已经处于估值底部的优质标的,下行风险小,防御性强,同时有估值修复预期;(2)守住“业绩”,寻找三季报以及全年业绩确定性强的标的;(3)关注回调较多的龙头与白马,同时业绩确定性强,选择估值合理的细分龙头。
    9月金股:华东医药(00963.SZ)
    核心逻辑:
    1、2018H公司收入153.25亿元,同比增长8.76%,实现归母净利润为12.93亿元,同比增长24.19%;
    2、业绩维持快速增长:工业端,一线品种百令胶囊基层放量+OTC渠道布局稳健增长,阿卡波糖医保升级+一致性评价+进口替代放量,免疫抑制线快速增长,储备品种低基数下高速增长;商业板块为浙江省龙头,恢复性增长+代理产品提升毛利率水平;
    3、公司在产品研发管线领域自主研发+BD引进打造系列产品管线有望提升估值:糖尿病领域布局小分子GLP-1R,DDP4、利拉鲁肽、三代胰岛素等产品,未来上市后有望借助强大的糖尿病领域营销能力做大做强;在肿瘤、超抗领域也有较为深度的布局,未来有望通过海内外BD团队引进更多的研发管线,从仿制药龙头到以创新为驱动的专利处方药公司将提升公司估值中枢。
    9月稳健组合(排名不分先后,月度滚动调整,推荐逻辑见表
    1)华东医药、恒瑞医药、迈克生物、安图生物、片仔癀、上海医药、万孚生物、亚宝药业、长春高新、开立医疗,济川药业、金域医学、美年健康。
    2018下半年投资主线:药政深入推进,创新/高端制造/消费升级/医疗器械/医保改革投资机会凸显:
    1.顶层设计鼓励创新和高端仿制:a.创新开启新的发展时代;b.一致性持续推进提升中国制药工业水平;c.国产医疗器械不断创新,进口替代加速
    2.消费升级医药大消费投资机会凸显:a.品牌OTC;b.零售药店;c.医疗服务持续高景气度
    3.医保局成立后,医保改革将加速推进:a.新一轮医保谈判有望开始,关注高临床价值药品生产企业;b.新版医保目录新调整品种持续放量;c.医保支付改革加速推进,建议关注符合临床路径的刚性用药
    风险提示:市场震荡风险,研发进展不及预期,个别公司外延整合不及预期,个别公司业绩不达预期、生产经营质量规范性风险等

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渤海证券,文化传媒行业周报:行情表现低迷 关注出版和付费领域


    本周市场表现回顾
    近五个交易日沪深300指数下跌3.97%,文化传媒行业下跌4.59%,行业跑输市场0.62个百分点,位列中信29个一级行业中后部。其中子行业中影视动漫下跌5.73%,平面媒体下跌3.37%,有线运营下跌3.23%,营销服务下跌5.93%,网络服务下跌3.25%,体育健身下跌3.50%。个股方面,天润数娱、新华网以及腾信股份本周领涨,当代东方、平治信息以及视觉中国本周领跌。
    投资建议
    本周文化传媒行业在大盘走弱的影响下整体表现不佳,行业大部分个股以收跌结尾,整体活跃度持续处于较低水平,投资性机会不明显。政策方面范冰冰纳税风波的盖棺定论对行业政策偏紧预期形成阶段性缓解,但如果中长期监管继续趋势收紧的背景下,传媒行业的估值中枢仍将维持中低位。我们建议目前可以持续关注部分兼具业务安全边际和发展空间的优质白马,建议关注业绩确定性强、市场认可度高的出版和付费领域。综上我们维持文化传媒行业“中性”的投资评级,推荐光线传媒(300251)、中南传媒(601098)、华策影视(300133)、芒果超媒(300413)。
    风险提示
    宏观经济低迷;行业重大政策变化;国企改革进展不达预期。

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西南证券,浙江众成(002522)2017年一季报点评:产品结构持续优化 业绩拐点即将到来


