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可怕的高佣金 融资融券手续费万1

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
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政策提升板块估值修复预期 20只基建绩优股吸金6.26亿元


    8月14日,财政部发布《关于做好地方政府专项债券发行工作的意见》,要求加快地方政府专项债券发行和使用进度,更好地发挥专项债券对稳投资、扩内需、补短板的作用。
    对此,市场人士普遍认为,加快专项债的发行,基础设施乃至整体固定资产的投资增速有望大幅提升,预计今年下半年基建投资开始加快,基建投资提速将带动基建企业及后周期的企业订单加速释放,进而带动相关公司的业绩增长,或提升板块估值中枢,龙头公司业绩受行业景气度回升更具弹性值得期待。
    事实上,基建行业上市公司盈利获得进一步改善,成为场内主流资金布局的重要原因。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至8月15日,已有25家基建行业上市公司披露2018年中报业绩,22家公司报告期内净利润实现同比增长,占比近九成。其中,鼎汉技术、东方新星、全筑股份和华建集团等4家公司2018年上半年净利润同比增长均在100%以上,显示出较强的盈利能力。
    除此之外,还有95家公司也披露2018年中报业绩预告,业绩预喜公司达到73家,占比76.84%。其中,围海股份、轴研科技、精准信息、天业通联、名家汇、时代新材、深桑达A、高盟新材、康尼机电、东方铁塔、精工钢构、东南网架和杭州园林等13家公司均预计2018年上半年净利润同比翻番,高成性尤为凸显。
    估值方面,上述中报业绩实现或有望实现同比增长的95只个股中,截至8月15日收盘,有25只个股最新动态市盈率低于20倍,浙江交科、天广中茂、北方国际、中工国际、中材国际、金螳螂、广田集团、铁汉生态和文科园林等9只个股最新动态市盈率不足15倍,具有较强的估值修复预期值得关注。
    在业绩改善+低估值双重优势的支撑下,基建板块绩优股近期成为场内主流资金布局的重点目标,月内有20只中报预喜股备受大单资金的青睐,合计吸金6.26亿元。具体来看,美尚生态、名雕股份、东方新星、苏交科、达安股份、江河集团、金螳螂、宝鹰股份和建艺集团等9只个股月内累计大单资金净流入均超1000万元,另外,亚泰国际、中装建设、杭州园林、博信股份、轴研科技、鸿路钢构、深桑达A、东南网架、元成股份、永福股份、东方雨虹等个股月内也获得大单资金抢筹。
    对于板块的未来发展趋势,中信建投证券表示,随着利好基建政策不断出台,今年上半年,基建板块因“去杠杆”导致信用趋紧、偿债压力提升的融资环境正持续获得边际改善,市场紧张情绪逐渐缓解。展望下半年,随着本轮政策调整的逐步落实深入,基建融资问题有望获得改善,同时各地政府发展经济和对基础设施的建设需求依旧强烈,因此本轮基建复苏将有望在较长时期内维持较强力度,并将显著提振建筑企业下半年的订单、收入与业绩增长势头。建议关注细分领域龙头标的:四川路桥、中设集团、中国中冶和上海建工等。融资融券手续费万1

霞客环保(002015):拟将证券简称变更为"协鑫能科"




    证券时报e公司讯,霞客环保(002015)6月19日晚间公告,鉴于公司已转型进入清洁能源行业,公司的主营业务已变更为清洁能源发电、热电联产及综合能源服务。公司拟将证券简称由"霞客环保"变更为"协鑫能科",证券简称变更事项需取得深交所核准后方可实施。
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食品饮料行业周报:理性看待茅台预收账款变化 继续看好龙头


