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爱建证券,钢铁行业周报:唐山限产略超预期 旺季成交短期有望持续


    市场回顾。上周钢铁板块周跌幅为4.08%,沪深300指数周跌幅为1.13%,跑输大盘2.95个百分点,列申万全部28个行业第18。板块个股中上海钢联、新钢股份涨幅靠前,分别上涨12.09%、2.49%,ST抚钢、ST沪科、新日恒力跌幅居前。q黑色系冲高回落,焦炭领跌。尽管上周库存数据全面下降,黑色系在下半周依旧冲高回落,焦炭领跌,主力合约周跌幅6.99%,焦煤、螺纹、热卷和动力煤主力合约环比下跌1.42%、1.24%、1.81%、3.24%,铁矿主力合约价格与上周持平。从持仓量上看,黑色系持仓有所分化,焦炭、铁矿、动力煤持仓有所减少,周环比下降6.11%、6.56%、6.02%,焦煤、螺纹、热卷持仓环比上周增加12.69%、5.38%、14.66%。
    双焦库存略增,限产文件正式出炉唐山开工率回落。京唐港、日照港炼焦煤库存分别为177.13万吨、15万吨,京唐港库存增加4.03万吨,日照港库存下降3万吨;天津港、连云港、日照港焦炭库存分别为48万吨、4万吨、97.6万吨,天津港、连云港库存分别减少7万吨、1万吨,日照港库存增加9.6万吨,钢厂焦炭平均库存可用天数回升至8天。铁矿石港口库存环比增加172万吨至14529万吨。钢厂方面,全国高炉开工率为68.37%,唐山高炉开工率降至60.37%。钢材社会库存下降36.75万吨,钢厂库存下降31.33万吨,沪线螺采购量周环比增加3.13%至40217吨。
    螺纹利润维持高位。钢坯周内上涨50元,双焦、铁矿价格坚挺,钢厂整体利润略降。螺纹模拟毛利润为1026元/吨,毛利率为25.97%;热卷模拟毛利润为496元/吨,毛利率为13.89%;冷轧毛利润为270元/吨,毛利率为6.69%;中厚板模拟毛利润510元/吨,毛利率为13.65%。
    每周观点:唐山采暖季限产文件出炉,按文件所测限产比例在35%左右,高于自京津冀地区采暖季大气污染综合治理攻坚行动正式文件稿限产预期放松后市场普遍预测,实际情况仍待后续观察。上周全国建材日均成交依旧保持20万吨以上,远高于往年同期,十月需求符合旺季预期。尽管周内Mysteel库存数据大幅下降,下半周期股两市仍以单边下跌为主,市场对于后市宏观经济和钢材需求的预期较为悲观,周五在大盘大幅反弹背景下,板块跟随展开修复,截止上周五板块相对估值为0.75,后续仍以跟随大盘趋势为主。京津冀地区空气质量再次下降,地方政府限产力度加严,在短期需求有支撑、库存仍在底的背景下,钢材供需偏紧格局有望延续。
    投资建议:当前行业的逻辑在于采暖季限产对于供给实际的压缩情况、四季度房地产较好需求的延续性以及基建需求能否反弹,对此我们保持谨慎乐观的预期并给予行业“同步大市”的评级。建议投资组合:宝钢股份(600019)、方大特钢(600507)、华菱钢铁(000932)、三钢闽光(002110)、新钢股份(600782)。