    投资要点
    事件:公司发布2016年年度报告,报告期内实现营业收入5.39亿元,同比增长11.4%;实现归属上市公司股东净利润1.03亿元,同比增长52.6%。同时,公司发布2017年一季度报告,报告期内实现营业收入1.47亿元,同比增长23.6%;实现归属上市公司股东净利润0.19亿元,同比减少5.7%。
    产品结构持续优化助力公司营收和净利双双高增长。公司坚持“高端化、差异化”的市场竞争策略,避开竞争日趋激烈的POF普通膜市场,抢滩高附加值的POF交联膜市场,实现了营收和净利的高增长。2016年报告期内,POF交联膜营收和毛利占比分别为44.5%和52.4%,已成为公司最主要的业绩贡献来源。2017年一季度,公司继续保持营收的高增长,但由于成本的提升导致净利润出现小幅下滑。公司产品的主要原材料是线性低密度聚乙烯及共聚聚丙烯,价格与国际油价保持高度一致性,油价的上行导致了成本的提升。我们预计2017年原油价格将保持在一定区间震荡,公司原材料成本有望得到控制。
    热塑性弹性体项目筹建已基本完毕,即将成为新兴利润增长极。报告期内,公司控股子公司众立材料“年产12万吨热塑性弹性体项目”建设期已步入尾声,预计2017年6-7月可达到使用状态。公开资料显示,众立材料控股股东韩丙勇教授、张爱民教授等均具备多年热塑性弹性体研发经验,并参与巴陵石化SBS开发项目,技术实力过硬。公司开发的新型TPAE较其他热塑性弹性体具备耐油、耐磨、机械性好等优点,可广泛用于共享单车、手机、医疗、汽车等众多领域,拥有广阔市场空间。目前共享单车投放处于爆发期,随着公司项目的逐步落地,我们预计公司产品有望在共享单车领域率先打开市场,该项目有望开始为公司持续贡献业绩,成为公司未来几年重要的利润来源。
    “高性能功能性聚丙烯薄膜试制项目”进展顺利,或用于有价证券。目前公司已公布10多项与该项目相关的专利,根据我们对于公司专利分析,此项目用途指向有价证券。公司产品有望被用作塑料钞票的塑料基材,根据我们核算,塑料基材的市场空间高达200亿,公司或独家受益广阔空间。
    盈利预测及评级:预计2017-2019年EPS分别为0.17元、0.73元、1.10元,对应动态PE分别为121倍、28倍、19倍,维持“买入”评级,目标价31元。
    风险提示:下游需求不及预期的风险、热塑性弹性体项目进展不及预期的风险、聚丙烯薄膜试制项目不及预期的风险、油价波动导致原材料成本变动的风险。

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国金证券,尤洛卡(300099)军工领域拓展+轨交信息化产品 双转型战略逐步推进


    事件
    公司2016年11月29日在本部召开了行业转型现场投资者交流会,明确了公司行业转型和产品转型的"双转型"战略规划。
    点评
    公司实行双转型战略,一是产品转型,二是行业转型。产品转型将煤矿安全监测产品向环保等领域拓展,煤矿信息通讯产品向轨道交通、军工领域拓展。行业转型方向在于军工产业,借力军民融合大趋势,通过收购师凯科技迈出军工转型第一步,未来将结合尤洛卡的机加工能力、富华宇祺数据通讯优势以及并购基金的项目储备,实现军工业务的高速增长。
    尤洛卡母公司:协调子公司发挥各自优势。尤洛卡原主业是煤矿安全监测产品,未来定位将作为控股平台,形成尤洛卡控股、子公司并行的格局。尤洛卡的优势在于资金、场地和加工能力,富华宇祺具有通信领域产品研发和技术积累,师凯科技具有军工平台和齐全资质,三方合作中尤洛卡作为牵线人,充分发挥各子公司的特长。今年以来煤炭价格复苏,煤炭企业盈利改善,利好公司传统产品的需求,其中还需要一定时间的传导。
    富华宇祺:轨交领域立足产品、涉足运营,原有煤矿领域稳抓大客户。富华目前拥4条产品线,分别是轨道交通通信系统、矿山物联网系统、工业安全大数据系统和4GLTE数字系统。公司在铁路通信的基本定位是"立足产品、涉足运营",前期陆续开发出各种轨交通信产品,后期规划与铁路公司合作参与通信系统的运营。普列车载通信产品如WIFI机顶盒等,销售持续稳定,并逐步增加新型设备;高铁无线通讯正在进行产品试装,后期有较大发展空间。在传统的煤矿通信产品领域,公司重点服务神华集团等经济效益较好的煤矿企业。2015年并购师凯科技之后,根据董事会安排将针对国防信息化需求,重点投入4GLTE领域开发相应解决方案和产品。
    师凯科技:军工方向主力,已有产品保障业绩承诺、在研产品提供增量空间。师凯主要从事军工武器装备中光电技术的研发生产,产品为坦克、舰艇等进行精确打击的导弹制导系统,以及维修设备、操作训练器材等配套产品。公司军工资质齐全,是我国反坦克导弹制导系统的定点生产单位。研发能力除公司自身技术团队之外,依托中科院长春光机所,研发顾问团队分布于全国各科研院所。师凯承诺业绩16-18年扣非净利润6000/7300/8600万元,现有产品对业绩承诺有较高保障,在研产品提供增量空间。
    西安基金:助力军工业务实现高增长。西安的并购基金今年成立、总规模2亿元、期限七年,主要从事股权投资,方向以军民融合为主,其他高新技术为辅。基金构成中鲁信创投出资8000万,占40%,尤洛卡出资7800万,占39%,西安创业投资引导基金4000万,占20%。基金成立前后所储备的项目与尤洛卡军工转型的方向高度一致,未来军工业务的高增长,将会有一部分来自于基金投资的项目。
    盈利预测
    我们预测2016-2018公司营业收入2.43/4.05/4.96亿元,分别同比增长47%/67%/23%;归母净利润39/89/105百万元,分别同比增长66%/129%/18%;EPS分别为0.06/0.14/0.17元;对应PE分别为154/67/57倍。
    投资建议
    我们认为公司产品、行业双转型战略成型,师凯科技成为军工业务主力,现有及在研产品可保障业绩增长,军民融合并购基金提供持续拓展方向;富华宇祺产品转型轨交领域,今年前三季度收入利润增长迅速;母公司借助资金、场地、加工优势,协调各子公司发挥最大效益,下游煤企盈利好转有利产品需求恢复。我们维持公司"买入"评级,6-12个月目标价14-16元。
    风险提示
    并购整合的风险、军工产业投入不及预期、产业基金投资项目的风险。