    白酒:龙头茅台业绩超市场预期,行业景气度仍将延续
    本周贵州茅台、今世缘、老白干酒发布了半年度业绩报告,其中,龙头茅台二季度表现超出市场预期,预收款虽有减少,但应理性看待。今世缘和老白干的业绩表现也基本符合市场预期。本周白酒板块调整幅度较大,尤其是一些估值较高的标的调整的较多,龙头茅台亦有8%的调整幅度。目前来看,行业景气度仍将延续,当前位置,我们仍然延续此前的观点,继续坚定看好高端白酒。在高端白酒里,我们首推茅台。次高端未来扩容式增长潜力仍然巨大,我们仍然看好次高端价格带龙头水井坊和汾酒,建议积极关注舍得和酒鬼酒的改善。地产酒我们也优中选优我们推荐洋河、今世缘,和口子窖、古井贡酒。
    调味品:远眺价值,坚守龙头
    优质行业在消费升级下,龙头、区域和细分子行业龙头充满机遇。第一,调味品行业集中度低,未来伴随中小企业退出和行业整合带来的市场留白,集中度提升空间巨大;第二,行业呈现一超多强的良性竞争格局,海天远远领先调味品第二梯队,中炬高新、恒顺醋业、安琪酵母等区域龙头和细分子行业龙头进行全国化扩张,海天成长路径有望得以复制;第三,产品结构优化和成本上涨共同促使调味品价格中枢上移,而调味品高渗透率和消费粘性使其在销量不变时盈利能力持续提升,此时规模和品牌效应显著的企业显露绝对优势。基于行业逻辑,我们重点推荐标的为海天味业、中炬高新,建议重点关注恒顺醋业、千禾味业、安琪酵母和涪陵榨菜。
    乳制品:汇率影响进口价格,大幅下跌后关注业绩确定性企业本周乳品板块跌幅7.3%,高于食品饮料板块1.20个百分点,行业看,7月25日我国主产区生鲜乳价格3.38元/公斤,环比上涨0.01元/公斤,国内生鲜乳价格整体保持稳定。8月3日,美国乳品拍卖价格全面上涨,脱脂奶粉报价1808美元/吨,环比上涨4.1%,全脂奶粉报价3461美元/吨,环比下降1.9%;欧洲市场拍卖价格小幅下跌,脱脂奶粉报价1725美元/吨,环比下降-1.1%,全脂奶粉报价3280美元/吨,环比上涨0.3%。近期外汇波动较大,人民币贬值会对未来到货价格形成一定压力。国内价格走势影响因素较多,需求、汇率等因素不确定性较强,还需后期持续观察。
    建议重点关注中报确定性较高的龙头公司,适当布局全国性龙头蒙牛、伊利,业绩确定性较高的区域龙头天润乳业等。
    啤酒:十年拐点&行业变化
    本周华润公告与喜力集团战略合作,高端化进程加速。啤酒板块从2017年末、2018年初开始关注度迅速提升。主要是因为提价等信息密集爆发,但跟踪下来我们认为提价只是初步的表象,实际上行业可能在经历一个十年来的拐点:企业诉求由原来的争抢份额,转向竞争各自的高端能力和盈利能力。由于国内啤酒市场竞争环境长期比较恶劣,目前正处在一个盈利的低点,同时也是一个拐点,未来几年都很可能看到啤酒企业盈利快速增长的过程。所以建议投资者站在长远的角度来看待啤酒行业和公司,目前的相对高的股价和估值会随着业绩快速增长而消化,建议关注这个未来3-5年都会保持快速增长的板块和标的。重点推荐:华润啤酒、重庆啤酒、青岛啤酒和燕京啤酒。
    重点推荐:贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒、口子窖、水井坊、涪陵榨菜、中炬高新、海天味业、养元饮品、好想你、桃李面包、绝味食品。融资融券手续费万1

