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可怕的高佣金

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中国证券网,*ST昌九(600228)年报预计扭亏为盈




  中国证券网讯(记者 孔子元)*ST昌九29日晚间公告,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期-3,709万元人民币相比,将实现扭亏为盈,2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,500万元至2,800万元人民币。公司及子公司2017年度处置闲置资产导致利润增加是公司扭亏为盈的主要原因。

国海证券,煌上煌(002695)调研简报:米制品业务梳理影响中期收入 休闲卤制品门店继续加快开发




    米制品业务梳理短期影响2019年中期收入,但提高该部分业务盈利水平
    公司米制品业务主要是子公司嘉兴"真真老老"的以粽子为核心的相关业务,嘉兴"真真老老"公司自2015年2月份被煌上煌收购后,近几年来,"真真老老"公司整体经营业绩表现良好。"真真老老"公司营业收入从2015年的1.5626亿元增长到2018年的3.5178亿元,三年复合增长率31.06%,净利润从2015年的1406.74万元,增长到2018年的2151.25万元,三年复合增长率15.21%。
    公司二季度收入增速8.31%,低于市场预期,主要受公司米制品业务2019年中期营业收入同比下降2.79%影响。分析其原因,主要是真真老老为了提升产品销售毛利水平调整产品结构和部分电商渠道,梳理了部分盈利能力不佳的产品。通过主动砍掉部分不赚钱的业务和产品,虽然短期内出现米制品营业收入略有下降,但盈利水平反而提升。2019年中期,"真真老老"实现净利润2764.79万元,同比2018年中期净利润1885.03万元,同比增长46.67%。"真真老老"的粽子类等产品,品质好价格实惠,主要走高性价比市场,近几年在商超和团购渠道发展较好,增长较快,我们预计未来仍然有比较好的增长空间。
    管理体制和战略定位重新调整,门店加快开发推动业绩较高增长
    煌上煌自2012年9月份上市,因为内部管理体制较为保守,战略发展目标不明确,导致上市后至2016年,发展沉寂,业绩表现欠佳。2017年9月董事会换届,原董事长儿子褚浚总当选为新董事长。褚浚总当选为董事长后,明确煌上煌要加快发展,以行业老大"绝味"为参照,紧追不舍。在高管激励、人才引进和门店开发方面更为务实和激进,并出台许多积极有效的政策措施。参考wind数据,高管年薪,在2017和2018年有了大幅提高。同时,公司在2019年3月份公布的《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》中,明确规定高管人员工资税前96-145万元/年,继续大幅提高。此外,2018年6月份,公司对高管和核心管理技术人员还进行限制性股权激励,部分高管激励额度按行权成本价计算将近1000万元。
    在高激励下,公司从外部引进了大量优秀人才,管理层士气也日益高涨。2018年新增门店1000多家(总店数达3000余家),2019年全年预计能新开门店1000多家,扣除关闭门店,预计能新增门店800多家。未来几年,我们预计公司每年仍能增加800-1000家门店。在开店策略方面,公司也改变过去直接开街边店的模式,而是先在机场、高铁、高速公路服务区、商超、商场综合体开高势能门店,这一方面高势能门店单店收入高,坪效高,另一方面也更有利于建立和推广"煌上煌"品牌,为顺利开街边店奠定基础。市场拓展区域,2019年,除了成熟市场的渠道下沉之外,还有望重点开拓云贵川、江浙沪和河南、山东等地区。
    随着门店加快开发,公司销售规模扩大,原料采购成本和物流配送成本,以及销售费用、管理费用等期间费用均有望大幅降低,整体盈利能力有望持续提升。
    原材料价格受益"逆猪周期",未来2-3年有望持续下降
    休闲卤制品企业主要原材料为鸡副产品、鸭副产品等。根据公司公告,原材料成本占公司主营业务成本的86%左右;其中主要原材料肉鸭、鸭脚、鸭翅、鸭脖以及牛肉约占主营业务成本的60%左右。我们研究发现,鸡副产品、鸭副产品的价格"逆猪周期",因为猪肉供给减少,猪价上涨,消费者寻找鸡鸭肉等禽肉消费替代,导致鸡鸭养殖量增加,鸡鸭等副产品供给增加,而鸡鸭副产品主要用作休闲卤制品,休闲卤制品其需求相对稳定,在供给增加的情况下,鸡鸭副产品价格下行。本轮猪周期受"非洲猪瘟"的影响是深远的,预计猪价上涨的幅度更大于以往,猪价上涨的时间也更长于以往。尤其,截至目前,无论是生猪存栏还是母猪存栏都在持续降低,故鸡鸭副产品的价格下行有可能超出预期,下行通道也有可能更长。
    原料成本的下降,反映到公司产品毛利率来看,同比也在持续上升。2019年一季度毛利率38.23%,相比2018年一季度毛利率提升2.31个百分点。2019年二季度毛利率36.64%,相比2018年二季度毛利率提升2.72个百分点。
    盈利预测和投资评级:维持"买入"评级我们认为,煌上煌随着公司管理机制的变革,营销的激进,产品定位大众化,国内空白市场很多,未来增长空间很大,我们看好公司未来的发展。预测公司2019/20/21年EPS分别为0.47/0.62/0.78元,对应2018/19/20年PE为28.02/21.02/16.81倍,维持"买入"评级。
    风险提示:门店开发进度不达预期;单店收入下滑;鸭副产品价格下跌不达预期;市场竞争加剧;食品安全;产能扩张不达预期;宏观经济下行。