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申万宏源,交通运输行业一周天地汇:集运美线运价超去年旺季高点 油运已进入左侧布局区域


    航运:SCFI同比上涨3.1%至891点,美线运价超去年旺季高点。实际产能利用率不低,贸易战悲观预期将抑制产能扩张速度,需求预期对估价的影响要高于当期运价水平。干散货板块BDI非旺季时间维持1600点以上高位持续1个月,超我们预期。继续推荐中外运航运,太平洋航运。油运板块当前市场预期较低,受益于OPEC增产,伊朗制裁,美国石油出口增加,压载水公约、限硫令等环保因素对运力新增造成抑制作用。根据VLCC交付计划估算,19年起有望上行,股价有望先于基本面触底反弹,中远海能、招商轮船已经接近历史最低估值,进入左侧布局区域。
    快递:圆通速递未来蓝图逐渐清晰。7月30日圆通集团与嘉兴市签署战略投资协议,将在嘉兴机场建设全球航空物流枢纽。6月圆通速递将联手菜鸟网络、中国航空在香港国际机场共同建设一个投资百亿级的物流枢纽,其战略目标是将香港打造为全球转运中心。7月26日由上海圆硕运营的“承诺达特快”官网正式上线。长期来看,通过机场与机队的建设,将为B网高端业务提供强有力支撑,反过来B网业务发展将使得圆通机队从过去的成本拖累转化为未来的核心竞争优势。短期来看,我们年初提出的两个核心逻辑“成本端改善”、“业务量增速恢复”正逐步得到验证,长期看好圆通速递能够从通达系脱颖而出。标的方面,重点推荐短期业绩高增长动力、长期有望继续领先优势的德邦股份,业务量增速与成本端改善正在持续得到验证的圆通速递,成本管控优异、业务量高增速的韵达股份,直营优势明显的顺丰控股,建议关注超跌后存在绝对收益机会的申通快递。
    航空:本周五人民银行再次上调外汇风险准备金率,远期外汇套利承压,人民币贬值趋势有望缓解。7月高频数据显示航空需求前低后高,再次验证上旬世界杯和暑假较晚等因素仅是短期扰动,不影响旺季整体需求增速。但是暑运整体加班包机要求更为严格,三季度旺季供给收紧概率大,供小于求大逻辑不变,预计座公里收入增速维持高位。巨额汇兑损失更凸显出座公里收入增长价值,目前东航座公里收入增速持续领先,1至6月增速均在5%以上,按照悲观汇率预期7计算也已完全覆盖成本压力,预计旺季座收增速仍会领涨三大航,整体业绩压力最小。我们继续重点推荐业绩增速最快的东方航空,建议关注中国国航。
    铁路:高层推动积极性高,规划详细可执行性强,铁总“2018-2020铁路货运增量计划行动方案”将顺利推进,关注铁路货运及铁路集疏港港口。上个月铁总出台“2018-2020铁路货运增量行动计划方案”,要求三年内铁路运量较2017年增加11亿吨,沿海港口大宗汽运量减少4.4亿吨;同时力争2020年年货运量150万吨以上的工况企业和物流园区铁路接入比例80%以上,2020年沿海重要港区铁路进港率达60%以上。另外,在环渤海、山东、长三角地区,2018年底前主要港口的煤炭集港改走铁路或水路;2020年采暖季前,主要港口的矿石、焦炭等大宗货物原则上主要改由铁路或水路运输。此次货运增量方案是“公转铁”政策的执行方案,规划详细可执行性强,同时由高层直接推动各部委及铁总配合积极性强高,直接利好铁路货运及铁路集输运资源丰富的港口,铁路板块,建议低位布局业务稳健低估值高股息的西煤东运专线大秦铁路,另外建议关注主营业务铁路特种箱发运量及沙鲅铁路运量高速增长的铁龙物流。港口板块,建议关注拥有两条千公里集疏运铁路,受益瓦日线上量及钢铁基地投产的日照港。