浙富控股(002266)完成印尼DHN公司收购事件点评:海外收购落地 利好印尼水电市场拓展


    公告要点:
    2016 年11 月7 日,公司全资子公司亚洲清洁能源投资(AED)通过旗下两家子公司合计出资4969.18 万美元(折合人民币3.37 亿元),完成对印尼DNH公司96.55%股权的收购,并实现对NSHE 间接持股51%,而NSHE 为巴丹图鲁河510MW 水电项目开发权所有者,至此公司成功获取对于印尼水电项目的开发权益。
    投资要点
    印尼项目落地,水电大单可期
    通过此次收购公司取得了巴丹图鲁河510MW 水电项目开发权益,后续印尼水电大单落地可期。NSHE 拥有巴丹图鲁河510MW的水电站项目开发权益,此外根据公司此前公告,按照巴丹图鲁水电投资协议,各方已经安排浙富控股为该水电项目的机电设备成套和金属结构制作的承包商,参考龙头山水电240MW 装机容量、6.57 亿元订单情况,我们预计巴丹图鲁水电项目订单将大概率不低于5 亿元。
    新模式+新帅,有望助水单业务焕发“第二春”
    近年来公司主动调整水电主业发展策略,通过拓展海外市场以及参与水电建设的方式为水电设备拓宽销路,已经取得积极成效。2016 年上半年公司水电设备制造业务实现营业收入3.87 亿元,同比翻番;1-8 月份新接水电订单量超过19 亿元,创下近年来新接订单记录,其中公司参股“江西龙头山航电枢纽”水电项目直接贡献订单6.57 亿元,证明参股水电带动设备销售的模式切实可行。子公司浙富水电设备公司总经理潘承东确认将接任上市公司总经理职务,反映出公司积极做大水电业务的决心。
    维持“买入”评级
    我们预计现有股本下2016~2018 年EPS 为0.038、0.083、0.131 元,对应168.2 倍、78.0、49.2 倍P/E。如2017 年完成并购与按上限配套融资增发,则2017、2018 年EPS 分别为0.102 元、0.181 元,对应63.3、35.7 倍P/E。
    风险提示
    海外水电存在不确定性,国内外核电建设或不达预期,节能业务或低预期。融资融券手续费万1

资金面趋紧 奇信股份(002781)上半年营收同比减少13%




  中证网讯(记者 黄灵灵)8月25日晚间,奇信股份(002781)发布了2019年度半年报,公司上半年实现营业收入18.92亿元,同比减少13.02%;实现归母净利润5475.84万元,同比减少39.07%。奇信股份相关负责人表示,在维持信用紧缩、资金面趋紧的预期下,公司以现金流为基础,将回款上升为第一要务。报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额-1881.10万元。此外,公司结合自身融资规模和融资成本主动收缩业务规模。
  奇信股份以建筑装饰、装饰物联网、健康人居三大产业为支柱,培育新材料、供应链、产学研、高新技术/产品、工程管理解决方案等新兴业务为配套支撑。
  对于上半年业绩承压的原因,公司表示,一方面,上半年资金面趋紧的状况仍未得到显著的改善,建筑装饰企业周转压力及坏账风险预计持续提高。另一方面,建筑装饰行业竞争激烈,大多数项目都需要垫资施工,因此建筑装饰企业承担了很大一部分的融资功能,资金是驱动规模不断扩大的主要因素之一,但在金融监管、去杠杆政策的综合作用下,民企融资能力和偿债能力仍将继续承受较大考验。
  上述负责人表示,报告期内,公司稳步推进装饰物联网“端+平台+解决方案”的战略布局,在智慧办公、智慧酒店、智慧园区、智慧家居、智慧政务、智慧体育、智慧展厅应用场景上继续深耕。子公司雄安奇信分别与中建一局华江建设有限公司、北京建工土木工程有限公司等公司形成战略合作,未来将就绿色建筑、城市基础设施建设、健康人居领域及相关产业发展、市场拓展等方面与合作单位展开深入合作,通过各方的优势互补,将为公司带来更多的业务资源与客户资源,加速“健康智慧人居”战略落地。
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新光圆成(002147):控股股东新光集团"16新光债"等多个债券未按期兑付




  中证网讯(实习记者 傅苏颖)11月26日,新光圆成(002147)发布公告称,公司控股股东新光集团"16新光债"、"15新光02"、"17新光控股CP002"、"18新光控股CP001"、"11新光债"均未能按期兑付。
  新光圆成称,新光集团将全力配合主承销商召开债券持有人会议,参与商讨后续救济措施,维护持有人权益。同时保持与投资者及主承销商、相关中介机构密切沟通,按照债务融资工具相关规定及募集说明书要求,做好相关后续工作。 
  新光圆成称,公司将密切关注新光集团债券兑付后续进展情况,并根据相关要求及时履行信息披露义务。
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林洋能源(601222):中标逾1亿元南方电网电能表采购项目




