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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

申万宏源,交运一周天地汇:集运5月提价在望 中远海控迎来布局窗口期


    本期投资提示:
    航运:BDI10连涨,铁矿石期货价格反弹,钢厂贸易商补库存积极,本周好望角型散货船领涨BDI。海运需求具有强韧性,贸易战带来的悲观预期有望修复,推荐中外运航运、太平洋航运。集运板块5月提价大概率成功,中远海控迎来布局窗口期。SCFI底部企稳,连涨2周。闲置运力从淡季停航时的2.4%下降至2%,单月同比运力增速逐月下降,5月提价大概率成功至盈亏平衡线上方,7月旺季可期。建议在当前位置偏左侧布局中远海控,同时关注东方海外收购套利机会,我们认为收购或许会迟到,但绝不会缺席!当前股价距离收购价仍有12%空间。
    快递:强者愈强弱者愈弱。2018Q1快递业务量增速达到30.6%,自2017年7月以来重回30%以上增速,远高于国家邮政局年初对第一季度21.5%的预测。预计2018年4月业务量增速34%左右,展望18年全年,我们认为在更低客单价、更高交易额增速的新兴电商平台推动下,业务量增速有望在30%左右。2018Q1快递单价同比下降1.2%,跌幅远低于去年同期的2.6%。快递单价变化背后是网点淡旺季不同的收件策略,我们判断在6月、11月、12月电商旺季,由于快递产能供不应求,将会出现单月快递单价同比上涨的情况,全年单价则呈现企稳的态势。一季度CR8上升至80.7,快递行业竞争格局持续改善,现有龙头优势愈发明显。继续强烈推荐圆通速递、韵达股份,推荐顺丰控股、申通快递。
    航空:运价改革逐步落地,业绩有望迎来爆发。4月13日公布调价目录后各航司积极调整运价,目前已有深航、山航和南航进行运价调整。一线核心航线有望逐步放开,进一步利好业绩水平。加之本周公布的一季度航空公司业绩预计将好于市场预期,特别是中国国航、南方航空和东方航空三家大型公司,预计扣除非经常性损益仍会出现上涨。重点推荐市场预期普遍较弱、业绩边际向好的东方航空。
    铁路:大秦铁路18估值已到8倍,股息率超6%建议底部布局。一季度大秦铁路运输需求依旧旺盛,累计运量达1.14亿吨,同比增长9.85%,同时去年一季度末大秦提价,18Q1运价较去年同期提升10%左右,量价双升,预计一季度利润增长23%左右。受益于全国煤炭增产及煤源结构向“三西”集中,同时其他三条线分流有限,因此煤炭价格周期对运量影响不大,看18全年大秦线运输需求将继续高涨。当前大秦股份股价超跌,18估值已至8倍,股息率高达6%,资产配置收益稳健,同时随着运量高涨年内仍有运价上浮预期,建议底部布局。
    供应链:继续关注风格切换下的物流黑马。我们依旧维持前期的观点,我们认为,2017年物流板块整体实现业绩增长30%以上,但由于市场更关注于国有企业及估值较低的板块,导致物流板块股价下降40%,估值几近腰斩。2018年我们预计板块将迎来利润的持续向上以及估值修复,建议关注基本面较好的物流黑马组合:建发股份、象屿股份、瑞茂通、怡亚通、普路通等。
    回顾基本面及市场变化:1)上周交通运输行业指数下跌3.53%;跑输沪深300指数0.68个百分点(下跌2.85%)。子行业板块铁路、机场、航运、航空、公交、公路、物流、港口全部下跌,其中公交板块下跌最大7.05%,铁路板块下跌最小2.26%。2)数据回顾:中国沿海(散货)综合运价指数CCBFI报收于1058.65,周上涨7.0%;CCFI指数收于750.37,周上涨0.3%;BDI指数报收于1281,周上涨26.3%。
    维持行业观点,推荐快递、铁路、航运、航空等行业;个股方面建议关注吉祥航空、上港集团、韵达股份、建发股份:
    个股组合:南方航空(受益改革,弹性最大)/圆通速递(业绩增速上行、成本端改善有望超预期)/中远海控(集运周期回暖)/怡亚通(平台建设进入收获期)/韵达股份(业绩高增速、估值合理)/上港集团(杭州湾大湾区)/音飞储存(智能货架行业龙头)/吉祥航空(成长民营航空)/楚天高速(转型电子)/瑞茂通(受益煤炭回暖)/外运发展(股价低于转股价10%,高安全边际,深化改革海外延伸空间广阔)/大秦铁路(股息率达6%,低估值高股息,需求旺盛有提价预期)航运周观点:
    干散货航运:BDI10连涨,悲观预期有望修复。BDI指数本周上涨26%达1281点。2018年4月至2018年6月FFA市场隐含的远期BDI数值分别为1082点,1342点,1394点。铁矿石港口库存连降三周至1.6亿吨。铁矿石期货价格反弹,钢厂贸易商补库存积极,本周好望角型散货船领涨BDI。BDI大幅反弹主要由于好望角型散货船在春节、清明复活节淡季跌幅过大,TCE一度跌破5000美元/天处于运营成本附近,淡季过后当前好望角型TCE反弹至12286美元/天,仍低于17年TCE均值13475美元/天。长期看,干散货航运长周期复苏逻辑仍成立,在建订单占比处于历史低位,利率上行周期航运公司融资扩产能能力较弱,即使需求走弱,最悲观情境下18年也会与17年持平。BDI10连涨,海运需求具有强韧性,贸易战带来的悲观预期有望修复,推荐中外运航运、太平洋航运。
    外贸集运:5月提价大概率成功,中远海控迎来布局窗口期。本周SCFI环比上涨2.25%至674.58点,东西干线基本持平。SCFI底部企稳,连涨2周。闲置运力从淡季停航时的2.4%下降至2%。SCFI底部企稳,欧线舱位利用率回到90%,美线回到95%。受去年基数逐渐抬高影响,单月同比运力增速已经从1月份的9.5%下降至7%,7月份起有望下降至5%以下,5月提价大概率成功至盈亏平衡线上方,7月旺季可期。当前受贸易战悲观预期影响,中远海控回调至收购东方海外前的水平,5月-8月运价上涨有望修复当前悲观预期。18年下半年起运力增速阶梯式下滑,供需改善加速,5月集运提价前为中远海控布局窗口期。同时建议关注东方海外收购套利机会,我们认为收购或许会迟到,但绝不会缺席!当前股价距离收购价仍有12%空间。
    油运市场:Q1运力净减少,新船订单同比增加。本周克拉克森VLCC平均收益下降至2613美元/天,再创数据统计以来新低值。油运公司一季报大概率亏损。Q1运力增速出现净减少,新船订单连续4个季度处在相对高位,Q1同比增加61%。但OPEC限产以及高油价抑制海运需求。二三季度为油运淡季,8月前运价较难出现大幅改善。
    风险提示:经济增速低于预期,班轮公司开启价格战。

