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东北证券,宇通客车(600066)2018年半年报点评:公司净利短期承压 下半年盈利有望改善


    新能源补贴退坡,公司上半年利润承压。报告期内,公司实现客车销售24780 台,同比增长13.5%。其中,新能源客车8765 台,同比增长195.7%,传统客车16015 台,同比下降15%。虽然公司营业收入实现增长,但受新能源补贴退坡的影响,公司盈利端短期承压。具体来看, 由于过渡期内新能源客车按2017 年标准的0.7 倍获取补贴,公司2018H1 毛利率为21.42%,同比减少3.52pct。分季度来看,2018Q2 单季毛利率仅为20.61%,环比2018Q1 减少2.08pct。费用方面,公司销售费用率8.41%,同比增加0.83pct,主要是由于按揭服务费、运费增加所致;管理费用率7.72%,同比增加0.40pct,主要是由于人工成本及研发费增加所致。
    降本提价,下半年盈利有望改善。售价端:随着公司新能源客车技术和产品的升级,下半年公司新能源客车的终端售价有望提升。补贴端: 以10 米纯电动客车为例,过渡期内按2017 年标准的0.7 倍补贴,最高可获21 万元补贴;而过渡期之后公司大部分产品可以按1.21 倍获得21.78 万元的最高补贴,相比过渡期提高0.78 万元。成本端:三电成本预计将会进一步降低,并且集中在下半年体现。由此我们预计公司下半年盈利能力将得到改善。
    补贴退坡加速行业洗牌,公司龙头地位有望提升。随着新能源补贴的继续退坡以及技术要求的不断提高,新能源客车行业的门槛进一步抬高,有利于加速淘汰行业内经营低效的企业,行业集中度有望进一步提升。公司作为我国大中客行业的龙头有望充分受益。
    盈利预测及评级:预计公司2018-2020 年归母净利润分别为31.72 亿、35.35 亿、38.44 亿,EPS 分别为1.43 元、1.60 元、1.74 元,市盈率分别为10.97 倍、9.84 倍、9.05 倍,维持"增持"评级。
    风险提示:新能源客车销售不及预期、新能源补贴退坡加速