广发证券,建筑装饰行业专题:大建筑央企十年复盘研究 在偶然中寻找必然


    八大建筑央企:十年行情起落,在偶然中寻找必然我们复盘了建筑央企过往十年的股价走势,发现一共有四次大涨时段,分别是2008/11-2009/7、2012/9-2013.2、2014/9-2015/5和2016/8-2017/4,上涨时间分别为9/6/9/9个月。从反弹的上涨空间来看,8家建筑央企股价分别上涨92.0%/30.0%/226.1%/31.1%,分别跑赢大盘36.5/14.8/230.6/49.0pct。在总结四个上涨阶段时间的特点之后,我们发现行情的上涨有两个必要条件:1)必要条件一:低估值且政策宽松。2)必要条件二:行业增量资金带来新签订单复苏。
    必要条件一:低估值且政策宽松1)估值方面,以上四个时段建筑蓝筹启动初期估值分别约为16/7/7/10倍(08年仅葛洲坝、中国铁建和中国中铁上市,而后两者为次新股,在计算估值时排除),其中08年6月大建筑央企的PE(TTM)为16倍,尽管与现在相比估值水平较高,但远低于当时建筑板块整体估值水平(35倍)。总体来说,建筑蓝筹上涨启动前期估值均已处于历史低位。2)政策方面,2008/2012/2015/2016年央行分别降准4/2/4/1次。08年11月至09年7月呈现全面宽松的特征,央行在此期间进行了4次降准和5次降息;2011年,货币政策有所收紧,而2011年底的降准和2012年的2次降准以及1次降息政策使得货币环境由偏紧转向偏松;2014年11月,央行启动降息程序,并在接下来的12个月内进行了4次降准和5次降息,分别将分别将存款准备金率和存款基准利率下调2.5pct和1.25pct;2016年延续了上年的货币政策,市场货币环境持续宽松,降准1次。总体而言,每次大涨都对应货币政策宽松,进而提升市场风险偏好,建筑板块估值随之提升。
    必要条件二:行业增量资金带来新签订单复苏。
    上述四个时段的行业层面逻辑分别是4万亿投资刺激,十二五基建计划、一带一路、PPP推广以及安邦举牌,均为行业带来增量资金,2008H1、2012H1、2014H1、2016H1新签订单增速相应回升,所以在增量资金出现带动新签订单改善期间,市场预期上修使得建筑板块表现较好。目前环境和2012年较为类似,均为货币、财政政策边际宽松,历史上四轮政策宽松驱动基建投资增速恢复至51%/26%/23%/20%。而18H1基建投资增速仅为4.1%,预计下半年基建投资增速有望止跌回升,建筑板块估值也有望进一步修复。
    2018年7月至今:行业增量资金、货币政策宽松,市场上行趋势启动从政策导向来看,在目前经济下行压力背景下,市场对扩大内需预期持续升温,GDP三驾马车中出口、消费或受限,仅投资可行;而固定资产投资中,由于制造业短期贡献难以大幅提升,此外对地产表述更为严厉,“坚决遏制房价上涨”,因此稳增长或将更为依赖基建发力。近期央行、银保监会释放维稳信号,7月23日央行投放5020亿元MLF,为历史最大单次规模投放,货币政策转向宽松;同日国常会要求积极财政政策要更加积极。行业层面,鉴于今年下半年将继续降准,流通性压力预计会有所缓和,PPP融资有所缓解。基建和房建投资增速放缓,但随着基建托底预期抬升,行业数据有望起底回升。从估值来看,八大央企平均PE为8.8倍,平均PB为1.02,整体处于被低估的水平。8家建筑央企18H1新签订单同比仅增长5.1%,其中Q1/Q2同比分别+18.4%/-4.5%,二季度新签订单增速下滑明显。但从政治局会议表态来看,前期政策利好或将逐步兑现,预计下半年基建产业链有望逐步修复,基建稳增长政策仍有空间,具体将从细节政策落实、社融数据好转、项目融资及新签订单改善等方面体现出来,而基本面的改善有望进一步提振基建板块的表现。公司方面,政策导向明确利好基建产业链,关注三条主线:1)低PB建筑央企,如葛洲坝/中国铁建/中国交建/中国建筑/中国化学等;2)弹性较大的地方基建国企,如四川路桥、山东路桥等;3)基建前端设计公司,如苏交科、中设集团等。
    风险提示:1)财政政策层面:基础建设及房屋建设投资增速存在上涨不及预期的风险。2)货币政策层面:未来货币环境存在改善不及预期的风险。3)行业层面:一带一路政策存在一定政治风险。

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华金证券,汽车行业10月汽车产销量分析:高基数致产销增速放缓 新能源汽车热销超预期