    证券时报e公司讯,林洋能源(601222)1月6日晚公告,公司中标南方电网公司2019年计量产品(电能表)第二批框架招标项目,共中3个包,分别为0.2S级三相多功能电能表、单相智能电能表和三相智能电能表,中标总金额约1.22亿元。中标合同的履行预计将对公司2020年经营工作和经营业绩产生积极的影响。
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新能源车产销增长提速 重点关注三大机会


    ●双积分政策引导行业健康发展,新能源车迎平价时代。双积分制的推出表明,相关部门逐渐从行业需求主导者,转变为行业发展引导者,为新能源汽车在生产端提供动力,利好龙头企业强者恒强。经过测算,考虑积分政策带来的成本转移,在无补贴的情况下,基于一定假设,预计到2021年电动车全生命周期成本将低于燃油车,到2025年电动车购置成本将低于燃油车,经济型优势显现。
    ●伴随各地未来可能的充电桩建设热潮,设备提供商有望最先受益。据测算,未来3年充电桩市场规模可达387亿元,设备厂商利润增长可期。中长期来说,充电桩运营市场有望成为产业链下一个投资热点。由于政策加码,短期运营商有望依靠补贴扭亏为盈,而随着经营模式不断创新,增值服务持续开拓,平台化运营取得成效,一批优秀的运营企业有望脱颖而出,并从市场中获取丰厚收益。
    ■
    双积分制保驾护航新能源车放量可期
    2017年9月28日,《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》公布,自2018年4月1日起施行。该办法的核心要点为:考核油耗积分和新能源车积分,油耗正积分结转下年或转让给关联企业,油耗负积分可通过结转、关联企业转让和购买新能源车积分抵扣,而新能源车正积分可对外出售,负积分只能购买新能源车正积分抵扣。这意味着传统车企即使对燃油车型节能改造达到油耗标准(获得油耗正积分),也仍须给予新能源车企补贴(购买新能源车正积分),这将从供给侧大幅提升整车企业生产新能源车积极性。《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》前后历经3个版本,分别为2016年9月发布的暂行办法、2017年6月发布的征求意见稿和2017年9月发布的正式版本。
    正式版本依然延续了鼓励高续驶里程车型以及高能量密度电池的政策引导方向,代表高能量密度的三元路线在乘用车中渗透率有望进一步提高,三元高镍化以及软包电池等提升能量密度产品有望逐步推向市场。纯电动乘用车的积分标准以连续函数代替阶梯函数的积分计算方式,则大大提升了积分核算的精细度,并且引入单位载质量电耗标准以鼓励降低电耗进一步推动清洁化。
    另外,对于燃料电池车型改变征求意见稿以续驶里程作为划分积分水平的标准,而引入系统额定功率指标(与所获得积分成正比),并要求续驶里程不低于300km,进一步提高了燃料电池车型门槛要求。从双积分制的推出可以看出,相关部门逐渐从行业需求主导者,转变为行业发展引导者。相关部门不再像过去依靠行政命令或发放补贴来直接主导行业需求,而是以双积分制等政策作为宏观工具,间接引导行业的发展方向。双积分的推出同时表明政策的大方向是择优扶强,引领行业走“高能量密度,高续航里程”的技术发展路线。
    考虑积分政策带来的成本转移,在无补贴的情况下,预计到2021年电动车全生命周期成本将低于燃油车,到2025年电动车购置成本将低于燃油车,经济型优势显现。对于整个行业而言,如完全不考虑关联企业之间的油耗积分转让,可计算出2016年行业油耗负积分为154万分,若假设关联企业内部充分转让抵扣,则可算出行业油耗负积分为61.5万分,实际情况应该介于两者之间。
    根据我们测算,2018年至2020年,燃料消耗量积分充分转让后需要抵偿的燃料消耗量负积分约为95万分、147万分、250万分。结合新能源积分比例的要求,2019年、2020年所需的新能源积分为275万分、344万分。2018年至2020年,每年需要满足的新能源积分就是95万分、422万分、594万分,如按单车平均新能源车积分3分粗算,2018年至2020年双积分抵扣归零所需的新能源乘用车的产量约为32万辆、141万辆和198万辆。