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中证网,胜宏科技(300476):公司大股东计划减持不超过1558.30万股




  中证网讯(记者 万宇)胜宏科技(300476)1月13日晚间公告,持有公司18.87%股份的大股东胜宏科技集团(香港)有限公司,计划通过大宗交易的方式减持股份合计不超过1558.30万股,即不超过公司总股本比例的2%。

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证券日报,医疗器械领域步入黄金时代 7只筑底绩优股交投升温


    在价值投资理念的引导下,今年以来越来越多具备投资价值的超跌板块获得市场关注,而这种现象在本周市场整体调整的背景下尤为凸显。其中,概念股股价普遍位于低位的医疗器械板块便在昨日实现逆市上涨,据数据显示,板块昨日整体上涨0.42%,其中,天华超净(3.76%)、泰格医药(3.61%)、老百姓(3.0%)等个股表现较为突出,昨日涨幅均在3%以上。
    消息面上,近日,由国家食品药品监管总局组织制定的《医疗器械标准规划(2018—2020年)》(简称“规划”)正式印发,规划中不仅提出了“到2020年,建成基本适应医疗器械监管需要的医疗器械标准体系”、“医疗器械标准化国际合作交流更加深入,国际影响力和话语权逐步提升”等总体目标,同时也指出了“规范标准管理,有效提升医疗器械标准质量”等六项主要任务。对此,业内人士表示,政策面的频频发力有望提升我国医疗器械企业的国际影响力,加速国内医疗器械的进口替代进程,助力我国医疗器械领域步入黄金时代。
    受益于需求的增长以及政策的扶持,医疗器械行业整体也维持较快的业绩增长。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,两市共有57家医疗器械上市公司已披露2017年年报业绩预告,其中47家公司业绩预喜,占比超过八成。其中,京东方A、星普医科、泰格医药、金花股份、天华超净等公司2017年业绩均有望实现同比翻番,此外,*ST建峰、国发股份、赤天化等公司也预计报告期内实现同比扭亏。
    与行业良好的政策面、基本面不匹配的是板块整体较弱的市场表现。据统计发现,自2017年5月11日以来,板块内共有47只个股股价累计出现下跌,与同期上证指数大涨近500点的强劲走势形成鲜明反差。事实上,截至昨日,板块内仍有部分绩优股股价位于2017年以来的底部区间内,根据最新收盘价以及2017年以来最低价(前复权)计算,三鑫医疗、九州通、尚荣医疗、诚益通、迪安诊断、嘉事堂、鹭燕医药、博晖创新等8只个股最新收盘价较2017年以来最低价仅上涨不足5%,此外,科华生物、中元股份、瑞康医药、常铝股份、黄山胶囊、天华超净、博实股份、金花股份等个股最新收盘价较2017年以来最低价累计涨幅也尚不足10%。
    值得注意的是,随着今年以来市场价值发掘能力的持续增强,上述医疗器械板块的超跌绩优股也普遍在近期出现资金关注的迹象。具体来看,迪安诊断、天华超净、三鑫医疗、中元股份、九州通、瑞康医药、博晖创新等7只股价位于底部的绩优股近5日日均成交额较年内日均成交额均出现超过10%的明显增长,而分析人士也表示,随着交投的逐渐活跃,位于底部区间的绩优标的极有可能在短期有所表现,值得密切关注。