长城证券,电力设备与新能源行业动态点评:欧盟终止对华光伏双反 提振国内光伏产业信心


    事件:8月31日,欧盟委员会发布声明称,将结束自2013年起对中国太阳能光伏电池和组件征收的反倾销和反补贴措施,中欧光伏最低价格承诺协议(MIP)将在9月3日午夜正式结束。
    欧盟于2012年开始对中国光伏产品发起双反调查,直接原因是以Solarworld为首成立的欧洲光伏制造商联盟,向欧盟委员会申诉指控中国光伏制造商存在倾销行为,且得到中国政府补贴。2013年6月起欧盟开始对中国进口的太阳能光伏产品课征临时性反倾销税,2013年12月实施最低价格承诺协议(MIP),该项协议要求公司以高于最低限价价格销售太阳能光伏产品,且每年销售量须限制在一定配额内,协议外的厂商则需缴纳高额双反关税。2015年秋季,欧盟Prosun申请对欧盟委员会的承诺进行首次到期审查,导致MIP措施延期18个月,至今年9月3日。
    欧盟对中国光伏产品发起制裁主要原因是:早期欧洲光伏制造业和下游需求市场均保持全球领先,随着中国光伏制造业发展迅速,2011年中国组件产能达21GW,占据全球产能接近60%。受到中国光伏低成本产品带来的市场竞争,欧洲以Q-cells的破产标志欧洲光伏制造业开始衰落,随后欧洲多家大型光伏制造商如Solon、Conergy等陆续破产。中国低成本光伏制造业冲击了欧盟光伏制造业,因此Solarworld同时在美国、欧洲申请对中国光伏制造业发起双反调查。
    我们认为本次双反终止的原因包括:1)欧洲光伏产业链变化较大,光伏制造业持续衰落,但是下游装机市场需求处于复苏过程。2017年欧洲光伏新增装机8.61GW,同比增长28%;2)由于欧盟各国用电成本较高,我国光伏组件的价格已经可以实现用电侧平价上网,因此欧盟光伏意愿增强;3)双反政策的背景下,销往欧洲的光伏组件价格影响了下游投资商的收益,同时欧洲光伏制造业基础大大弱化,双反带来的制造端收益已经小于电站终端的损失;4)中国光伏制造业布局海外产能,击穿了欧盟设置的贸易保护壁垒,双反税率及MIP已经形同虚设。
    此次双反及MIP结束,我们认为:1)欧洲地区光伏产品主要依靠进口,早期台湾厂商具备不受MIP限制的优势,双反终止后欧洲光伏产品将对产地没有限制,国内厂商低成本优势凸显,预计台湾电池企业开工率将再次降低;2)自双反及MIP以来,国内中小厂商无法布局海外产能退出欧洲市场。531新政后,在国内继续受到一线厂商的挤压,本次取消贸易壁垒,中小光伏企业有望加入竞争,价格下降的空间更大;3)近几年发展较快的光伏龙头企业海外产能布局较少,传统光伏巨头企业在海外产能布局多年,此次双反取消将加速行业龙头的更替速度。4)东南亚地区虽属于低成本产能,但与国内新产能仍有差距。我们看好国内优质产能外海业务占比的迅速提升,推荐关注隆基股份、通威股份。
    风险提示:欧洲光伏装机增速不及预期、海外业务拓展不力、国内新产能投产进度不及预期、政策性风险、系统性风险。