    国补政策优化短期增长可期
    我们预计2018年新能源乘用车销量同比将增长45%至60%达80万辆左右,新能源客车+专用车的销量仍然可维持20万辆左右的水平,从而带动全年新能源车销量达到110万辆左右。受乘用车平均带电量增长影响,预计整体电池消费量仍有30%左右增长。
    在国补退坡的同时,针对地补未来也可能有调整动作,新版政策明确从2018年起将地方购置补贴资金逐渐转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。在限牌城市,牌照吸引力大于补贴吸引力,消费群体对价格敏感度相对较低,补贴退坡对新能源乘用车需求影响不大。加之补贴退坡后或将此部分资金运用于充电桩建设等方面,进一步便利新能源汽车的实际使用,促进使用新能源汽车出行的意愿。
    乘用车、专用车产销看涨
    限牌城市挤出效应,乘用车需求稳定增长。受限牌城市挤出效应影响,牌照刚需带来的个人新能源汽车消费需求将持续稳定增长。目前新能源乘用车在个人消费者领域的推广,主要是受牌照红利驱动,销量主要集中在北京、上海、广州、深圳等一线城市。
    经济性优势联动政策支持,出租车电动化空间广阔。出租车市场是未来几年增长的重要细分领域,相对普通汽车,新能源汽车购置成本更高,但是使用成本较低,且保养方式简便。出于政府对公共交通的鼓励,叠加对新能源汽车产业的扶持方向不变,出租车电动化是重要的政策引导方向,300公里至350公里以上车型将作为大型城市运营车辆替换的主力。
    客车以行政采购为主,刚性需求成为销量稳定的重要因素。新能源客车以行政采购为主,用户对价格敏感度较低,预计在补贴退坡的背景下,未来依旧能够维持销量稳定。公交车电气化是大势所趋。“十三五”城市公共交通发展规划纲要明确提出,到2020年,在城市公共交通领域,新能源车要达到20万辆,《新能源公交车推广应用考核办法(试行)》也提出对地方新能源车公交推广效果进行考核的要求。
    新能源专用车现有渗透率低,未来增长可期。根据交通运输部的数据,2016年,我国快递业务量达312.83亿件,比上年增长51.4%。电动物流车主要用于物流终端配送领域,随着终端单批配送量的增加和“禁摩限电”规定施行,考虑到电动物流车现有渗透率低,未来拥有广阔的增长空间。
    双积分政策在供给侧的激励及新能源乘用车、客车、专用车不断增长的内在需求推动新能源汽车总量持续稳定增长。总体而言,2018年全年销量仍有望较快增长,全年有望实现110万辆产销量水平,相应带来电池消费量增长30%。2019年积分制开始执行,消费级新能源车型大量涌现,销量增速提升。根据我们的测算,预计2018年至2020年我国新能源汽车的产量可达110万辆、158.6万辆、233.2万辆。
    ■
    钴:量价齐升供需偏紧带来高景气
    需求方面:3C电池领域稳定增长及三元电池爆发,刺激上游钴需求高涨。经我们测算,2017年至2020年我国三元电池需求可达18.02Gwh、29.59Gwh、45.52Gwh、70.48Gw,年均复合增长率为41%,作为三元正极的重要原料,钴的需求将持续旺盛。
    供给方面:供给弹性较低,预计供需缺口将至。在当前市场格局下,钴供给得到有效控制。钴属于较为稀有的金属,在全球分布相当不平衡。据USGS测算,2016年,全球钴储量约700万吨,刚果(金)拥有48.57%的钴储量,中国储量仅占全球的1.14%,同时钴的生产高度集中于嘉能可、淡水河谷等国际巨头。2016年全球前10大钴生产商的产量占比高达69%,仅嘉能可一家就占比23%。在此格局下,生产巨头因其对供应量的有效控制而在全球钴市拥有较强议价能力,钴供给弹性维持较低水平。
    此外,铜、镍价格低迷影响钴矿新增供给释放。钴伴生于铜、镍等矿,这几年铜、镍价格相对低迷,利润走低直接影响相关企业增产积极性及新矿开发进展,从而使得钴新增供给短期增长有限。