宏源证券五百万融资利率5.6

长江证券,食品饮料龙头成长系列:再解调味品龙头成长史


    调味品行业:行业赛道宽,龙头成长潜力大。
    调味品行业属于大行业小公司,品类丰富,包括酱油、食醋、味精和料酒等,行业空间足够大,2017年行业产量规模突破2500万吨,并能维持5%左右的增长,但整体集中度偏低,酱油和食醋的CR3分别为24%和16%。行业正处于转型升级期,调味品品类具有渠道协同效应,行业有望出现跨品类发展的“平台型”企业,细分子品类除了酱油和醋以外,暂无全国性强势品牌,龙头整合的空间较大。整体来看,调味品单价较低,无论是在居民消费支出中还是在餐饮的原材料成本中,占比均不高,下游客户对价格敏感度较低,同时行业格局“一超多强”,龙头具有较强的定价权,行业的盈利能力较强。
    何以成就海天的龙头地位?
    海天是调味品行业龙头,2012~2017年海天的营收CAGR为16%,利润CAGR为24%,业绩增长稳健。酱油行业市占率第一,2017年酱油产量166万吨,产量份额达17%,调味酱、蚝油等多品类发展,调味品综合产能超过200万吨。
    我们认为全方位优势奠定海天的龙头地位。①自动化、规模化的产能布局带来成本端优势,公司的吨成本低于同行业对手;②海天餐饮渠道占比达60%,渠道“易守难攻”的属性增强了公司护城河,精细化的渠道管理带来超群的渠道控制力;③卓越的产品研发能力和创新能力,使得产品迭代更快,海天跨品类整合的潜力大,多品类发展真正奠定海天调味品领先地位;④广告营销发力,持续塑造亲民的品牌形象。海天作为调味品行业龙头,第一阶段受益于核心调味品酱油的全国化,收入迎来第一个快速发展阶段,第二阶段受益于消费升级及定价权带来的结构升级和单价提升,盈利能力迎来持续提升阶段,第三阶段受益于公司的渠道和品牌的平台优势,从核心调味品向周边调味品延伸,收入迎来第二个发展阶段。从而成就海天真正的调味品领导者地位。
    本周重点关注。
    白酒:行业仍处景气之中,2018年确定性重于弹性。白酒:重点关注贵州茅台、洋河股份,其他关注五粮液、泸州老窖、山西汾酒、口子窖、古井贡酒。
    大众品:从空间到格局,推荐定价权强的龙头。食品:重点关注伊利股份、白云山、中炬高新、安井食品,其他关注双汇发展、青岛啤酒、恒顺醋业、洽洽食品。
    风险提示:
    1.需求不达预期;
    2.政策调整等不确定性事件。

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国信证券,机械行业周报:Access 50高空作业平台保有量2018增9.4%;亚洲市场增长最快