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方正证券,食品饮料行业:茅台如期放量、中秋旺季启动 板块业绩确定性强


    1、中秋旺季开始,基本面信息陆续反馈、确定性背景下继续坚守:一季度时板块调整,市场整体走好,白酒因为连续两年大涨,市场担忧业绩和基本面的持续性,行业的不确定性强。现在恰好相反,白酒一季报和中报持续超预期,基本面稳健向好,行业确定性强,但大盘走弱,板块跟随调整,此时的策略是继续坚守,耐心等市场转机。根据近期我们三地路演的反馈,市场仍较为悲观,零售商贸、家居等消费数据的疲弱也加大了大家对未来的担忧,悲观情绪蔓延至业绩表现仍然较好的白酒板块,大家对未来发展的预期加速向下,导致板块估值中枢不断下移,我们对未来行业基本面表现持乐观态度。
    2、茅台旺季如期放量,目前板块已经具备较大的安全边际:据微酒报道,茅台8、9月份预计将投放7000吨的量,同时允许经销商8月底提前执行9/10月份的计划。我们一直强调,公司今明两年的供给量有限,但需求还在大幅增长,公司应对的市场策略已经非常清晰,利用旺季放量压价,平抑渠道囤货、促进真实消费。长期来看,回归真实需求后的茅台市场状态和业绩增长更加平稳,景气周期持续更长;另外,结合渠道跟踪和测算,预计公司三季度投放量和去年同期基本持平,这也保持了上半年和一季度的发货趋势,因此公司业绩将继续保持平稳,增长将来自提价、金融业务、产品结构提升、系列酒增长和预收款释放,不必担心去年高基数形成的压力。我们认为贯穿本轮白酒牛市的逻辑并未发生变化,消费升级和集中度提升仍是核心驱动因素,尤其是次高端价位的崛起才刚刚开始,未来至少有3-5倍以上的扩容空间,经济波动只会影响速度而不会影响趋势和方向。建议大家以长远的角度看待行业发展,目前位置已经具备较大的安全边际,估值也已经充分反映了悲观预期,建议积极布局,静待市场出现转机。
    3、顺鑫农业保持高增态势,RIO二季度受益于微醺放量:顺鑫农业2018H1营收72.3亿,同增10.5%,净利4.8亿,同增96.8%,其中白酒业务营收57.7亿元,同比增长62.3%,超出市场预期,牛栏山的高增长反映出大众酒的消费升级以及行业向品牌酒企集中的趋势,行业景气度继续保持高位。百润股份二季度预调酒业务收入同比增长24.93%,主要受益于微醺新产品完成第一轮铺市,市场反馈良好。但是由于确认股权激励费用,上半年扣非利润下降12%。
    4、王老吉盈利提升逻辑验证,中炬高新体制改革值得期待,桃李盈利修复,绝味食品业绩超预期:1)白云山,上半年王老吉净利润率达到10.6%,提升速度加快,预计未来有望达到10-15%。同时,由于二季度消化市场库存导致上半年王老吉收入仅增长5.5%,全年仍维持双位数增速判断。2)中炬高新,中报业绩略好于此前预增公告主要受调味品以外业务影响;同时,董事会决议删除公司章程中有关反收购条款,显示前海人寿与中山政府之间在一些问题上达成一致,未来前海有望加速入驻激活现有体制,实现调味品业务的更快增长。3)桃李面包,二季度收入延续此前稳增态势,同时产品结构升级,新产能利用率提升以及提价等影响助推毛利率创历史新高;我们看好公司稳定扩张背景下,盈利持续更快增长。4)绝味食品,中报业绩超预期,上周股东大会透露未来公司继续保持800-1200家开店速度,单店营收增速预计在3-5%,同时供应链系统优化以及未来可能存在供应链共享发展,未来业绩还有很大提升空间。上周,我们还调研了双汇发展,公司应对猪瘟事件处理及时,但后者与上游发展以及政府监控等有关,后续事态影响有待进一步观察;同时,公司未来重点发展中式熟食,低温等业务,促进肉制品业务转型升级。
    5、重点推荐:贵州茅台、口子窖、古井贡酒、今世缘、洋河股份、老白干酒,五粮液、泸州老窖。大众品龙头推荐:伊利股份、白云山、涪陵榨菜、海天味业、双汇发展、安琪酵母。
    6、风险提示:市场走势带来的风格影响;行业重点公司业绩不及预期。