    经测算,至2020年随着高镍化三元大规模应用,下游厂商可承受钴价将超过80万元/吨,材料成本将占三元正极总成本90%以上。需求端增长强劲,供给端增长缓慢,加之高镍三元进程加快下价格弹性释放,我们预计2018年钴价出现上涨的概率较大。
    碳酸锂:危与机并存锂价逐步企稳回升
    供给端:在今年碳酸锂价格持续高涨与盐湖提锂技术逐渐取得突破的背景下,国内外主要盐湖提锂企业大多制定了扩产计划。按照主流盐湖提锂企业的产能规划,预计到2020年,全球将有20万吨新增盐湖锂产能投产。同时值得注意的是,在2013年市场也曾有过对国内盐湖提锂产能陆续投放、中国碳酸锂供给过剩的担忧。然而据Wind统计,我国碳酸锂产量仅从2013年3.8万吨增长至2014年的4.07万吨,再到2015年的4.2万吨,并未出现此前市场担忧的产能大规模释放状况。综合以上因素,我们推断未来碳酸锂供给端仍将保持稳定增长,较难出现大幅扩张,而未来盐湖提锂产能的实际释放效果仍有待观察。
    需求端:综合整车加速生产和电池主动去库存两方面因素,我们认为,目前动力电池库存已得到较好缓解,而未来下游整车产销量的增长将有望带来动力电池行业生产恢复与产量增长,并带来对碳酸锂需求的提升。我们认为,2018年碳酸锂新增供给增长相对稳定,产量将保持稳定增长;同时电池库存压力已得到较好缓解,在下游新能源车需求回升的推动下,我们预计2018年碳酸锂价格有望逐步企稳回升。
    充电桩:政策扶持加大或迎来投资热潮
    完善的充电基础设施体系是电动汽车普及的重要保障,相关部门支持政策不断出台。2018年国补政策明确未来各地地补将陆续转为支持基础充电设施的建设和运营,而早在2015年10月,国务院印发的《关于加快电动汽车充电基础建设的指导意见》提出,到2020年,基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系。据充电联盟统计,截至2017年11月,全国累计建设公共类充电桩20.5万个,私人类充电桩19.9万个,合计40.4万个,增长潜力可观。
    根据我们的预测,未来3年充电桩市场规模可达387亿元,设备厂商利润增长可期。而从2017年国网三批的招标结果来看,中标企业直流充电设备总数并没有较大差距。中标最多的许继电气占比仅为8.29%,中标前5家企业占比仅为30.85%,中标套数最少的5家企业占比也有6.17%。同时,今年国网共计招标5916套交流充电设备,许继电气、国电南瑞、北京华商等三家企业分享全部招标额度。但是考虑到单套交流充电设备价格不足单套直流充电设备价格的1/10,交流桩中标结果并未改变整体竞争格局。
    充电设备价格下行助涨运营商投资热情,有利于进一步打开市场需求。不断看涨的行情吸引新玩家陆续进场,在日趋激烈的市场竞争下,充电设备价格逐步下行调整。同时,技术储备及研发实力较强的华为等企业进军充电模块领域,或进一步降低直流桩生产成本,进而带动直流桩价格逐步降低。同时,在政策加大对充电桩补贴扶持力度的背景下,设备价格下调也使得充电桩运营商建设成本降低,盈利空间更为广阔,从而助涨运营商投资热情,有利于进一步打开设备市场需求。
    充电桩长期寄望于经营模式创新
    充电桩运营业依旧处于起步期。由于充电站建设前期投资成本较高、部分充电桩运营商缺少科学的建设布局致使充电桩利用率较低,以及运营商盈利模式不清晰等问题,现阶段企业盈利存在一定难度。
    当前充电桩运营市场参与者众多,整体竞争格局分散,市场潜力巨大。据充电联盟统计,截至2017年11月底,国网公司、星星充电、中国普天、上汽安悦拥有的充电桩数量居国内运营商前列,且数量均超6000个。虽然运营商拥有的充电桩数目差距很大,但由于我国充电桩建设刚刚起步,各家拥有的充电桩规模与2020年480万个的规划目标相比依旧相距甚远,市场潜在空间巨大。
    预计伴随着新能源汽车保有量的持续提升和市场化进程的逐步加快,充电运营市场的竞争将愈加激烈,未来行业洗牌不可避免。最终将形成少数几家大型平台运营商主导,大量中小型运营商依附大平台的产业生态格局,依托充电网、物联网、交通网、互联网的运营商将更有可能脱颖而出。