    一周产业要闻
    全球高空作业平台租赁企业50强保有量同比增长9.4%。第一工程机械网9月12日消息,近日,《AccessInternational》--KHL集团旗下世界知名高空作业杂志发布了“2018年全球高空作业平台租赁企业50强”榜单(Access50)。年前50强设备保有量为70.59万台,同比增长9.4%。其中,前5强设备保有量为324855台,同比增长11.6%(比2017年的31.1%略有回落)占前50强的比例没有太大变化(2017年为45.1%,2018年为46%)。其中,2018年,上海宏信设备工程机械有限公司的保有量达7,465台(Access50榜单中数据为台,涨幅48.75%),排名第25,是前50强中增长最快的企业之一。
    我们对榜单数据进行了深入分析,前十榜单基本无变化。Access50高空作业平台保有量同比增长9.4%,其中美欧绝对增量最大,亚洲增速最快、潜力巨大,;大型租赁企业维持所在的市场主导地位,收购仍不断进行。现阶段,得益于全球市场的繁荣,高空作业平台租赁市场迅猛发展,海外制造龙头Terex和JLG经营状况得到持续修复,中国高空作业平台龙头浙江鼎力表现亮眼,行业发展前景可期。持续重点推荐浙江鼎力。
    一周市场回顾与行业观点
    上周机械板块下跌1.63%,跑输沪深300指数(-1.08%),跑赢创业板指数(-4.12%)。
    本周市场表现仍旧低迷,整体成交不活跃,整体来看,业绩超预期的股票和公司有更好的表现,诸如:浙江鼎力、三一重工、郑煤机等公司超额收益十分显著,“熊市重质”表现得淋漓尽致。板块来看,油服的逻辑较顺,基本面处于长周期底部,油价中枢上行推动的资本开支回升正在逐步改善产业基本面,油服公司的订单显著回暖。需要注意的是,本轮油价上行需求的因素并不是主要原因,供给收缩、地缘政治因素的影响可能更大。政策上来看,国内重提“能源安全”,三桶油的资本开支可能因为非市场化的决策而上升,带来新增油服资本开支需求,国内的增量需求是新的增长点,带来公司业绩和股票的弹性。
    行业基本面来看:当前时点,投资、出口、消费呈现不同程度的增长压力,贸易摩擦则加剧了经济增长的不确定性。我们的选股思路聚焦于具备产业升级和进口替代逻辑的“机械新经济”,受宏观影响较小,内生升级趋势显著。重点关注激光器、半导体、新能源和自动化领域的投资机会。
    行业重点推荐组合
    重点推荐组合:锐科激光、浙江鼎力、建设机械、弘亚数控。主要覆盖公司:精测电子、先导智能、杰克股份、杰瑞股份、三一重工、艾迪精密、伊之密、中集集团、埃斯顿等。
    风险提示
    宏观经济下行、海外出口下行、汇率大幅波动、下游原材料持续涨价。

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中国证券报,拟作价127亿元收购国望高科100%股权 东方市场(000301)欲做涤纶长丝行业领头羊