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证券日报网,"瓜子家族"牵手软控股份(002073) 接入互联网基因打破行业垂直领域




    8月9日,软控股份对外披露《关于控股股东签署表决权委托协议暨实际控制人拟发生变更的公告》,公司控股股东、实际控制人袁仲雪将其所持有的公司的股票145,308,486股(占公司总股本的15.56%)表决权委托给青岛西湾不大软件服务有限公司(以下简称"西湾软件")行使。
    此次表决权委托完成后,西湾软件将成为公司单一拥有表决权份额最大的股东,公司的实际控制人将变更为为翁婿关系的李兆年及杨浩涌,二者为一致行动人。杨浩涌为车好多集团CEO、瓜子二手车与毛豆新车创始人。
    有市场分析认为,目前"瓜子家族"手握巨大的后汽车服务市场流量,软控精通智能制造和新材料,未来双方各取所长,不仅能破局橡胶机械的垂直领域,而对整个汽车后市场也将发挥巨大影响。
    值得注意的是,深交所13日下发的问询函表示,对该交易高度关注,并向公司提出核查事项。
    软控接入瓜子互联网基因跨界分享流量和资源
    公告显示,杨浩涌曾任赶集网总裁,现任车好多旧机动车经纪(北京)有限公司执行董事、山行创业投资(天津)合伙企业(有限合伙)创始合伙人、瓜子有限公司董事,青岛西湾不大企业管理有限公司监事、青岛西湾不大软件服务有限公司董事。
    此次披露权益变动报告书显示,李兆年与杨浩涌二者分别持有青岛西湾不大企业管理有限公司(西湾不大)80%和20%股权,西湾不大和鲁道夫·沙尔平分别持有西湾软件75%和25%股权。李兆年和杨浩涌通过西湾软件实现对软控股份的控制。
    公开信息显示,2015年11月,瓜子由58赶集集团旗下的项目拆分而成,2017年10月,瓜子二手车升级为车好多集团,实行瓜子二手车直卖网和毛豆新车网双品牌运行一站式满足用户汽车全生命周期的需求。
    如何跳出固有业务圈,是软控股份一直在思索的问题。袁仲雪曾表示:目前软控股份在智能装备、信息化、新材料应用等方面的作为已为行业所见。作为软控股份创始人,个人做到现在的程度没有多大的增长空间了,但另一方面,软控股份毕竟只是一个几十亿产值的企业,还需要嫁接、放大。我个人则是在行业所处的关键阶段,带着基础研究、分析测试、材料配方结构等技术工具,转到轮胎平台上来,俯下身、静下心,踏踏实实搞好科研,做好战略规划。
    "瓜子家族"的入局,给了软控一个可行的提升方案。记者查阅数据发现,瓜子、毛豆目前活跃注册用户超过1亿,覆盖超过1.6亿辆车的后汽车服务,日活用户超过150万,转化率高达37%。轮胎等汽配服务是瓜子在后汽车市场异军突起的重要抓手,而智能制造的产业化管理思维对瓜子二手车发展也至关重要。
    "瓜子"家族牵手软控股份剑指新材料
    为何李兆年、杨浩涌会选择牵手软控股份?
    西湾软件在公告中给出的理由是--对上市公司价值的认同以及新材料业务发展前景的看好,以更好适用相关市场的升级需求。
    记者了解到,软控股份多年来深耕橡胶机械为主营的智能制造领域,目前橡胶机械领域全球排名第三。公司在多年前就开始布局新材料的研发,在2017年突破合成橡胶湿法混炼技术,成功研制出被行业称为"液体黄金"的EVEC轮胎胎面胶料。使用这种新材料制造的轮胎,可同时提升滚动阻力、抗湿滑和耐磨性能,彻底打破了"魔鬼三角"定律。目前,EVEC材料首期万吨级产线已经量产,第二期产能的3万吨产线正在建设中。
    有业内人士分析,目前,杨浩涌旗下的瓜子二手车、毛豆新车网组合营收即将突破2000亿人民币,合并估值也站上了1000亿人民币大关。而软控股份除了以其主营业务在橡胶机械这一垂直领域长期霸榜Top3的实力地位以外,其研发的"超级轮胎"新材料一直备受国际轮胎行业瞩目。一条超级轮胎嫁接在没有中间商赚差价的互联网商业模式上,将打破行业垂直领域,未来市场可期。
    在对未来资产处置上,西湾软件表示,没有在未来12个月内针对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