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    双积分政策引导行业健康发展,新能源车迎来平价时代。双积分制的推出表明,相关部门逐渐从行业需求主导者,转变为行业发展引导者,为新能源汽车在生产端提供动力,利好龙头企业强者恒强。经过测算,考虑积分政策带来的成本转移,在无补贴的情况下,基于一定假设,预计到2021年电动车全生命周期成本将低于燃油车,到2025年电动车购置成本将低于燃油车,经济型优势显现。我们认为,2018年补贴退坡不改新能源汽车增长大趋势,各类车型需求有保障,长期坚定看好新能源汽车板块。
    上游:钴仍是重点锂看价格和估值
    就钴而言,政策引领新能源汽车走高能量密度、高续航里程的技术发展路线,带动三元电池需求持续高涨。作为三元正极的重要原料,预计未来钴的需求依旧旺盛。在供需偏紧的格局下,我们预计未来钴价走势将依然坚挺。
    就锂而言,考虑到国补调整给予2018年上半年的缓冲期,叠加2017年四季度下游企业主动减产去库存的因素,去年较高的动力电池库存已得到较好缓解。而今年下游整车产销量增长有望带来动力电池行业生产恢复与产量增长,并带来对碳酸锂需求的提升。
    供给方面,根据对国内外主要盐湖提锂公司扩产计划的统计,我们推断2018年碳酸锂供给端仍将保持稳定增长,短期较难出现明显增加,而未来盐湖提锂产能的实际释放效果仍有待观察。在下游需求的推动下,我们预计2018年碳酸锂价格有望逐步企稳回升。建议关注锂和钴行业相关标的,关注三元钴前驱体的合纵科技。
    下游:政策加码充电桩有望迎来建设热潮
    我们认为,新能源汽车持续增长及政策扶持力度加强将成为未来充电桩行业上行的主要驱动因素。具体来说,根据至2020年建设480万个充电桩的目标,各地相关部门充电桩建设规划和优待政策陆续出台,地补调整由购车端向充电桩建设和运营端倾斜,是助推充电桩行业上行的主要政策因素。而当前4:1的车桩比加之新能源汽车未来持续增长引发的对充电桩配套建设的迫切需求则是驱动行业持续上行的根本动力。
    短期而言,伴随各地未来可能的充电桩建设热潮,设备提供商有望最先受益。据测算,未来3年充电桩市场规模可达387亿元,设备厂商利润增长可期。中长期来说,充电桩运营市场有望成为产业链下一个投资热点。由于政策加码,短期运营商有望依靠补贴扭亏为盈,而随着经营模式不断创新,增值服务持续开拓,平台化运营取得成效,一批优秀的运营企业有望脱颖而出,并从市场中获取丰厚收益。相关公司:充电桩设备技术核心厂商金冠电气、科士达等;充电桩运营核心厂商特锐德等。
    中游:补贴下调背景下关注中游预期差
    从需求端来看,我们认为2018年补贴调整不改新能源汽车产销增长趋势,因而中游电池及电池材料总体需求不减。
    电池方面,价格下行使得市场竞争愈加激烈。大型电池企业绑定下游优质整车客户,尤其是A级乘用车供应链,随着乘用车的产销增长,将有序扩产满足客户需求,强者恒强的竞争格局愈发明显。
    三元材料竞争格局较为松散,第三方正极企业向上游合作布局有助于形成成本优势、维持盈利能力,同时绑定下游电池客户获取市场份额将可获得较大业绩增速。同时,高镍三元符合政策引导方向,优先布局高镍三元的企业将获得先发优势。
    隔膜领域,干法隔膜性价比凸显。在电池组售价下行趋势下,电池厂迫于盈利压力寻求降低成本,而干法与湿法涂覆隔膜价差持续维持较高水平,干法隔膜性价比优势凸显,部分龙头电池厂商已经开始切换回使用干法隔膜。同时,我们看好新能源汽车配件发展势头,新能源汽车不同于传统燃油车的主要零部件及其成本构造带动了相关汽车配件的需求爆发。相关公司:中游看好电池、干法隔膜和电解液的龙头国轩高科和天赐材料,关注星源材质;同时继续关注汽车电子领域等。
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家电行业周度观点:为什么会是奥克斯