证券时报,近40只低价股逆市涨停 准退市股*金亚重上1元


    上证指数连续3日大幅反弹后,昨日有所回调,而低价股却在当日迎来涨停潮。
    据统计,在7月26日A股76只涨停股中(不含ST股),当日涨停后股价超过10元的股票仅14只,而涨停后股价还在5元以下的股票有39只,占比超过一半。
    百只低价股仅7只下跌
    在A股目前股价最低的前100只股票中(不含停牌股),7月26日仅7只股票下跌。而当日收盘,上证指数跌幅达0.74%,创业板指走势更弱,收盘大跌1.61%,低价股顺利跑赢大盘。
    在10元以下的个股中,近期有部分股价已经或接近翻倍。诸如斯太尔已连续8个交易日涨停,公司股价从本轮上涨前的最低2.86元/股涨至7月26日收盘的6.16元/股;成都路桥也连续6个交易日涨停,股价从最低3.99元/股涨至7.26元/股。
    此外,西安饮食已连续5个交易日涨停,欣龙控股、天成控股等已连续4个交易日涨停;博晖创新近4个交易中有3个交易日涨停,腾达建设、东方钽业、晨鑫科技等连续3个交易日涨停。
    多数机构观点认为,上证指数本轮反弹至今,权重股大幅拉升之后进入滞涨阶段,但总体向上趋势未变,市场资金面量增价跌,权重与题材两大板块之间的轮动可能带来结构性机会。
    有券商投资顾问认为,在这一逻辑下,有投资者可能认为低价超跌成长股会有短线机会,因此积极参与,客观上助推了股价上涨,但选择投资标的时仍应关注公司基本面。
    从近一段时间来看,在政策刺激的背景下,周期股、消费股、次新股以及昨日的低价股均出现短期交易机会。
    部分暴涨股脱离基本面
    近期涨幅较好的基建股成都路桥,自今年1月份以来股价曾一路走低,至7月初跌幅近50%。从经营情况来看,公司一季度业绩有所下滑,但在手订单充足。截至2018年一季度末,成都路桥未完工合同量约36.77亿元;已中标尚未签订合同项目1个,金额24.33亿元。
    此外,成都路桥自今年1月起筹划实控人变更事项,接盘方宏义嘉华的股权受让价达11.48元/股,而在本轮上涨前,成都路桥股价在4元左右。据披露,截至7月23日,深交所已对本次股份转让出具了合规性书面确认文件,相关诉讼及股份质押均已经解除。
    成都路桥昨晚公告称,公司股票自7月19日至7月26日期间,股票收盘价格已两次达到异常波动标准。公司股票7月27日开市起停牌,公司将就近期公司股票交易的相关事项进行必要的核查。预计停牌核查时间不超过2个交易日。
    从近期的市场表现来看,部分低价股存在脱离基本面的股价大幅上涨情形。如前期大幅下跌的准退市股*金亚7月26日也涨停,公司股价重新突破1元。据公司此前披露,*金亚今年上半年预计实现净利润3600万元-4100万元,同比大幅扭亏,但扭亏主要得益于因非经常性损益。7月26日晚间,*金亚从实际控制人周旭辉家属处获悉,周旭辉因涉嫌欺诈发行股票罪,现已被四川省公安厅直属公安局刑事拘留,案件目前尚待公安机关进一步调查。
    值得一提的是,对风险较为敏感的机构投资者也在“关注”*金亚。在*金亚7月19日至7月23日股价异常交易期间,曾有两个机构专用席位买入,合计金额达228.43万元。7月25日、26日,*金亚连续两个交易日涨停。从7月26日龙虎榜数据来看,机构专用席位当日卖出38万元。
    此外,连续8个涨停的斯太尔虽然问题不断,但仍受资金追捧,游资炒作痕迹较为明显。例如,中信建设证券宜昌解放路营业部、光大证券南京中山东路营业部在7月25日分别买入斯太尔1018万元、617万元,而昨日龙虎榜数据显示,这两家营业部当天又分别大举卖出1187万元、728万元。从近一段时间龙虎榜的交易情况来看,游资短期来回倒手的迹象很明显。
    斯太尔7月26日晚间公告,公司将自27日开市起停牌,就股票交易异常波动情况进行核查,核查时间不超过5个交易日。

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中泰证券,中泰通信行业周报:云计算将锁定更多长期合约 5G商用临