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中证网,山东高速(600350)放弃大广北高速100%股权竞拍



  中证网讯(记者 康书伟)山东高速(600350)12月30日晚间公告,公司12月27日参与了湖北大广北高速公路有限责任公司100%股权网络竞拍活动,由于连续竞拍价格已高出山东高速对该项目的评估值,最终放弃对该项目的竞拍,该事项不会对公司的正常经营造成不利影响。根据山东高速此前公告,该项目转让底价为31.84亿元。

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广发证券,杭萧钢构(600477)2017年年报点评:业绩增速符合预期 技术授权推广成效显着


    业绩增速符合预期,盈利水平逐年提升
    公司17年实现营收46.28亿元,同比增长6.68%;实现归母净利润7.68亿元,同比增长71.14%,低于此前业绩快报80%的增速(可能由于公司计提0.5亿减值损失),总体符合预期。公司拟每10股送3股派1.7元。公司17年净利率为16.48%,同比增加6.34pct,主要系高毛利的技术授权业务比重提升。公司17年期间费用率为11.0%,同比减少3.7pct,其中销售费用率/管理费用率/财务费用率分别为1.5%/8.7%/0.8%,同比分别减少0.1/2.5/1.1pct。
    经营性现金流有所下滑,资产负债率逐年递减
    公司2017年经营活动产生的现金流量净额为9.19亿元,同比减少26.83%,主要由于1)钢材等原材料价格上涨以及订货量增加,导致购买所支付的现金增加;2)公司技术许可收入增加导致利润大幅增加,支付的所得税费大幅增加。公司17年资产负债率为56.52%,同比下降7.14pct,逐年递减。
    技术授权业务成新增长极,中西部地区业务表现不俗
    17年公司钢结构/技术授权业务/房产销售收入/其他收入分别为28.95/12.99/3.09/1.25亿元,分别同比增长+15.3%/+35.3%/-58.4%/-0.2%,占比分别为62.6%/28.1%/6.7%/2.7%。钢结构业务收入稳定增长,而技术授权业务收入大幅增长,且毛利率高达87.41%,是公司收入、毛利重要来源,已成为公司新增长极。分地区来看,公司华东/华北/西北/中南/西南/东北地区收入分别为9.1/6.2/6.1/5.3/2.8/0.8亿元,占比分别为30.2%/20.4%/20.0%/17.5%/9.4%/2.5%,同比分别变化-2.2/-11.8/+4.2+/4.3/+3.3/+2.3pct,中西部地区业务表现不俗。
    钢结构住宅技术实力雄厚,战略合作新模式加速推进
    公司致力于钢结构住宅体系技术的研发应用和推广,凭借先进的技术,2014年公司开创了以技术授权为核心的战略合作新业务模式。截止17年末,公司已将最新专利技术、国际领先的钢管束组合结构住宅体系分享给了75家战略合作伙伴,涉及资源使用费总计26.37亿元,目前实际已收到23.1亿元。该模式下17年公司确认的资源使用费收入为12.33亿元,且技术授权业务毛利占比已达74%,推广成效显着,未来公司盈利能力和成长能力有望进一步提高。
    盈利预测和投资评级
    盈利预测基本假设如下:(1)营业收入:公司战略合作模式不断推进,合作参股钢构公司逐步设立,综合生产能力有望提升,同时伴随着装配式建筑建设要求,预计收入将保持稳定增长;(2)毛利率:公司17年毛利率为33.22%,预计随着公司技术授权模式的进一步推广,综合毛利率有望逐步提升;(3)期间费用率:随着公司规模进一步扩大,融资需求相应增长,管理成本与融资支出增加,期间费用率可能有所提升。公司凭借先进的技术,开创了以技术授权为核心的战略合作新业务模式,该模式下17年公司确认资源使用费收入12.33亿元,且技术授权业务毛利占比已达74%,推广成效显着。我们看好公司未来发展潜力,预计18-20年公司归母净利润分别为10.20/12.75/15.34亿元,对应18-20年EPS分别为0.74/0.93/1.12元,按照最新收盘价对应18年PE12倍,估值水平较低,维持“买入”评级。
    风险提示
    房地产投资需求不及预期、装配式建筑推进不及预期、技术授权签单速度放缓、订单不达预期、公司成本控制难以把握等风险。