    “本次重组有助于提高东方市场的资产质量和可持续经营能力,保护全体股东,尤其是中小股东的利益。”9月29日,东方市场董事长计高雄在重组说明会上表示看好对国望高科的收购。此前,东方市场发布重组预案,拟向盛虹科技、国开基金非公开发行股份购买其合计持有的国望高科100%股权。由于本次交易同时构成国企混改交易和借壳上市,故受到业内广泛关注。
    借壳国资公司谋上市
    重组方案显示,东方市场拟作价127.33亿元购买国望高科100%的股权,交易完成后,国望高科将成为上市公司的全资子公司。本次发行股份购买资产的股份发行价格为4.63元/股,共计发行约27.50亿股。
    据东方市场董秘汪钟颖介绍,本次交易将导致公司实际控制人变更。本次交易完成后,上市公司的控股股东将由丝绸集团变更为盛虹科技,实际控制人将由吴江区国资办变更为缪汉根、朱红梅夫妇。因此,本次交易实际上是一例借助国资上市公司的重组上市。
    计高雄介绍,本次交易将东方市场原有资产与标的公司进行深度整合,发挥协同效应盘活国有资产,实现国有资产的保值增值。同时国望高科也将实现同A股资本市场的对接,借助资本市场平台以拓宽融资渠道,提升品牌影响力,并借助资本市场的并购整合功能为后续发展提供推动力。
    国望高科主要从事民用涤纶长丝的研发、生产和销售,产品覆盖POY、FDY及DTY等多个系列,其生产的民用涤纶长丝主要应用于服装、家纺和产业用纺织品等下游领域。国望高科实控人缪汉根在说明会上表示,“国望高科是国内规模最大、技术最先进的涤纶民用长丝生产企业之一,产品差别化率高于同行业企业平均水平,产品质量、技术含量、研发能力及交付能力均处于行业领先水平。”
    事实上,近年来国望高科的业绩表现亮眼。2014-2016年国望高科在涤纶长丝行业中产量的市场占有率分别约为4.81%、5.44%和5.25%,位居行业前列。2014年、2015年、2016年、2017年1-6月归属于母公司所有者的净利润分别为3.22亿元、6.32亿元、10.91亿元及6.08亿元,保持了较高的增长速度。
    缪汉根称,通过持续的自主研发和技术创新,国望高科民用涤纶长丝的产品竞争力快速提升,位居国内民用涤纶长丝行业前列,特别是功能性、差别化民用涤纶长丝在市场上具有较强的竞争力,实现了近年来净利润的快速增长。
    盈利预估引关注
    草案披露,以2017年6月30日为评估基准日,采用收益法评估,国望高科评估值为127.33亿元,账面价值为57.79亿元,增值率120.33%。另外,根据交易双方已签署的《业绩承诺补偿协议》及其补充协议,本次重组业绩承诺期为2017年度、2018年度、2019年度,交易对方盛虹科技承诺:国望高科2017年度实现净利润不低于11.21亿元;2017年度与2018年度累计实现的合计净利润不低于23.65亿元;2017年度、2018年度与2019年度累计实现的合计净利润不低于37.32亿元。
    投服中心代表在重组说明会上提出,国望高科主营民用涤纶长丝,行业的周期性会导致未来持续盈利能力的周期性和不确定性。对此,东洲资产评估代表刘臻指出,2012年至2014年涤纶长丝产能迅速扩张,行业利润水平有所下降。尤其在2014年,受油价高位快速回落等影响,行业整体进入低谷期。此后,行业内各主要企业均调整思路,更为理性地制定发展战略,行业整体抗风险能力大幅提升。因此,历史年度涤纶长丝行业的低谷期不具有重复性,预计未来涤纶长丝行业不会因为经济政策的变化而出现剧烈波动。
    另一方面,2015年、2016年主要产品平均销售价格下降的情况下,国望高科毛利率大幅增长的原因也引发了质疑。草案显示,国望高科2014年以来三年一期的毛利率分别是6.39%、10.95%、13.38%和14.18%,预测期内,2017年至2022年毛利率平均为14.47%,并且在永续年保持15.18%。
    针对这一疑问,券商代表、东吴证券投行部总监邓红军从五方面进行了回应。第一,化纤行业景气度不断提升为公司业绩提供了良好的行业背景;第二,国望高科主攻差别化领域细分产品,产品附加值远高于同行,占据竞争优势;第三,公司不断加大研发投入,产品技术优势非常明显;第四,公司通过智能化改造大幅降低成本,提高了生产效率;第五,国望高科多年积累形成了明显品牌优势,综合实力位于行业前列。
    此外,邓红军还指出,由于国望高科自身议价能力的提高,在价格下降周期内,产品售价下降幅度小于原材料价格下跌幅度;在上涨周期里,售价上涨超过原材料上涨幅度,因此保证了毛利率的持续增长。
    加大研发投入
    事实上,早在2008年,东方市场就曾因行业门槛较低,市场竞争过于激烈而置出纺织及化纤资产,以寻求新的竞争优势和新的利润增长点。如今九年过去,公司选择收购国望高科,重回化纤行业。但与之前不同的是,此次国望高科的产品结构以相对高端的DTY产品为主,东方市场计划以研发优势作桨、创新发展作帆,开始新的征程。
    国望高科总工程师梅锋在会上回答中国证券报记者提问时表示,产能过剩是纺织行业一个始终存在的问题,在这样的市场竞争环境下,具有研发优势、品牌优势、营销优势的企业反而能有可能抓住发展机遇。
    他指出,国望高科目前实现了对差别化功能性产品地规模化开发,生产效率和技术水平处于行业领先地位,拥有自主研发的发明及实用新型专利127项,技术优势显著。未来更将加大技术研发,保持领先优势,为将来的市场竞争奠定坚实的基础。
    缪汉根也表示,本次交易完成后,未来国望高科将继续实施“生产规模化、产品差异化、品牌国际化”的战略,以扩大生态纤维规模、打造功能性纤维作为企业目标,进一步加大科研创新与技改投入从而实现产业链的延伸,拓展和丰富差异化产品,形成国内领先的技术优势,在现有商标、专利、标准国际化布局基本形成的基础上,加快推进国际化步伐。