    市场回顾
    本周沪深300下跌5.85%,创业板下跌7.08%,其中通信板块下跌7.34%,板块价格表现弱于大盘;通信(中信)指数的的125支成分股本周内换手率为1.06%;同期沪深300成份股换手率为0.27%,板块整体活跃程度强于大盘。
    通信板块个股方面,本周涨幅居前五的公司分别是:天音控股(5.17%)、春兴精工(4.18%)、天孚通信(0.12%)、大富科技(0.09%)、信威集团(0%);跌幅居前五的公司分别是:长江通信(-19.91%)、纵横通信(-19.75%)、瑞斯康达(-17.61%)、七一二(-16.55%)、高升控股(-16.12%)。核心观点
    全球规模最大的5G网络设备交易,5G商用临近。7月31日,美国移动运营商T-Mobile表示,公司已与诺基亚达成一项价值35亿美元的下一代5G网络设备供货协议,根据T-Mobile与诺基亚达成的协议,诺基亚将提供一系列5G硬件、软件和服务,使T-Mobile能够利用许可的无线频谱提供服务,同时诺基亚将向T-Mobile提供其空中无线电接入平台,以及云连接的硬件、软件和加速服务,该笔交易是迄今为止全球最大的5G交易,也是新的无线网络升级周期正在逐步展开的具体例证。目前全球网络设备业务主要由三大巨头——中国的华为、芬兰的诺基亚以及瑞典的爱立信占据主导。国际方面,韩国三家移动运营商已达成协议,将共同合作在明年3月商用5G网络,T-Mobile美国计划年内在30城推出5G移动服务;国内方面,香港或将免费分配5G高频频谱,以占据发展优势,华为在全球已协助建立50多张5G预商用网。工信部主导的5G技术研发试验也会在三季度进入尾声,将全面进入5G产品研发试验阶段,商用进程紧锣密鼓。
    云计算将锁定更多长期合约,美国云计算产业链格局大致形成。亚马逊在最新的季度财报中披露,其云计算服务AWS的未确认收入已经达到160亿美元,高于上一季度的124亿美元。这些“剩余合同”的平均期限也从3.2年延长到了3.5年。亚马逊的云计算服务正在将客户锁定在更大、更长期的合同中。目前美国云计算产业链格局大致形成:基础平台IAAS由巨头垄断、传统IT企业和新兴IT公司积极发展PAAS和SAAS层业务。公有云市场,是拼资源、拼规模、拼研发的行业形态,寡头垄断趋势明显。阿里云全球市场份额排名第三,仅次于亚马逊AWS和微软Azure,被合称为全球云计算“3A”。中国云计算市场规模不到美国十分之一,未来发展前景广阔。我国阿里、腾讯、百度、华为等云计算服务商竞争加剧,在云基础设施方面的争夺性布局,IaaS领域将率先迎来投资良机,软件企业云转型SaaS,以及创新型的SaaS服务公司开始逐步展开。
    华为营收连续五年增长,上游自主可控带来盈利高增。华为发布2018年上半年度经营业绩,营收方面,上半年公司实现销售收入3257亿元,同比增长15%,这是自2013年以来,华为营收连续5年保持10%以上增长,其中2016年增幅最大达到40%;盈利能力方面,上半年营业利润率14%,高于去年同期的11%,从2014年之后连续四年保持在10%以上。具体业务来看,消费者业务成为一大亮点:上半年华为智能手机发货量超过9500万台,而IDC最新报告也显示,2018年第二季度,华为智能手机全球市场份额跃升至15.8%,首次超越市值刚破万亿的苹果成为全球第二大智能手机厂商。云计算方面,华为云服务已覆盖全球170多个国家,全球注册用户超过4亿,开发者数量超过45万,预计开发者全年收益将同比2017年增长100%。物联网方面,华为HilLink智能家居生态,目前已接入150多个品牌的500多种产品,连接超过4亿用户。
    投资建议:建议重点关注负面预期充分反映后的5G主题,特别是关注5G独立组网标准冻结和国内频谱分配,核心标的包含烽火通信与中兴通讯;此外光通信持续景气和上游核心自主可控的长期逻辑,有望为光迅科技和中际旭创带来持续价值重估;重点关注数通网投资和公有云业务上量带来的云计算产业链高速增长机遇,受益标的包括网宿科技、宝信软件、光环新网和万国数据等;另外关注受益于北斗导航推向深入的海格通信、北斗星通、合众思壮与振芯科技等。
    风险提示:贸易争端悬而未决、5G投资不及预期风险、云计算发展不及预期风险、市场系统性风险。

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中信建投,启迪桑德(000826)2018年半年报点评:环卫及固废业务翻倍增长 2018H1业绩持续向好