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中证网,利民股份(002734):积极履行社会责任 助力打赢疫情防控阻击战



  中证网讯(记者 傅苏颖)为支持新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,连日来,利民股份(002734)通过新沂市疫情防控应急指挥部办公室向武汉红十字会定向捐款30万元,专项用于支援武汉抗击疫情,并向新沂市传染病医院捐赠现金10万元用于购置医疗物资,同时调配价值126万元消毒防疫物资紧急运往武汉防疫一线。
  疫情发生以来,公司始终高度关注疫情发展。一方面,把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓,精心组织、周密部署,抓好内部疫情防控工作;另一方面,积极履行社会责任,助力打赢疫情防控阻击战。

证券时报网,广州港(601228):未收到停止接卸外贸进口煤炭的通知




    广州港(601228)7日晚发布澄清公告,表示公司并未收到任何有关停止接卸外贸进口煤炭的通知,也未曾对外发布过不接卸外贸进口煤炭相关信息。公司外贸进口煤炭相关业务仍保持正常有序运作。近期公司出现部分船舶在锚地候泊的情况,是受8月下旬以来3个台风影响而造成的,目前已恢复正常。近日,有传闻称广州港在2018年1月前将不允许接卸外贸进口煤炭,造成目前有数十艘煤炭运输船在广州港外海徘徊,无法进港卸货。