    10月汽车产销260.4万辆和270.4万辆,同比分别增长0.7%和2.0%。去年同期高基数致增速放缓。中汽协公布10月汽车产销分别完成260.4万辆和270.4万辆,同比分别增长0.7%和2.0%,环比分别下降2.5%和0.2%。1-10月,汽车产销分别完成2295.7万辆和2292.7万辆,同比分别增长4.3%和4.1%,累计增速分别比上月下降0.5和0.3个百分点。10月增速放缓主要是由于去年同期基数高所致。从细分子行业来看,新能源汽车增速超预期,商用车特别是重卡增速依然较高,但乘用车增速下滑较多。
    10月新能源汽车产销量分别为9.2万辆和9.1万辆,同比分别增长85.9%和106.7%;其中纯电动汽车产销量同比增长76.3%和95.8%。多重因素利好影响,产销量超市场预期。10月,新能源汽车产销分别完成9.2万辆和9.1万辆,同比分别增长85.9%和106.7%。其中纯电动汽车产销均完成7.7万辆,同比分别增长76.3%和95.8%;插电式混合动力汽车产销均完成1.4万辆,同比分别增长163.6%和194%。1-10月,新能源汽车产销分别完成51.7万辆和49.0万辆,同比分别增长45.7%和45.4%。其中纯电动汽车产销分别完成42.7万辆和40.2万辆,同比分别增长54.7%和55.9%;插电式混合动力汽车产销分别完成9.0万辆和8.8万辆,同比分别增长14.0%和11.2%。10月新能源汽车呈热销局面,增速超市场预期,主要原因有:(1)工信部将对乘用车企业2016、2017年度平均燃料消耗量实施核算,短期刺激新能源乘用车的抢装潮;(2)2017年新能源汽车推广目录已发布十个批次并形成常态化,为产销量高增长奠定基础;(3)根据电车汇消息,明年新能源汽车补贴可能提前退坡,将促使部分消费者提前购车。
    10月乘用车产销量分别为222.5万辆和235.2万辆,同比分别下降2.7%和增长0.4%。自主品牌销量下滑,车企分化加剧,市场份额或向龙头集中。10月,乘用车产销分别完成222.5万辆和235.2万辆,同比分别下降2_7%和增长0.4%;环比分别下降3.2%和增长0.4%。1-10月,乘用车产销分别完成1955.3万辆和1950.2万辆,同比分别增长2.3%和2.1%,分别低于汽车总体2.0个百分点。
    乘用车四类车型产销情况看,轿车产销同比分别下降1.4%和1.9%;SUV产销同比分别增长15.5%和15.8%,增速回落;MPV产销同比分别下降为16.9%和17.2%:交叉型乘用车产销同比分别下降26.6%和25.4%。
    10月,自主品牌乘用车共销售103.9万辆,同比下降1.8%,占乘用车销售总量的44.2%,比上年同期下降1.0个百分点。1-10月启主品牌乘用车共销售839.3万辆,同比增长3.2%,占乘用车销售总量的43.0%,比上年同期提高0.5个百分点。自主品牌乘用车市占率略有下滑,但车企分化加剧,以上汽、吉利、广汽为代表的自主品牌产销量高增长势头不减其他自主品牌车企产销量增速有所放缓,未来市场份额有望继续向三龙头(上汽、吉利、广汽)集中。
    10月商用车产销量分别为37.9万辆和35.1万辆,同比分别增长26.6%和14.8%,继续呈现较高景气度。其中重卡产销量分别为9.6万辆和9.2万辆,同比增长50.9%和32.6%,增速略微放缓,但全年销量仍有望突破110万辆(远高2010年的101.7万辆的最高水平)。10月,商用车产销分别完成37.9万辆和35.1万辆,同比分别增长26.6%和14.8%,环比分别增长1.6%和下降4.1%。
    1-10月,商用车产销分别完成340.4万辆和342.5万辆,同比分别增长16.9%和17.2%,高于汽车总体12.7和13.1个百分点。分车型类别看,客车产销量同比分别下降6.9%和6_7%:货车产销同比分别增长21.1%和21.3%,继续实现较快增长。
    10月重卡产销量分别为9.6万辆和9.2万辆,同比增长50.9%和32.6%;1-10月累计产销量分别为95.7万辆和96.3万辆,同比增长72.7和70.3%。我们预计全年重卡销量有望达110万辆左右,超过2010年的最高销量101.74万辆。
    投资推荐:我们重点推荐两条投资主线:(1)在全球新能源化以及我国利好政策加速出台的大背景下,新能源汽车迎来黄金时代,坚定看好产业链中长期的投资机会,重点推荐宇通客车、方正电机、均胜电子、科达利、科泰电源;(2)自主品牌汽车或将继续分化,以“吉利+上汽+广汽”持续热销概率大,产业链上的整车及零部件企业将充分受益,重点推荐:拓普集团、星宇股份、华懋科技、保隆科技、精锻科技;建议重点关注吉利汽车(H股)、广汽集团(H股)。
    风险提示:汽车销量增长不及预期;新能源汽车补贴退坡早于预期。