    简评
    环卫服务同比增长101.89%,环卫板块持续向好
    报告期内,公司环卫服务实现收入14.45亿元,相比17年同期增加101.89%,毛利率19.06%,同比增加1.25%。公司新增落地年合同金额13.56亿元,合同总金额108.85亿元,根据环境司南数据统计,公司环卫服务首年合同金额高居全国第二。截至报告期末,公司在手订单近500份,年合同额26.70亿元,总合同额365.02亿元;实现清扫总面积6.45亿平方米、垃圾收集转运1.90万吨/日。公司不断实现环卫运营创新,提高机械化作业率、利用互联网进行智慧化运营,充分实现高效管理,环卫板块业绩持续释放,充足的在手订单推动业绩持续向好。同时公司积极推广新能源车型和先进作业方案,截至目前公司完成62款整车新产品的开发,其中包括15款新能源车型;公司环卫车共计17系列128款,其中新能源车型10系列共计21款公告。报告期内,公司环卫服务、公厕等市政建设以及环卫装备等整体环卫板块收入高达22亿元左右,随着环卫市场化的加速、机械化率的提高以及清洁能源环卫装备的推广,公司有望进一步提高市占率,业绩爆发高增长可期。
    固废处理同比增长93.50%,全产业链协同效应显着
    报告期内,公司固废处置业务实现收入1.60亿元,相比17年同期增加93.50%,毛利率12.51%,同比增加4.15%。公司签约了南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目(26.32亿元)、宿州德邦医疗废弃物处置二期项目等,中标陕西省西安阎良国家航空高技术产业基地表面处理中心PPP项目(10.60亿元)、西安市清河渭北工业区航空工业组团段综合治理工程PPP项目(28.48亿元)等项目,涉及投资额近82亿元,为未来业务规模高增长打下良好基础。截至报告期末,公司已进入运营或试运营阶段的各类固废处置项目合计33个,其中生活垃圾焚烧发电项目11个,餐厨垃圾处置项目6个,生活垃圾填埋项目12个,医疗废弃物处置项目4个。目前公司业务覆盖环卫、再生资源、水务、固废、环保设备、PPP等诸多领域,实现了全产业链打通。固废业务和其它板块业务协同性较强,诸多固废治理项目的签订落地可通过各产业链之间的有机协同助力其它板块业务快速增长,充分保障业绩增速,增强公司的核心竞争力。
    水务板块运营平稳,再生资源业务积极拓展
    报告期内,公司污水处理业务实现收入1.68亿元,较去年同期增长19.06%;自来水销售业务实现收入6959万元,同比增长5.05%。新增污水处理规模4.1万吨/日,自来水处理规模7万吨/日。2018年6月30日,公司完成了收购浦华环保的工商变更,此次收购,公司新增污水处理建设规模69万吨/日,并在其他业务与其进行战略协调及优势互补,进一步增强公司核心竞争力。浦华从7月1日开始并表,并承诺2018-2020年扣非净利润分别不低于7500万元、8650万元、1亿元,此次浦华的注入有望大幅增厚公司业绩。
    报告期内,公司再生资源业务实现收入10.14亿元,同比增长23.27%;毛利率28.91%,同比增加10.66%。其毛利率的提高一方面源于公司精细化管理控制成本,另一方面大宗商品延续去年小幅上涨,终端产品价格上涨。公司积极开展电子废弃物非基金业务、布局锂电池回收利用业务;收购临沂奥凯,推进报废车拆解等业务。随着再生资源行业供给侧改革,"散、乱、污"的拆解企业面临取缔关停风险,利好资质规范的大企业。此外,领先的行业地位有助于公司掌握渠道资源和实现规模效应,无论是上游回收渠道成本价格,还是下游销售价格,均获得话语权。
    拟回购5-10亿元股份,彰显股东信心
    基于对公司价值的高度认可,公司计划以自有和自筹资金共计5-10亿元,通过集中竞价的方式进行股份回购,回购价格不超过22元/股。回购完成后公司的股权结构不会出现重大变动。此次公司大手笔回购,不仅体现了公司对长期内在价值的坚定信心,同时提升投资者对公司的投资信心,积极推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归。回购方案的实施将有利于保护全体股东特别是社会公众股股东的利益,并为公司未来发展创造良好条件。
    筹划股权重组,进一步打造综合性环境治理平台
    2015年9月,清华控股携旗下公司以70亿元入主桑德(时称桑德环境),启迪成为公司控股股东。启迪系是清华控股旗下继紫光系、同方系之后的第三个资本派系,主要从事与科技相关的产业,针对不同投资领域先后成立了启迪科服、启迪科技城、启迪科技园等子公司。目前启迪筹划变更实际控制人,引入合作机构,积极进军雄安新区,整合做大新能源和环卫板块,进一步打造综合性环境治理平台。我们预计2018、2019、2020年营业收入128.98、159.36、190.04亿元;归母净利润分别为15.55、19.00、22.73亿元,对应EPS分别为1.09、1.33、1.59元,维持买入评级。