证券时报,恒大概念股强势崛起江浙游资击鼓传花


   周二,沪指再次检验突破年线的效果,而短期弱于主板的创业板则开始走强,市场赚钱效应显现。盘后龙虎榜数据显示,机构席位净买入近2亿元,机构买盘开始凸显。游资方面,江浙资金在恒大概念股上呼风唤雨,恒大概念股也再次成为市场风向标。
   机构净买入近2亿元
   当日,机构现身8股,机构席位净买入1.99亿元。田中精机、国光电器、城地股份、沙隆达A、联得装备呈现机构净买入,买入额为2.66亿元;河北宣工、宝莫股份、厚普股份呈现机构净卖出,卖出额为0.66亿元。
   股权转让概念股宝莫股份周二创阶段新高,不过却遭机构抛售2099万元,虽然机构卖出金额不多,但也反映出机构落袋为安的意愿。
   游资动向方面,从券商营业部净买入来看,海通证券上海共和新路营业部、华泰证券浙江分公司、中国银河证券宁波翠柏路营业部,涉及嘉凯城、国栋建设等热门股,总买入净额分别为1.17亿元、1.15亿元、1.13亿元。
   从券商营业部净卖出来看,卖出净额前三营业部分别为招商证券深圳南山南油大道营业部、招商证券长春人民大街营业部、申万宏源证券上海虹口区丰镇路营业部,涉及*ST宇顺等热门股,总卖出净额分别为3.02亿元、1.63亿元和0.99亿元。
   恒大概念股成主角
   恒大概念股又成为市场焦点。周二午后,梅雁吉祥、嘉凯城、廊坊发展涨停,栋梁新材、万科A、积成电子等个股涨幅超4%。已经两次涨停的嘉凯城盘后龙虎榜数据显示,买卖双方以江浙资金为主。
   从具体的数据来看,买方方面,除了光大证券南昌广场南路营业部以外,其余均为上海、杭州、绍兴的江浙地区营业部。卖方方面也是以江浙地区为主,华泰证券的杭州解放东路营业部、台州中心大道营业部、绍兴上大路营业部买卖均有,但卖出量远强于买入量,卖出合计1.81亿元。
   证券时报·e公司记者注意到,上述三家华泰证券的营业部在10月31日大笔买入嘉凯城高达1.84亿元,而且华泰证券杭州解放东路营业部还在大宗交易平台接货长江证券浙江分公司900万股合计9117万元。上述三个营业部的游资或为短线炒作,新游资接盘力度也不小,接盘方华泰证券浙江分公司、银河证券绍兴营业部也为知名游资驻扎地。
   业内人士认为,恒大举牌概念集中在个股的炒作,对板块的带动效应还是不如股转题材,不过股转概念的四川双马等炒得很高,也需要新的题材股龙头出来接力,前期被举牌股连续上涨,具备担纲龙头的条件,而且恒大举牌行动还未中断,短线举牌概念股仍有机会,未来消息面上也还存在继续催化的可能。
   另外,恒大系的风格与其他保险资金偏好大蓝筹高分红等不同,配置不少低市值、股权分散、具有壳公司特征的个股,恒大系介入的个股也很合游资的胃口。再仔细看恒大系个股,嘉凯城为浙江省唯一国资房地产上市公司,不论土地获取优势还是国企混合所有制,其吸引力都较大。
   有市场人士认为,恒大概念股再次活跃,作为当前市场最活跃的资金恒大系,其不断增持的背后隐藏了聪明的逻辑。一是当下资金价格处于低位,"资产荒"现象严重,A股市场吸引力大增。二是债转股大幕逐渐开启,恒大系正是领会政策的聪明资金。三是恒大系操作比较灵活,买入个股不过举牌线,三季报披露后吸引场外市场跟风,股价容易拉升,而自己进出自由。

证券时报网,海普瑞(002399):控股子公司获意大利GMP证书




    证券时报e公司讯,海普瑞(002399) 3月13日晚间公告,公司控股子公司成都深瑞畜近日收到意大利药监部门颁发的GMP证书,认证范围为肝素钠粗品,有效期3年。成都深瑞畜取得GMP证书说明其质量管理水平符合欧盟GMP要求。                                            