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华金证券,实达集团(600734)现金并购旭航网络 完善"移动互联+物联"战略布局


    事件:公司发布公告拟以自有及自筹资金9.4亿元收购萍乡优叙企业管理合伙企业(有限合伙)、上海优叙投资管理合伙企业(有限合伙)、舟山友泰投资合伙企业(有限合伙)合计持有的杭州旭航网络科技有限公司100.00%股权。本次收购完成后,旭航网络将成为本公司的全资子公司。旭航网络2016年未经审计净利润为4,269.02万元,2017年至2019年业绩补偿协议承诺净利润分别不低于7,000万元、9,100万元和11,375万元。
    点评:
    公司从2015年起持续推进着业务转型,逐步完成了原有房地产、有色金属贸易、打印机生产制造等业务,通过收购深圳兴飞科技、深圳东方拓宇科技以及中科融通物联网科技等公司的收购后,向移动互联网、物联网、安防领域实现了转型。本次公司再度目标收购移动互联网精准营销解决方案的厂商,使得公司从硬件、系统、应用层面逐步完善了产业链的拼图。
    公司在2016年先后收购了兴飞科技和东方拓宇,实现了智能终端ODM制造业务方面的产业链布局,拥有惠州、郑州、芜湖三大生产基地,涵盖了手机和行业终端(智能平板、物流终端、执法仪、卫星通讯终端、智能监控系统、智能家居产品、虚拟激光触控等),尤其值得关注的是,在物流终端、VR手机产品方面,公司与行业内领先的供应商形成了量产合作的项目,成为公司业务增长的主要增长点。
    公司在2016年12月末完成了发行股份及支付现金收购中科融通物联科技无锡股份有限公司的项目,中科融通是以司法、边防、公安为核心领域的防入侵整体解决方案提供商,主要从事防入侵系统、视频监控及物联网防入侵应用相关软件、硬件产品的研发、生产、销售及提供相应的技术服务。在全球恐怖主义和周边地区政治局势持续动荡的情况下,周界防入侵系统未来的行业应用空间广大。
    投资建议:我们预测公司2017年至2019年每股收益分别为0.49、0.66和0.73元。净资产收益率分别为10.3%、12.4%和12.4%,给予增持一A建议,6个月目标价为14.50元,相当于2017年至2019年29.6、22.0和19.9倍的动态市盈率。
    风险提示:资产重组后的整合推进速度不及预期;市场渠道开拓速度不及预期;产业市场竞争压力影响公司盈利能力预期;