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华金证券,纺织服装行业周度报告:优衣库非洲建厂降低生产成本


    板块行情:上周,sw纺织服装板块上涨1.11%,沪深300下跌0.5g%,纺织服装板块跑赢大盘1.69个百分点。其中sw纺织制造板块上涨0.38%,sw服装家纺上涨1.53%。从板块的估值水平看,目前sw纺织服装整体法(TTM,剔除负值)计算的行业PE为24.71倍,sw纺织制造的PE为26.25倍,sw服装家纺的PE为24.08倍,沪深300的PE为14.07倍。sw纺织服装的PE低于近1年均值。
    公司行情:本周涨幅前5的纺织服装板块公司分别为:振静股份(+61.05%)、拉夏贝尔(+15.67%)、罗莱生活(+12.21%)、水星家纺(+9.58%)、起步股份(+8.78%);本周跌幅前5的纺织服装板块公司分别为:*ST中绒(-6.17%)、鹿港文化(-4.31%)、棒杰股份(-4.08%)、柏堡龙(-3.93%)、新野纺织(-3.32%)。
    行业重要新闻:1、天猫年度进口消费:90后成消费主力,95后引领消费前沿;2、柯桥纺织指数:市场营销振荡回升,价格小幅上涨;3、年末纺织行业运行趋弱,棉纺织市场逐步进入淡季;4、孕妇服装市场潜力较大,明年规模将达260亿元;5、中国纺织业加速布局海外,构筑竞争新优势。
    海外公司跟踪:1、优衣库将于非洲建厂,进一步降低生产成本;2、复星国际洽购LaPerla;3、瑞表出口持续失衡,11月中国内地猛增40%。
    公司重要公告:【浙江富润】披露第一期员工持股计划(草案);【商赢环球】收购环球星光业绩不达承诺预期;【雅戈尔】昆仑信托计划未大量减持;【黑牡丹】出资2.754亿元合作开发房地产项目;航民股份】股东签署股权转让协议;【鹿港文化】大股东披露减持计划;【伟星股份】披露投资者关系活动记录表;【美欣达】子公司旺能环保中标餐厨废物处理PPP项目;浔兴股份】投资4950万元设立孟加拉境外子公司;【报喜鸟】大股东增持已达1%;【星期六】终止投资设立互联网小贷公司;【罗莱生活】披露投资者关系活动记录表;【搜于特】投资建设时尚产业供应链基地;【森马服饰】披露投资者关系活动记录表;【多喜爱】出资700万元设立互联网科技孙公司;【安奈儿】披露投资者活动关系记录;【中潜股份】披露持股5%以上股东减持进展。
    投资建议:今年以来消费品市场平稳增长,服装终端弱复苏,纺织服装板块估值(TTM)目前降至24.7倍,低于近1年均值,且部分龙头估值跌至历史低位。
    我们建议关注以下几条投资主线:(1)业绩有保障,估值较低的休闲服装企业,海澜之家、太平鸟;(2)同店增长良好,估值较低,多品牌贡献增量未来有望实现较快增长的女装企业,安正时尚、歌力思;(3)子行业景气度较高、行业增长快速,公司业绩快速增长的跨境通;受益于电商销售快速增长的服装供应链平台企业,南极电商。
    风险提示:1、行业终端持续低迷,服装销售不达预期;2、上市公司业绩下滑风险;3、企业兼并收购的标的资产业绩不达预期的风险,新业务的经营风险。

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