    上周家电板块行情回顾。
    上周大盘整体震荡下行,家电板块表现较为优异,板块中价值蓝筹均录得不同幅度上涨;考虑到家电蓝筹业绩确定性较强,在目前估值处于相对不高水平背景下配置性价比较为突出,且近期稳健资金持续流入也有望推动其估值稳步修复;总体来看,上周家电指数上涨2.98%,在申万一级行业中排名第1位,分别跑赢沪深300及上证综指2.74及3.24pct;个股层面,上周家电板块涨幅前三个股为中科新材(13.22%)、奋达科技(12.19%)及依米康(9.74%),跌幅前三个股为德奥通航(-18.56%)、同洲电子(-14.42%)及莱克电气(-5.79%)。
    行业重点数据跟踪及点评。
    产业在线披露18年4月多联机行业销售数据:4月多联机行业销售额为48.3亿元,同比增长13.62%;其中内销额累计45.2亿元,同比增长13.57%,出口额累计3.1亿元,同比增长14.35%;多联机仍为中央空调中最具活力的细分品类,1-4月多联机累计内外销金额实现接近20%增长,表现依旧突出;正如我们在《中央空调行业深度报告:家用成就趋势,大周期才刚刚开始》中的分析,16年以来中央空调回暖主要依赖于多联机产品放量,而家用产品在前期地产销售回暖及精装修比例提升带动下需求释放则是多联机高增长的核心动因。
    上周行业重要新闻精选及点评。
    1、地产精装趋势下厨电市场稳步增长:随着地产精装政策稳步推进,大家电品类装修属性进一步凸显,尤其厨电及新风系统等强装修属性品类,其工程渠道有望逐步放量;考虑到目前精装修仍以中高端住宅项目为主,其对配套家电的产品及品牌力要求较高,在此背景下优质龙头最为受益;2、燃电市场表现平分秋色:热水器在地产销售带动及电商下沉等因素带动下维持较为平稳发展,当前三四线城市换新用户将太阳能热水器置换电热,而随着国内燃气管网的不断铺设完善,尤其是“煤改气”政策推动,燃热也正在步入高速发展的黄金期。
    本周核心观点及投资建议。
    18年以来天气对空调销售仍有较好带动,龙头厂商安装卡延续较快增长,且当前渠道库存仍处于合理水平,在此背景下行业后续内销有望延续稳健走势,全年大概率将实现两位数增长,白电业绩表现有望持续优于市场悲观预期;基于“量缓价升盈利改善”的基本面主逻辑,家电蓝筹业绩增速与估值匹配度优势依旧存在,近期回调后板块再迎配置良机;重申行业“看好”评级,持续推荐业绩稳健增长、估值有较强安全边际及提升预期的格力电器、美的集团及青岛海尔,同时坚定看好厨电及家用中央空调行业成长前景,持续推荐华帝股份、老板电器及海信科龙,此外部分二线品种在成本红利显现背景下业绩弹性值得关注。
    风险提示:1、原材料价格波动;2、终端需求表现不及预期融资融券手续费万1

华天科技(002185):2019年净利润同比下降23.66%




    中证网讯(记者 杨洁)华天科技(002185)2月28日晚发布2019年业绩快报。公司2019年度经营业绩较上年同期有所下滑。报告期内,公司实现营业收入81.05亿元,比上年同期增长13.80%;实现净利润2.98亿元,比上年同期下降23.66%。公司称,业绩下滑主要受2019年上半年行业深度调整以及公司要约收购UNISEM (M) BERHAD股份所新增银行贷款导致财务费用同比大幅上升等因素影响。随着2019年下半年半导体行业不断回暖,公司产能利用率逐步提高,公司效益逐季提升。
    
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