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巨丰投顾,午间看盘:次新股促市场全面反弹


  【盘面简述】
  周四早盘,两市低开高走,展开强反弹。券商信托、文化传媒、汽车、有色、酿酒、通讯、医疗、高速等行业领涨;石油板块小幅调整。题材股方面,券商概念、高送转、次新股、超级品牌、国产芯片、5G等涨幅居前。目前市场量能不足,预计大盘将围绕3300点筑底,投资者可逢低关注低估蓝筹和被错杀的成长股。
  【板块方面】
  文化传媒板块超跌反弹:幸福蓝海、上海电影涨停;券商板块超跌反弹:中原证券涨停,财通证券、华安证券、浙商证券、中国银河、第一创业、国盛金控涨幅居前。
  【消息面】
  1、稳健货币政策保持中性 明年1月开始实施定向降准
  日前召开的中央经济工作会议提出,稳健的货币政策要保持中性,管住货币供给总闸门,保持货币信贷和社会融资规模合理增长。专家表示,明年经济增速可能温和放缓。监管部门将灵活运用各期限货币政策工具,维护降杠杆与流动性基本稳定之间的平衡。明年1月开始实施的定向降准将在较大程度上改善一季度的流动性状况。
  2、今年A股IPO数量创新高 预计明年继续领先全球市场
  12月27日,根据安永最新发布的《安永全球IPO市场调研报告:2017年回顾及2018年展望》显示,由于地区间的低波动、高估值水平和跨境IPO重燃等因素驱动,全球IPO活动在2017年大幅上升,成为自2007年以来最活跃的一年。大中华区IPO数量继续保持领先,深交所(中小板和创业板)以222宗IPO拔得头筹,上海(上交所)以214宗紧随其后,A股合计436宗,而排名第三的香港(主板和创业板)完成160宗IPO。
  3、财政部:明年起至2020年底新能源汽车免征车辆购置税
  记者27日从财政部获悉,财政部、税务总局、工业和信息化部、科技部联合发布公告,自2018年1月1日至2020年12月31日,对购置的新能源汽车免征车辆购置税。
  【巨丰观点】
  周四早盘,两市低开高走,展开强反弹。券商信托、文化传媒、汽车、有色、酿酒、通讯、医疗、高速等行业领涨;石油板块小幅调整。题材股方面,券商概念、高送转、次新股、超级品牌、国产芯片、5G等涨幅居前。
  酿酒板块早盘走高:水井坊、沱牌舍得、泸州老窖、洋河股份、贵州茅台、五粮液涨幅居前。消息面上,贵州茅台表示2018年起提价18%左右,预计2017年销售超过600亿,同比增长50%。
  新能源汽车概念股继续冲高:安凯客车、方正电机、亚星客车涨停,金杯汽车、中通客车涨7%。充电桩概念奥特迅拉升,英可瑞涨停,盛弘股份、动力源、万马股份快速拉升。铝业股拉升:中孚实业、新疆众和涨停,云铝股份、神火股份涨逾6%。
  次新股并未受到贵州燃气特停的影响,继续大幅上涨,其中的部分次新股带动各自板块大幅拉升:招商公路、润禾材料、海天精工等连续涨停。文化传媒板块超跌反弹:幸福蓝海、上海电影涨停,贵广网络、横店影视、金逸影视、中国电影、广西广电等涨逾5%,唐德影视、省广股份、华谊兄弟涨逾3%。券商板块超跌反弹:中原证券涨停,财通证券、华安证券、浙商证券、中国银河、第一创业、国盛金控涨幅居前。
  巨丰投顾认为大盘自3450点以来的调整,从空间上到年线位置200点左右的幅度基本到位,从周期上看,8月份的上行持续了3个月,本轮调整不超过2个月都是可以接受的。随着市场的持续缩量,流动性不足成为中小市值个股的最大担忧。周三两市大幅回调,今日低开高走,再次以普涨的姿态展开反弹。和之前不一样的地方在于,次新股全面上涨,并带动所处的券商、文化传媒、银行、通讯等板块回升。操作上,密切关注量能变化,逢低关注回调幅度较大的绩优股。

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平安证券,有色行业周报:Escondida薪资谈判进行中 铜价领涨