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国联证券,化工行业:尿素、醋酸持续上涨 涤纶价差有所回落


    主要观点。
    自2016年以来,化工原料及化工制品固定资产投资累计完成额已连续两年处于负增长,2017年1~9月累计完成投资额1.27万亿,YoY-4.60%,供给端收缩仍不断进行,细分品种看,大部分化工品虽有扩产,但较现有产能相比并不高,而在国内继续“L”经济走势、全球经济回暖背景下,预计化工品需求总体仍将平稳增长,总体供需形势并无恶化。近期因需求淡季部分周期品价格有所回落,但不必过分悲观,预计春季随建筑等行业集中开工,化工品价格或迎反弹。具体标的方面,建议关注草铵膦细分品种龙头利尔化学(002258.SZ),随着百草枯的退市及拜耳LibertyLink作物解决方案的不断推进,草铵膦需求大幅增长,目前公司5000吨草铵膦原药生产线技改项目全面达产,广安利尔10000吨草铵膦工程也正逐步推进,产能不断扩张,大装置运行下成本仍具有下降空间。国内合成革龙头企业安利股份(300218.SZ)也值得关注,目前公司研发、生产、管理能力均为行业前列,新型无溶剂生产线也已实现稳定投产,受益环保趋严下落后产能不断清出,公司盈利将摆脱行业恶性竞争从而实现良性增长。金发科技(600143.SH)为国内改性塑料龙头,在公司现有经营定价模式下,原材料价格异动无法转移,Q1~Q3毛利率下滑4%,后期随原材料价格稳定及长约定价修正,盈利迎来修正。因核心盈利产品草甘膦价格下跌,兴发集团(600141.SH)股价同步出现回撤,但公司园区配套及磷电一体化优势明显,现有价格下盈利仍可观,细分产品次磷酸钠、DMSO等产品也具备反转机遇,建议关注。中国石油(601857.SH,0857.HK)是中国最大的石油和天然气生产厂商,资源拥有量全球排名第五,A股单位市值油气储量最大标的,业绩弹性大,同时公司各项业务均处于改善通道中,炼油随油品升级和结构调整,绩效扭亏并进入景气周期;管道和销售加油站稳步回暖,效益尚待释放;天然气长单更新商议,在新的供应和分销机制下,有望扭亏转正,建议关注。上海石化(600688.SH)炼油、化工景气,叠加Q4原油单边上涨带来的库存收益,盈利有望超预期,建议关注。山东海化(000822.SZ)为中海油旗下子公司,纯碱景气短期受玻璃限产影响而有所回落,但整体供需格局仍较为优异,不必过分悲观,建议关注。
    行业最新观点
    本周内尼日尼亚石油工人罢工危机以及英国输油管关停等利好因素持续发酵,支撑国际油价震荡上涨。周内前期美联储宣布加息,决议公布后美元指数承压走低,这位油价带来有效支撑,但国际能源署月报的悲观预期依然限制着油价上行空间,期货原油一度呈十字星走势;周内后期,市场对明年全球原油市场供需预期产生分歧,OPEC、IEA纷纷上调2018年美油产量预期,这对油市形成利空,但前期英国关停的输油管这一利好仍旧发酵支撑油价,加之中东政治局势再升温,原油价格乘势走高,原油价格刷新周内新高。此外,美国油服公司贝克休斯(BakerHughes)周五(12月15日)公布数据显示,截至12月15日当周,美国石油活跃钻井数减少4座至747座,6周来首次录得下滑。总体看,原油短期将承压。本周尿素继续强势上涨,在2016年年中至今供给端持续有力的去产能后,尿素供需格局发生明显转变,而本次气荒又使尿素产量受限万吨附近,进一步优化供需格局,目前山东两河主流报价正式超过2000元/吨,且目前国内库存量较去年同期少300万吨以上,预计明年3月份之前国内供应缺口100万吨以上,6月份之前缺口300万吨以上。国际方面,12月22日印度NFL尿素进口招标,最低报价来自WCI259.02美元,计划购买50~60万吨,提振国际市场价格。同时甲醇以及液氨的高价也对尿素价格形成有力支撑,预计短期尿素价格仍有上涨空间,2018年全年均价将维持在1800元/吨以上。醋酸乙酯上涨4.86%,主要由原料醋酸和乙醇上涨引起,目前醋酸价格已突破4200元/吨,可适当关注华鲁恒升,公司具备320万吨氨醇产能及50万吨醋酸产能。纯MDI本周上涨5.13%,但聚合MDI小幅下滑,总体看MDI供应仍偏紧。AA价格上涨3.86%,价差维持相对高位。PVC价格及价差均有所扩大,但是目前需求淡季下原料电石的持续下跌对PVC价格形成压制。涤纶FDY、DTY及POY价差均有所回落,但17~18年行业总体扩产有限,不必过分悲观。
    风险提示
    宏观经济持续低迷,化工下游需求不旺。