平安证券,顺络电子(002138)2018年三季报点评:电感业务稳步增长 汽车电子放量在即


    归母净利高增,利润率稳步提升:公司公布2018年三季度财报,前三季度公司实现营收17.50亿元(25.88% YoY),归属上市公司股东净利润3.61亿元(40.81% YoY),销售毛利率和净利率分别为35.92%和20.90%,前三季度毛利率与去年同期基本一致,净利率比去年增加2.2pct,主要是利息支出较上期减少及汇兑收益较上期增加所致,业绩符合预期。就三季度单季而言,实现营收6.20亿元(7.63%YoY),归属上市公司股东净利润1.35亿元(63.08%YoY),扣非后归属上市公司股东净利润为1.30亿元(67.25% YoY),同时,公司第三季度公司毛利率为35.92%,环比上升2.36pct(第一季度和第二季度分别33.31%和35.77%)。我们认为毛利率的环比提升主要是公司产品价格稳定叠加电感等毛利产品需求稳定。此外,公司预计2018年全年归属上市公司股东净利润变动幅度为30%~50%,变动区间为4.44亿元~5.12亿元。
    电感业务稳步增长,非电感业务快速发展:公司电感类产品客户开拓进展顺利,新增国际大客户订单,产品系列扩展及大客户份额持续提升,电感业务稳步增长。未来随着5G商用及IOT普及,电感得以应用到更多的设备当中。此外,射频前端集成度的提高也将带来电感价值量的上升。电感方面,公司已具备01005尺寸高Q特性射频电感量产能力,公司的产品线也能够满足市场的需求,未来有望享受行业爆发红利。非电感类产品(无线充电产品、快充产品、精密陶瓷、传感器等)加速发展,公司募投项目持续推进,其中片式电感及精密陶瓷项目有望明年达产。公司自2011年 开始研究手机及可穿戴设备用锆陶瓷产品,目前已掌握了上游粉料到下游精细化加工技术,5G时代具有广阔前景的LTCC天线及滤波器有望使公司深度受益。
    横向拓展进展顺利,汽车电子放量在即:横向布局上,公司在通讯、汽车电子、物联网及模块等均取得持续性重大进展,进一步拓宽了公司产品的应用广度及深度。汽车电子方面,公司是博世和法雷奥的合格供应商。目前年公司在汽车底盘及安全系统中推出了多种产品,电子变压器是公司汽车电子的拳头产品,目前公司电子变压器产品已取得博世、法雷奥等国际厂商的认证,产品主要用于倒车雷达系统中。随着汽车电子化向中低端发展以及未来自动驾驶的应用,毫米波雷达需求将迎来爆发性增长。据PlunkedResearch预测,2020年全球毫米波雷达市场需求将达7200万颗,公司在汽车电子领域深耕细作十余年,凭借领先的技术、优秀的产品及高质稳定的客户,未来有望享受行业爆发红利。
    投资策略:公司净利润增速创下新高,得益于电感业务稳步增长,非电感业务的快速发展。公司立足电感,不断拓宽产品种类以拓展产品应用的广度和深度,目前进展顺利。我们维持此前业绩预测,预计公司2018-2020年净利分别为4.82/6.56/8.45亿元,对应的PE为24/18/14倍,维持"推荐"评级。
    风险提示:1)下游应用不及预期风险:下游应用中,手机产业为公司产品核心应用领域。手机产业从功能机向智能机的发展中经历了多年的高速增长,随着产业进入成熟期和近几年市场增速放缓,行业竞争加剧,如果手机销量增速显着低于市场预期则给公司业绩带来影响;2)公司新产品开拓低于预期:公司开拓的新产品,可能涉及新兴应用领域,如果公司在新兴应用市场初期不能有效推广产品,达到预期的收益,将会影响公司未来的发展;3)成本增加的风险:随着供给侧改革或者环保限产的进行,上游原材料价格上涨会提升行业公司的材料成本,同时,国内不断上涨的人力成本也会影响上市公司的盈利能力。

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