    行情回顾:上周申万有色指数下跌0.71%,跑输沪深300指数(+0.24%)0.95个百分点,有色指数在28个一级行业中涨跌幅排名第15位。上周有色金属子行业普遍下跌。具体来看,其中稀土(-2.56%)、其他稀有小金属(-1.83%)和钨(-1.50%)跌幅较大;锂(-0.44%)、金属新材料(-0.54%)和铅锌(-0.60%)跌幅较小;铝(+0.74%)和黄金(+0.24%)小幅上涨。公司来看,东阳光科(+10.17%)、阿石创(+7.55%)和云南铜业(+6.88%)涨幅居前,退市吉恩(-40.94%)、烯碳退(-34.35%)和山东金泰(-14.31%)跌幅居前。
    工业金属:上周工业金属价格普遍上涨。具体来看,LME铜价上涨5.81%,LME铜库存下降3.42%。SHFE铜价格上涨5.43%,同时库存下降2.75%;LME铝价上涨0.48%,LME铝库存下降2.58%。SHFE铝价上涨2.26%,SHFE铝库存下降1.32%;LME铅价上涨0.10%,LME铅库存下降0.43%。SHFE铅价上涨2.99%,库存大幅下降21.58%;LME锌价上涨3.67%,LME锌库存上升1.73%。SHFE锌价下降0.04%,库存下降3.38%;LME锡价上涨2.00%,LME锡库存上升5.79%。SHFE锡价下降1.25%,SHFE锡库存上升2.72%;LME镍价上涨0.23%,库存下降3.01%。SHFE镍价下降0.13%,SHFE镍库存下降0.90%。贵金属:上周COMEX黄金上涨0.26%,COMEX银上涨1.82%。小金属:上周海绵锆(+3.09%)、锑(+0.96%)和镁锭(+0.61%)价格上涨;钴(-4.82%)和锗锭(-1.01%)价格下跌,其余品种价格均保持稳定。稀土氧化物:上周稀土氧化物中除氧化钕(+1.55%)上涨外,其余价格基本保持稳定。
    行业动态:欧盟宣布7月起对美国产品征收报复性关税;美国商务部与中兴公司达成新和解协议;中国将在秘鲁投资多个矿业项目Toromocho铜矿将增产45%;LME:正在考虑让俄铝产品重新获得交易资格;昆士兰镍业公司已批准关于Yabulu冶炼厂的重启计划;WGC:推动黄金的长期因素只有一个:财富增长。
    投资建议:供给侧改革和新能源汽车高速发展趋势未变,我们维持行业“强于大市”投资评级。子行业方面,关注需求短期供给可能受冲击,供需边际改善的铜子行业,相关公司紫金矿业、云南铜业;关注需求快速增长,供给偏紧的钴子行业,相关公司华友钴业、洛阳钼业;受益新能源汽车快速发展,需求放量,价格维持相对高位的锂子行业,相关公司天齐锂业。
    主要风险提示:1)需求低迷风险。如果未来全球及中国经济复苏乏力、固定投资和消费低迷,或者国际贸易争端增加,有色金属需求将受到较大的影响,并进一步影响有色行业景气度和相关公司的盈利水平。2)供给侧改革和环保政策低于预期的风险。如果未来供给侧改革和环保政策变化或者实施效果低于预期,将削弱供给侧改革已取得的成效,有色行业可能重新陷入产能过剩的状态。3)价格和库存大幅波动的风险。如果未来因预期和非预期因素影响,有色价格和库存出现大幅波动,将对有色公司经营和盈利产生重大影响。

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安信证券,太极实业(600667)2017年三季报点评:业绩符合预期 下游产线投建热度不减未来可期


    大陆半导体产线投建热潮拉动十一科技EPC 项目:十一科技作为上游洁净室稀缺标的,为半导体和面板制造产线提供必要的无尘环境。半导体和面板作为战略性产业2017 年多条产线投建,根据各公司公告,通富微电投资70 亿建立先进封测产线,信利国际404 亿投建5 代TFT-LCD及6 代AMOLED生产线,京东方460 亿投建10.5 代TFT-LCD生产线,大陆半导体和面板产业产线投建热度不减。通常在产线投资协议签订几个月后将对洁净室等工程项目进行招标,根据公司公告2017 年初以来公司已中标和辉光电第6 代AMOLED EPC 项目21.60亿元订单,长江存储一期EPC 项目58.74 亿元订单;子公司十一科技作为上游洁净室标的有望受益大基金战略性支持国内半导体产业发展以及OLED 跨周期投资拉动获得更多EPC 项目订单。
    太极半导体投资DDR4 测试设备优化产品结构:根据公司10 月28日公告,子公司太极半导体拟投资不超过1127 万美元购买T5503HS等DDR4 测试设备。据IC Insights 统计,2016 年DDR4 内存占比为45%,预计2017 年后将提升至58%;预计今年DRAM 涨价幅度达到77%,推动内存市场跳升58%,利好内存芯片封测产业链。
    投建光伏电站加强新能源业务布局:根据公司8 月23 日公告,子公司十一科技9.47 亿元投建12 个光伏电站,装机容量137.7MW,预计年均发电量1.45 亿度。十一科技作为国内最大的光伏发电工程设计院,采用工程服务与光伏新能源双轮驱动战略,提升光伏新能源产业竞争力,抢占光伏市场资源。
    投资建议:鉴于公司行业内产品和技术的领先地位,我们给予公司买入-A 投资评级,6 个月目标价为9.98 元。我们预计公司2017-2019年营收增速分别为13.6%、12%、30%,净利润增速分别为116.1%、40 %、29.8%,每股收益分别为0.24 元,0.33 元,0.43 元。
    风险提示:EPC 项目中标情况不及预期。

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