华金证券,纺织服装行业周报:8月纺织服装专业市场景气指数回升;国际竞争加剧使外贸指数环比下跌


    板块行情:上周,SW纺织服装板块下跌1.11%,沪深300下跌1.71%,纺织服装板块跑赢大盘0.59个百分点。其中SW纺织制造板块下跌0.83%,SW服装家纺下跌1.29%。从板块的估值水平看,目前SW纺织服装整体法(TTM,剔除负值)计算的行业PE为19.12倍,SW纺织制造的PE为17.15倍,SW服装家纺的PE为20.11倍,沪深300的PE为10.89倍。SW纺织服装的PE低于近1年均值。
    公司行情:本周涨幅前5的纺织服装板块公司分别为:步森股份(+17.61%)、商赢环球(+12.84%)、贵人鸟(+11.79%)、星期六(+8.42%)、七匹狼(+5.16%);本周跌幅前5的纺织服装板块公司分别为:比音勒芬(-9.97%)、安奈儿(-7.44%)、华升股份(-7.08%)、旺能环境(-6.45%)、安正时尚(-6.17%)。
    行业重要新闻:1.8月中国纺织服装专业市场景气指数回升;2.8月外贸指数:国际竞争日趋加剧,外贸营销价升量跌;3.提质增效,新疆棉花目标价格今年继续保持18600元/吨;4.1-7月我国非织造布规上企业产量同比增长9.17%;5.下半年来染料价格或再涨。
    海外公司跟踪:1.Sandro母公司SMCP中期核心盈利增长14.8%;2.Uniqlo优衣库日本恢复销售增长;3.寺库二季度收入加速增长,用户翻倍。
    公司重要公告:【朗姿股份】披露投资者关系活动记录表;【商赢环球】拟终止重大资产重组;【开润股份】回购注销部分限制性股票;【太平鸟】回购注销部分限制性股票;实际控制人及部分董事,高级管理人员增持公司股份;【柏堡龙】对外投资;【旺能环境】披露投资者关系活动记录表;【健盛集团】签署业务合作框架协议;股东及董监高减持股份结果;【浔兴股份】终止重大资产重组暨公司股票复牌
    投资建议:整体消费品市场平稳增长,服装终端零售有所复苏。品牌线上线下延续复苏趋势,板块内供应链改善,库存优化,新零售布局推进,纺织服装板块估值(TTM)处于近一年低位。我们建议关注以下几条投资主线:(1)业绩有保障的休闲服装企业,海澜之家、森马服饰;(2)同店增长良好,多品牌贡献增量未来有望实现较快增长的女装企业,安正时尚、歌力思;(3)受益于电商销售快速增长的服装供应链平台企业,南极电商;跨境出口行业快速增长,关注跨境出口龙头企业跨境通。
    风险提示:1.部分行业终端持续低迷,服装销售不达预期;2.上市公司业绩下滑风险;3.企业兼并收购的标的资产业绩不达预期的风险,新业务的经营风险。

方正证券,公用事业行业周报:发改委发布第四批降电价措施 发电端不受影响继续坚定推荐


    上周行情:
    上周电力、燃气、水务、环保工程板块申万二级指数涨跌幅分别为+0.39%、-1.46%、-0.26%、-0.98%;上证综指和创业板指数涨跌幅分别为+2.27%、+1.10%。
    行业观点:
    发改委发布第四批降电价措施,发电端不受影响继续坚定推荐
    国家发改委发布《关于降低一般工商业目录电价有关事项的通知》,通知表示目前一般工商业目录电价降幅未达到10%的地区,可以通过电网产生的超额收益内部调剂等3种方式继续完成降电价的目标。自从年初政府工作报告提出一般工商业电价降低10%以来,发改委已经分三批推出8项措施落实降低电价,涉及降价和清费全年金额821亿元。本次通知新推出的3项措施全部围绕电网超额收益展开,目前来看发电端上网电价下调可能性不大。
    电力供需的改善仍是火电复苏的逻辑主线。电能替代、数据中心建设、居民需求的增长是今年用电量超预期的主因,预计未来用电量增速能保持6%以上水平。反观装机量供给增速以下滑至6.2%,等效装机增速仅2.93%,电力供需改善趋势明显。随供需改善带来的议价权有望提升,有望保证电力企业回归合理收益。此外,煤价回归绿色区间趋势较为确定,电力市场化交易机制不断完善,电价有望实现与成本联动,促进电企盈利修复。推荐继续布局火电龙头和低估值二线优质标的【华能国际电力(H)】】【华润电力(H)】【大唐发电(H)】【华能国际(A)】【皖能电力】【国电电力】【粤电力A】。电力供需改善将减少弃水情况,大水电盈利稳定,高分红高股息率带来高投资价值,防御性明显,水电板块推荐【桂冠电力】【长江电力】。
    国常会促进天然气协调稳定发展,将更好保障天然气供应
    本周召开的国务院常务会议确定了促进天然气协调稳定发展的措施,主要包括:1)加强管网、储气库、接收站等设施建设和互联互通,保障供需平衡,实现有序利用;2)加大国内勘探开发力度,创新机制鼓励各类投资主体参与,支持以市场化方式转让矿业权;3)完善天然气调峰、应急和安全保障机制。我国天然气消费近两年持续快速增长,以上措施将更好保障我国天然气供应状况。此外,我国天然气价格市场化改革逐步落地,6月10日门站价格调整以后各地都在核定居民销售气价的调整幅度,预计8月底各地最终的调价方案将集中出台。从目前北京市的调整方案来看,居民售气价格与门站价格调整幅度基本一致,城市燃气供应商将进行顺价,盈利能力基本不受影响,继续建议关注【深圳燃气】【百川能源】【新天然气】【天伦燃气(H)】。
    风险提示:各地居民燃气顺价不及预期,政策不确定性风险。

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