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申万宏源,计算机行业周报:积累机会!核心公司经得住"技术封锁"吗?


    焦点一:本周重要新闻本周出现了三条较为重要的新闻:a)美国商务部44家中国企业技术封锁;b)SAP与汉得信息的扰动;c)《2019国防授权法案》。
    44家中国企业基数封锁,核心公司几无关联,形式大于实质。例如太极股份/航天信息/浪潮信息/中科曙光/海康威视等。该文件威慑性大于实质。事实上,文件中所提及范围,如航天二院下13家子公司,如电子科技集团夏多家院所,本身就极少从美国进口,因此所产生的实质影响有限。
    太极股份:无技术依赖,电科总经理上任网信办主任极利好太极网安业务!海康威视:实际52所不在列表,已有极端情况国产方案,在此前国防措施法案事件中,我们曾经评论未来若对海康进行严格的技术限制(如芯片限售),影响如何。维持此前判断,前端、后端、GPU已有国产替代方案。
    航天信息:美国技术出口限制与航天信息无关,上海航芯恰从事芯片,中报超预期有原因。
    浪潮信息:完全无关,除非X86全市场禁销售,云时代“白牌”服务器对部分品牌商产生冲击浪潮,但浪潮JDM(联合开发)模式相比“白牌”拥有两大优势:1)更能满足BAT需求;2)部署速度提高10倍以上。
    中科曙光:隐形关联A股最出色两个处理器股份,可转债落地利好!SAP与汉得信息的扰动。预计SAP系统通过资本市场的趋势投资(而非业务)影响公司的概率大。汉得信息积累了较好的投资机会。
    焦点二:判断2018年类似2013,是计算机行业业绩较好一年又增加案例东方财富发布2018年中报:2018H1实现营收16.35亿元,同比增49.44%,归母净利润5.59亿元,同比增114.77%。

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渤海证券,医药行业周报:基药目录大调整 国务院下令增补187个品种


    投资策略
    本周医药板块前期跌幅较大,后两个交易日有止跌反弹迹象。目前上市公司中报业绩已经披露完毕,我们预期板块内个股走势继续分化,具体表现为业绩良好的个股反弹力度大,反之则走势较弱。因此,我们仍然建议投资者把握业绩确定性,精选顺应产业发展趋势、估值合理的个股。投资主线上,我们建议投资者从以下几个方面来选择投资标的:1)创新药领域,推荐恒瑞医药(600276)、复星医药(600196)、康弘药业(002773);2)仿制药领域,建议关注受益于一致性评价推进的优质企业,推荐华海药业(600521)、科伦药业(002422);3)医疗服务领域,建议关注受益于创新药产业发展及一致性评价推进的CRO企业,推荐泰格医药(300347)、昭衍新药(603127);4)医药商业领域,看好受益于医药处方外流市场的发展,推荐益丰药房(603939)、老百姓(603883)。此外,我们还看好其他细分领域的龙头,推荐通化东宝(600867)、长春高新(000661)、安图生物(603658)、乐普医疗(300003)。
    风险提示:政策推进不达预期,企业业绩不达预期,市场大幅波动风险。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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投资有风险 入市需谨慎